保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)化綜合金融面談-資料下載頁(yè)
2024-12-31 08:33本頁(yè)面
【正文】 等專(zhuān)業(yè)子公司， 并且通過(guò)一賬通網(wǎng)上平臺(tái)， 幫助客戶實(shí)現(xiàn) 足不出戶，輕松理財(cái) 。 客：聽(tīng)起來(lái)還不錯(cuò)。 業(yè)：因此 如果我們能把所有賬戶整合到平安的統(tǒng)一品牌下，不僅可以享受更好的服務(wù)，更能靈活的進(jìn)行資金調(diào)配，提升資金利用效率， 您說(shuō)是嗎？ 36 （以銀行為例） 業(yè)： 現(xiàn)金 帳戶是我們資金運(yùn)作的調(diào)度室，因此我建議您的賬戶整合從銀行開(kāi)始。 在平安銀行開(kāi)戶 有 …… 優(yōu)勢(shì)， 這樣的服務(wù)在市場(chǎng)上是 非常領(lǐng)先 的，不如您先開(kāi)辦一張平安銀行借記卡吧 …… 要點(diǎn)說(shuō)明：業(yè)務(wù)員可以結(jié)合步驟六中擬幫客戶申請(qǐng)的業(yè)務(wù)類(lèi)型，重點(diǎn)介紹相關(guān)的平安子公司及服務(wù)。 37 步驟六：協(xié)助客戶申請(qǐng)相關(guān)業(yè)務(wù) 業(yè)：接下來(lái)不如就讓我協(xié)助您來(lái)進(jìn)行開(kāi)戶申請(qǐng)吧 …… （業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶需要，協(xié)助客戶 填寫(xiě)相關(guān)表格 ） 要點(diǎn)說(shuō)明：業(yè)務(wù)員應(yīng)熟悉各類(lèi)綜合金融業(yè)務(wù)的辦理流程，提前準(zhǔn)備好相關(guān)表格，協(xié)助客戶進(jìn)行申請(qǐng)；或者預(yù)約下次面談的時(shí)間。 38 ? 請(qǐng)學(xué)員兩人一組進(jìn)行角色扮演，一個(gè)扮演客戶，一個(gè)扮演業(yè)務(wù)員。 ? 時(shí)間： 20分鐘 39 ? 綜合金融面談概述 ? 綜合金融面談的關(guān)鍵之一 ——幫助客戶開(kāi)通一賬通 ? 綜合金融面談的關(guān)鍵之二 ——介紹五個(gè)理財(cái)金帳戶 ? 綜合金融面談的關(guān)鍵之三 ——說(shuō)明賬戶整合的必要性 ? 綜合金融面談的六大步驟 40 Thank you! 41 42 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
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