zohocrm-系統(tǒng)定制操作-文庫吧在線文庫
【正文】 ，刪除職位時需要將關(guān)聯(lián)的用戶轉(zhuǎn)換為其它職位。 激活 /休眠用戶 19 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，可以隨時激活或休眠用戶，比如，當有員工離職的時候，就可以將其帳號休眠并可以將休眠用戶帳號中的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換給其他用戶。 查看系統(tǒng)字段 Zoho CRM提供的字段及模塊可能并不適用于所有行業(yè)，因此您需要根據(jù)需求查看并選擇符合您的需求的字段及模塊。 提示：點擊設(shè)置 》 定制 》 頁簽 》 頁簽組 》 創(chuàng)建頁簽組 》 根據(jù)步驟提示操作 》 保存 字段定制 33 默認， Zoho CRM每個模塊都有默認的字段，同時，允許用戶根據(jù)需求添加自定義字段。允許最多 16位。 指定字段名稱 字段類型 38 類型 使用目的 輸入 復(fù)選框 選擇真或者假 標簽：指定字段名 啟用 :指定默認啟用 自動編號 添加自動計數(shù)字段 前綴：指定自動編號序列的前綴。 頁面布局 自定義鏈接 相關(guān)列表 搜索布局 自定義視圖 頁面布局 40 頁面布局可以幫助您排列、顯示 /隱藏字段，根據(jù)需求通過拖放選項排列字段。 貨幣 50 默認，系統(tǒng)對應(yīng)的貨幣是美元 $,您可以根據(jù)業(yè)務(wù)需求更改貨幣信息。自定義相關(guān)列表，可以幫助您查看從其他來源收集的數(shù)據(jù)。 線索轉(zhuǎn)換字段映射 54 提示：點擊設(shè)置 》 定制 》 字段 》 線索 》 映射字段 》 更新字段 》 保存 映射字段依賴性 55 提示：字段依賴性可以通過一個選擇列表字段的值來決定另外一個選擇列表的數(shù)據(jù)選項 有些字段值需要依賴于其它字段的值，比如分行業(yè)字段會依賴于您選擇行業(yè)字段， Zoho CRM中支持設(shè)置選擇列表字段間的依賴關(guān)系： 階段 可能性映射 56 提示：點擊設(shè)置 》 字段 》 商機 》 階段 可能性映射 》 更新字段 》 保存 定義銷售階段對于銷售預(yù)測的分析非常重要： 使用階段 可能性映射 57 預(yù)期收益 = 金額 *可能性 /100 聯(lián)系人職位 58 點擊設(shè)置 》 字段 》 商機 》 聯(lián)系人職位 》 更新 聯(lián)系人職位信息可以幫助銷售人員明確客戶公司的聯(lián)系人，從而在需要的時候聯(lián)系到 對應(yīng)的負責人。 不能刪除系統(tǒng)定制的必填字段 相關(guān)列表視圖 46 每個模塊顯示的相關(guān)列表均可自定義。 查找 指定模塊依賴關(guān)系 查找字段類型：選擇想建立關(guān)聯(lián)的模塊。小數(shù)位數(shù)：指定小數(shù)位數(shù)。 提示 : 點擊設(shè)置 定制 字段 選擇模塊 新建自定義字段 選擇并填寫必要的內(nèi)容 保存 自定義字段 34 字段定制 35 *** 線索模塊的字段可以在線索轉(zhuǎn)換時映射到其它模塊。 提示：點擊設(shè)置 》 定制 》 頁簽 》 頁簽布局 》 顯示 /隱藏頁簽 》 保存 主頁不能隱藏，默認顯示的頁簽根據(jù)版本不同顯示的有所不同， 不管用戶為什么角色，隱 藏的頁簽將對所有用戶隱藏。 提示 : 點擊設(shè)置 用戶及權(quán)限 組 在組成員中選擇用戶 /職位 /職位及其下屬 /組 保存 使用組共享數(shù)據(jù) 23 創(chuàng)建數(shù)據(jù)共享規(guī)則時可以選擇在組之間共享數(shù)據(jù)。 特權(quán)用戶 – 擁有普通用戶的權(quán)限及一些管理員權(quán)限如界面定制、添加用戶、管理工作流等 (如銷售總監(jiān)、客服總監(jiān) 等 ) 管理員用戶 – 可以訪問整個 CRM系統(tǒng)， Zoho CRM系統(tǒng)最少需要配置一個管理員 用 戶用來根據(jù)公司需求定制 CRM系統(tǒng)，通常管理員用戶由公司里管理層的某些員工或者專門分配定制系統(tǒng)工作的員工擔任。
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