【正文】 包括高強型、低收縮型、有色絲、加捻絲、高模低收縮絲、汽車安全帶絲及抗芯吸型工業(yè)長絲。黑龍江龍滌股份有限公司產能國內排名第五，其經營范圍包括滌綸工業(yè)長絲及上游 PET 的生產，同時包括民用滌綸短纖和民用滌綸長絲。龍滌股份的工業(yè)絲產品包括低收縮型、活化型、普通型等。（3）行業(yè)市場化程度據最新統(tǒng)計，到 2022 年底，我國滌綸工業(yè)長絲生產企業(yè)約為..37 家，行業(yè)排名前 5 位的企業(yè)合計產能為 30 萬噸，約占國內總產能的 %，產能集中度較高。 （資料來源：《2022 年 化纖年度報告 滌綸長絲》 ，上海中纖紡織科技發(fā)展有限公司）產業(yè)用紡織品應用于不同行業(yè)，終端產品對滌綸工業(yè)長絲性能要求的多樣性致使滌綸工業(yè)長絲性能的差別化程度較為明顯。在具體產品結構中，雖然滌綸工業(yè)長絲的差別化率不斷提升，普通絲的占比有所下降，但普通絲由于通用性較強，仍占滌綸工業(yè)長絲產量的大部分，滌綸工業(yè)長絲價格隨市場供求的變動而變動。綜上所述，國內滌綸工業(yè)長絲行業(yè)已步入充分競爭時期，而且近年我國滌綸工業(yè)長絲出口日益增多，國內廠家同時面臨國外市場的競爭，我國滌綸工業(yè)長絲行業(yè)總體市場競爭較為充分。市場供求狀況及變動原因分析滌綸工業(yè)長絲以其優(yōu)異的性能和較高的經濟性，成為重要的產業(yè)用纖維，其市場需求取決于產業(yè)用紡織品行業(yè)的發(fā)展。隨著下游行業(yè)的快速發(fā)展，全球滌綸工業(yè)長絲的總體供應能力隨之增強，但在部分地區(qū)，如西歐和美國，由于生產成本偏高，滌綸工業(yè)長絲的產能有所縮減，而我國滌綸工業(yè)長絲行業(yè)在滿足本國產業(yè)用紡織品行業(yè)的快速發(fā)展的基礎上，還大量出口國外市場。始于 2022 年的金融危機，對全球經濟造成了階段性的障礙，但自 2022 年下半年開始，全球經濟正逐步走出低谷。如下圖所示，日本和美國的工業(yè)產出在經歷了 2022 年的急劇下降后，2022 年已..經開始出現顯著的恢復跡象。據預測，2022 年全球經濟將重新步入上行通道。作為產業(yè)用紡織品的重要原料，滌綸工業(yè)長絲的市場需求和國民經濟的發(fā)展直接掛鉤，經濟的復蘇必將帶動滌綸工業(yè)長絲的消費。在此情形之下，雖然2022 年111 月我國滌綸工業(yè)長絲出口僅為 萬噸，%，但隨著全球經濟的復蘇，尤其是新興市場的快速發(fā)展，滌綸工業(yè)長絲的市場需求將再次凸顯。 ..（1）世界滌綸工業(yè)長絲的供求情況 ①世界產業(yè)用紡織品行業(yè)快速發(fā)展帶動全球滌綸工業(yè)長絲市場需求 全球產業(yè)用紡織品行業(yè)的市場規(guī)模隨著世界經濟的發(fā)展穩(wěn)步增長。自1985年起到2022年，全球產業(yè)用紡織品市場規(guī)模年平均增長% ，%的增長率。 從全球市場來看，產業(yè)用紡織品2022年和2022年的產量如下表所示：到2022年全球產業(yè)用紡織品產量大約為2,，產值大約..為1,273億美元。