【正文】 同時(shí)，國(guó)家采取擴(kuò)大內(nèi)需的舉措，在未來的一段時(shí)間內(nèi)還將繼續(xù)實(shí)施，這無疑還將帶動(dòng)建材、輕工等行業(yè)的發(fā)展。全國(guó)各省市自治區(qū)幾乎都有膠帶生產(chǎn)企業(yè)，并有大小企業(yè)數(shù)百家；但膠帶企業(yè)主要還是集中在浙江、山東、河北、河南、上海、江蘇、遼寧、廣東等省市。由于它在使用過程中要承受一定的力，..因此容易受到磨損，特別是在操作不當(dāng)（如使其承受超過負(fù)荷的力）和疏于保養(yǎng)的情況下，捆綁吊裝產(chǎn)品會(huì)加速老化和損壞。2022年世界滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲的總產(chǎn)能約為167萬噸，當(dāng)% ，位居世界第一，不僅能有效滿足國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)發(fā)展的需求，而且出口量也穩(wěn)步提升。滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲的快速發(fā)展，一是得益于產(chǎn)業(yè)用紡織品的發(fā)展，二是由于滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲差別化、功能性方向的發(fā)展，進(jìn)一步提高了其各方面的性能，對(duì)其他產(chǎn)業(yè)用纖維的替代性增強(qiáng)，拓廣了其應(yīng)用領(lǐng)域。據(jù)預(yù)測(cè)，2022 年全球經(jīng)濟(jì)將重新步入上行通道。（3）行業(yè)市場(chǎng)化程度據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，到 2022 年底，我國(guó)滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲生產(chǎn)企業(yè)約為..37 家，行業(yè)排名前 5 位的企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能為 30 萬噸，約占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的 %，產(chǎn)能集中度較高。Hyosung的產(chǎn)品不僅包括滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲，還包括其它產(chǎn)業(yè)用纖維，其滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲側(cè)重于輪胎用途。在差別化產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)方面，國(guó)內(nèi)主流廠家通過自主研發(fā)也取得了較大的進(jìn)步，目前已經(jīng)掌握了高模低收縮絲、拒海水絲和阻燃絲等差別化、功能性滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲的生產(chǎn)工藝。 十五、行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況 滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)狀況 （1）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 從行業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展角度來看，差別化、功能性是滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲行業(yè)的發(fā)展方向，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已從低端普通產(chǎn)品轉(zhuǎn)向技術(shù)含量高、附加值高的差別化、功能性產(chǎn)品，競(jìng)爭(zhēng)方式也已由價(jià)格導(dǎo)向向技術(shù)和品牌導(dǎo)向轉(zhuǎn)變。雖然國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的轉(zhuǎn)變，對(duì)滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲的國(guó)際貿(mào)易帶來了一定的摩擦，但是鑒于我國(guó)已經(jīng)成為世界滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲的主要供應(yīng)國(guó)之一，而且歐洲產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)對(duì)高性價(jià)比的原料有很大的需求，此類貿(mào)易摩擦不會(huì)對(duì)我國(guó)滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲出口帶來長(zhǎng)期的不利影響。 不利因素 近年來受國(guó)際油價(jià)波動(dòng)的影響，PET 及滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲價(jià)格也隨之出現(xiàn)振蕩，20222022 年，三者價(jià)格變動(dòng)如下圖所示：縱觀2022年－2022 PET價(jià)格走勢(shì)，由于受國(guó)際油價(jià)上漲、我國(guó)聚酯產(chǎn)能擴(kuò)張的影響，PET價(jià)格波動(dòng)幅度較大。相對(duì)而言，國(guó)內(nèi)滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲行業(yè)的設(shè)備更為先進(jìn)，生產(chǎn)效率更高，成本優(yōu)勢(shì)和對(duì)國(guó)外產(chǎn)品替代性也開始突顯，我國(guó)已經(jīng)逐步成為全球滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲主要供應(yīng)地。目前，歐盟委員會(huì)正在對(duì)涉案企業(yè)進(jìn)行反傾銷的核查階段，尚未作出初裁。 2022年2月5日，國(guó)家稅務(wù)總局和財(cái)政部下發(fā)《關(guān)于提高紡織品服裝出口退稅率的通知》（財(cái)稅[2022]14號(hào)），從2022年2月1日起，將紡織品、服裝（其中包括化纖長(zhǎng)絲）出口退稅率從14%提高到15%。