zohocrm-系統(tǒng)定制操作-資料下載頁
2025-01-19 07:34本頁面
【正文】 提示：點擊設(shè)置 》 定制 》 鏈接 》 選擇模塊 》 創(chuàng)建鏈接 》 添加鏈接 》 保存 相關(guān)列表視圖 45 自定義相關(guān)列表視圖可以重新排列相關(guān)列表的顯示內(nèi)容。 不能刪除系統(tǒng)定制的必填字段 相關(guān)列表視圖 46 每個模塊顯示的相關(guān)列表均可自定義。 搜索布局 47 Zoho CRM每個模塊均支持搜索設(shè)置。 提示：點擊設(shè)置 》 定制 》 搜索設(shè)置 》 選擇模塊并選擇字段 》 保存 全局搜索最多只支持選定 6個字段 公司級定制 48 產(chǎn)品定制式，有些公司級的設(shè)置只有管理員用戶可以訪問，管理員級的定制包括： 公司 Logo 自定義鏈接 相關(guān)列表 搜索布局 自定義視圖 公司 Logo 49 為了實現(xiàn) CRM的個性化設(shè)置， Zoho CRM允許用戶自定義企業(yè) Logo。 提示：點擊設(shè)置 》 機構(gòu)設(shè)置 》 公司明細 》 編輯 》 公司 Logo》 保存 添加公司 Logo需要對應(yīng)的付費版本。 貨幣 50 默認，系統(tǒng)對應(yīng)的貨幣是美元 $,您可以根據(jù)業(yè)務(wù)需求更改貨幣信息。 提示：點擊設(shè)置 》 機構(gòu)設(shè)置 》 貨幣 》 管理貨幣 》 保存 專業(yè)版只支持一種貨幣，企業(yè)版中可以配置多幣種 (最多可以配置 10種貨幣 ) 財年 51 根據(jù)公司的實際情況設(shè)置財年，財年設(shè)定之后，將自動在銷售預(yù)測及銷售報表中顯示 對應(yīng)的財季。 提示：點擊設(shè)置 》 機構(gòu)設(shè)置 》 財年 》 選擇財年開始月 》 保存 更改財年開始月會影響到已經(jīng)創(chuàng)建或者以后新建的銷售預(yù)測。 高級定制 52 線索轉(zhuǎn)換映射 映射字段依賴性 階段 可能性映射 聯(lián)系人職位 公式字段 自定義相關(guān)列表 線索轉(zhuǎn)換映射 53 當(dāng)線索有購買您的產(chǎn)品或服務(wù)的意向時，可以將線索轉(zhuǎn)換為客戶、聯(lián)系人及商機 (可選 )， 線索中的字段可以通過線索轉(zhuǎn)化工具設(shè)置對應(yīng)到其它模塊對應(yīng)的字段中。 線索轉(zhuǎn)換字段映射 54 提示：點擊設(shè)置 》 定制 》 字段 》 線索 》 映射字段 》 更新字段 》 保存 映射字段依賴性 55 提示：字段依賴性可以通過一個選擇列表字段的值來決定另外一個選擇列表的數(shù)據(jù)選項 有些字段值需要依賴于其它字段的值，比如分行業(yè)字段會依賴于您選擇行業(yè)字段， Zoho CRM中支持設(shè)置選擇列表字段間的依賴關(guān)系： 階段 可能性映射 56 提示：點擊設(shè)置 》 字段 》 商機 》 階段 可能性映射 》 更新字段 》 保存 定義銷售階段對于銷售預(yù)測的分析非常重要： 使用階段 可能性映射 57 預(yù)期收益 = 金額 *可能性 /100 聯(lián)系人職位 58 點擊設(shè)置 》 字段 》 商機 》 聯(lián)系人職位 》 更新 聯(lián)系人職位信息可以幫助銷售人員明確客戶公司的聯(lián)系人，從而在需要的時候聯(lián)系到 對應(yīng)的負責(zé)人。 在商機中使用聯(lián)系人職位 59 公式字段 60 公式字段可以通過定義公式自動計算數(shù)據(jù)： 自定義列表 61 ZohoCRM中的每條記錄都有與其他記錄相關(guān)聯(lián)的選項。例如，聯(lián)系人有備注，活動，商機，產(chǎn)品，附件等關(guān)聯(lián)項目。這些被稱為相關(guān)列表，默認提供，但您也可以自定義記錄的相關(guān)列表。自定義相關(guān)列表，可以幫助您查看從其他來源收集的數(shù)據(jù)。 點擊記錄 》 添加相關(guān)列表 》 選擇添加來源 》 從列表中選擇 》 立即添加 Thank you! Zoho CRM 62 Contact me: 郵箱： 電話： 010 82637815/16 轉(zhuǎn) 857 Thank you! 演講完畢，謝謝觀看！
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1