醫(yī)療行業(yè)大陸企業(yè)海外上市之路概述-資料下載頁
2024-12-30 04:11本頁面
【正文】 Icatrade公司 100％股權(quán)。 ? 2023年 7月 26日，在百慕大設(shè)立控股公司 ——中國綠色食品（即上市公司），與 Icatrade進(jìn)行 100％換股，孫先生為集團(tuán)主席。 48 中綠控股上市前的股權(quán)架構(gòu) Capital Mate Ltd （英屬處女群島） Modern Excel Ltd （英屬處女群島） Icatrad Enterprises Ltd （英屬處女群島） 中綠（福建）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 （中國） 90％ 10％ 100％ 個(gè)人股東 A 100％ 個(gè)人股東 B 100％ 99年 4月，原控股股東將股權(quán)100％轉(zhuǎn)讓 49 中綠控股上市時(shí)的股權(quán)架構(gòu) Capital Mate Ltd （英屬處女群島） Modern Excel Ltd （英屬處女群島） 公眾股東 中國綠色食品控股有限公司 （百慕大群島） Icatrad Enterprises Ltd （英屬處女群島） 中綠（福建）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 （中國） ％ ％ 25％ 100％ 100％ 50 民營企業(yè)以紅籌模式上市的難處 成本 收購國內(nèi)企業(yè)股權(quán)部份需以其凈資產(chǎn)作價(jià) ﹐ 并以外幣 出資 ﹐ 因而需解決外匯問題來源和過渡性資金問題 ? 須向政府部門出示驗(yàn)資文件并改變?cè)髽I(yè)性質(zhì) （內(nèi)資 ?外資或中外合資） ? 轉(zhuǎn)換上市公司股東身份的成本 手續(xù) 上市股東若原為國內(nèi)人仕需轉(zhuǎn)換身份，完成對(duì)國內(nèi)資 產(chǎn)的收購，并向香港聯(lián)交所解釋其收購資金的來源以 及合法性 上市要求 須確保在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中 ﹐ 原大股東仍能保持其控 股權(quán) ﹐ 確保上市時(shí)符合聯(lián)交所 “大致相同的管理 層及擁有權(quán)”之定義 51 日盛嘉富簡介 52 背景資料 ? 日盛嘉富的前身嘉富國際成立于 1984年，是一家機(jī)構(gòu)遍布于香港、東京、倫敦、紐約和悉尼等大都會(huì)的著名國際證券商。自 1979年在英國倫敦成立以來，一直為全球的機(jī)構(gòu)客戶提供股票、債券、期權(quán)、以及金融衍生工具等金融產(chǎn)品和服務(wù)。 ? 日盛嘉富的全資控股公司日盛金融控股是臺(tái)灣首富蔡氏家族擁有的投資銀行之一 ， 擁有約七億美元的注冊(cè)資本金 ，由日盛銀行 (原名：寶島銀行 )和日盛證券合并而成 。 ? 日盛證券成立于 1960年 ， 是臺(tái)灣歷史最悠久的證券商之一 ， 過去四十年來一直為顧客提供包括股票首次公開發(fā)行保薦 、承銷 、 股票買賣交易 、 定息債券 、 從屬權(quán)益交易 、 金融衍生工具 、 以及資產(chǎn)管理等綜合性金融服務(wù)的國際投資銀行 。 53 背景資料（續(xù)） ? 日盛嘉富是日盛證券 (香港 )在 1999年成功收購嘉富國際，重新組合嘉富國際和日盛的海外投資銀行業(yè)務(wù)而成立。日盛嘉富的組建，是嘉富強(qiáng)大的國際證券配售網(wǎng)絡(luò)與日盛證券雄厚的財(cái)務(wù)實(shí)力、豐富的企業(yè)融資經(jīng)驗(yàn)的完美組合，同時(shí)也成為日盛證券發(fā)展亞洲投資銀行業(yè)務(wù)的旗艦。 ? 自 2023年以來，日盛嘉富承辦了 36家中國內(nèi)地和香港企業(yè)的首次公開上市項(xiàng)目的保薦人和擔(dān)任主承銷商，憑借其上市成功率高和二級(jí)市場表現(xiàn)佳的特點(diǎn)成為香港企業(yè)融資市場上的新秀。 ? 日盛嘉富在服務(wù)方面的特點(diǎn)是能組合各種資源為客戶提供一站式的融資服務(wù)，其中包括戰(zhàn)略管理咨詢、企業(yè)境外上市輔導(dǎo)、財(cái)務(wù)咨詢、上市文件制作、股票公開發(fā)行、配售及上市后輔導(dǎo)等一系列服務(wù)。 54 202304年日盛嘉富擔(dān)任保薦人和主承銷的香港主板公司 截至 2023年 2月 6日 數(shù)據(jù)來源：香港聯(lián)交所 公司名稱 股票代碼 上市日期 發(fā)行價(jià) （ HK$） 發(fā)行時(shí)市值 （萬 HK$） 發(fā)行后一個(gè)月的價(jià)格 （ HK$） 股價(jià) 變動(dòng) 金龍船集團(tuán) 0318 20231009 23,000 23% 亨泰消費(fèi)品集團(tuán) 0197 20231203 20,020 11% 第一天然食品 1076 20230211 58,400 4% 亞洲鋯業(yè)有限公司 0395 20231028 32,000 20% 德維森控股集團(tuán) 2330 20230129 27,300 3% 卓高國際集團(tuán)有限公司 264 20230312 18,460 5% 海域化工集團(tuán)有限公司 2882 20230630 14,800 13% 中國綠色食品有限公司 0904 20230113 76,800 29％ 2023年度，在香港主板上市的 46家公司中，日盛嘉富成功上市 3家，為香港主板市場最活躍的保薦人之一。 2023年 1月上旬，由日盛嘉富擔(dān)任保薦人和主承銷的“中國綠色食品”，獲得 1603倍的公開發(fā)售超額認(rèn)購，創(chuàng)下香港證券市場股票認(rèn)購的新記錄。 55 日盛嘉富：增長型企業(yè)的最佳投資銀行 資深投資銀行家提供優(yōu)質(zhì)服務(wù) ? 經(jīng)驗(yàn)豐富的資深投資銀行家向客戶提供企業(yè)融資服務(wù) 。 我們透過精湛的財(cái)務(wù)技能 、 有效的團(tuán)體合作 、 豐富的創(chuàng)意和對(duì)客戶的責(zé)任感對(duì)每一個(gè)交易負(fù)責(zé) 。 豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) ? 我們的融資專才擁有各類資本市場融資經(jīng)驗(yàn) ， 在企業(yè)的實(shí)踐工作經(jīng)驗(yàn)令我們能夠結(jié)合過往的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)為顧客提供對(duì)融資和經(jīng)營都有利的全面解決方案 。 專注于增長領(lǐng)域客戶的服務(wù)策略 ? 我們專注增長領(lǐng)域客戶的服務(wù)策略有助于資源利用 ， 透過理解客戶所處的領(lǐng)域 、 業(yè)務(wù) 、 目標(biāo)和發(fā)展策略 ， 以及對(duì)新興行業(yè)的透徹理解令我們能更有效地在新的經(jīng)濟(jì)體系下對(duì)有潛力的企業(yè)作準(zhǔn)確的定位 。 56 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAIT
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