【正文】 模巨大 注 ：1. “ 九五期間 ” 數(shù)據(jù)以 1999年為參考，當(dāng)年物流成本約占 GDP的 17%2. “ 十五期間 ” 數(shù)據(jù)以 2023年為參考，預(yù)計(jì) GDP年增長率 7%， 物流 /成本比率降至 15%n 地域廣闊，內(nèi)貿(mào)流通需求巨大 n 中國正發(fā)展成為全球加工中心，日益緊密的結(jié)合到全球工業(yè)供應(yīng)鏈中n 加入 WTO后，外商投資增多，進(jìn)出口貿(mào)易將大幅增加n 更多國際交流活動(dòng)的開展，如舉辦奧運(yùn)會(huì)，對(duì)物流產(chǎn)生巨大的拉動(dòng)n 政府扶持、規(guī)范發(fā)展第三方物流企業(yè)數(shù)據(jù)來源： 中國經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年鑒，中國咨詢行， “ 十五 ” 期間商品物流配送規(guī)劃總體目標(biāo)資料來源：畢博咨詢與 上海外經(jīng)貿(mào)委 合作對(duì)上海物流市場(chǎng)調(diào)研增長 25%但不可否認(rèn)，中國物流市場(chǎng)充滿巨大商機(jī) ……中國物流行業(yè)分析 亞太地區(qū)物流外包服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模 (20232023) 單位：百萬美金n 目前中國外包物流市場(chǎng)不到 1億美金n 大中國地區(qū)的物流外包市場(chǎng)集中于香港和臺(tái)灣地區(qū)n 大陸外包物流市場(chǎng)未來幾年預(yù)測(cè)會(huì)有很大增長n IDC預(yù)估到 2023年，國外包物流市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)到150億美元澳新： 11%大中國（臺(tái)灣、香港、大陸）： 62%印度： 25%東南亞： 22%韓國： 27%年均增長率IDC 對(duì)中國的外包物流市場(chǎng)前景也非?？春茫A(yù)計(jì)到 2023年，中國外包物流市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)到 150億美元資料來源： International Data Corporation 2023中國物流行業(yè)分析目前只有少數(shù)企業(yè)將與采購和銷售相關(guān)的物流業(yè)務(wù)外包根據(jù)中國倉儲(chǔ)協(xié)會(huì)對(duì) 450家大中型企業(yè)調(diào)研n 2023年生產(chǎn)企業(yè)原料和產(chǎn)品銷售物流的流量的增幅將達(dá) 10%20%，商業(yè)企業(yè)物流的增長也將超過 10%n 45%的企業(yè)將在未來 12年中選擇新的物流商n 其中 75%將選擇新型物流企業(yè)，而不是原來的倉儲(chǔ)運(yùn)輸企業(yè)n 其中 60%的企業(yè)將把所有的綜合物流業(yè)務(wù)外包給新型的物流企業(yè)資料來源：中國倉儲(chǔ)協(xié)會(huì)資料也顯示，越來越多的中國企業(yè)會(huì)選擇合適的物流供應(yīng)商操作物流業(yè)務(wù)中國物流行業(yè)分析目錄1. 項(xiàng)目背景2. 中國國際貨運(yùn)代理行業(yè)分析3. 外服貨運(yùn)當(dāng)前運(yùn)作市場(chǎng)分析4. 全球及中國物流行業(yè)分析5. 外服貨運(yùn)內(nèi)部能力評(píng)估 財(cái)務(wù)能力評(píng)估 內(nèi)部運(yùn)作能力評(píng)估 集團(tuán)資源分析6. 可能的發(fā)展方向目錄n 墊付資金已成為貨運(yùn)行業(yè)的不成文的行規(guī)，大量的資金被客戶長期占用，無法發(fā)揮更大的作用。n 應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)速度為 ，略高于上海貨運(yùn)行業(yè)的平均水平：。n 以目前的銷售水平，應(yīng)收帳款的收回每提前 1天，即可節(jié)省流動(dòng)資金86萬元。 