【正文】 下西門子長(zhǎng)虹 康佳 夏華 日立 科龍 格力 松下三菱重工美的 JV C三洋奧克斯 澳柯瑪春蘭 其他品牌銷售收入(萬元)0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%累計(jì)銷售收入占比銷售收入 累計(jì)銷售收入占比80%的收入來自于前12大品牌 ,需重點(diǎn)管理 將收入占比與毛利占比比較，發(fā)現(xiàn)異常品牌；同時(shí)結(jié)合毛利率分析品牌的獲利能力 X 先篩選 80%的收入來源來自 哪 幾個(gè)重點(diǎn)品牌，再進(jìn)一步管理重點(diǎn)品牌的收入與毛利 。 競(jìng)賽分析 基礎(chǔ)分析 結(jié)構(gòu)分析 應(yīng)用分析 支持多種復(fù)雜的業(yè)務(wù)場(chǎng)景分析 紅色 黃色 綠色 橙色 ≤70分 70分 X≤90分 90分 X≤100分 100分 X≤130分 ? 預(yù)警機(jī)制 預(yù)警機(jī)制是根據(jù) 目標(biāo)值設(shè)定未達(dá)標(biāo)值（紅色）、達(dá)標(biāo)值（黃色）和卓?jī)?yōu)值（綠色）、出色值 （橙色）的依據(jù)，若實(shí)際值低于或等于未達(dá)標(biāo)值（紅色）觸動(dòng)產(chǎn)生預(yù)警； 每個(gè)指標(biāo)都須設(shè)定 70分 ， 90分， 100分和 130分對(duì)應(yīng)的各指標(biāo)的完成情況。 ? 行動(dòng)方案 行動(dòng)方案是指在預(yù)警觸發(fā)后，相關(guān)責(zé)任人必須制定各項(xiàng)具體工作任務(wù)、實(shí)施范圍、計(jì)劃資源投入、任務(wù)目標(biāo)等。 行動(dòng)方案基本信息。包括：方案名稱、方案實(shí)施范（公司 /品類等）、方案簡(jiǎn)述、方案實(shí)施時(shí)間、方案目標(biāo)（制定對(duì)公司 /品類等細(xì)化目標(biāo)）、 方案目標(biāo)的說明、方案負(fù)責(zé)單位、方案填寫單位等內(nèi)容。 行勱方案 53 BSC回顧會(huì)議 ? 目的： 為企業(yè)管理者提供一個(gè)系統(tǒng)地對(duì)戰(zhàn)略績(jī)效進(jìn)行管理的環(huán)境，使領(lǐng)導(dǎo)層能夠圍繞執(zhí)行戰(zhàn)略討論組織的績(jī)效，并且進(jìn)行戰(zhàn)略決策，具體的工作包括： – 跟蹤指標(biāo)（相對(duì)目標(biāo)值）的實(shí)際完成情況 – 跟蹤戰(zhàn)略行動(dòng)方案的進(jìn)展情況 – 對(duì)業(yè)績(jī)進(jìn)行分析，認(rèn)識(shí)在戰(zhàn)略目標(biāo)完成方面的差距以及需要關(guān)注的領(lǐng)域 ? 工具 – 對(duì)每一個(gè)指標(biāo) /行動(dòng)方案的報(bào)告卡 ? 會(huì)議的時(shí)間長(zhǎng)度： – 一天 ? BSC 報(bào)告的原則 – 開發(fā)一個(gè)可靠和可重復(fù)的流程 – 明確清晰的角色和責(zé)任 – 選擇一個(gè)報(bào)告體系 – 全面的會(huì)議準(zhǔn)備 – 會(huì)議討論集中于戰(zhàn)略目標(biāo) – 目標(biāo)，衡量指標(biāo)，以及行動(dòng)計(jì)劃的回顧 54 研討戰(zhàn)略問題 (30%) 現(xiàn)在 (事件 驅(qū)動(dòng)的學(xué)習(xí) ) 討論影響 (30%) 研討業(yè)績(jī) (40%) ? 輸入信息給目前討論中的戰(zhàn)略問題 ? 關(guān)于業(yè)績(jī)的對(duì)話 – 解釋異常事項(xiàng) – 提出解決方案 – 確定問題 – 溝通 ? 確定下次小組會(huì)議要討論的戰(zhàn)略事項(xiàng) ? 