保險專業(yè)化綜合金融面談-資料下載頁
2024-12-31 08:33本頁面
【正文】 等專業(yè)子公司， 并且通過一賬通網(wǎng)上平臺， 幫助客戶實現(xiàn) 足不出戶，輕松理財 。 客：聽起來還不錯。 業(yè)：因此 如果我們能把所有賬戶整合到平安的統(tǒng)一品牌下，不僅可以享受更好的服務(wù)，更能靈活的進行資金調(diào)配，提升資金利用效率， 您說是嗎？ 36 （以銀行為例） 業(yè)： 現(xiàn)金 帳戶是我們資金運作的調(diào)度室，因此我建議您的賬戶整合從銀行開始。 在平安銀行開戶 有 …… 優(yōu)勢， 這樣的服務(wù)在市場上是 非常領(lǐng)先 的，不如您先開辦一張平安銀行借記卡吧 …… 要點說明：業(yè)務(wù)員可以結(jié)合步驟六中擬幫客戶申請的業(yè)務(wù)類型，重點介紹相關(guān)的平安子公司及服務(wù)。 37 步驟六：協(xié)助客戶申請相關(guān)業(yè)務(wù) 業(yè)：接下來不如就讓我協(xié)助您來進行開戶申請吧 …… （業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶需要，協(xié)助客戶 填寫相關(guān)表格 ） 要點說明：業(yè)務(wù)員應(yīng)熟悉各類綜合金融業(yè)務(wù)的辦理流程，提前準(zhǔn)備好相關(guān)表格，協(xié)助客戶進行申請；或者預(yù)約下次面談的時間。 38 ? 請學(xué)員兩人一組進行角色扮演，一個扮演客戶，一個扮演業(yè)務(wù)員。 ? 時間： 20分鐘 39 ? 綜合金融面談概述 ? 綜合金融面談的關(guān)鍵之一 ——幫助客戶開通一賬通 ? 綜合金融面談的關(guān)鍵之二 ——介紹五個理財金帳戶 ? 綜合金融面談的關(guān)鍵之三 ——說明賬戶整合的必要性 ? 綜合金融面談的六大步驟 40 Thank you! 41 42 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
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