2023年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期比較 資料來源 :貨運(yùn)分公司年度報(bào)表、訪談，上海證交所 /紐約證交所上市公司年報(bào)單位：天上海行業(yè)平均水平外服空運(yùn)外服海運(yùn)貨運(yùn)分公司行業(yè)平均錦海捷亞蘇州 中外運(yùn)空發(fā)展UPS Fedex外服非貿(mào)2023年外服貨運(yùn)應(yīng)收帳款回收期為 ，高于上海貨運(yùn)行業(yè)的平均水平，大量的營運(yùn)資金被長期占用而影響資金周轉(zhuǎn)的速度財(cái)務(wù)能力評(píng)估n 空運(yùn)部門應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)期從 1999年的 ，連續(xù)兩年分別下降到 和 。n 相反，海運(yùn)部門的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期則從 1999年的 ，連續(xù)兩年分別上升到 。 2023年和 2023年，銷售收入分別比前一年增加了 18%和29%，而應(yīng)收帳款卻增加了 49%和 51%，從而增加了營運(yùn)資金的壓力。n 而非貿(mào)部門應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)期從 1999年的 ，下降到 2023年的 ，但在 2023年又回升到了 。 年度應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期比較 資料來源 :貨運(yùn)分公司年度報(bào)表、畢博咨詢?cè)L談，上海證交所 /紐約證交所上市公司年報(bào)單位：天2023年上海行業(yè)平均水平三年來，空運(yùn)的應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)期從 ，而海運(yùn)的應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)期則從 財(cái)務(wù)能力評(píng)估2023年應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)期為 ，相比 ，有 3057萬的資金缺口，大量占用的其他應(yīng)付款在很大程度上填補(bǔ)了資金缺口n 的應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)期，資金的流出速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于流入速度，需要大量的營運(yùn)資金填補(bǔ)缺口。n 3057萬的資金缺口需要由企業(yè)籌集 ，而貨運(yùn)分公司大量占用的其他應(yīng)付款，包括：外服貨運(yùn)撥付的流動(dòng)資金、利潤上交、其他貨代企業(yè)的利潤分成、傭金等，很大程度上填補(bǔ)了資金缺口。 2023年應(yīng)收 /應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期比較 應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)期應(yīng)收帳款 周轉(zhuǎn)期資金缺口單位：天資料來源 :貨運(yùn)分公司 2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)能力評(píng)估目錄1. 項(xiàng)目背景2. 中國國際貨運(yùn)代理行業(yè)分析3. 外服貨運(yùn)當(dāng)前運(yùn)作市場(chǎng)分析4. 全球及中國物流行業(yè)分析5. 外服貨運(yùn)內(nèi)部能力評(píng)估 財(cái)務(wù)能力評(píng)估 內(nèi)部運(yùn)作能力評(píng)估 集團(tuán)資源分析6. 可能的發(fā)展方向目錄外服貨運(yùn)的部分客戶同時(shí)也是外服人才分公司的客戶，外服人才分公司的行業(yè)客戶資源可以作為未來外服貨運(yùn)發(fā)掘直接貨主的基礎(chǔ) 2023年業(yè)務(wù)量最大的空運(yùn)客戶 以空運(yùn)為例數(shù)據(jù)來源：外服貨運(yùn)空運(yùn)部提供的客戶數(shù)據(jù)、外服人才分公司提供的客戶數(shù)據(jù)德訊南洋國際住友倉儲(chǔ)川琦 住友倉庫泛亞班拿UPS 怡和 德瑞 悅信貿(mào)易/零售 高科技 運(yùn)輸業(yè)化工業(yè)服裝業(yè) 醫(yī)藥業(yè)汽車業(yè)機(jī)電業(yè) 外服人才分公司部分行業(yè)客戶數(shù)量 外服貨運(yùn)的客戶同時(shí)也是外服人才的客戶外服貨運(yùn)的客戶但不是外服人才的客戶 外服人才分公司客戶資源 