zohocrm-系統(tǒng)定制操作(編輯修改稿)
2025-02-06 07:34 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 用戶 22 組成員可以使用戶、職位、職位及其下屬或其它組。 提示 : 點擊設置 用戶及權限 組 在組成員中選擇用戶 /職位 /職位及其下屬 /組 保存 使用組共享數(shù)據(jù) 23 創(chuàng)建數(shù)據(jù)共享規(guī)則時可以選擇在組之間共享數(shù)據(jù)。 提示 : 點擊設置 用戶及權限 數(shù)據(jù)共享設置 新建共享規(guī)則 保存 二、系統(tǒng)定制 24 系統(tǒng)預定義 頁簽定制 頁面定制 字段定制 公司級定制 高級定制 系統(tǒng)預定義 25 系統(tǒng)預定義是系統(tǒng)定制準備階段，需要弄清楚為什么要做系統(tǒng)定制以及如何定制。 ?審視業(yè)務流程 1 ?審查行業(yè)專用術語 2 ?查看系統(tǒng)字段 3 ?查看頁面布局 4 系統(tǒng)預定義步驟 26 審視業(yè)務流程 討論業(yè)務需求，包括深刻理解業(yè)務流程、未來可能的需求擴展等。 審查行業(yè)專用術語 每個行業(yè)對 CRM系統(tǒng)都有其獨特的需要，定制 Zoho CRM時需要確定是否會用到某些行業(yè)術語。 查看系統(tǒng)字段 Zoho CRM提供的字段及模塊可能并不適用于所有行業(yè)，因此您需要根據(jù)需求查看并選擇符合您的需求的字段及模塊。 查看頁面布局 該步驟幫助您定義頁面布局中必要的信息并為全方位定義頁面布局做準備。 系統(tǒng)定制級別 27 頁簽定制 28 產(chǎn)品定制準備工作完成之后，就可以開始根據(jù)您的業(yè)務邏輯來定制 CRM系統(tǒng)了，以下是完整定制 Zoho CRM的各步流程。 顯示 /隱藏頁簽 重命名頁簽 頁簽組 Web頁簽 定制應用 隱藏 /顯示頁簽 29 默認， Zoho CRM顯示 18個頁簽，通過該選項您可以選擇只顯示需要的頁簽。 提示：點擊設置 》 定制 》 頁簽 》 頁簽布局 》 顯示 /隱藏頁簽 》 保存 主頁不能隱藏，默認顯示的頁簽根據(jù)版本不同顯示的有所不同， 不管用戶為什么角色，隱 藏的頁簽將對所有用戶隱藏。 重命名頁簽 30 根據(jù)不同的行業(yè)及業(yè)務需要可以重命名模塊 (頁簽 )： 提示： 點擊設置 》 定制 》 頁簽 》 重命名頁簽 》 編輯 (需要重命名的頁簽 )》 新頁簽名稱 》 保存 新的頁簽名稱將顯示在除報表及統(tǒng)計圖表以外的所有地方。 頁簽組 31 頁簽組可以幫助您組織不同的頁簽分類，比如銷售、市場、服務支持等，您還可以根據(jù)角色分配對頁簽組的訪問權限。 提示：點擊設置 》 定制 》 頁簽 》 頁簽組 》 創(chuàng)建頁簽組 》 根據(jù)步驟提示操作 》 保存 Web頁簽 32 Web頁簽可以幫助您在 Zoho CRM內(nèi)訪問經(jīng)常使用 Web頁面 ，比如公司內(nèi)部論壇、人力資源管理平臺及第三方應用門戶等，同時，可以基于角色設置用戶對 Web頁簽的訪問權限。 提示：點擊設置 》 定制 》 頁簽 》 頁簽組 》 創(chuàng)建頁簽組 》 根據(jù)步驟提示操作 》 保存 字段定制 33 默認， Zoho CRM每個模塊都有默認的字段，同時，允許用戶根據(jù)需求添加自定義字段。 標準字段 : Zoho CRM每個模塊都包含系統(tǒng)默認的字段 ， 所有者名稱 、 公司名 、 姓 、 名 、 線索來源等 。 自定義字段 : Zoho CRM每個模塊最多可以添加 130個自定義
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