【正文】 緩慢，嚴(yán)重滯后于用電需求增長(zhǎng)。2022 年到 2022 年間，全社會(huì)用電量分別增長(zhǎng) ％，％、％和 ％，而發(fā)電裝機(jī)增長(zhǎng)分別只有 ％，6％、％，8.％。發(fā)電裝機(jī)增長(zhǎng)遠(yuǎn)低于用電需求增長(zhǎng)。發(fā)用電設(shè)備的比例失衡。研究認(rèn)為發(fā)電設(shè)備容量比在 1：－1： 之間比較合理，一般可以保證電力基本平衡。而 2022 年－2022 年三年發(fā)用電設(shè)備容量比例分別為 1：、1： 和 1：。對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)估計(jì)不足，計(jì)劃新開(kāi)工規(guī)模過(guò)小。在九五末期低迷大背景下，國(guó)家對(duì)十五經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式設(shè)想與實(shí)際執(zhí)行存在較大誤差。對(duì)十五電力需求預(yù)測(cè)偏低，開(kāi)工與投產(chǎn)項(xiàng)目過(guò)少。999 年、2022 年開(kāi)工常規(guī)項(xiàng)目過(guò)少。 ，帶動(dòng)用電需求全面高漲，這是造成近年來(lái)缺電的主要原因國(guó)民經(jīng)濟(jì)高位運(yùn)行，用電增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。固定資產(chǎn)投資總額增幅逐漸攀升，配套裝機(jī)容量不足。從固定資產(chǎn)投資總額與新增裝機(jī)的比例關(guān)系變化看，90 年全國(guó)每 4 億元固定資產(chǎn)投資就配套有 1 萬(wàn)千瓦新增裝機(jī)，2022 年到 2022 年間這一比例分別為每 16 億、19 億、24 億固定資產(chǎn)投資才配套 1 萬(wàn)千瓦新增裝機(jī)，配套裝機(jī)容量不足，造成電力供需緊張。，用電負(fù)荷結(jié)構(gòu)的重型化，使電力供應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的支撐能力下降近年來(lái)高耗能產(chǎn)品需求旺盛，高耗能產(chǎn)品發(fā)展迅速。高耗能行業(yè)的快速增長(zhǎng)有三方面的原因，一是國(guó)際分工的加快，部分高耗能產(chǎn)業(yè)向中國(guó)國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移。二是國(guó)際、國(guó)內(nèi)的需求比較旺盛，發(fā)展高耗能行業(yè)能夠獲得更大的利潤(rùn)。三是跟電力產(chǎn)業(yè)本身政策有關(guān)。從 999 年開(kāi)始對(duì)高耗能行業(yè)實(shí)施了優(yōu)惠電價(jià)。特別是各地政府自行規(guī)定、出臺(tái)了一些優(yōu)惠電價(jià)，這些優(yōu)惠電價(jià)不僅是對(duì)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的進(jìn)行優(yōu)惠，對(duì)不符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的高耗能廠家也進(jìn)行優(yōu)惠，鼓勵(lì)了高耗能行業(yè)的發(fā)展，高耗能行業(yè)投資過(guò)熱。03 年高耗能行業(yè)黑色有色建材及化工對(duì)工業(yè)用電的貢獻(xiàn)率在 44％以上，今年的貢獻(xiàn)率在 40％。第二高耗能行業(yè)的快速發(fā)展導(dǎo)致了工業(yè)結(jié)構(gòu)的重型化，GDP 用電單耗持續(xù)上升，90 年每萬(wàn)元 GDP 電耗量是3303 千瓦時(shí)，99 年下降到 2688 千瓦時(shí)，03 年 3084 千瓦時(shí)。21 / 5干旱和來(lái)水不足，電煤供應(yīng)逐年趨緊等因素增加了隨機(jī)性缺電從 02 、干旱和來(lái)水不足，造成水力發(fā)電能力不足。電煤供應(yīng)逐年趨緊造成了燃煤機(jī)組停機(jī)容量和次數(shù)越來(lái)越多。，加劇了部分地區(qū)的電力供應(yīng)緊張比如目前在東北、黑龍江電力還在過(guò)剩，但由于電網(wǎng)的問(wèn)題送不出來(lái)。由于東北、華北只有一根線在運(yùn)行，東北過(guò)剩的容量往華北送容量還是有限，最大到80 萬(wàn)千瓦，一般在 60 萬(wàn)千瓦，今年可以增加到 80 萬(wàn)千瓦到 120 萬(wàn)千瓦。