【正文】 薦責任，并繼續(xù)為企業(yè)提供持續(xù)服務(wù) ！ 強化保薦人的持續(xù)督導責任： “ 要求保薦人督促企業(yè)合規(guī)運作，真實、準確、完整、及時地披露信息，督導發(fā)行人持續(xù)履行各項承諾，并要求保薦人對發(fā)行人發(fā)布的定期公告撰寫跟蹤報告 。對于創(chuàng)業(yè)板企業(yè)的保薦期限，要求保薦人在發(fā)行人 上市后三個會計年度內(nèi) 履行持續(xù)督導責任。 ” （五）持續(xù)督導 IPO過程職責分配 IPO發(fā)行制度改革后的操作程序簡介 （適用于上證所上市項目） 第一章 《 指導意見 》 提出的近期改革措施 第二章 改革后的 IPO發(fā)行操作程序簡介（適用于上證所上市項目） 第三章 新股投資風險特別提示公告 IPO項目流程及申報材料的制作 創(chuàng)業(yè)板改制上市流程 （依據(jù)創(chuàng)業(yè)板征求意見稿） 合作事項 中銀律師事務(wù)所是以金融證券法律服務(wù)和企業(yè)法律風險管理為主業(yè)的大型綜合性律師事務(wù)所。中銀律師事務(wù)所成立于 1993年 1月，一直是提供金融證券法律服務(wù)的專業(yè)化律師事務(wù)所。 2023年中銀律師事務(wù)所與證泰律師事務(wù)所合并從而迎來了新的發(fā)展契機，合并后的中銀律師事務(wù)所在全體成員的不懈努力下，僅僅一年多的時間，迅速發(fā)展壯大，由專業(yè)化律師事務(wù)所迅速發(fā)展成為以金融證券法律服務(wù)和企業(yè)法律風險管理為主業(yè)的大型綜合性律師事務(wù)所。 上市公司并購 中銀律師并購部是國內(nèi)律師行業(yè)最早成立的上市公司并購法律服務(wù)專業(yè)團隊之一，至今已辦理上百個上市公司并購法律服務(wù)項目，擁有一支上市公司并購法律專家、團隊和相關(guān)中介機構(gòu)建立了鞏固的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。并購業(yè)務(wù)范圍： ● 上市公司協(xié)議收購 ● 上市公司要約收購 ● 上市公司資產(chǎn)重組 ● 上市公司外資并購 ● 買殼上市 ● 上市公司危機處理 ● 暫停上市公司恢復上市 上市公司并購 中銀律師事務(wù)所是 1993年 3月國內(nèi)首批獲得司法部、中國證監(jiān)會授予從事證券法律業(yè)務(wù)資格的律師事務(wù)所之一。迄今，已為中國 300余家企業(yè)（約占深、滬交易所上市公司總量的 1/5）的股份制改造、境內(nèi)外首次發(fā)行 A股、法人股、 B股、 H股以及上市公司配股、增發(fā)、發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券、并購與資產(chǎn)重組等提供優(yōu)質(zhì)法律服務(wù)。經(jīng)過多年的業(yè)務(wù)實踐，本所已經(jīng)培養(yǎng)出了具有豐富經(jīng)驗的證券律師隊伍，并且在證券法律服務(wù)領(lǐng)域牢固樹立了享有很高聲譽的 “ 中銀律師 ” 品牌。業(yè)務(wù)范圍： ● 中國企業(yè)境內(nèi)外股票發(fā)行與上市 ● 外商投資企業(yè)境內(nèi)外股票發(fā)行與上市 ● 境內(nèi)上市公司所屬企業(yè)分拆上市 ● 股份公司可轉(zhuǎn)債、企業(yè)債券、金融債券的發(fā)行與上市 ● 私募 ● 資產(chǎn)證券化 ● 資產(chǎn)重置 ● 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 證券業(yè)務(wù) 團隊核心 高管 大都來自于中國證監(jiān)會、深交所等監(jiān)管機構(gòu)的核心業(yè)務(wù)部門，專業(yè)能力強。 團隊骨干 均具有多年的投行工作經(jīng)驗，其中保薦代表人 20多名。 團隊可義務(wù)協(xié)助企業(yè)獲得改制上市前的 風險投資 。國金證券的控股股東涌金集團是業(yè)內(nèi)知名風險投資機構(gòu)。 團隊專著于中小企業(yè) 的改制上市，集中優(yōu)勢資源扶持企業(yè)到創(chuàng)業(yè)板、中小企業(yè)板上市。 