內(nèi)部運(yùn)作能力評(píng)估單位：萬元而且，由于外服貨運(yùn)的信息系統(tǒng)開發(fā)缺乏業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及規(guī)范業(yè)務(wù)流程的指導(dǎo)，因此缺乏前瞻性，不能很好的適應(yīng)業(yè)務(wù)的需求變化企業(yè)戰(zhàn)略 優(yōu)化的業(yè)務(wù)流程 信息系統(tǒng)建設(shè)最最佳佳典典范范貨貨運(yùn)運(yùn)公公司司目目前前方方式式 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀討論 信息系統(tǒng)建設(shè)內(nèi)部運(yùn)作能力評(píng)估各個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)的開發(fā)與建設(shè)缺少統(tǒng)一規(guī)劃，因此在很多方面存在差異，為將來的系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)及互聯(lián)帶來一定困難空運(yùn) 海運(yùn) 非貿(mào) 帶來困難系統(tǒng)架構(gòu) Visual Foxpro 5， C/S結(jié)構(gòu)Visual Basic + SQL7， C/S結(jié)構(gòu)ASP+SQL 2023， B/S結(jié)構(gòu)167。 對(duì)系統(tǒng)維護(hù)人員的技能要求增加167。 系統(tǒng)整合難度增大開發(fā)商 進(jìn)口 :交大老師出口 :上海 EDI中心上海 EDI中心 林科電腦 167。 為系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)帶來困難167。 缺少長期合作的聯(lián)盟關(guān)系單筆業(yè)務(wù)的唯一識(shí)別號(hào) 總運(yùn)單號(hào)與分運(yùn)單號(hào) 外服編號(hào) 工作單號(hào) 167。 業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的整合以及業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間的整合難度增大業(yè)務(wù)進(jìn)行過程的狀態(tài)查詢 不提供狀態(tài)查詢 不提供狀態(tài)查詢 沒有整個(gè)業(yè)務(wù)流程的進(jìn)行狀態(tài)查詢功能，但提供了單個(gè)環(huán)節(jié)狀態(tài)的查詢167。 為客戶提供及時(shí)的狀態(tài)查詢服務(wù)帶來困難銷售計(jì)劃，倉儲(chǔ)計(jì)劃，運(yùn)輸計(jì)劃，采購計(jì)劃系統(tǒng)不支持，也沒有使用系統(tǒng)不支持，也沒有使用有車輛人員調(diào)度計(jì)劃，但沒有銷售計(jì)劃、倉儲(chǔ)計(jì)劃及采購計(jì)劃167。 缺少對(duì)計(jì)劃性銷售及運(yùn)作的支持，給業(yè)務(wù)計(jì)劃性及資源調(diào)配帶來困難客戶信息 客戶代碼，是否代理，英文全稱，中文全稱客戶代碼，簡稱，名稱，地址，郵編，聯(lián)系人，電話，傳真，電子郵件客戶代碼，客戶類型，客戶名稱，英文名稱，電話，傳真，公司地址，信用等級(jí)167。 客戶信息記錄不完全，缺少信用額度及過往銷售記錄等信息，對(duì)客戶及市場(chǎng)分析以及業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制帶來難度內(nèi)部運(yùn)作能力評(píng)估而且，由于各系統(tǒng)之間缺少接口，造成很多數(shù)據(jù)錄入上的重復(fù) ,隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大 ,將不利于對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況的及時(shí)了解和決策浦東進(jìn)出口業(yè)務(wù)與結(jié)算虹橋出口業(yè)務(wù)與結(jié)算貨運(yùn)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫虹橋出口開票每個(gè)月倒入 1次空運(yùn)海運(yùn)非貿(mào)海運(yùn)財(cái)務(wù) 