電梯行業(yè)分析分析報告-資料下載頁
2025-08-03 06:26本頁面
【正文】 全面布局國內(nèi)巨大市場，未來仍會往華南、西北市場深度布局。充足產(chǎn)能迎接市場機(jī)會—目前公司設(shè)計產(chǎn)能在5萬臺，足以保障公司未來百億目標(biāo)的發(fā)展。目前戰(zhàn)略上重視國家千萬套保障房建設(shè)帶來的新機(jī)遇，12年保障房電梯收入已占比達(dá)到15%，公司公告也已獲得了云南保障房項目大仃單(超過5000萬)，在清晰戰(zhàn)略目標(biāo)下深度開發(fā)保障房市場。預(yù)計隨著國內(nèi)軌道交通、公共設(shè)施等建設(shè)對電梯需求提升，公司有望把握機(jī)遇趁勢進(jìn)一步擴(kuò)大市場，迎來穩(wěn)定增長。在新型城鎮(zhèn)化建設(shè)利好背景下，憑借清晰保障房擴(kuò)張戰(zhàn)略推進(jìn)，公司完整產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)競爭優(yōu)勢漸顯，在成熟管理團(tuán)隊和清晰目標(biāo)帶領(lǐng)下有望迎來較快發(fā)展。激勵規(guī)劃、。公司未來三年復(fù)合增速超過20%，公司依托強(qiáng)大股東背景，可積極布局。江南嘉捷在一線電梯市場較飽和，新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程向三四線城市推進(jìn)的大趨勢下，我們預(yù)計第二、三梯隊電梯企業(yè)將迎來快于行業(yè)增速的發(fā)展機(jī)遇，國產(chǎn)電梯品牌有望借此東風(fēng)脫穎而出。公司是內(nèi)資品牌里較早重點切入保障房市場的，目前銷售占比也較高。上市之后，品牌影響力逐漸增強(qiáng)，公司積極布局全國市場(目前主要城市設(shè)立分公司29處，隨著今年上半年安裝維保點新增7家，公司已經(jīng)合計達(dá)到15家)，這些都有助于公司整體的市場開拓。不同于A股其他上市電梯公司各地圈地建立生產(chǎn)基地模式，公司嘗試實現(xiàn)外延式整合擴(kuò)張模式，爭取實現(xiàn)較快較好的業(yè)績貢獻(xiàn)。為了在西南市場布局，近期公司擬收購四川富士60%股權(quán)，四川富士12年營收在1億，凈利潤在1千萬，預(yù)計對公司13年業(yè)績影響在10%以內(nèi)，但是借助于外延式擴(kuò)張，全國的戰(zhàn)略布局實現(xiàn)了加速推進(jìn)。另外，公司從建廠起家以來，就重視新產(chǎn)品和技術(shù)的研發(fā)，旗下設(shè)立有研究院公司，針對3D打印、光機(jī)電一體化等技術(shù)進(jìn)行深入研發(fā)，積極和高?？蒲薪Y(jié)合，為公司未來的技術(shù)創(chuàng)新和發(fā)展進(jìn)行積淀。3D民用打印機(jī)的試水就是一次積極的探索，后續(xù)發(fā)展值得跟蹤關(guān)注。公司保障房市場穩(wěn)步推進(jìn)、外延式發(fā)展可期、出口業(yè)務(wù)占比提升等均對今年業(yè)績超預(yù)期發(fā)展形成利好，、公司回購對支撐股價，建議積極關(guān)注。四、重點事項行業(yè)催化劑地產(chǎn)投資增速超預(yù)期，保障房建設(shè)利好。風(fēng)險因素經(jīng)濟(jì)不景氣抱累，原材料和人工成本上漲
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