2022 年一季度缺電原因分析黑色金屬、有色金屬及建材行業(yè)用電分別增長(zhǎng) ％、 ％和 ％，這些用電高速的增長(zhǎng)反映了從去年開(kāi)始國(guó)家及國(guó)務(wù)院有關(guān)部門對(duì)高耗能行業(yè)優(yōu)惠電價(jià)進(jìn)行清理沒(méi)有到位，表明了我國(guó)宏觀調(diào)控政策的執(zhí)行存在一定的滯后期。而且事實(shí)上在目前的體制下落實(shí)的執(zhí)行力越來(lái)越差。以山東為例，一季度對(duì)山東裝機(jī)過(guò)剩，但因?yàn)殡娒汗?yīng)不足，超過(guò) 300 萬(wàn)發(fā)電機(jī)組停機(jī)，造成了山東短期的拉限電，影響非常大。對(duì)山西這些煤炭基地也出現(xiàn)了因?yàn)殡娒翰蛔阍斐衫揠姷那闆r。三峽外 21 座重點(diǎn)水電站來(lái)水減少 10％以上，華東電網(wǎng)來(lái)水僅為多年平均的50%。 （1） 2022 年電力需求分析從歷史數(shù)據(jù)分析，一般當(dāng)發(fā)電能力利用率在 55%，供需一般處于相對(duì)平衡狀態(tài)，超過(guò) 55%時(shí)，電力供需應(yīng)當(dāng)是偏緊。 2022 年 1－8 月發(fā)電能力利用率已經(jīng)達(dá)到 %，達(dá)到了 1995 年的水平， 2022 年現(xiàn)有發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)增加空間已經(jīng)很小,從總體看，仍表現(xiàn)為區(qū)域性、季節(jié)性電力緊張矛盾，這說(shuō)明我國(guó)發(fā)電裝機(jī)量與電力需求之間存在一定的矛盾。根據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)測(cè)，2022 年全國(guó)用電預(yù)計(jì)將突破 2 萬(wàn) 1000 億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)為 12%左右，全國(guó)用電增長(zhǎng)速度將比 2022 年回落 3 個(gè)百分點(diǎn)，但部分地區(qū)缺電現(xiàn)象仍會(huì)比較嚴(yán)重。2022 年，供電最緊張的是華東地區(qū)（除安徽、福建外） ，浙江、江蘇、上海仍然是全國(guó)電力供需形勢(shì)最緊張的地區(qū)。預(yù)計(jì)兩省一市總體電力缺額仍將超過(guò) 700 萬(wàn)千瓦，南方電網(wǎng)（除海南外）南方電網(wǎng)各?。▍^(qū)） ，除了海南基本平衡，其他四?。▍^(qū)）的電力供需形勢(shì)都比較嚴(yán)峻，總體電力缺額大致為 420 萬(wàn)千瓦。比較緊張的地區(qū)有華北、華中、西北等地，電力供需基本平衡的主要有東北、山東、安徽、海南等地。值得注意的是，國(guó)家已對(duì)22 / 59投資出現(xiàn)過(guò)熱的鋼鐵、電解鋁、水泥等產(chǎn)業(yè)出臺(tái)了相應(yīng)的調(diào)控措施。同時(shí)，規(guī)范和清理各地自行出臺(tái)的違規(guī)優(yōu)惠電價(jià)、恢復(fù)征收“2 分錢”農(nóng)網(wǎng)還貸基金等措施，也會(huì)對(duì)高耗能行業(yè)的用電增長(zhǎng)產(chǎn)生較大影響。 如果這些措施得到落實(shí)，預(yù)計(jì)2022 年鋼鐵行業(yè)用電量的增長(zhǎng)可能回落 14%左右，有色金屬行業(yè)的用電量增速將回落 10%左右，化工等行業(yè)的用電量增長(zhǎng)也都回落 10%左右。（2） 未來(lái)電力需求預(yù)測(cè)分析未來(lái)帶動(dòng)對(duì)電力需求的因素較多，此處主要分析我國(guó)的城市化和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化的前景。從城市化進(jìn)程中的人口轉(zhuǎn)移來(lái)看，20 世紀(jì) 90 年代以來(lái)城鎮(zhèn)人口增長(zhǎng)速度開(kāi)始加快，農(nóng)村人口增速緩慢且在后期出現(xiàn)遞減的趨勢(shì)。1990～2022 年間城鎮(zhèn)人口年均增長(zhǎng)率為 ％，農(nóng)村人口年均增長(zhǎng)率為－％，1997 年農(nóng)村人口開(kāi)始出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。1990 年城鎮(zhèn)人口占全部人口的比例為 ％，到 2022 年這一比例上升為 ％，到 2022 年這一比例繼續(xù)上升到 ％。預(yù)計(jì)未來(lái) 20 年城鎮(zhèn)人口還將快速增長(zhǎng)，到 2020 年城鎮(zhèn)人口的比例將達(dá)到 60％，年均增長(zhǎng) ％。