【正文】 素 2 .2 3 .4從小轎車的檔次看，中檔和中低檔是最具發(fā)展?jié)摿Φ氖袌觯喾矗蜋n小轎車的增長僅有 5% 7 . 11 1 . 73 4 . 07 0 . 01 5 . 41 9 . 52023 2023預測 2023 2023預測 2023 2023預測 2023 2023預測 2023 2023預測 來源：科爾尼分析 中高檔轎車 高檔轎車 中檔轎車 中低檔轎車 低檔轎車 9% 11% 14% 16% 5% 中檔和中低檔是未來五年發(fā)展最快的市場；而高檔轎車和低檔的轎車的增長速度都大大低于平均增長率 中國轎車市場分價位增長預測 (萬輛） 這種低檔轎車用戶向較高檔次市場轉移的作用，將使低檔轎車在 2023年的市場份額降低 7%，主要增長到低價的中低檔車市場 來源 : 科爾尼分析 高檔轎車3%中高檔轎車10%中檔轎車8%中低檔轎車62%低檔轎車17%100%=122 萬 輛 高檔轎車3%中高檔轎車12%中檔轎車7%中低檔轎車54%低檔轎車24%? 2023年約 54%的需求集中在中低檔用戶 ? 2023年約 62%的需求集中在中低檔用戶 ? 由于購買能力比較低，而且沒有購車經(jīng)驗，首次購車的用戶會購買國產(chǎn)的中低檔品牌的車 ? 同時，市場的品牌較少，價格就不可避免地成為選擇的關鍵因素 要點 100%=69 萬輛 0005年用戶結構的變化 在 2023年之前許多汽車制造商將投放該市場的新產(chǎn)品 20232023年推出低檔和中低檔轎車新產(chǎn)品 來源 : DRI 研究報告 。 科爾尼分析 注 :天津汽車公司的夏利 2023和長安鈴木的羚羊產(chǎn)品周期可能在 2023年之前結束 市場 車型 2023 2023 2023 2023 2023 夏利 2023 低 /中低檔 羚羊 低檔 賽歐 畢加索 跑樂 中低檔 波羅 帕里歐 長安鈴木 制造商 天津汽車 上海通用 東風神龍 一汽大眾 上海大眾 菲亞特 躍進 Vitz 高爾夫 中低檔 天津豐田 上海大眾 長安福特 愛卡 歐洲 5 亞洲 3 美國 2 數(shù)量 車型 產(chǎn)地 ? 用日產(chǎn)的進行曲與波羅 和愛卡 競爭 ? 低 /中低檔 低 /中低檔 低 /中低檔 低 /中低檔 低 /中低檔 低 /中低檔 10個有 9個車型將覆蓋中低檔市場， 7個針對低檔市場 中檔、中高檔市場 9900年新產(chǎn)品層出不窮，滿足了市場多年對較高檔國產(chǎn)轎車的需求，未來五年，快速增長的勢頭還將保持一段時間 0 10 20 30 40 50 價格（萬元） 投產(chǎn)時間 奧迪 200 雅閣 帕薩特 別克 奧迪 A6 風神 停產(chǎn)車型 在產(chǎn)車型 奧迪 A6 92 94 96 98 00 02 大紅旗 小紅旗 紅旗世紀星 9900年新產(chǎn)品大量投放市場，造成 9 00、 01中檔、中高 檔、高檔轎車熱銷，熱銷勢頭會持續(xù)， 但會逐步減緩 來源 : 科爾尼分析 中高檔車型推出時間表 中檔、中高檔、高檔轎車銷量趨勢 未來四種經(jīng)濟型轎車的競爭力比較 日產(chǎn)的“進行曲”與大眾的 POLO和福特的“愛卡”對比 資料來源 : China inforbank。 外部訪談； 科爾尼分析 注釋：三種車型價格均按照國外參考價 對未來產(chǎn)品的計劃應當非常謹慎 福特 愛卡 Ikon 日產(chǎn) 進行曲 March 大眾波羅 Polo ? Colletf, Mia, A從 10萬不等 ? 日產(chǎn)在日本的 90年代車型 ? 五檔手動 ? 長 /寬 /高：3696/1660/1525 ? 離地間隙： 135150 ? 有 發(fā)動機 ? 分 2WD和 4WD ? 50KW/5000RPM ? 有兩種發(fā)動機配置 1113萬不等 ? 有 3種發(fā)動機配置價格從 11萬起 ? 福特 90年代產(chǎn)品 ? 通用 98年開拓者車型本地化生產(chǎn) ? 五檔手動 ? 五檔手動 ? 長 /寬 /高：4140/1634/1379 ? 長 /寬 /高：3715/1655/1420 ? 有 發(fā)動機 ? 68KW/5500 ? 四缸多點電噴 ? 四缸汽油發(fā)動機 1升和 ，馬力分別是 37KW和74KW有 油發(fā)動機 47KW 價格 技術 性能 大小 發(fā)動機 豐田 Vitz ? N/A ? 豐田 90年代產(chǎn)品 ? 五檔手動 ? 長 /寬 /高：3635/1660/1500 ? 四缸電噴發(fā)動機 ? 有 ? 88KW/6000 來源： DRI， 科爾尼公司分析 預計到 2023年進口產(chǎn)品將占總需求的 10%，主要將和國內(nèi)廠商爭奪高檔和中高檔的市場，相對低檔產(chǎn)品市場還將由國內(nèi)廠商為主控制 2023年預測市場需求狀況 8 9 . 58 5 . 63 . 91 . 37 . 53 . 41 . 51 . 81 1 . 7 8 . 72 . 98 . 