針對(duì)富余固相聚合產(chǎn)能，企業(yè)一般采取“以銷定產(chǎn)，適度庫(kù)存”的原則來組織高粘切片的生產(chǎn)銷售。 ..九、滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲行業(yè)設(shè)備情況 滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲的主要生產(chǎn)設(shè)備包括固相聚合裝置和紡絲設(shè)備。 紡絲工藝 紡絲工藝通常分為二步法和一步法，后者又可以進(jìn)一步細(xì)分為一步法紡絲技術(shù)和高速一步法紡絲技術(shù)。2022 年－2022 年，PET與滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲的價(jià)格走勢(shì)如下：由上圖可見，報(bào)告期內(nèi)國(guó)內(nèi)滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲的價(jià)格基本保持與PET價(jià)格同向波動(dòng)，雖然滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲的價(jià)格波動(dòng)略為滯后于PET 價(jià)..格的波動(dòng)，但能將PET價(jià)格波動(dòng)有效的傳遞到下游行業(yè)，行業(yè)利潤(rùn)水平較為穩(wěn)定。未來三年，中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品纖維消費(fèi)量將每年增長(zhǎng)80萬噸至100萬噸。其次，我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品年增長(zhǎng)率雖然一直都處于較高水平，..但總體而言仍處在初級(jí)階段。 除了歐美發(fā)達(dá)國(guó)家外，發(fā)展中國(guó)家的增長(zhǎng)所帶來的強(qiáng)勁需求也不容忽視。產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的快速發(fā)展，帶動(dòng)了滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲行業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)更是推動(dòng)了滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲性能的提升。 產(chǎn)業(yè)用紡織品廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)：從船舶用的纜繩到機(jī)器設(shè)備所用的傳送帶、三角硬線繩，從汽車行業(yè)的汽車安全帶、輪胎簾子布到車用膠管線，從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所用土工織物到醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品等等，無不用到產(chǎn)業(yè)用紡織品。 由于下游產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)對(duì)滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲性能要求的不斷提高，同時(shí)國(guó)外客戶對(duì)高端產(chǎn)品的需求日益增大，差別化、功能性已成為國(guó)內(nèi)滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲行業(yè)的發(fā)展方向，但此類產(chǎn)品的開發(fā)對(duì)企業(yè)生產(chǎn)工藝的掌握程度、生產(chǎn)過程的控制能力、配套助劑的開發(fā)能力和設(shè)備的適用性要求較高，國(guó)內(nèi)目前僅有少數(shù)企業(yè)能夠研發(fā)和生產(chǎn)。隨著下游產(chǎn)業(yè)用紡織品的應(yīng)用范圍不斷拓展，下游行業(yè)對(duì)原料性能需求的多樣性日益明顯，這促進(jìn)了滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲行業(yè)技術(shù)工藝向差別化、功能性方向發(fā)展，產(chǎn)品種類不斷推陳出新。 2022年10月，國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部第57號(hào)令《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2022年修訂）》將“差別化化學(xué)纖維 ”列為鼓勵(lì)類。 中國(guó)化纖工業(yè)協(xié)會(huì)為我國(guó)化纖行業(yè)自律性組織，下設(shè)的滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲專業(yè)委員會(huì)承擔(dān)滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲行業(yè)的引導(dǎo)和服務(wù)的職能。產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)在行業(yè)自律、技術(shù)培訓(xùn)、信息交流和國(guó)內(nèi)外交流與合作與會(huì)展等方面廣泛開展工作。依據(jù)原料來源不同，化學(xué)纖維可細(xì)分如下：滌綸是合成纖維中的一個(gè)重要品種，化學(xué)名為聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯纖維， 按纖維的長(zhǎng)度可以劃分為千米以上的滌綸長(zhǎng)絲和幾厘米至十幾厘米的滌綸短纖。 20世紀(jì)90年代初，世界滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲大部分產(chǎn)能集中在北美、西歐和東亞地區(qū)，其中東亞地區(qū)以日本、韓國(guó)為代表。PET占滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲生產(chǎn)成本的80%以上，兩者關(guān)聯(lián)度很高。