團隊與基金管理公司、期貨公司、國際信托公司一起共同為企業(yè)提供 綜合化的全方位金融服務(wù) ，幫助企業(yè)長期成長。 團隊服務(wù)的客戶包括：中國長城資產(chǎn)管理公司、交通銀行、中國信達資產(chǎn)管理公司、本鋼集團、華夏證券股份有限公司、北鋼集團、華源三藥、中國中醫(yī)藥出版社、西北軸承股份有限公司、遼寧容大投資有限公司等大型國有企業(yè)以及各類型企業(yè)。 IPO過程職責分配 IPO發(fā)行制度改革后的操作程序簡介 （適用于上證所上市項目） 第一章 《 指導意見 》 提出的近期改革措施 第二章 改革后的 IPO發(fā)行操作程序簡介（適用于上證所上市項目） 第三章 新股投資風險特別提示公告 IPO項目流程及申報材料的制作 創(chuàng)業(yè)板改制上市流程 （依據(jù)創(chuàng)業(yè)板征求意見稿） 合作事項 ?根據(jù)企業(yè)的特點設(shè)計最適合企業(yè)發(fā)展的IPO方案 ?結(jié)合行業(yè)及企業(yè)研究成果，為企業(yè)進行資本運作的整體策劃 ?核準制后首家在 A股上市的中外合資企業(yè) 大連圣亞 600593 ?核準制后首批上市的房地產(chǎn)企業(yè) 天房發(fā)展 600322 ?中國最大的熱能中央空調(diào)制造企業(yè) 雙良股份 600481 ?中國唯一專業(yè)從事大型綜合超市經(jīng)營業(yè)務(wù)的上市公司 華聯(lián)綜超 600361 ?安徽省首批中小企業(yè)板上市企業(yè)之一 飛亞股份 002042 ?中小企業(yè)板塊最優(yōu)質(zhì)上市企業(yè)之一 青島軟控 002073 ?首批中小企業(yè)板上市企業(yè)之一 華邦制藥 002023 ?云南省唯一一家具有鹽生產(chǎn)、批發(fā)許可證的企業(yè) 云南鹽化 002053 ?中國石化行業(yè)百強之一 浙江龍盛 600352 ?全國最大的棉紡織企業(yè)之一 常山股份 000158 再融資服務(wù) 我們再融資的優(yōu)勢 ? 個性化的、創(chuàng)新性的融資方案 ? 優(yōu)良的銷售能力 ? 通暢的管理層溝通能力 冀東水泥配股： 2023年 2月，協(xié)助冀東水泥順利完成配股工作，總計募集資金 35,688萬元。 陽之光 （ 600673）非公開發(fā)行股票再融資：2023年，協(xié)助陽之光進行非公開發(fā)行股票工作，并同時實現(xiàn)控股股權(quán)的順利轉(zhuǎn)移及集團關(guān)聯(lián)資產(chǎn)整體上市。 金融街公開發(fā)行股票再融資： 2023年 12月協(xié)助金融街在 A股市場公開發(fā)行股票再融資，總計募集資金 66,920萬元 新鋼釩發(fā)行可轉(zhuǎn)債及認沽權(quán)證： 2023年協(xié)助新鋼釩完成可轉(zhuǎn)債及內(nèi)地市場首支認沽權(quán)證方案的設(shè)計及發(fā)行工作。 華發(fā)股份 （ 600325）配股： 2023年 3月，華發(fā)股份配股申請獲得證監(jiān)會審核通過，為房地產(chǎn)企業(yè)解凍后的首例融資。預(yù)計募集資金 30億元。 ? 私募股權(quán)投資運作模式：私募股權(quán)投資結(jié)合海內(nèi)外上市或進入其他股票交易市場。曾經(jīng)參與的該模式的項目，包括了在國內(nèi)主板市場上市、國內(nèi)中小企業(yè)板市場上市、 “ 三板市場 ” 上市以及香港市場上市等多種上市方式。 株洲千金藥業(yè)股份有限公司 ?引進戰(zhàn)略投資人 ?2023年 2月上市 ?募集資金 41,490萬元 ? 成立于 2023年 4月，注冊資本 50萬 ? 引進戰(zhàn)略投資人 ? 2023年末，凈資產(chǎn) 3億元，凈利潤近 8000萬 ? 2023年 10月已成功在 A股發(fā)行上市（代碼： 002073） 青島高校軟控股份有限公司 ? 引進戰(zhàn)略投資者 ? 2023年 1月 23日首批進入中關(guān)村科技園區(qū)非上市股份有限公司 “ 代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng) ” （俗稱三板市場） 中科軟科技股份有限公司 ? 