海運(yùn)業(yè)務(wù)與結(jié)算非貿(mào)業(yè)務(wù)與結(jié)算空運(yùn)出口業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)手工輸入點(diǎn)空運(yùn)進(jìn)出口業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)手工輸入點(diǎn)海運(yùn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)手工輸入點(diǎn)非貿(mào)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)手工輸入點(diǎn)海運(yùn)，空運(yùn)及非貿(mào)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)輸入點(diǎn)空運(yùn)出口業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)手工輸入點(diǎn)海運(yùn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)手工輸入點(diǎn)貨運(yùn)總部內(nèi)部運(yùn)作能力評(píng)估貨運(yùn)公司目前的數(shù)據(jù)備份缺乏統(tǒng)一的機(jī)制，總部財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)備份相對(duì)較為規(guī)范，但業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的備份手段不完善，致使歷史數(shù)據(jù)不完全，并存在一定的系統(tǒng)數(shù)據(jù)遺失風(fēng)險(xiǎn)性能 / 可用性可能的最大數(shù)據(jù)丟失量多服務(wù)器 (RAID)單服務(wù)器 (RAID) 全容錯(cuò)單服務(wù)器 (無RAID)投資大沒有數(shù)據(jù)丟失一天數(shù)據(jù)丟失一月數(shù)據(jù)丟失基本的災(zāi)難恢復(fù)單個(gè)數(shù)據(jù)服務(wù)器每天磁帶備份A異地冗余情況 C 另加 :在跨地區(qū)系統(tǒng)上建立冗余D投資小中心級(jí)的冗余情況 B另加 :存儲(chǔ)冗余在跨建筑 A和 C上建立冗余C高可用性情況 A 另加 :鏡像的磁盤 + RAID硬件冗余單個(gè)存儲(chǔ)設(shè)備B外服貨運(yùn)的災(zāi)備份水平外服海運(yùn) 外服空運(yùn) 外服非貿(mào) 貨運(yùn)總部備份設(shè)備在同一主機(jī)上備份出口：同一主機(jī)進(jìn)口：同一主機(jī)1. 同一主機(jī)2. 異機(jī)工作站1. 異機(jī)工作站備份2. 光盤及磁帶機(jī)備份方法覆蓋備份 出口：非覆蓋進(jìn)口：覆蓋非覆蓋 非覆蓋備份備份頻次每天 出口：每月進(jìn)口：無一定規(guī)律1. 每天2. 每周1. 每天2. 每月n 目前各業(yè)務(wù)系統(tǒng)大多在同一臺(tái)主機(jī)上進(jìn)行備份，一旦該服務(wù)器出錯(cuò)，如硬盤損壞，其數(shù)據(jù)將會(huì)丟失n 外服空運(yùn)進(jìn)口系統(tǒng) 97年開始運(yùn)行，但目前業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)僅保存至 2023年 8月，而且由于其備份機(jī)制是覆蓋備份，所以一旦業(yè)務(wù)出現(xiàn)問題，數(shù)據(jù)不能回復(fù)到過去狀況n 非貿(mào)系統(tǒng)從今年 4月開始運(yùn)行，但數(shù)據(jù)備份只追溯到 7月n 貨運(yùn)公司總部的備份機(jī)制相對(duì)較為規(guī)范內(nèi)部運(yùn)作能力評(píng)估各系統(tǒng)的安全控制機(jī)制各不相同，權(quán)限設(shè)置沒有設(shè)置到每個(gè)用戶，業(yè)務(wù) /操作員可以對(duì)其它業(yè)務(wù) /操作員的記錄進(jìn)行更改 ,雖然帶來了一定的靈活性 ,但當(dāng)企業(yè)達(dá)到一定規(guī)模后 ,將不利于企業(yè)經(jīng)營的安全和有效控制客戶 業(yè)務(wù)員 /操作員客戶 業(yè)務(wù)員 /操作員業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫nXXXXnXXXXnXXXXnXXXX產(chǎn)生及修改記錄產(chǎn)生及修改記錄誤修改誤修改可能由于誤操作或惡意修改而更改了其它業(yè)務(wù)員的記錄系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置項(xiàng)目 海運(yùn) 空運(yùn) 非貿(mào)系統(tǒng)支持基于用戶組的權(quán)限設(shè)置 ? ? ?