【正文】 ?不斷進入高端產品市場 優(yōu)先進入對核心能力的溢出效應大的產品領域 緊跟領先用戶（ leading user） ?以高端產品領域為前哨建立縱深防御陣地和學習平臺 提高進入壁壘： ? 在創(chuàng)新上獲利取決于寶鋼所掌握的互補資產 ? 通過不斷學習形成的“互相專屬鎖定” 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 116 競爭力課題組 寶鋼國際競爭力比較 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 117 競爭力課題組 ?說明 ?數據來源： 2023年 WSD鋼鐵盈利能力和世界級鋼廠評價軟指標 ?評價方法：主成份提取公因子方法 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 118 競爭力課題組 國家鋼鐵盈利能力 世界級鋼廠 G2 國內市場封閉 Q3 經營成本 G3 分銷渠道控制力 Q4 擁有低成本鐵礦石和焦炭 G4 國內貨幣疲軟 Q5 獲得原材料的有利地位 G5 運營成本低 Q6 熟練的和生產率高的勞動力 G6 產品質量高 Q7 電力價格 G7 高端產品比例 Q8 優(yōu)質適銷的產品 G8 新進入者少 Q9 低的遺留 （ 退休工人 ） 成本 G9 中間商對價格的影響小 Q10 持續(xù)降成本努力 G10 無過度擴張產能 Q11 競爭者的成本定位 G11 市場增長潛力大 Q12 擁有鋼鐵下游業(yè)務 G12 進口量低 Q13 國內市場高速增長 G13 出口量低 Q14 國內市場份額 G14 領先鋼廠數 Q15 大買主侃價能力 G15 財務狀況 Q16 區(qū)域內優(yōu)勢地位 Q17 財務狀況 Q18 有利的融資渠道 Q19 管理層是有經驗 ， 有進取性和有前瞻性的 WSD鋼鐵企業(yè)競爭力評價指標體系 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 119 競爭力課題組 Nucor Dofasco Car Tech Serverst Gerdau baosteel Usinor CSN Tata Nippon Steel Posco Chinasteel 主要鋼鐵企業(yè)總體競爭力比較（續(xù)） 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 120 競爭力課題組 Posco Chinasteel Usinor CSN Gerdau Baosteel Tata CarTech Dofasco Serverst Nippon Steel 20 0 20 40 60 80 100 120 20 0 20 40 60 80 100 120 內在競爭力 產業(yè)競爭力 主要鋼鐵企業(yè)總體競爭力比較（續(xù)） 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 121 競爭力課題組 Q9 Q15 Q13 Q16 總體競爭力 產業(yè)競爭力 內在競爭力 總體競爭力 G3 G2 G9 G13 G14 產業(yè)競爭力 內在競爭力 總體競爭力 主要鋼鐵企業(yè)總體競爭力比較（續(xù)） 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 122 競爭力課題組 ?決定內在競爭力的重要指標： －大買主侃價能力 －區(qū)域內優(yōu)勢地位 －國內市場高速增長 －退休人員費用 －國內市場高速增長，區(qū)域內優(yōu)勢地位對總體競爭 力影響較大 主要鋼鐵企業(yè)總體競爭力比較（續(xù)） 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 123 競爭力課題組 ?決定產業(yè)競爭力的重要指標： －領先鋼廠數 －中間商對價格的影響 －國內市場封閉程度 －出口量 －分銷渠道控制力 主要鋼鐵企業(yè)總體競爭力比較（續(xù)） 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 124 競爭力課題組 因子 代碼 指標 產品 Q3 經營成本 Q6 熟練的和生產率高的勞動力 Q8 優(yōu)質適銷的產品 Q9 低的遺留 （ 退休工人 ） 成本 Q12 擁有鋼鐵下游業(yè)務 Q13 國內市場高速增長 能力 Q11 競爭者的成本定位 Q15 大買主侃價能力 Q16 區(qū)域內優(yōu)勢地位 Q17 財務狀況 資金 Q14 國內市場份額 Q18 有利的融資渠道 戰(zhàn)略 Q4 擁有低成本鐵礦石和焦炭 Q5 獲得原材料的有利地位 Q19 管理層是有經驗 ， 有進取性和有前瞻性的 成本 Q7 電力價格 Q10 持續(xù)降成本努力 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 125 競爭力課題組 Nippon SteelNucorDofascoServerstCar TechPoscoGer dauChinasteelCSNUnisorBaosteelTata內在競爭力寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 126 競爭力課題組 戰(zhàn)略Nippon SteelNucor DofascoServerstCar TechPoscoGer dauChinasteelCSNUnisorBaosteelTata寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 127 競爭力課題組 成本Nippon SteelNucorDofascoServerstCar TechPoscoGer dauChinasteelCSNUnisorBaosteelTata寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 128 競爭力課題組 能力Nippon SteelNucorDofascoServerstCar Tech PoscoGer dauChinasteelCSNUnisorBaosteelTata寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 129 競爭力課題組 產品Nippon SteelNucorDofascoServerstCar TechPoscoGer dauChinasteelCSNUnisorBaosteelTata寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 