整合公司金融資源加快財險代理業(yè)務發(fā)展-資料下載頁
2025-01-23 17:07本頁面
【正文】 。無貸客戶，應從財務顧問、投資銀行、現(xiàn)金管理服務中增加財產(chǎn)保險代理服務。 ?有貸客戶 ? 按有貸客戶保險四個基本規(guī)定執(zhí)行。 ?抵押資產(chǎn) ? 凡我行抵押資產(chǎn)，原則上必須保險且必須由我行代理。此規(guī)定納入押品管理流程。 加快公司類財險代理業(yè)務發(fā)展的 主要措施 —強化營銷 重點 突破 三大 重點 三大 焦點 ?大客戶和重點項目 ?觀念引導與競爭趨勢教育、業(yè)務機會創(chuàng)造與發(fā)現(xiàn)、個性化代理方案打造。 ?無貸客戶 ?增值服務與價值管理、投資銀行與綜合化服務、信任提升與貼心服務。 ?綜合保險 ?交通工具險、廠房設備險、運輸險、責任險、履約險等。 關鍵點：內(nèi)部人員觀念的轉(zhuǎn)變、服務模式的創(chuàng)新；外部環(huán)境與客戶觀念的轉(zhuǎn)變、服務價值的提升。 加快公司類財險代理業(yè)務發(fā)展的 主要措施 —強化營銷 加強 聯(lián)動 上下 聯(lián)動 ?共同營銷 ? 對重點客戶、關鍵業(yè)務客戶的聯(lián)動營銷。模式：基層發(fā)起模式、市行統(tǒng)一模式。 ?聯(lián)席會議 ? 每月初 10日前的銀保聯(lián)席會議。 ?沙龍 ? 每月底 25日后的銀保沙龍。 加快公司類財險代理業(yè)務發(fā)展的 主要措施 —強化營銷 加強 聯(lián)動 上下 聯(lián)動 部門 聯(lián)動 ?牽頭部門與協(xié)辦部門 ?共同推動，業(yè)務貫穿、整體營銷、全行聯(lián)動。 ?牽頭部門：機構(gòu)業(yè)務部、公司業(yè)務二部 ?協(xié)辦部門：公司業(yè)務一部、授信審批部、信貸管理部、國際業(yè)務部、結(jié)算與現(xiàn)金管理部 關鍵點：機制與責任 加快公司類財險代理業(yè)務發(fā)展的 主要措施 —強化營銷 加強 互動 銀保 互動 ?共同制訂業(yè)務發(fā)展計劃 ?共同深化合作 ?共同推動業(yè)務發(fā)展 ? 市場開拓、客戶發(fā)展、業(yè)務督導、考核激勵 ?共同開展營銷 ? 路演、重點客戶方案設計、產(chǎn)品創(chuàng)新 ?共同建立信息共享機制 ?共同開展培訓與實施產(chǎn)品、技術支持 加快公司類財險代理業(yè)務發(fā)展的 主要措施 —加強培訓 覆蓋面 爭取用一年時間覆蓋公司專業(yè)所有客戶經(jīng)理。 頻率 每年至少參加兩次專題培訓。市行按季組織專題培訓。 方式 銀行與保險公司共同組織為主要形式。 集中培訓為主要形式。 銷售冠軍訪問培訓、觀摩培訓為輔。 拓展營銷、提升回報 謝謝大家！
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