引進戰(zhàn)略投資人 ? 2023年 12月香港聯(lián)交所上市交易 ? 內(nèi)地首家香港上市的傳媒企業(yè) 北青傳媒股份有限公司 主板市場 中小企業(yè)板市場 “三板市場” 香港市場 ? 結(jié)合客戶的具體情況及行業(yè)狀況，為客戶推薦最具價值的并購重組對象 ? 在進行并購重組后，為客戶提供繼續(xù)發(fā)展的一攬子整體方案設(shè)計 ? 在上市公司并購方面具有豐富的經(jīng)驗，根據(jù)客戶需求提供最適當?shù)牟①彿绞? 1998年初，以財務(wù)顧問的名義向北京市政府提交了關(guān)于北大青鳥有限責任公司借殼天橋百貨的研究分析報告，很快獲得批準。短短半年間，在市政府的大力支持和各方力量的協(xié)調(diào)配合之下， “ 收購控股權(quán)、置入科技資產(chǎn)、入主董事會 ” 的北大青鳥借殼成功實施，并購重組后上市公司更名為北京天橋北大青鳥科技股份有限公司。 協(xié)助投資者收購九芝堂股份有限公司的控股股東長沙九芝堂（集團）有限公司，并在收購順利完成后，充分發(fā)揮資本運作優(yōu)勢，協(xié)助九芝堂股份于 2023年 7月完成增發(fā)再融資，共募集資金 。 IPO案例 江西特種電機股份有限公司（ 002176 江特電機）：國內(nèi)特種電機行業(yè)的領(lǐng)先者之一，全國起重冶金電機市場占有率第一。協(xié)助企業(yè)解決了內(nèi)部職工股以及公司實際控制人不明確等問題。江特電機已于 2023年 10月 12日成功上市。 四川成飛集成科技股份有限公司（ 002190 成飛集成）：國內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)控加工及整車覆蓋模具制造商。企業(yè)解決了上市過程中遇到的多項問題，保薦成飛集成于2023年 12月 3日成功上市。 清華同方股份有限公司吸收合并柜臺企業(yè)魯穎電子：清華同方股份有限公司吸收合并魯穎電子是我國證券市場上首例上市公司采用股權(quán)置換方式兼并企業(yè)，從而避免了巨大的現(xiàn)金流動和因此而產(chǎn)生的財務(wù)費用，為上市公司低成本甚至無成本擴張開拓了一條新路。 首創(chuàng)股權(quán)置換 方式兼并公司 內(nèi)地首支認沽權(quán)證 首個全面要約 收購上市公司 首創(chuàng)與流通股回購 結(jié)合的股改方案 邯鄲鋼鐵流通股回購： 2023年，邯鄲鋼鐵流通股回購為我國內(nèi)地證券市場上第一個流通股回購的運作實例，并結(jié)合股改工作通過創(chuàng)新手段解決了邯鄲鋼鐵 20億轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股工作。 復星集團全面要約收購南鋼股份：復星集團全面要約收購南鋼股份是我國證券市場上首次使用全面要約的方式收購上市公司的案例。在收購上市公司的方式方面進行了有益嘗試。 新鋼釩可轉(zhuǎn)債及認沽權(quán)證再融資方案：攀枝花新鋼釩股份有限公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債及認沽權(quán)證進行再融資，是我國內(nèi)地首支公開發(fā)行的認沽權(quán)證，引起了市場較大的關(guān)注。 北陸藥業(yè) 振沖工程 中科大洋 嘉康電子 長江電力 華光股份 昆明制藥 寶雞鈦業(yè) 金鷹股份 秦豐農(nóng)業(yè) 阜陽軸承 改制設(shè)立 公募融資 財務(wù)顧問 資產(chǎn)重組 三鋼閩光 上港集團 成都建投 香 港 粵 海 證 券 有 限 公 司 成立于 1987年 ,香港最早從事金融證券業(yè)務(wù)的中資企業(yè)之一 部分投資銀行客戶 : 中國移動、廣深鐵路、南方航空、上海實業(yè)、燕山石化、神華能源等 云 南 國 際 信 托 投 資 有 限 公 司 中國內(nèi)地最好的信托投資公司之一，目前管理資產(chǎn)已超過 170億 竭誠為您服務(wù)！ 聯(lián)系方式 姜明風 13717614925 郵箱： 誠信鑄造未來 合作創(chuàng)造價值 演講完畢，謝謝觀看！