產(chǎn)業(yè)用紡織品因最終用途不同而各具特點(diǎn)，它們的加工方法也各不相同，但不管用哪種方法加工出來的產(chǎn)業(yè)用紡織品，也無論它的最終用途是什么，滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲都是此類產(chǎn)品最主要的原料之一。即使在目前的金融危機(jī)中，世界對(duì)產(chǎn)業(yè)用紡織品的需求增長(zhǎng)也沒有出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性..的改變。 （2）國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)用紡織品市場(chǎng)潛力巨大 自20世紀(jì)90年代開始，我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品市場(chǎng)迅速發(fā)展，年增長(zhǎng)率均在10%以上，2022年、% %。截至2022年6月末，,915億元，中央投資的引導(dǎo)和帶動(dòng)作用持續(xù)顯現(xiàn)，取得了明顯成效。如過濾用紡織品里的袋除塵，從環(huán)保、經(jīng)濟(jì)利益、行業(yè)發(fā)展各個(gè)角度來說，它必將取代電..除塵。 固相聚合的增粘過程可分為PET的預(yù)結(jié)晶、預(yù)熱、固相縮聚和冷卻除塵四道基本工序，固相聚合的實(shí)施方式有間歇式和連續(xù)式。 （2）一步法紡絲 紡絲和牽伸卷繞一步完成的工藝稱為一步法紡絲，即所謂的FDY法。近年來國(guó)內(nèi)研究機(jī)構(gòu)致力于固相聚合裝置和紡絲設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化研究，并且在普通標(biāo)準(zhǔn)型滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲紡絲設(shè)備的制造及生產(chǎn)工藝等方面取得了突破，普通絲產(chǎn)品的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)逐漸與國(guó)際趨同，但在差別化、功能性滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲生產(chǎn)設(shè)備及工藝的研究方面，與國(guó)際水平仍存在較大差距。 行業(yè)地域性 滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲行業(yè)的區(qū)域特征較為明顯。 ..主要進(jìn)口國(guó)（地區(qū)）的有關(guān)進(jìn)口限制政策、貿(mào)易摩擦及其影響 國(guó)內(nèi)滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲主要出口至歐洲、美國(guó)及日本等國(guó)家和地區(qū)。 除上述情況外，其它國(guó)家或地區(qū)暫無對(duì)滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲產(chǎn)品提出反傾銷調(diào)查的情況。 自2022年2月份起，國(guó)家陸續(xù)通過汽車、裝備制造、物流、船舶等一系列產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，如汽車產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃中提到三年預(yù)期增長(zhǎng)目標(biāo)為2022年產(chǎn)銷同比增長(zhǎng)10%，2022年增長(zhǎng) 12%，2022年增長(zhǎng)15%。雖然滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲行業(yè)能將PET價(jià)格波動(dòng)傳遞到下游行業(yè)，但是PET價(jià)格的波動(dòng)仍是影響滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲行業(yè)利潤(rùn)水平的一大因素。我國(guó)滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲行業(yè)起步較晚，有成熟經(jīng)驗(yàn)的管理人員和工程技術(shù)人員稀缺，這已經(jīng)成為限制國(guó)內(nèi)新建滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲企業(yè)主要障礙之一。歷次兼并重組之后，目前國(guó)際市場(chǎng)上主要的滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲廠商為Performance Fibers、韓國(guó)曉星（Hyosung ）、臺(tái)灣遠(yuǎn)東（ Far Eastern）和韓國(guó)可..?。↘olon）。 ①國(guó)際主要廠家 如上表所示，除中國(guó)大陸企業(yè)外，2022年國(guó)際滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲產(chǎn)能集中于Performance Fibers、Hyosung、Far Eastern和Shinkong 。噸，主要為普通型滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲，產(chǎn)能分布于臺(tái)灣、大陸和泰國(guó)三個(gè)地區(qū)，全球排名第六。綜上所述，國(guó)內(nèi)滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲行業(yè)已步入充分競(jìng)爭(zhēng)時(shí)期，而且近年我國(guó)滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲出口日益增多，國(guó)內(nèi)廠家同時(shí)面臨國(guó)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，我國(guó)滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲行業(yè)總體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為充分。 ..