【正文】 ，積極參與中信建投銷(xiāo)售的企業(yè)債券。p 專門(mén)的債券銷(xiāo)售交易部門(mén)擁有眾多具有豐富證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)的銷(xiāo)售精英p 銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)與主要的機(jī)構(gòu)投資者保持密切的業(yè)務(wù)聯(lián)系p 具備國(guó)債、金融債、企業(yè)債等多種固定收益證券的銷(xiāo)售實(shí)力高素質(zhì)的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)40發(fā)行人 中國(guó)中材集團(tuán)公司 西安城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 發(fā)行時(shí)間 20230408 20230402 規(guī)模 5億元 15億元期限 5年期 5年期評(píng)級(jí) AA AA+利率 % %擔(dān)保人 無(wú)擔(dān)保 中國(guó)投資擔(dān)保有限公司 主承銷(xiāo)商 中信建投 中銀國(guó)際p 首只無(wú)擔(dān)保債： 2023年 10月，銀監(jiān)會(huì)叫停商業(yè)銀行擔(dān)保，對(duì)此后企業(yè)債券的發(fā)行造成了障礙。我公司對(duì)市場(chǎng)投資者進(jìn)行了深入調(diào)研和全面推介，基于對(duì)市場(chǎng)的判斷果斷推進(jìn)了市場(chǎng)第一支無(wú)擔(dān)保債券的發(fā)行工作，并憑借強(qiáng)大的銷(xiāo)售能力、豐富的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)及廣泛的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，成功完成了本期債券發(fā)行。p 成本低于同期： 在本期債券的推介過(guò)程中，我公司動(dòng)員了多種銷(xiāo)售渠道，充分展現(xiàn)本期債券的優(yōu)勢(shì)，深入挖掘不同類(lèi)型的投資者需求，得到了各投資機(jī)構(gòu)的認(rèn)同，以合理的利率完成發(fā)行，利率低于同一時(shí)間段發(fā)行的有擔(dān)保 AA+債券 ——08 西基投債（ %），為同等資質(zhì)企業(yè)發(fā)行無(wú)擔(dān)保債券創(chuàng)造出了良好的發(fā)行模式。強(qiáng)大的債券銷(xiāo)售優(yōu)勢(shì) —— 案例五p 我公司銷(xiāo)售實(shí)力強(qiáng)大，在市場(chǎng)初探無(wú)擔(dān)保債券發(fā)行時(shí)，作為市場(chǎng)先行者，發(fā)行了市場(chǎng) 首只 無(wú)擔(dān)保債券 ——08 中材債，并在年末資金面最緊的時(shí)候成功發(fā)行無(wú)擔(dān)保 AA級(jí)債券 ——08 海航債，顯示出強(qiáng)大的銷(xiāo)售實(shí)力。08中材債41我公司注冊(cè)地和管理總部均地處首都北京，依地緣優(yōu)勢(shì)而形成了便利、高效的溝通渠道；公司經(jīng)多年的發(fā)展積累，與 國(guó)家發(fā)改委、中國(guó)人民銀行、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì) 以及國(guó)務(wù)院其它相關(guān)部委、北京市政府相關(guān)部門(mén)均建立了良好的關(guān)系，能夠及時(shí)有效地與各有關(guān)主管部門(mén)協(xié)調(diào)、溝通，迅速捕捉國(guó)家政策調(diào)整動(dòng)向，更好地為企業(yè)提供債券融資相關(guān)服務(wù)。