城鎮(zhèn)人口的快速增加必然會(huì)對(duì)第二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到極大的促進(jìn)作用，從而推動(dòng)對(duì)電力的需求。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化來(lái)看。中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍處于工業(yè)化進(jìn)程之中，結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的一個(gè)主要源泉和動(dòng)力。從長(zhǎng)期趨勢(shì)來(lái)看，農(nóng)業(yè)比重的下降和服務(wù)業(yè)比重的大幅度上升，是未來(lái) 20 年中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化的主要特點(diǎn)。在 2020 年，第一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)出比重下降，第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)出比重上升，而第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)出比重基本保持不變。由于收入增長(zhǎng)引起的消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化和農(nóng)業(yè)土地的制約，農(nóng)業(yè)部門，特別是種植業(yè)部門在總產(chǎn)出中的比重將有較大下降。輕工業(yè)部門，如食品和紡織品部門，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，在總產(chǎn)出中的份額也將有所下降。中間投入品中，能源部門的產(chǎn)出比重仍會(huì)上升，而原材料部門的比重會(huì)下降。由于高投資需求和資本有機(jī)構(gòu)成提高，資本品部門的比重會(huì)有所上升，特別是電機(jī)、電子等部門。由于居民對(duì)服務(wù)業(yè)需求的增加和生產(chǎn)活動(dòng)對(duì)服務(wù)業(yè)投入的依賴越來(lái)越大，未來(lái) 20 年服務(wù)業(yè)將有較快的增長(zhǎng)。由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化，中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品、食品和紡織品出口的比重將會(huì)下降，而電子、機(jī)械等資本品和服裝的出口比重會(huì)上升。到 2020 年，電子及通信設(shè)備制造業(yè)仍是中國(guó)最重要的出口部門，服裝出口的比重雖有所下降，但仍然是非常重要的出口部門，電氣設(shè)備、化工等部門的出口增長(zhǎng)也很快，也將成為非常重要的出口部門。供給方面的因素是造成這種變化的基本原因。中國(guó)正處于一個(gè)快速的投資增長(zhǎng)和資本積累的階段，其直接影響就是資本密集型制造業(yè)的擴(kuò)大。長(zhǎng)期來(lái)看由于土地匱乏會(huì)使農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格相對(duì)上升較多，食品和紡織品等部門的中間投入成本將增加，使得這些部門的出口下降。在到 2020 年之前的這段時(shí)間里，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的這種變化，也必然造成對(duì)電力需求的擴(kuò)大。在以上分析的基礎(chǔ)上，我們采用三種不同的方法對(duì)電力需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，即分別從電力需求與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與電耗系數(shù)的變化以及人均需求量與城市化進(jìn)程中的人口轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化將導(dǎo)致對(duì)電力需求的持續(xù)擴(kuò)張23 / 59經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的關(guān)系三個(gè)方面對(duì)未來(lái)電力需求進(jìn)行預(yù)測(cè)。