2022年－2022年，產業(yè)用紡織品行業(yè)產量的年復合%，全球產業(yè)用紡織品行業(yè)仍將保持高速發(fā)展的勢頭。 ②世界滌綸工業(yè)長絲供應能力快速跟進 滌綸工業(yè)長絲行業(yè)在全球產業(yè)用紡織品市場蓬勃發(fā)展的背景下，產能逐年穩(wěn)步提高，全球產能預計從2022年的125萬噸增長至2022年的236萬噸，%。滌綸工業(yè)長絲的快速發(fā)展，一是得益于產業(yè)用紡織品的發(fā)展，二是由于滌綸工業(yè)長絲差別化、功能性方向的發(fā)展，進一步提高了其各方面的性能，對其他產業(yè)用纖維的替代性增強，拓廣了其應用領域。 （2）我國滌綸工業(yè)長絲的供求情況及發(fā)展趨勢 我國滌綸工業(yè)長絲行業(yè)的發(fā)展源于國內產業(yè)用紡織品行業(yè)的快速發(fā)展，2022年之后，我國成為滌綸工業(yè)長絲凈出口國。 ①我國產業(yè)用紡織品行業(yè)發(fā)展迅速 近幾年來，隨著我國國民經濟持續(xù)高速發(fā)展以及化纖產量的不斷增加，產業(yè)用紡織品得到了快速發(fā)展，2022年－2022年，我國產%。2022 年－2022年我國產業(yè)用紡織品產量如下圖所示：..由上可見，我國產業(yè)用紡織品行業(yè)發(fā)展顯著，其后續(xù)發(fā)展空間仍然很大，根據2022年2月國務院紡織工業(yè)調整振興規(guī)劃，產業(yè)用紡織品在未來三年每年的纖維消費量將增加80萬噸到100萬噸。 就國際市場而言，產業(yè)用紡織品需求旺盛。歐美發(fā)達國家由政府主導的新一輪基礎建設投資將會對全球產業(yè)用紡織品的發(fā)展起到一定的推動作用，而且許多發(fā)展中國家正處在由工業(yè)化初期向工業(yè)化中期的轉變過程中，工業(yè)、建筑業(yè)、采掘業(yè)等產業(yè)加速發(fā)展，這些因素都促進了當地產業(yè)用紡織品的消費。 就國內市場而言，自2022年以來我國一系列擴大內需的政策出臺后，如農村基礎設施建設、鐵路等重大基礎設施建設及醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的大力發(fā)展，中國產業(yè)用紡織品將在醫(yī)用紡織品、過濾用紡織品、土工織物和高性能復合材料等方面取得突破性進展。 ..②我國滌綸工業(yè)長絲行業(yè)立足國內市場兼顧國際需求 在國內產業(yè)用紡織品行業(yè)的帶動下，我國滌綸工業(yè)長絲行業(yè)取得了快速發(fā)展。2022年世界滌綸工業(yè)長絲的總產能約為167萬噸，當% ，位居世界第一，不僅能有效滿足國內產業(yè)用紡織品行業(yè)發(fā)展的需求，而且出口量也穩(wěn)步提升。2022年－2022年我國滌綸工業(yè)長絲產能、產量及表觀需求量如下圖所示：從2022年開始，行業(yè)進入高速增長期，在2022年，先后有十家企業(yè)分別引進滌綸工業(yè)長絲的進口設備或建成國產設備。之后兩年，我國滌綸工業(yè)長絲產能穩(wěn)步提升。隨著下游客戶對滌綸工業(yè)長絲產品品質的要求不斷提高，特別是國內滌綸工業(yè)長絲生產企業(yè)融入國際市場后，國外客戶對高端產品的需求日益增大，高端差別化產品供不應求。