p 公司多次參與了國(guó)家發(fā)改委、證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門(mén)相關(guān)政策、法規(guī)的起草、制定和修改p 公司作為國(guó)務(wù)院國(guó)資委及北京市發(fā)改委的合作伙伴，長(zhǎng)期為其提供咨詢服務(wù)p 公司在與監(jiān)管部門(mén)頻繁的項(xiàng)目交流過(guò)程中把握了監(jiān)管動(dòng)向 p 公司取得了監(jiān)管部門(mén)的認(rèn)可，為發(fā)行奠定了良好的基礎(chǔ)組織 溝通 協(xié)調(diào)卓越的監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通優(yōu)勢(shì)p 中信建投因債券承銷(xiāo)業(yè)績(jī)突出、項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量?jī)?yōu)異， 自 2023年起我部門(mén)員工被國(guó)家發(fā)改委財(cái)金司借調(diào) ， 協(xié)助財(cái)金司審核發(fā)行材料。 不僅有利于我公司及時(shí)了解政策動(dòng)向，而且有利于我公司與國(guó)家發(fā)改委的溝通與協(xié)調(diào)，推進(jìn)本期債券審批進(jìn)程。42p 額度審批溝通： 02中航技債不僅是軍工系統(tǒng)首只企業(yè)債券，同時(shí)也是國(guó)內(nèi)首只以出口合同發(fā)行企業(yè)債的項(xiàng)目。在額度審批制初期，順利獲批額度的募集資金投向均為固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，資金用途相對(duì)較窄，我公司憑借與各大部委良好的協(xié)調(diào)能力，協(xié)助發(fā)行人多次溝通主管機(jī)關(guān)，成功獲得發(fā)行額度，開(kāi)創(chuàng)了以出口合同獲批的先河。p 發(fā)行方案創(chuàng)新： 在債券推介階段，我公司對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行深入研究，并與眾多投資者反復(fù)溝通，首次提出了一次發(fā)行 2個(gè)品種的發(fā)行方案，滿足了投資者的不同偏好，充分挖掘市場(chǎng)需求，受到了投資者的高度認(rèn)可以及市場(chǎng)的追捧。p 我公司在長(zhǎng)期企業(yè)債券承銷(xiāo)工作中，與各大部委建立了良好的溝通關(guān)系，在額度爭(zhēng)取、方案匯報(bào)等方面都建立起了暢通的溝通渠道，有助于發(fā)行人順利獲批并成功發(fā)行債券。發(fā)行人 中國(guó)航空技術(shù)進(jìn)出口總公司發(fā)行時(shí)間 規(guī)模 10億元期限 3年期、 7年期評(píng)級(jí) AAA利率 %、 %擔(dān)保人 中國(guó)航空工業(yè)第一集團(tuán)公司、中國(guó)航空工業(yè)第二集團(tuán)公司卓越的監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通優(yōu)勢(shì) —— 案例六02中航技債43發(fā)行人 瀘州市興瀘投資集團(tuán)發(fā)行時(shí)間 規(guī)模 7億元期限 10（在第 5年末附投資者回售權(quán)）評(píng)級(jí) AA+利率 前 5年： %后 5年： %擔(dān)保人 建設(shè)銀行瀘州分行、瀘州市商業(yè)銀行p 期初付息先例： 受客觀因素的影響， 08興瀘債采用了聯(lián)合擔(dān)保的模式。為了滿足投資者需求、力爭(zhēng)對(duì)前期本息形成全額擔(dān)保，確保債券得到投資者的認(rèn)可，我公司為本期債券設(shè)計(jì)了期初付息方案，成為市場(chǎng)創(chuàng)新產(chǎn)品。p 全面深入溝通： 由于該產(chǎn)品開(kāi)市場(chǎng)之先河，因此在登記托管、上市、交易記錄等方面存在一系列的技術(shù)問(wèn)題，而投資者對(duì)這一品種也缺乏足夠的認(rèn)識(shí)。我公司向發(fā)改委、人民銀行以及中國(guó)國(guó)債登記結(jié)算中心進(jìn)行了深入?yún)R報(bào)溝通，并與各家投資者前臺(tái)交易人員及后臺(tái)結(jié)算人員進(jìn)行逐一解釋，解決了該品種登記托管、上市交易等所有技術(shù)問(wèn)題，順利完成了本期債券的發(fā)行。