130 競爭力課題組 Nippon Steel 0 20 40 60 80 100 產品競爭力 資本實力 盈利能力 戰(zhàn)略資源 競爭潛力 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 131 競爭力課題組 Nucor 0 20 40 60 80 100 產品競爭力 資本實力 盈利能力 戰(zhàn)略資源 競爭潛力 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 132 競爭力課題組 Posco 0 20 40 60 80 100 產品競爭力 資本實力 盈利能力 戰(zhàn)略資源 競爭潛力 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 133 競爭力課題組 Baosteel 0 20 40 60 80 100 產品競爭力 資本實力 盈利能力 戰(zhàn)略資源 競爭潛力 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 134 競爭力課題組 Tata 0 20 40 60 80 100 產品競爭力 資本實力 盈利能力 戰(zhàn)略資源 競爭潛力 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 135 競爭力課題組 Usinor 0 20 40 60 80 100 產品競爭力 資本實力 盈利能力 戰(zhàn)略資源 競爭潛力 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 136 競爭力課題組 CSN 0 20 40 60 80 100 產品競爭力 資本實力 盈利能力 戰(zhàn)略資源 競爭潛力 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 137 競爭力課題組 Chinasteel 0 20 40 60 80 100 產品競爭力 資本實力 盈利能力 戰(zhàn)略資源 競爭潛力 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 138 競爭力課題組 類型 指標 重要性 (假定 ） 浦項 寶鋼 能力 1 經營成本 8 8 8 能力 2 獲得原材料的有利地位 7 8 5 能力 3 優(yōu)質適銷的產品 8 9 5 能力 4 低的遺留 （ 退休工人 ） 成本 4 6 8 能力 5 持續(xù)降成本努力 8 8 8 能力 6 競爭者的成本定位 7 9 6 能力 7 國內市場份額 8 6 9 能力 8 區(qū)域內優(yōu)勢地位 8 9 7 能力 9 管理層是有經驗 ， 有進取性和有前瞻性的 9 9 9 資源 1 擁有低成本鐵礦石和焦炭 8 1 3 資源 2 熟練的和生產率高的勞動力 8 10 7 資源 3 電力價格 5 8 6 資源 4 擁有鋼鐵下游業(yè)務 5 6 5 資源 5 國內市場高速增長 9 6 10 資源 6 大買主侃價能力 6 7 8 資源 7 財務狀況 5 8 7 資源 8 有利的融資渠道 8 9 10 資源能力的戰(zhàn)略重要性 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 139 競爭力課題組 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 140 競爭力課題組 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 141 競爭力課題組 第四部分 需要探討的問題 寶鋼股份競爭力研究－需要探討的問題 2023/3/4 142 競爭力課題組 ?數據問題 ?外部數據獲得的難度 －授權專利、經濟增加值、市場份額、員工滿意度、 員工報酬等 ?數據口徑的問題 ?數據與指標要求的差異 ?歷史數據 ?分析及競爭力提升戰(zhàn)略 ?限于數據的問題，使得深入分析和競爭力提升戰(zhàn)略的研究遇到較大困難 寶鋼股份競爭力研究－需要探討的問題 2023/3/4 143 競爭力課題組 ?建議 ?進行實地調查，直接獲取第一手資料 ?外部專家評議 ?內部專家評議 寶鋼股份競爭力研究－需要探討的問題 2023/3/4 144 競爭力課題組 匯 報 結 束 祝大家節(jié)日快樂 寶鋼股份競爭力研究 2023/3/4 145 競爭力課題組 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 , March 4, 2023 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 19:57:1819:57:1819:573/4/2023 7:57:18 PM 1以我獨沈久，愧君相見頻。 :57:1819:57Mar234Mar23 1故人江海別，幾度隔山川。 19:57:1819:57:1819:57Saturday, March 4, 2023 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 :57:1819:57:18March 4, 2023 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 2023年 3月 4日星期六 下午 7時 57分 18秒 19:57: 1比不了得就不比，得不到的就不要。 2023年 3月 下午 7時 57分 :57March 4, 2023 1行動出成果，工作出財富。 2023年 3月 4日星期六 7時 57分 18秒 19:57:184 March 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 下午 7時 57分 18秒 下午 7時 57分 19:57: 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 , March 4, 2023 很多事情努力了未必有結果，但是不努力卻什么改變也沒有。 19:57:1819:57:1819:573/4/2023 7:57:18 PM 1成功就是日復一日那一點點小小努力的積累。 :57:1819:57Mar234Mar23 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 19:57:1819:57:1819:57Saturday, March 4, 20