2022年－2022年11月我國滌綸工業(yè)長絲進出口情況如下..表所示：由于發(fā)達國家經濟恢復緩慢，加之國際客戶消化庫存的影響，% ；由于2022年國外滌綸工業(yè)長絲廠家的減產和國內滌綸工業(yè)長絲新增產能的釋放，%，隨著全球經濟的逐步恢復，發(fā)達國家的市場需求將逐步恢復增長。鑒于國內外產業(yè)用紡織品巨大的市場需求，我國產業(yè)用紡織品市場競爭力日益增強及上游PET產業(yè)的完善，我國滌綸工業(yè)長絲的市場前景廣闊。 （3）國內細分應用領域市場情況 就目前的應用情況而言，吊裝帶行業(yè)、膠帶行業(yè)、燈箱布行業(yè)和汽車行業(yè)是國內滌綸工業(yè)長絲行業(yè)的主要應用領域。 ①吊裝帶行業(yè) 捆綁吊裝產品是一種用處廣、需求大的產品，與社會經濟的發(fā)展尤其是物流業(yè)密切相關。由于它在使用過程中要承受一定的力，..因此容易受到磨損，特別是在操作不當（如使其承受超過負荷的力）和疏于保養(yǎng)的情況下，捆綁吊裝產品會加速老化和損壞。因此，捆綁吊裝產品每隔一段時間需要更換，社會對捆綁吊裝產品的需求很大。捆綁吊裝產品中，吊裝帶、索具等主要用于港口、工地、生產車間等地較重物品的裝卸；緊繩器、捆綁器等主要用于卡車、拖車、船上或軌上物品的栓緊和固定，以及鋼材、木材及各種管材物品的捆綁、栓緊。捆綁吊裝產品的使用范圍很廣，幾乎所有需要物品轉移、裝卸的行業(yè)對此類產品都有需求，應用領域廣泛分布于冶金機械、水利建設、石油化工、礦藏開采、港口運輸、海上救援、管道鋪設、電力建設、橋梁搭建及汽車制造、航空造船、軍工、核電建設等行業(yè)。 ②膠帶行業(yè) 我國膠帶產品的骨架材料主流是由滌綸工業(yè)長絲制造的浸膠帆布，其次是由錦綸、鋼絲、玻纖以及棉纖維所織造的基布。近20年來，得益于我國煤炭、鋼鐵、電力、采礦、汽車、農機等行業(yè)的發(fā)展，我國膠帶產品發(fā)展迅速，無論是輸送帶，還是傳動帶品種都比較齊全，并與國際接軌。目前全國具有一定規(guī)模的膠帶生產企業(yè)數量有上百家。膠帶行業(yè)企業(yè)分布廣、數量多，但相對又比較集中。全國各省市自治區(qū)幾乎都有膠帶生產企業(yè)，并有大小企業(yè)數百家；但膠帶企業(yè)主要還是集中在浙江、山東、河北、河南、上海、江蘇、遼寧、廣東等省市。此外，我國膠帶行業(yè)排名前10家的生產量約占..全國膠帶總產量的60%以上。 膠帶工業(yè)的發(fā)展主要依賴于煤炭、鋼鐵、水泥、電力、港口、礦山、汽車、石油、紡織、輕工、機械等工業(yè)的發(fā)展。“十五” 以來，我國國民經濟持續(xù)、快速發(fā)展，帶動了上述各行業(yè)的發(fā)展，給膠帶工業(yè)帶來了良好的發(fā)展機遇。從各個膠帶下游數據來看：2022年我，同比增長%；2022 年110 ，%。雖然鋼材市場受金融危機影響，需求萎縮，但2022年中國鋼鐵產量仍然突破5億噸，%；而2022年中國的鋼產量初步統(tǒng)計達。2022年全年發(fā)電量34,047億千萬時,較2022年增長%；而 2022年，從各大電力公司所發(fā)布的數據來看，均較2022年繼續(xù)增長。，較%；2022年全年產量預計達16 億噸。 