卓越的監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通優(yōu)勢(shì) —— 案例七08興瀘債44發(fā)行人 北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司發(fā)行時(shí)間 規(guī)模 8億元期限 7+3評(píng)級(jí) AAA利率 前 7年： %后 3年： %擔(dān)保人 中國(guó)銀行北京分行p 應(yīng)對(duì)政策逆轉(zhuǎn)： 07金隅債原定發(fā)行期前兩日，央行宣布加息，使債券市場(chǎng)利率預(yù)期變得不明朗，對(duì)該債券原定發(fā)行計(jì)劃造成了極大的沖擊。面對(duì)這一突如其來(lái)的市場(chǎng)環(huán)境變化，我公司依靠?jī)?nèi)部高效的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制體系，迅速作出反應(yīng)，在最短時(shí)間內(nèi)與投資者進(jìn)行深入溝通，把握市場(chǎng)利率和投資者需求變動(dòng)情況，保證該債券以合理的利率順利完成發(fā)行。p 品種個(gè)性設(shè)計(jì)： 07金隅債是 2023年第一只附權(quán)品種。在品種設(shè)計(jì)時(shí)，發(fā)行人因擔(dān)保合同及資金安排產(chǎn)生了期限選擇的個(gè)性化需求，我公司對(duì)此需求始終保持高度關(guān)注，以銳意進(jìn)取的創(chuàng)新精神和量身定做的服務(wù)理念，最終設(shè)計(jì) 7+3的附權(quán)品種，在滿足發(fā)行人需求的同時(shí)盡可能降低了發(fā)行利率。p 我公司在長(zhǎng)期的企業(yè)債券承銷(xiāo)工作中，積累了大量應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)，憑借內(nèi)部科學(xué)專業(yè)的分工和高效有序的合作，屢次在發(fā)行前夕出現(xiàn)政策或市場(chǎng)利率發(fā)生劇烈變動(dòng)的情況下，有效保證了債券按期成功發(fā)行?？焖俚氖袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)優(yōu)勢(shì) —— 案例八07金隅債45發(fā)行人 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司發(fā)行時(shí)間 規(guī)模 15億元期限 10年期評(píng)級(jí) AAA利率 %擔(dān)保人 中國(guó)建設(shè)銀行北京分行p 提前鎖定投資： 07航天債的發(fā)行時(shí)點(diǎn)處于市場(chǎng)利率快速爬升階段，發(fā)行前后 23日內(nèi)市場(chǎng)利率迅速上行近 20bp，不夠穩(wěn)定的市場(chǎng)環(huán)境對(duì)債券發(fā)行造成了極大的壓力。我公司憑借前瞻的市場(chǎng)判斷及深厚的客戶關(guān)系，以最短的時(shí)間和同期市場(chǎng)最低利率鎖定了投資者購(gòu)買(mǎi)意向，成功完成債券銷(xiāo)售工作，保證募集資金按時(shí)到位。p 審批時(shí)間最短： 07航天債面臨發(fā)行時(shí)間短、發(fā)行任務(wù)緊的困難，我公司憑借與主管機(jī)關(guān)良好的溝通關(guān)系和優(yōu)秀的專業(yè)素養(yǎng)，高效溝通主管部門(mén)及投資者，在材料齊備后 3周內(nèi)成功完成債券的報(bào)批及發(fā)行工作，其審批時(shí)間遠(yuǎn)遠(yuǎn)短于同期申報(bào)的其他企業(yè)債券項(xiàng)目，滿足了發(fā)行人迫切的融資需求。07航天債快速的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)優(yōu)勢(shì) —— 案例九46中信建投證券鄭重承諾： 我們?cè)笇⒍嗄陙?lái)積累的債券承銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)、技能和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)良好的執(zhí)行能力，運(yùn)用到貴公司債券融資項(xiàng)目的工作中去，保證項(xiàng)目順利實(shí)施。l 靜夜四無(wú) 鄰 ，荒居舊 業(yè)貧 。 一月 21一月 21Thursday, January 28, 2023l 雨中黃葉 樹(shù) ，燈下白 頭 人。 