（1）世界滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲的供求情況 ①世界產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)快速發(fā)展帶動(dòng)全球滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲市場(chǎng)需求 全球產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模隨著世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展穩(wěn)步增長(zhǎng)。2022 年－2022年我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品產(chǎn)量如下圖所示：..由上可見，我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)發(fā)展顯著，其后續(xù)發(fā)展空間仍然很大，根據(jù)2022年2月國(guó)務(wù)院紡織工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃，產(chǎn)業(yè)用紡織品在未來三年每年的纖維消費(fèi)量將增加80萬噸到100萬噸。隨著下游客戶對(duì)滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲產(chǎn)品品質(zhì)的要求不斷提高，特別是國(guó)內(nèi)滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲生產(chǎn)企業(yè)融入國(guó)際市場(chǎng)后，國(guó)外客戶對(duì)高端產(chǎn)品的需求日益增大，高端差別化產(chǎn)品供不應(yīng)求。捆綁吊裝產(chǎn)品的使用范圍很廣，幾乎所有需要物品轉(zhuǎn)移、裝卸的行業(yè)對(duì)此類產(chǎn)品都有需求，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛分布于冶金機(jī)械、水利建設(shè)、石油化工、礦藏開采、港口運(yùn)輸、海上救援、管道鋪設(shè)、電力建設(shè)、橋梁搭建及汽車制造、航空造船、軍工、核電建設(shè)等行業(yè)?！笆濉?以來，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速發(fā)展，帶動(dòng)了上述各行業(yè)的發(fā)展，給膠帶工業(yè)帶來了良好的發(fā)展機(jī)遇。作為膠帶工業(yè)重要的骨架材料，公司擬投產(chǎn)的浸膠帆布的市場(chǎng)潛力巨大。而目前用量較大是..輪胎簾子布和汽車安全帶；潛在用量較大還有緊固帶和牽引帶及汽牽引帶及汽車篷蓋布。但由于我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)仍處于較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)期，國(guó)際環(huán)境影響有限，作為支柱產(chǎn)業(yè)，今后幾年國(guó)家仍將支持汽車工業(yè)的發(fā)展，而國(guó)內(nèi)居民的購(gòu)車需求依舊十分旺盛。纖維的種類、單絲的細(xì)度、帶的織密度、染色加工條件、染料的選擇等各種因素都影響安全帶的綜合性能。目前，中國(guó)市場(chǎng)95%的大型彩色噴繪燈箱畫面皆選用燈箱布作為底材。較%；2022年全年產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)16 億噸。膠帶行業(yè)企業(yè)分布廣、數(shù)量多，但相對(duì)又比較集中。 ①吊裝帶行業(yè) 捆綁吊裝產(chǎn)品是一種用處廣、需求大的產(chǎn)品，與社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展尤其是物流業(yè)密切相關(guān)。 ..②我國(guó)滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲行業(yè)立足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)兼顧國(guó)際需求 在國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的帶動(dòng)下，我國(guó)滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲行業(yè)取得了快速發(fā)展。 ②世界滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲供應(yīng)能力快速跟進(jìn) 滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲行業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)用紡織品市場(chǎng)蓬勃發(fā)展的背景下，產(chǎn)能逐年穩(wěn)步提高，全球產(chǎn)能預(yù)計(jì)從2022年的125萬噸增長(zhǎng)至2022年的236萬噸，%。如下圖所示，日本和美國(guó)的工業(yè)產(chǎn)出在經(jīng)歷了 2022 年的急劇下降后，2022 年已..經(jīng)開始出現(xiàn)顯著的恢復(fù)跡象。龍滌股份的工業(yè)絲產(chǎn)品包括低收縮型、活化型、普通型等。 韓國(guó)是亞洲地區(qū)滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲主要生產(chǎn)國(guó)家之一，主要滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲廠家為Hyosung ，其全球產(chǎn)能為17萬噸（包括其在中國(guó)的工廠曉星化纖(嘉興 )有限公司）。在普通產(chǎn)品品質(zhì)方面，國(guó)內(nèi)主流廠家產(chǎn)品已與國(guó)際同步，由于兼具運(yùn)營(yíng)成本優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)廠家穩(wěn)步擴(kuò)大國(guó)際市場(chǎng)份額。對(duì)于普通絲，客戶主要通過長(zhǎng)期業(yè)務(wù)往來對(duì)企業(yè)進(jìn)行評(píng)定，企業(yè)在獲得認(rèn)可后將能與之建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)關(guān)系；對(duì)于部分差別化、功能性絲，下游大廠家往