8單位：萬輛 中高檔轎車 中檔轎車 高檔轎車 小轎車需求總量 進口轎車 國產(chǎn)轎車 國產(chǎn)車 45% 國產(chǎn)車 75% 國產(chǎn)車 97% 中低檔、低檔轎車 國產(chǎn)車 85% 注解 : 1. 市場 預測包含進出口因素 來源 : DRI。 中國汽車工業(yè)年鑒 , 19932023。 科爾尼分析 隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)增長以及交通運輸業(yè)的蓬勃發(fā)展，未來 5年中國中重型卡車市場將以每年 9%的增長速度穩(wěn)步成長 中國中重型卡車市場發(fā)展現(xiàn)狀及前景 2023~20231 16 158232023 202338 單位 : 萬臺 24 22% 1% 要點 ? 隨著中國的經(jīng)濟增長和基礎建設的發(fā)展，中重型卡車市場將以 9%的速度合理增長 ? 至 2023年 , 中重型卡車市場的總規(guī)模將比 2023年擴大 54%，達到近 38萬臺 ? 重型卡車市場的繼續(xù)增長將促進整個卡車市場的發(fā)展 ? 到 2023年，中型卡車市場將持續(xù)縮小 重型卡車 中型卡車 9% 中型卡車 : 總重量 614 噸 重型卡車 : 總重量 14 噸 ?卡車 162 153 180 45 80 4 2023 2023 2023年中重型卡車市場預測 (千臺 ) (總重 6 噸 ) 378 中型卡車 在重型卡車市場中，高檔產(chǎn)品的比重增長幅度大 來源 : 科爾尼分析 隨著市場的發(fā)展， 需求將逐漸向高檔卡車發(fā)展 248 1% 62% 18% 高檔重型卡車 中低檔重型卡車 單臺售價大于 40萬元 , 發(fā)動機功率大于 280馬力的重型卡車 高檔重卡定義 與此同時，目前對于中重型卡車的需求主要來自于沿海和內(nèi)陸地區(qū) ... 來源 : 中國統(tǒng)計年鑒 , 2023, 科爾尼 分析 欠發(fā)達地區(qū)占卡車銷售總量的 7% 內(nèi)陸地區(qū)占卡車銷售總量的 42% 沿海地區(qū)占卡車銷售總量的 51% 2023年中國中重型卡車各地區(qū)市場 北京 山西 河北 新疆 西藏 四川 云南 甘肅 內(nèi)蒙古 寧夏 陜西 河南 湖北 湖南 廣西 廣東 江西 福建 浙江 安徽 江蘇 山東 遼寧 吉林 天津 貴州 青海 黑龍江 海南 上海 來源 : 中國統(tǒng)計年鑒 2023。 科爾尼分析 至 2023年，沿海和內(nèi)陸地區(qū)仍將繼續(xù)構成中重型卡車市場的主要部分 13191016312023 2023沿海 內(nèi)陸 欠發(fā)達38 24 % % % 萬臺 2023分地區(qū)中重型卡車市場預測 ? 在未來 5年中，中重型卡車在各地區(qū)市場中的分布比例不會有顯著的變化 ? 沿海地區(qū)至 2023年將繼續(xù)維持其在中重型卡車市場中的主導地位，至 2023年該地區(qū)將擁有一半以上的市場容量 ? 雖然國家西部欠發(fā)達地區(qū)開放政策會給欠發(fā)達地區(qū)的經(jīng)濟帶來一定的促進作用，但由于其現(xiàn)有卡車市場容量有限，無法在短期內(nèi)形成可觀的需求，因此至 2023年市場規(guī)模仍然十分有限 要點 總而言之，在中重型卡車市場中，高檔和中低檔重型卡車市場處于高速增長階段，雖然目前市場較小但增長潛力巨大，因此市場吸引力較強，而中型卡車市場漸趨萎縮未來不具吸引力 不同卡車大類品種未來市場吸引力 市場增長速度 低 高 大 目前市場價值 (市場銷售金額 ) 小 中型卡車 2023年 16萬臺 中低檔 重型卡車 2023年 8萬臺 高檔重 型卡車 2023年 4千臺 圖中圓圈的大小代表各品種目前市場銷售的數(shù)量 小結 ? 中國汽車市場在今后五年將以 9%的速度增長 ? 私人購車將主導轎車市場的發(fā)展 ? 轎車將成為市場發(fā)展的主流 ? 生產(chǎn)能力的過剩將導致更激烈的競爭，其直接結果是行業(yè)利潤率的持續(xù)下降 ? 價格逐漸接近國際水平 ? 轎車價格的下降將快于商用車 ? 中國進入 WTO將使政府加快市場開放和管理國際化的步伐 ? 管理模式向國際主流靠攏 ? 關稅的大幅度降低將會改變目前以本地產(chǎn)品為主的競爭格局 ? 國際汽車行業(yè)六大聯(lián)盟集團在中國的戰(zhàn)略將直接影響未來市場發(fā)展的態(tài)勢 ? 目前的市場領導者 德國大眾致力于內(nèi)部的整合和協(xié)同效益的提高以捍衛(wèi)領先的地位 ? 以建立市場領導地位為方向的國際集團如通用汽車正和其中國伙伴一起加快兼并的步伐 ? 持觀望態(tài)度者如福特和豐田則另有計劃 ? 中國汽車行業(yè)的整合在所難免 ? 行業(yè)的集中度仍然很低 ? 國際大公司將成為推動整合的力量之一 ? 地方政府的作用也不可忽視 對宏觀形勢發(fā)展的正確判斷是形成正確發(fā)展戰(zhàn)略的基礎 演講完畢，謝謝觀看！