同時，國家采取擴大內需的舉措，在未來的一段時間內還將繼續(xù)實施，這無疑還將帶動建材、輕工等行業(yè)的發(fā)展。此外，西部大開發(fā)戰(zhàn)略和國家重視“ 三農” 的政策，也將在一個較長的時期內持續(xù)進行，這都將為我國膠帶工業(yè)開拓一個廣闊的潛在市場。 隨著經濟逐步復蘇，我國膠帶工業(yè)將進入一個高速發(fā)展時期。作為膠帶工業(yè)重要的骨架材料，公司擬投產的浸膠帆布的市場潛力巨大。 ..③燈箱布行業(yè) 目前中國燈箱布產業(yè)無論從產能、產量還是市場競爭力方面在全球都占有重要的地位。截至2022年，全球燈箱布行業(yè)約67%產能集中在中國，歐洲以德國為代表占全球產能的11%，韓國以10% 的份額位居第三，其他生產地占12%的份額。到 2022年，國內燈箱布行業(yè)生產企業(yè)超過47家，主要的生產企業(yè)共17家。目前，中國市場95%的大型彩色噴繪燈箱畫面皆選用燈箱布作為底材。20222022 年中國燈箱布行業(yè)各項數據初步統(tǒng)計如下：由上表可見，即使處于金融危機情況下，我國燈箱廣告布的產銷量仍保持了一定的增長。而且，隨著近年來非洲和南美地區(qū)燈箱布市場開始啟動、以俄羅斯為代表的東歐及中亞地區(qū)的燈箱布需求品種也面臨轉換，這些地區(qū)由于產品適銷性和性價比等因素無疑將成為未來國內燈箱布行業(yè)的出口增長點，燈箱廣告布對滌綸工業(yè)長絲的需求將大幅增加。 ④汽車行業(yè) 滌綸工業(yè)長絲在汽車行業(yè)中的應用主要有輪胎簾子布、安全帶、安全氣囊、汽車傳動帶和風扇帶及汽車膠管等。而目前用量較大是..輪胎簾子布和汽車安全帶；潛在用量較大還有緊固帶和牽引帶及汽牽引帶及汽車篷蓋布。 高模低收縮滌綸工業(yè)長絲由于具有斷裂強度大、彈性模量高、耐沖擊性好、尺寸穩(wěn)定等優(yōu)良性能，特別適合于轎車子午輪胎、輕載卡車子午輪胎和微型車子午輪胎簾子布。隨著世界輪胎子午化程度的不斷提高，滌綸簾子布正逐漸取代部分錦綸簾子布和粘膠簾子布的市場份額。 汽車安全帶需具備高強度、耐磨、耐光照、不污染服裝、不變色、不褪色、濕度依賴性小等特點。纖維的種類、單絲的細度、帶的織密度、染色加工條件、染料的選擇等各種因素都影響安全帶的綜合性能。上世紀七十年代，汽車安全帶幾乎全部采用錦綸工業(yè)絲編織，到了八十年代，差別化、功能型滌綸工業(yè)長絲（如高強耐磨型滌綸工業(yè)長絲、有色絲等等）因為較小的伸長率和更好的耐光性及低廉的價格而逐漸取代錦綸工業(yè)絲在汽車安全帶領域得到廣泛使用。 ，%，并且成功超過美國占據世界第二大生產國寶座；2022年中國生產汽車1,，%。當然由于世界經濟發(fā)展依舊存在諸多不確定因素，經濟復蘇始終需要一個較長的時間，這將在一定程度上影響我國汽車工業(yè)未來的發(fā)展。但由于我國宏觀經濟仍處于較為穩(wěn)定的增長期，國際環(huán)境影響有限，作為支柱產業(yè)，今后幾年國家仍將支持汽車工業(yè)的發(fā)展，而國內居民的購車需求依舊十分旺盛。 ..%看，今后幾年我國汽車工業(yè)仍將呈現較好地發(fā)展態(tài)勢，不僅上游滌綸工業(yè)長絲的市場需求仍將旺盛，公司擬生產的簾子布更將直接受益于汽車工業(yè)的快速發(fā)展