（一）根據(jù)電力需求與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系預(yù)測(cè)電力需求電力需求彈性系數(shù)直接反映了電力需求的增長(zhǎng)速度與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度之間的關(guān)系，即：電力需求彈性系數(shù)＝電力需求增長(zhǎng)速度/經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度如果電力需求彈性系數(shù)大于 1，意味著電力需求的增長(zhǎng)速度要高于經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)速度。反之，則電力需求的增長(zhǎng)速度低于經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)速度。表 8. 1999 年各國(guó)電力需求彈性上表是利用世界銀行公布的各國(guó)的 GDP 的增長(zhǎng)數(shù)據(jù)和國(guó)際能源署提供的各國(guó)能源需求數(shù)據(jù)計(jì)算的 1999 年世界各國(guó)的電力需求彈性，可以看出，一般高收入國(guó)家的電力需求彈性較低，而低收入國(guó)家的電力需求彈性較高，而且大多數(shù)高收入國(guó)家的電力需求彈性小于 1。表 9 1980 年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與電力需求變化 1981～1985 1986～1990 1991～1995 1996～2000 1981～1990 1991～2000 1981～20002022 2022 2022電力需求增長(zhǎng) 8 GDP 增長(zhǎng) 8 電力需求彈性 從上表可以看出，雖然我國(guó)電力需求彈性在不同時(shí)期波動(dòng)較大，但是從長(zhǎng)期來(lái)看電力需求彈性系數(shù)還是較為穩(wěn)定的。20 世紀(jì) 80 年代以來(lái)，電力需求彈性系數(shù)基本穩(wěn)定在 左右。圖 71990 年以來(lái)我國(guó)電力需求與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的變化世界平均水平 低收入國(guó)家 中等收入國(guó)家 1高收入國(guó)家 部分國(guó)家哥倫比亞 斯里蘭卡 印度 中國(guó) 澳大利亞 英國(guó) 法國(guó) 新加坡 加拿大 美國(guó) 24 / 590246810121416181990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2022 2022 2022 202201 力 需 求 增 長(zhǎng) 率GDP增 長(zhǎng) 率電 力 生 產(chǎn) 彈 性 系 數(shù)由于影響電力需求的因素很多，如經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源利用效率等等，所以電力需求彈性系數(shù)在一定時(shí)期表現(xiàn)出一定的波動(dòng)性。從上圖可以看出，1996 年以前，電力需求彈性系數(shù)穩(wěn)定在 左右。近年來(lái)，由于部分高耗電產(chǎn)業(yè)的快速增長(zhǎng)，電力需求增長(zhǎng)很快，連續(xù)四年是在高位的，這確實(shí)反映了一種結(jié)構(gòu)的變化。短期來(lái)看，電力需求的快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)可能延續(xù)，預(yù)計(jì)“十五”期間電力需求彈性將保持在 左右。從長(zhǎng)期來(lái)看，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)、調(diào)整以及用電效率的提高，電力需求彈性將會(huì)有所降低。根據(jù)對(duì)國(guó)內(nèi)電力需求的趨勢(shì)分析并結(jié)合國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，預(yù)計(jì)“十五”以后電力需求彈性會(huì)下降，2022～2020 年平均電力需求彈性將與改革開(kāi)放以來(lái)的平均水平相當(dāng)，保持在 左右（保守估計(jì)） 。據(jù)此，預(yù)測(cè) 2022 年至 2020 年的電力需求如下：表 10. 