【正文】 有競爭力和創(chuàng)新能力強(qiáng)的大型企業(yè)培養(yǎng)成為航母型的國際知名公司2010/09/08《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》預(yù)計未來5年內(nèi)，這七大新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)對GDP的貢獻(xiàn)將從目前的低于2%上升至8%。由于在調(diào)結(jié)構(gòu)的背景下“中國制造”亟待升級，因此高端裝備制造業(yè)可能成為新興產(chǎn)業(yè)的重中之重2010/10/01《非道路移動機(jī)械用柴油機(jī)排氣污染物排放限值及測量方法（中國I、II階段）》開始執(zhí)行國II要求表明國家對推進(jìn)節(jié)能減排的決心，同時國家加快支持工程機(jī)械行業(yè)節(jié)能減排技術(shù)的發(fā)展2010/10/01修訂后的《保守國家秘密法》的開始執(zhí)行進(jìn)一步強(qiáng)化了機(jī)關(guān)、單位的定密責(zé)任，界定了保密行政管理部門調(diào)查泄密案件的職責(zé)等2010/10/11《機(jī)械基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)振興實施方案》致力于解決我國機(jī)械基礎(chǔ)零部件滯后主機(jī)發(fā)展的問題資料來源：世紀(jì)未來研發(fā)部二、重點(diǎn)政策及重大事件分析（一）新36條引入民間資本拉動內(nèi)需 金融危機(jī)爆發(fā)以后，國家采取了一系列的投資政策，拉動內(nèi)需，應(yīng)對金融危機(jī)。先是于2008年11月出臺“4萬億”刺激計劃，隨后啟動地方政府融資平臺，擴(kuò)大交通、電力、鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。這些措施使我國經(jīng)濟(jì)率先從全球危機(jī)中復(fù)蘇，但是如果今年再從國家層面進(jìn)行大規(guī)模投資，風(fēng)險將很大，國家財政也難以承受。所以“新36條”應(yīng)運(yùn)而生。 2010年5月13日，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見》(又稱“新36條”)，促進(jìn)民間資本進(jìn)入基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、市政公用事業(yè)和政策性住房建設(shè)領(lǐng)域、社會事業(yè)領(lǐng)域等若干個重要行業(yè)。民間資金的投入，項目的增加，會直接增加對工程機(jī)械的需求。 （二）再制造推動產(chǎn)業(yè)綠色節(jié)能環(huán)保 再制造是一種對廢舊產(chǎn)品實施高技術(shù)修復(fù)和改造的產(chǎn)業(yè)，它針對的是損壞或行將報廢的零部件，在性能失效分析、壽命評估等分析的基礎(chǔ)上，進(jìn)行再制造工程設(shè)計，采用一系列相關(guān)的先進(jìn)制造技術(shù)，使再制造產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到或超過新品。 2010年5月底，發(fā)改委等11部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》，工程機(jī)械赫然出現(xiàn)在汽車零部件、機(jī)床等推進(jìn)再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域行列。6月11日在京舉辦的再制造技術(shù)與經(jīng)驗現(xiàn)場交流會上，國家發(fā)展改革委副主任解振華表示，將利用中央預(yù)算內(nèi)投資支持再制造重點(diǎn)項目等多種措施，壯大再制造產(chǎn)業(yè)規(guī)模。 為推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)形成較大規(guī)模，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，2011年發(fā)展改革委將會同有關(guān)部門編制《再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，明確“十二五”時期我國促進(jìn)再制造產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)和保障措施。我國是裝備制造及使用大國，設(shè)備資產(chǎn)已達(dá)幾萬億元。隨著我國進(jìn)入機(jī)械裝備報廢高峰期，在社會、資源、環(huán)境效益等方面的優(yōu)勢決定了發(fā)展再制造產(chǎn)業(yè)勢在必行，潛力巨大。 （三）區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃拉動實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展 中國“十一五”（20062010年）規(guī)劃對于區(qū)域發(fā)展規(guī)劃明確提出，要促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，逐步形成主體功能定位清晰，東中西良性互動，公共服務(wù)和人民生活水平差距趨向縮小的區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展格局。 2010年上半年，兩江新區(qū)、長三角、青海，甚至包括深圳、廈門經(jīng)濟(jì)特區(qū)擴(kuò)容等陸續(xù)獲得批復(fù)，我國迎來了區(qū)域發(fā)展規(guī)劃的密集發(fā)布期。