研討業(yè)績(jī)資料 研討戰(zhàn)略問題 (60%) 討論影響 (30%) 討論業(yè)績(jī) (10%) 將來 (持續(xù)學(xué)習(xí) ) 季度評(píng)審會(huì) 兩次會(huì)議之間 季度戰(zhàn)略評(píng)估會(huì) 平衡計(jì)分卡報(bào)告集中于討論戰(zhàn)略問題和學(xué)習(xí)方面 戰(zhàn)略地圖 戰(zhàn)略推導(dǎo)模型 平衡計(jì)分卡 指標(biāo)分析 ? 將存在于領(lǐng)導(dǎo)大腦中的企業(yè)戰(zhàn)略描述出來，避免揣摩和理解偏差 ? 系統(tǒng)地梳理企業(yè)戰(zhàn)略，澄清模糊地帶 ? 設(shè)計(jì)戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)路徑和關(guān)鍵指標(biāo)，推動(dòng)戰(zhàn)略落地 ? 形成組織之間的協(xié)同，提升整體運(yùn)作效率，實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo) ? 通過平衡計(jì)分卡引導(dǎo)各崗位的工作方向 ? 協(xié)助各崗位理解自身工作的目的與意義，以及對(duì)公司整體的影響 ? 通過系統(tǒng)的輔助下達(dá)管理要求 ? 獲取所負(fù)責(zé)工作的達(dá)成狀況，分析查找造成當(dāng)前狀態(tài)的原因，并跟蹤具體的工作執(zhí)行情況 EPM解決方案總結(jié) 議程 企業(yè)績(jī)效管理 (EPM)解決方案 EPM的理念和框架 EPM解決方案 EPM系統(tǒng)介紹 EPM項(xiàng)目實(shí)施方法和流程 總結(jié) ? 應(yīng)用平臺(tái)使用 J2EE架構(gòu)的 SSH框架開發(fā) ? 分析報(bào)表通過 BI服務(wù)器獲取數(shù)據(jù)，在平臺(tái)上展示 DB Server… J2EE BI WEB Application Server 技術(shù)架構(gòu) 管理層 OA系統(tǒng) 數(shù)據(jù)倉(cāng)庫 DW 分析人員 關(guān)鍵人員 瀏覽用戶 財(cái)務(wù) 集市 ETL EPM EIM 指標(biāo) 集市 其他數(shù)據(jù)庫 …… 企業(yè)績(jī)效儀表盤 財(cái)務(wù)系統(tǒng) 手工數(shù)據(jù) 指標(biāo)預(yù)警、行動(dòng)方案 系統(tǒng)邏輯架構(gòu) PI/KPI Repository 數(shù)據(jù)源 Universe 應(yīng)用分析 平衡計(jì)分卡 固定報(bào)表 預(yù)警規(guī)則 郵件告警 LDAP SOA/PORTAL/OA EPM Portal Crystal Xcelsius SOA 自定義開發(fā) 管理員 業(yè)務(wù)用戶 工具 應(yīng)用 認(rèn)證及登陸 用戶 Crystal Report 競(jìng)賽分析 Web Intelligence 自定義報(bào)表 手機(jī)短信 告警 基礎(chǔ)分析 結(jié)構(gòu)分析 JSPJ2EE 自定義開發(fā) 框架 BW Query 指標(biāo) 定義 維護(hù) 預(yù)警指標(biāo) 定義 DW Web Intelligence XML 59 系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu) 平衡計(jì)分卡 卡的維護(hù) 可以停用或?qū)ㄟM(jìn)行修改 修改平衡計(jì)分卡的計(jì)分周期 選擇可以查看平衡計(jì)分卡的角色 平衡計(jì)分卡上包含的指標(biāo)列表 維護(hù)指標(biāo)權(quán)重 平衡計(jì)分卡 指標(biāo)、計(jì)分周期、權(quán)重、角色的維護(hù) 數(shù)據(jù)維護(hù) 指標(biāo)庫 從指標(biāo)庫中添加新的指標(biāo)到平衡計(jì)分卡 數(shù)據(jù)維護(hù) 預(yù)警等級(jí) 議程 企業(yè)績(jī)效管理 (EPM)解決方案 EPM的理念和框架 EPM解決方案 EPM系統(tǒng)介紹 EPM項(xiàng)目實(shí)施方法和流程 總結(jié) ? ASAP詳細(xì)劃分了項(xiàng)目實(shí)施的不同階段，對(duì)每一階段的工作作了詳細(xì)的規(guī)定。