【正文】 短期融資券 企 業(yè) 債 券 公 司 債 券 中期票據(jù) 中信證券在債權(quán)融資項(xiàng)目中具有的優(yōu)勢 最全的債權(quán)融資平臺 28 保密資料 08興滬債 在中國企業(yè)債券市場上首次發(fā)行期初付息債券 07/08進(jìn)出口銀行人民幣債 國內(nèi)第一家券商在香港主承銷人民幣債券 05/06熊貓債 國內(nèi)第一家券商主承銷熊貓債 06鐵道債 06鐵道債為首支規(guī)模 400億的企業(yè)債券 06三峽債 國內(nèi)第一只無擔(dān)保的企業(yè)債券 05中遠(yuǎn)債 國內(nèi)第一只面向特定投資者定向公開發(fā)行的企業(yè)債券 04華電債 國內(nèi)第一只也是唯一一只含固定和浮動轉(zhuǎn)換權(quán)的企業(yè)債 04蒙電債 國內(nèi)第一只也是唯一一只含投資人回售權(quán)和定向轉(zhuǎn)讓選擇權(quán)的企業(yè)債 03三峽債 國內(nèi)第一只也是唯一一只超長期企業(yè)債（ 30年期） 02金茂債 國內(nèi)第一只由商業(yè)銀行擔(dān)保并用于調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)的企業(yè)債券 99三峽債 國內(nèi)第一只長期浮動利率企業(yè)債券（ 15年期） 98三峽債 國內(nèi)第一只中長期企業(yè)債券、付息企業(yè)債券 創(chuàng)新來源于同客戶及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的密切合作及雄厚的專業(yè)積累 中信證券在債權(quán)融資項(xiàng)目中具有的優(yōu)勢 領(lǐng)先的債券承銷業(yè)績 29 保密資料 中信證券在債權(quán)融資項(xiàng)目中具有的優(yōu)勢 豐富的資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn) 已完成的企業(yè)資產(chǎn)證券化項(xiàng)目 正在操作的企業(yè)資產(chǎn)證券化項(xiàng)目 中國農(nóng)業(yè)銀行 信貸資產(chǎn)證券化 主承銷商 /財務(wù)顧問 正在實(shí)施 中國銀行 信貸資產(chǎn)證券化 主承銷商 正在實(shí)施 國家開發(fā)銀行 信貸資產(chǎn)證券化 主承銷商 發(fā)行規(guī)模 2023年 4月 30 保密資料 中信證券始終努力成為客戶值得信賴的伙伴 近期目標(biāo)： 保證企業(yè) 成功融資 遠(yuǎn)期目標(biāo)： 成為資本市場的 弄潮兒，充分利 用資本市場，實(shí) 現(xiàn)企業(yè)發(fā)展目標(biāo) 客戶的需要 中信的實(shí)力 保證項(xiàng)目的順利推進(jìn)和完成 獲得理想的融資價格 建立可靠的多元化融資渠道 樹立并擴(kuò)大資本市場良好聲望 持續(xù)高水準(zhǔn)的資本市場運(yùn)作 中國頂級的證券公司 橫跨境內(nèi)外市場的業(yè)務(wù)平臺 最廣泛的客戶資源 中國最專業(yè)的投資銀行團(tuán)隊(duì) 與政府部門始終保持良好的溝通行 中信證券在股票承銷 、 債券銷售 、 并購業(yè)務(wù) 、 直接投資等方面具有強(qiáng)大實(shí)力 中信證券的研究部門連續(xù) 4年被 《 新財富 》 評為 “ 本土最佳研究團(tuán)隊(duì) ” ； 2023年在 13個研究領(lǐng)域排名第一； 3個第二名 、 2個第三名 、 4個第四名 中信證券和絕大多數(shù)機(jī)構(gòu)投資者有著密切的關(guān)系 尋找一流的戰(zhàn)略投資者 中信證券的承諾 中信證券將全力幫助客戶充分利用資本市場實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展目標(biāo) 31 保密資料 中信證券將充分利用各種業(yè)務(wù)平臺，向客戶提供長期的全方位服務(wù)，包括股權(quán)融資、債權(quán)融資、資產(chǎn)證券化、企業(yè)并購、直接投資等 債券、資產(chǎn)證券化 股票及其衍生品 并購 華能集團(tuán)收購 2023年 華能國際 中國中冶 A股 IPO 保薦人 主承銷商 187億 2023年 直接投資 中信證券 參股中信地產(chǎn) 2023年 中信證券 參股神州泰岳 2023年 中信證券 參股機(jī)器人 2023年 中國石化私有化 2023年 中國石化 中信證券的承諾 中信證券將充分利用各種業(yè)務(wù)平臺為客戶提供長期的全方位服務(wù) 32 保密資料 通過持續(xù)的服務(wù)，中信證券與國內(nèi)眾多公司建立了長期的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，這也是對中信證券工作的最大認(rèn)可 長江電力 鞍鋼股份 工商銀行 時間（年） 擔(dān)任長江電力首次公開發(fā)行的保薦人和主承銷商 2023 1999 擔(dān)任 1999－ 2023年間發(fā)行 180億元三峽債主承銷商 2023 擔(dān)任長江電力股權(quán)分臵改革的保薦機(jī)構(gòu) 2023 擔(dān)任長江電力收購廣州控股股份的財務(wù)顧問 擔(dān)任鞍鋼股份定向增發(fā)鞍鋼集團(tuán)整體上市的主承銷商 2023 擔(dān)任鞍鋼股份可轉(zhuǎn)債主承銷商 擔(dān)任鞍鋼股份股權(quán)分臵改革保薦機(jī)構(gòu) 1997 擔(dān)任鞍鋼股份首次公開發(fā)保薦人和主承銷商 2023 推出第一單國有商業(yè)銀行不良貸款證券化項(xiàng)目 —— 中國工商銀行寧波分行不良貸款證券化產(chǎn)品 擔(dān)任工商銀行 A+H首次公開發(fā)行聯(lián)席保薦人和主承銷商 2023 2023 擔(dān)任鞍鋼股份配股的主承銷商 擔(dān)任長江電力資產(chǎn)注入暨三峽總公司整體上市的財務(wù)顧問 擔(dān)任 20232023年工商銀行信貸資產(chǎn)支持證券的主承銷商 擔(dān)任三峽總公司企業(yè)債券的主承銷商 2023 中信證券的承諾 中信證券立志與客戶建立長期的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系 33 保密資料 中登公司 多次合作 證券業(yè)協(xié)會 交流廣泛 交易商協(xié)會 順暢溝通 發(fā)改委 良好合作 交易所 溝通有效 國資委 持續(xù)交流 證監(jiān)會 重視認(rèn)可 監(jiān)管機(jī)構(gòu) 高度認(rèn)可 市場的判斷力 發(fā)行定價能力 “ 低調(diào)做人 、 踏實(shí)做事 ” 大項(xiàng)目 協(xié)調(diào)組織能力 規(guī)范穩(wěn)健的 業(yè)務(wù)運(yùn)作 調(diào)動一切資源，全力支持和配合客戶的政府溝通及業(yè)務(wù)活動 中信證券的承諾 中信證券愿調(diào)動一切資源協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo) 34 保密資料 “ 重要免責(zé)聲明：本報告是由本公司投資銀行委員會業(yè)務(wù)人員編寫。