曹小慶基金組合透視報(bào)告-資料下載頁
2025-08-03 05:10本頁面
【正文】 市場下跌較快，未能及時(shí)減倉規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致8月份基金凈值遭受較大損失。嘉實(shí)策略混合 基金概況嘉實(shí)策略混合基金是混合型基金，該基金成立于2006年12月12日，現(xiàn)任基金經(jīng)理為邵健，自2006年12月12日管理該只基金。該基金的投資范圍是股票30%95%，債券0%65%，權(quán)證0%3%，保持不低于5%的現(xiàn)金。截止2009年3季度末，%，和上季度相比。截止2009年09月30日，%，在149只混合型基金中排第48位，%，在142只混合型基金中排第34位，%，在133只混合型基金中排第44位。該基金2009年3季度末最新基金規(guī)模為78億元，和上季度相比，%；，和上季度相比，%基金經(jīng)理邵健先生：嘉實(shí)增長混合基金經(jīng)理，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。11年證券從業(yè)經(jīng)歷。1998年至2003年任職于國泰君安證券研究所,歷任研究員、行業(yè)投資策略組組長、行業(yè)公司部副經(jīng)理，從事行業(yè)研究、行業(yè)比較研究及資產(chǎn)配置等工作。2003年7月加入嘉實(shí)基金管理有限公司投資部工作，現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理。2004年4月6日至今任嘉實(shí)增長混合基金經(jīng)理，2006年12月12日至今任嘉實(shí)策略混合基金經(jīng)理。基金公司該基金由嘉實(shí)基金管理，該公司成立于1999年03月日，注冊資本為人民幣1億元，公司的股東是中誠信托有限責(zé)任公司，立信投資有限責(zé)任公司，德意志資產(chǎn)管理(亞洲)有限公司，%，%，%。目前旗下共19只基金，其中權(quán)益類基金15只，固定收益類基金4只。，和上一季度相比，%。投資建議更換。三季度，基金減少了金融、地產(chǎn)等行業(yè)比例，增加了新能源、醫(yī)藥、機(jī)械等行業(yè)的配置，取得了良好的效果。下階段，基金仍將采用相對積極的投資策略，在維持較高的股票倉位的同時(shí)，積極優(yōu)化組合結(jié)構(gòu)，積極把握持續(xù)成長行業(yè)、瓶頸行業(yè)以及新能源、新經(jīng)濟(jì)等行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。 三、持基組合簡評 根據(jù)我的投資風(fēng)格估測，您的投資風(fēng)格類型是 平衡型 ，當(dāng)前您的投資組合風(fēng)格是 平衡型 。 單就您的基金投資而言，您當(dāng)前的實(shí)際投資風(fēng)格，與您的基金配置大致相徑。 當(dāng)然，基金投資只是您眾多投資中的一類品種，把握住整體投資的風(fēng)險(xiǎn)度其實(shí)更為重要。而且由于市場狀況的千變?nèi)f化，在不同市場趨勢下您還應(yīng)該不時(shí)地對您的資產(chǎn)配置進(jìn)行調(diào)整，而并非完全照本宣科。面對看不清的市場，面對近400只基金，您該如何配置您的資產(chǎn)和選擇基金產(chǎn)品呢？建議您長與我聯(lián)絡(luò)，進(jìn)行深入溝通和交流，以便我更好地確認(rèn)您的投資風(fēng)格。理財(cái)顧問將根據(jù)市場狀況、您的自身狀況來幫您制定投資方案，選擇適合您的基金組合。 四、報(bào)告說明 我根據(jù)您的投資目標(biāo)進(jìn)行分析和評論，但僅一個(gè)分析和評論并不能完整和清楚地體現(xiàn)您的投資現(xiàn)狀和風(fēng)險(xiǎn)偏好實(shí)際情況，因此本報(bào)告不排除存在與您的投資現(xiàn)狀不完全一致之處；本報(bào)告本人提供，但不作為中銀理財(cái)給您作出的投資建議或投資調(diào)整建議；若想獲得更高的資產(chǎn)升值空間，建議多與我進(jìn)行溝通與聯(lián)系!
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