明確制定項(xiàng)目實(shí)施每階段的目標(biāo)，交付的標(biāo)準(zhǔn) 。 實(shí)施方法論 1個(gè)月 數(shù)據(jù)收集和轉(zhuǎn)換 項(xiàng)目管理 技術(shù)管理 數(shù)據(jù)整理與轉(zhuǎn)換 上線及上線支持 ?系統(tǒng)上線 ?并行運(yùn)行 ?現(xiàn)場(chǎng)支持 ?遠(yuǎn)程支持 ?系統(tǒng)驗(yàn)收 上線準(zhǔn)備階段 ?用戶測(cè)試 ?最終用戶培訓(xùn) ?生產(chǎn)系統(tǒng)準(zhǔn)備 ?流程制度發(fā)布 ?系統(tǒng)切換 ?試運(yùn)行 系統(tǒng)實(shí)施階段 ? EPM系統(tǒng)配置 ?數(shù)據(jù)倉(cāng)庫配置 ?儀表盤設(shè)計(jì) ?單元測(cè)試 ?集成測(cè)試 需求及藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段 ? 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求整體調(diào)研 ? 公司及各業(yè)務(wù)戰(zhàn)略地圖設(shè)計(jì) ? 長(zhǎng)名單到短名單篩選確認(rèn) ? 平衡記分卡設(shè)計(jì) ? 關(guān)鍵指標(biāo)庫建立 ? 數(shù)據(jù)收集、清洗 、轉(zhuǎn)換、加載 ? 藍(lán)圖設(shè)計(jì)完成并最終確認(rèn) 最終用戶培訓(xùn) 項(xiàng)目啟動(dòng) 戰(zhàn)略地圖確認(rèn) 項(xiàng)目準(zhǔn)備 系統(tǒng)試運(yùn)行 系統(tǒng)正式上線使用 調(diào)研開始 藍(lán)圖簽字 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段完成 所有數(shù)據(jù) ETL完成 2個(gè)月 3個(gè)月 4個(gè)月 5個(gè)月 EPM項(xiàng)目重點(diǎn)里程碑 議程 企業(yè)績(jī)效管理 (EPM)解決方案 EPM的理念和框架 EPM解決方案 EPM指標(biāo)體系示例 EPM系統(tǒng)介紹 總結(jié) 69 績(jī)效管理項(xiàng)目能給我們帶來什么 ? 通過戰(zhàn)略地圖，使得企業(yè)戰(zhàn)略顯性化、清晰化 – 將存在于領(lǐng)導(dǎo)大腦中的企業(yè)戰(zhàn)略描述出來，避免揣摩和理解偏差 – 有系統(tǒng)地梳理企業(yè)戰(zhàn)略，澄清模糊地帶 ? 通過平衡計(jì)分卡，將戰(zhàn)略落實(shí)到執(zhí)行層面 – 通過對(duì)指標(biāo)、管理工具的應(yīng)用引導(dǎo)各崗位的工作方向 – 協(xié)助各崗位理解自身工作的目的與意義，以及對(duì)公司整體的影響 ? 識(shí)別目標(biāo)與執(zhí)行的差異，并規(guī)范化差異分析 – 通過系統(tǒng)的輔助下達(dá)未達(dá)標(biāo)的管理要求 – 獲取所負(fù)責(zé)工作的達(dá)成狀況，分析查找造成當(dāng)前狀態(tài)的原因，并跟蹤具體的工作執(zhí)行情況 ? 業(yè)務(wù)分析流程的經(jīng)驗(yàn)，可以積累和推廣 – 建立標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)分析方法和規(guī)范，形成完整、一致的數(shù)據(jù)分析要求 – 固化先進(jìn)的分析方法和思路，積累公司知識(shí)財(cái)富，提升整體分析水平 ? 輔助績(jī)效考核 – 績(jī)效管理的結(jié)果可輸出作為績(jī)效考核的參考依據(jù) 總結(jié)：為什么需要企業(yè)績(jī)效管理 Thank You!