12:02:5412:02:5412:021/28/2023 12:02:54 PMl 1以我獨(dú)沈久，愧君相 見(jiàn)頻 。 一月 2112:02:5412:02Jan2128Jan21l 1故人江海 別 ，幾度隔山川。 12:02:5412:02:5412:02Thursday, January 28, 2023l 1乍 見(jiàn) 翻疑夢(mèng)，相悲各 問(wèn) 年。 一月 21一月 2112:02:5412:02:54January 28, 2023l 1他 鄉(xiāng) 生白 發(fā) ，舊國(guó) 見(jiàn) 青山。 28 一月 202312:02:54 下午 12:02:54一月 21l 1比不了得就不比，得不到的就不要。 。 一月 2112:02 下午 一月 2112:02January 28, 2023l 1行 動(dòng) 出成果，工作出 財(cái) 富。 2023/1/28 12:02:5412:02:5428 January 2023l 1做前，能 夠環(huán)視 四周；做 時(shí) ，你只能或者最好沿著以腳 為 起點(diǎn)的射 線 向前。 12:02:54 下午 12:02 下午 12:02:54一月 21l 沒(méi)有失 敗 ，只有 暫時(shí) 停止成功！。 一月 21一月 21Thursday, January 28, 2023l 很多事情努力了未必有 結(jié) 果，但是不努力卻什么改 變 也沒(méi)有。 12:02:5412:02:5412:021/28/2023 12:02:54 PMl 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的 積 累。 一月 2112:02:5412:02Jan2128Jan21l 1世 間 成事，不求其 絕對(duì)圓滿 ，留一份不足，可得無(wú)限完美。 12:02:5412:02:5412:02Thursday, January 28, 2023l 1不知香 積 寺，數(shù)里入云峰。 一月 21一月 2112:02:5412:02:54January 28, 2023l 1意志 堅(jiān) 強(qiáng) 的人能把世界放在手中像泥 塊 一 樣 任意揉捏。 28 一月 202312:02:54 下午 12:02:54一月 21l 1楚塞三湘接， 荊門(mén) 九派通。 。 一月 2112:02 下午 一月 2112:02January 28, 2023l 1少年十五二十 時(shí) ，步行 奪 得胡 馬騎 。 2023/1/28 12:02:5412:02:5428 January 2023l 1空山新雨后，天氣晚來(lái)秋。 12:02:54 下午 12:02 下午 12:02:54一月 21l 楊 柳散和 風(fēng) ，青山澹吾 慮 。 一月 21一月 21Thursday, January 28, 2023l 閱讀 一切好 書(shū) 如同和 過(guò) 去最杰出的人 談話 。 12:02:5412:02:5412:021/28/2023 12:02:54 PMl 1越是沒(méi)有本 領(lǐng) 的就越加自命不凡。 一月 2112:02:5412:02Jan2128Jan21l 1越是無(wú)能的人，越喜 歡 挑剔 別 人的 錯(cuò) 兒。 12:02:5412:02:5412:02Thursday, January 28, 2023l 1知人者智，自知者明。 勝 人者有力，自 勝 者 強(qiáng) 。 一月 21一月 2112:02:5412:02:54January 28, 2023l 1意志 堅(jiān) 強(qiáng) 的人能把世界放在手中像泥 塊 一 樣 任意揉捏。 28 一月 202312:02:54 下午 12:02:54一月 21l 1最具挑 戰(zhàn) 性的挑 戰(zhàn) 莫 過(guò) 于提升自我。 一月 2112:02 下午 一月 2112:02January 28, 2023l 1 業(yè) 余生活要有意 義 ，不要越 軌 。 2023/1/28 12:02:5412:02:5428 January 2023l 1一個(gè)人即使已登上 頂 峰，也仍要自 強(qiáng) 不息。 12:02:54 下午 12:02 下午 12:02:54一月 21MOMODA POWERPOINTLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 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