若涉及有關(guān)公司的投資案例、定位和估值并非也不應(yīng)當(dāng)被視為中信證券股份有限公司所作的將對公司進(jìn)行有利的研究覆蓋、或?qū)l(fā)表任何包含評級或公司普通股價格目標(biāo)的研究報告的暗示。本報告所涉及的內(nèi)容限于報告所述時間，所表達(dá)的觀點(diǎn)可能根據(jù)一系列的因素發(fā)生改變，其中包括市場條件以及公司業(yè)務(wù)和前景所發(fā)生的變化。 ” 35 保密資料 ? 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 , March 7, 2023 ? 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 01:16:3301:16:3301:163/7/2023 1:16:33 AM ? 1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。 :16:3301:16Mar237Mar23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。 01:16:3301:16:3301:16Tuesday, March 7, 2023 ? 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 :16:3301:16:33March 7, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 2023年 3月 7日星期二 上午 1時 16分 33秒 01:16: ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 。 2023年 3月 上午 1時 16分 :16March 7, 2023 ? 1行動出成果，工作出財富。 2023年 3月 7日星期二 1時 16分 33秒 01:16:337 March 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 上午 1時 16分 33秒 上午 1時 16分 01:16: ? 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 , March 7, 2023 ? 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 01:16:3301:16:3301:163/7/2023 1:16:33 AM ? 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 :16:3301:16Mar237Mar23 ? 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 01:16:3301:16:3301:16Tuesday, March 7, 2023 ? 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 :16:3301:16:33March 7, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 7日星期二 上午 1時 16分 33秒 01:16: ? 1楚塞三湘接，荊門九派通。 。 2023年 3月 上午 1時 16分 :16March 7, 2023 ? 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 2023年 3月 7日星期二 1時 16分 33秒 01:16:337 March 2023 ? 1空山新雨后，天氣晚來秋。 上午 1時 16分 33秒 上午 1時 16分 01:16: ? 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 , March 7, 2023 ? 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 01:16:3301:16:3301:163/7/2023 1:16:33 AM ? 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 :16:3301:16Mar237Mar23 ? 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 01:16:3301:16:3301:16Tuesday, March 7, 2023 ? 1知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 :16:3301:16:33March 7, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 7日星期二 上午 1時 16分 33秒 01:16: ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 2023年 3月 上午 1時 16分 :16March 7, 2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 2023年 3月 7日星期二 1時 16分 33秒 01:16:337 March 2023 ? 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 上午 1時 16分 33秒 上午 1時 16分 01:16: NoImag eMOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 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