zohocrm-系統(tǒng)定制操作(編輯修改稿)
2025-02-06 07:34 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 用戶 22 組成員可以使用戶、職位、職位及其下屬或其它組。 提示 : 點(diǎn)擊設(shè)置 用戶及權(quán)限 組 在組成員中選擇用戶 /職位 /職位及其下屬 /組 保存 使用組共享數(shù)據(jù) 23 創(chuàng)建數(shù)據(jù)共享規(guī)則時(shí)可以選擇在組之間共享數(shù)據(jù)。 提示 : 點(diǎn)擊設(shè)置 用戶及權(quán)限 數(shù)據(jù)共享設(shè)置 新建共享規(guī)則 保存 二、系統(tǒng)定制 24 系統(tǒng)預(yù)定義 頁(yè)簽定制 頁(yè)面定制 字段定制 公司級(jí)定制 高級(jí)定制 系統(tǒng)預(yù)定義 25 系統(tǒng)預(yù)定義是系統(tǒng)定制準(zhǔn)備階段，需要弄清楚為什么要做系統(tǒng)定制以及如何定制。 ?審視業(yè)務(wù)流程 1 ?審查行業(yè)專用術(shù)語(yǔ) 2 ?查看系統(tǒng)字段 3 ?查看頁(yè)面布局 4 系統(tǒng)預(yù)定義步驟 26 審視業(yè)務(wù)流程 討論業(yè)務(wù)需求，包括深刻理解業(yè)務(wù)流程、未來(lái)可能的需求擴(kuò)展等。 審查行業(yè)專用術(shù)語(yǔ) 每個(gè)行業(yè)對(duì) CRM系統(tǒng)都有其獨(dú)特的需要，定制 Zoho CRM時(shí)需要確定是否會(huì)用到某些行業(yè)術(shù)語(yǔ)。 查看系統(tǒng)字段 Zoho CRM提供的字段及模塊可能并不適用于所有行業(yè)，因此您需要根據(jù)需求查看并選擇符合您的需求的字段及模塊。 查看頁(yè)面布局 該步驟幫助您定義頁(yè)面布局中必要的信息并為全方位定義頁(yè)面布局做準(zhǔn)備。 系統(tǒng)定制級(jí)別 27 頁(yè)簽定制 28 產(chǎn)品定制準(zhǔn)備工作完成之后，就可以開始根據(jù)您的業(yè)務(wù)邏輯來(lái)定制 CRM系統(tǒng)了，以下是完整定制 Zoho CRM的各步流程。 顯示 /隱藏頁(yè)簽 重命名頁(yè)簽 頁(yè)簽組 Web頁(yè)簽 定制應(yīng)用 隱藏 /顯示頁(yè)簽 29 默認(rèn)， Zoho CRM顯示 18個(gè)頁(yè)簽，通過(guò)該選項(xiàng)您可以選擇只顯示需要的頁(yè)簽。 提示：點(diǎn)擊設(shè)置 》 定制 》 頁(yè)簽 》 頁(yè)簽布局 》 顯示 /隱藏頁(yè)簽 》 保存 主頁(yè)不能隱藏，默認(rèn)顯示的頁(yè)簽根據(jù)版本不同顯示的有所不同， 不管用戶為什么角色，隱 藏的頁(yè)簽將對(duì)所有用戶隱藏。 重命名頁(yè)簽 30 根據(jù)不同的行業(yè)及業(yè)務(wù)需要可以重命名模塊 (頁(yè)簽 )： 提示： 點(diǎn)擊設(shè)置 》 定制 》 頁(yè)簽 》 重命名頁(yè)簽 》 編輯 (需要重命名的頁(yè)簽 )》 新頁(yè)簽名稱 》 保存 新的頁(yè)簽名稱將顯示在除報(bào)表及統(tǒng)計(jì)圖表以外的所有地方。 頁(yè)簽組 31 頁(yè)簽組可以幫助您組織不同的頁(yè)簽分類，比如銷售、市場(chǎng)、服務(wù)支持等，您還可以根據(jù)角色分配對(duì)頁(yè)簽組的訪問(wèn)權(quán)限。 提示：點(diǎn)擊設(shè)置 》 定制 》 頁(yè)簽 》 頁(yè)簽組 》 創(chuàng)建頁(yè)簽組 》 根據(jù)步驟提示操作 》 保存 Web頁(yè)簽 32 Web頁(yè)簽可以幫助您在 Zoho CRM內(nèi)訪問(wèn)經(jīng)常使用 Web頁(yè)面 ，比如公司內(nèi)部論壇、人力資源管理平臺(tái)及第三方應(yīng)用門戶等，同時(shí)，可以基于角色設(shè)置用戶對(duì) Web頁(yè)簽的訪問(wèn)權(quán)限。 提示：點(diǎn)擊設(shè)置 》 定制 》 頁(yè)簽 》 頁(yè)簽組 》 創(chuàng)建頁(yè)簽組 》 根據(jù)步驟提示操作 》 保存 字段定制 33 默認(rèn)， Zoho CRM每個(gè)模塊都有默認(rèn)的字段，同時(shí)，允許用戶根據(jù)需求添加自定義字段。 標(biāo)準(zhǔn)字段 : Zoho CRM每個(gè)模塊都包含系統(tǒng)默認(rèn)的字段 ， 所有者名稱 、 公司名 、 姓 、 名 、 線索來(lái)源等 。 自定義字段 : Zoho CRM每個(gè)模塊最多可以添加 130個(gè)自定義
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