2022 年至 2020 年的電力需求預(yù)測(cè)2022 2022～2022 2022～2022 2022～2022 2022～2020GDP 增長(zhǎng)速度 電力需求彈性 電力需求（億千瓦時(shí)） 18910 22810 30770 40600 52260注： 年為實(shí)際數(shù)據(jù)，其它為預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)（二）根據(jù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能耗系數(shù)預(yù)測(cè)的電力需求總用電需求包括生產(chǎn)用電需求和生活用電需求，這里分別對(duì)這兩個(gè)部分的需求進(jìn)行預(yù)測(cè)。影響生產(chǎn)用電的兩個(gè)因素主要是單位產(chǎn)值電耗和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍處于工業(yè)化進(jìn)程之中，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)仍將會(huì)快速變化。從總產(chǎn)值來(lái)看，2022 年三次產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值比重為 ：：，到 2020 年三次產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值比重變化為：：，第一產(chǎn)業(yè)比重持續(xù)下降，第三產(chǎn)業(yè)保持上升的態(tài)勢(shì)。從單位產(chǎn)值電耗來(lái)看，1994 年以來(lái)，第一產(chǎn)業(yè)呈一定的上升趨勢(shì)。第二產(chǎn)業(yè)單位產(chǎn)值電耗基本上呈現(xiàn)快速下降的趨勢(shì)。預(yù)計(jì)未來(lái)隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)、能源利用效率的提高，第二產(chǎn)業(yè)單位產(chǎn)值電耗會(huì)在經(jīng)歷一段時(shí)期的上升之后會(huì)趨于25 / 59下降。第三產(chǎn)業(yè)單位增加值（由于缺乏第三產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值歷史數(shù)據(jù)，此處用增加值代替）電耗呈現(xiàn)明顯的上升趨勢(shì)。此處，在對(duì)電力需求進(jìn)行預(yù)測(cè)時(shí)我們?nèi)圆捎?022 年單位產(chǎn)值電耗系數(shù)。表 11 各行業(yè)單位產(chǎn)值電耗系數(shù) （單位：千瓦時(shí)/元）行業(yè) 1994 1997 2022 行業(yè) 1994 1997 2022第一產(chǎn)業(yè) 非金屬礦物制品業(yè) 煤炭采選業(yè) 金屬冶煉及壓延加工業(yè) 17 石油和天然氣開(kāi)采業(yè) 金屬制品業(yè) 金屬礦采選業(yè) 機(jī)械工業(yè) 非金屬礦采選業(yè) 交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) 食品制造及煙草加工業(yè) 電氣機(jī)械及器材制造業(yè) 紡織業(yè) 4 電子及通信設(shè)備制造業(yè) 服裝 1 1 儀器儀表辦公用機(jī)械 2木材加工及家具制造業(yè) 電力、煤氣和自來(lái)水 造紙印刷及文教用品 5 建筑業(yè) 石油加工及煉焦業(yè) 第三產(chǎn)業(yè) 化學(xué)工業(yè) 注：1. 由于缺乏第三產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值歷史數(shù)據(jù)，此處用增加值代替 2022 年價(jià)格，所以對(duì)于各年各工業(yè)部門的總產(chǎn)值依據(jù)《1998 年統(tǒng)計(jì)年鑒》中各行業(yè)全部國(guó)有及規(guī)模以上非國(guó)有工業(yè)企業(yè)的總產(chǎn)值與 1997 年投入產(chǎn)出表中國(guó)工業(yè)各部門總產(chǎn)值的比例關(guān)系推算。根據(jù)以上對(duì)于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)分析中各部門總產(chǎn)值的預(yù)測(cè)結(jié)果及 2022 年各行業(yè)單位產(chǎn)值電耗系數(shù)，生產(chǎn)用電需求的結(jié)果如下表：表 12 生產(chǎn)用電需求預(yù)測(cè) （單位：億千瓦時(shí)）2022 2022 2022 2022 2020第一產(chǎn)業(yè) 762 835 957 1129 1333第二產(chǎn)業(yè) 10370 15814 20680 28258 36899第三產(chǎn)業(yè) 1442 1956 2977 4340 6136合