系統(tǒng)已經(jīng)設(shè)置了基于用戶組的權(quán)限設(shè)置 X ? ?系統(tǒng)支持基于每個(gè)用戶的權(quán)限設(shè)置 ? ? X系統(tǒng)已經(jīng)設(shè)置了基于業(yè)務(wù)組的權(quán)限設(shè)置 X X X內(nèi)部運(yùn)作能力評(píng)估目錄1. 項(xiàng)目背景2. 中國國際貨運(yùn)代理行業(yè)分析3. 外服貨運(yùn)當(dāng)前運(yùn)作市場(chǎng)分析4. 全球及中國物流行業(yè)分析5. 外服貨運(yùn)內(nèi)部能力評(píng)估 財(cái)務(wù)能力評(píng)估 內(nèi)部運(yùn)作能力評(píng)估 集團(tuán)資源分析6. 可能的發(fā)展方向目錄目錄1. 項(xiàng)目背景2. 中國國際貨運(yùn)代理行業(yè)分析3. 外服貨運(yùn)當(dāng)前運(yùn)作市場(chǎng)分析4. 全球及中國物流行業(yè)分析5. 外服貨運(yùn)內(nèi)部能力評(píng)估6. 可能的發(fā)展方向 向物流發(fā)展的過渡性行業(yè) 可能的長遠(yuǎn)發(fā)展方向目錄國際貨運(yùn)代理 國內(nèi)貨運(yùn)代理 /汽運(yùn)中介 運(yùn)輸或倉儲(chǔ)設(shè)施管理商簡要描述 整合門到門的運(yùn)輸過程管理和運(yùn)輸路線設(shè)計(jì)，往往包括空運(yùn)和海運(yùn)過程中的報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)和其它延伸增值服務(wù)整合門到門的運(yùn)輸過程管理和運(yùn)輸路線設(shè)計(jì)，往往利用空運(yùn)和汽運(yùn)的航線，通過拼貨和供求信息壟斷實(shí)現(xiàn)收益為某一家客戶專門提供運(yùn)力、倉儲(chǔ)空間或者運(yùn)輸管理隊(duì)伍人員構(gòu)成 各種運(yùn)輸管理人員，攬貨銷售人員和運(yùn)輸相關(guān)的工程技術(shù)人員各種運(yùn)輸管理人員，攬貨銷售人員和運(yùn)輸相關(guān)的工程技術(shù)人員運(yùn)輸人員，卡車操作人員資產(chǎn)類型 輕資產(chǎn)，運(yùn)輸管理信息系統(tǒng)，銷售網(wǎng)點(diǎn)和倉庫輕資產(chǎn)，運(yùn)輸管理信息系統(tǒng)，銷售網(wǎng)點(diǎn)和倉庫資產(chǎn)密集，車隊(duì)、飛機(jī)機(jī)隊(duì)、倉儲(chǔ)等財(cái)務(wù)表現(xiàn) 成長快速（ 10%15%），中等偏高的投資回報(bào)水平，中等偏高的利潤率最快的增長率（ 20%30%），投資回報(bào)水平中等，初始時(shí)期利潤率低，預(yù)期會(huì)達(dá)到中等利潤率最快的增長率（ 20%30%），現(xiàn)金流很好，投資回報(bào)水平很高上市公司舉例 Deutsche Post(AEI, Danzas), Exel, Stinnes, Kuehne Nagel, Panalpina, Nippon Express, Expeditors, Kintetsu, UPS(Fritz), EGL Inc., EGL Inc., , Mark VII, Forward Air, USF Worldwide, PilotRyder, Schneider, JB Hunt, Penske, UPS Logistics, Swift/MSCA, Werner資料來源： Bear, Stearns Co. Inc. 2023/05從國際物流發(fā)展歷程來看，外包物流企業(yè)可以分為六大類，各大類企業(yè)分別具有不同的服務(wù)內(nèi)容、人員構(gòu)成、資產(chǎn)類型和財(cái)務(wù)表現(xiàn)向物流發(fā)展的過渡性行業(yè)項(xiàng)目組結(jié)合中國市場(chǎng)的實(shí)際情況，分析美國外包物流企業(yè)發(fā)展的軌跡，將物流市場(chǎng)進(jìn)行細(xì)分，探尋市場(chǎng)機(jī)會(huì) 美國外包物流企業(yè)發(fā)展的軌跡 物流管理集成類物流信息系