區(qū)域發(fā)展規(guī)劃對實體經(jīng)濟(jì)的拉動效應(yīng)得以凸顯，它如今已成為促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要“抓手”，而在區(qū)域發(fā)展規(guī)劃中，基礎(chǔ)建設(shè)必是主要內(nèi)容之一，這給工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展增加了機(jī)會。（四）西部大開發(fā)新十年規(guī)劃新疆成投資熱點(diǎn) 2010年的新疆區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃將是西部大開發(fā)的熱點(diǎn)以及重點(diǎn)。中國實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略以來，西部地區(qū)發(fā)生了翻天覆地的變化，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在這頭十年里取得了突破性的進(jìn)展，不僅為國家的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出了貢獻(xiàn)，還為我國機(jī)械行業(yè)開辟了更寬廣的市場空間。20002009年十年間，中國西部大開發(fā)累計新開工重點(diǎn)工程120項，同時2010年7月5日至6日，胡錦濤總書記和溫家寶總理分別發(fā)表講話，在西部開發(fā)十周年之際以最高規(guī)格啟動新一輪西部開發(fā)戰(zhàn)略，強(qiáng)調(diào)要把西部建成國際重要的能源基地、資源深加工基地、裝備制造業(yè)基地和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基地，2010年西部大開發(fā)計劃投資總額為6822億元，新開工23項西部大開發(fā)重點(diǎn)工程，這23項新開工重點(diǎn)工程包括新建鐵路、公路、機(jī)場擴(kuò)建改造、電力建設(shè)、煤礦開發(fā)、水利工程等。千億中央財政支援新疆建設(shè)，新疆成為中國西部大開發(fā)新十年的重點(diǎn)區(qū)域，目前有許多家工程機(jī)械行業(yè)企業(yè)已經(jīng)進(jìn)駐新疆市場。（五）《2010年進(jìn)口許可證管理貨物目錄》為二手挖掘機(jī)進(jìn)口解禁 在2010年1月1日起執(zhí)行的《2010年進(jìn)口許可證管理貨物目錄》中，挖掘機(jī)未列入“舊機(jī)電產(chǎn)品目錄”中，這意味著2010年將有大量的二手挖掘機(jī)毫無障礙的進(jìn)入中國市場，這對中國挖掘機(jī)市場將是一個巨大的沖擊。挖掘機(jī)進(jìn)口量的變化，特別是二手挖掘機(jī)進(jìn)口量的增加，對工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)口總額以及該產(chǎn)品的整個產(chǎn)業(yè)鏈都具有重要的影響。近年來，國內(nèi)民族品牌的挖掘機(jī)受二手挖掘機(jī)的沖擊嚴(yán)重，市場占有率提升緩慢。像廣東等受二手機(jī)械沖擊最嚴(yán)重的地區(qū)，不但沒成為江蘇、浙江那些發(fā)達(dá)地區(qū)那樣的新挖掘機(jī)銷售大省，其銷售量還遠(yuǎn)不及內(nèi)地不發(fā)達(dá)地區(qū)，不少企業(yè)在那里的銷售幾乎是空白。（六）工程機(jī)械進(jìn)口稅收政策減免調(diào)整通知發(fā)布 2010年年中，中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會發(fā)出《2010年工程機(jī)械進(jìn)口稅收政策減免調(diào)整通知》?！锻ㄖ分赋觯鶕?jù)《財政部國家發(fā)展改革委工業(yè)和信息化部海關(guān)總署國家稅務(wù)總局國家能源局關(guān)于調(diào)整重大技術(shù)裝備進(jìn)口稅收政策的通知》（財關(guān)稅200955號）規(guī)定，2010年4月13日財政部、海關(guān)總署和國家稅務(wù)總局根據(jù)國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，在廣泛聽取有關(guān)主管部門、行業(yè)協(xié)會及企業(yè)意見的基礎(chǔ)上，經(jīng)研究決定，聯(lián)合發(fā)布財關(guān)稅201017號《關(guān)于調(diào)整重大技術(shù)裝備進(jìn)口稅收政策暫行規(guī)定有關(guān)清單的通知》，對《重大技術(shù)裝備進(jìn)口稅收政策暫行規(guī)定》所附裝備目錄與商品清單進(jìn)行調(diào)整。（七）《機(jī)械基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)振興實施方案》發(fā)展零部件 2010年10月11日，工業(yè)和信息化部印發(fā)《機(jī)械基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)振興實施方案》，該方案主要是針對目前我國機(jī)械基礎(chǔ)零部件滯后主機(jī)發(fā)展的現(xiàn)狀制定的，方案實施期為2010年2012年。 目前，我國擁有機(jī)械基礎(chǔ)零部件規(guī)模以上企業(yè)8000多家。進(jìn)入21世紀(jì)后，我國機(jī)械基礎(chǔ)零部件制造業(yè)連續(xù)多年保持年均20%以上增速，國內(nèi)市場占有率65%左右，重大裝備配套水平顯著提高，已成為機(jī)電產(chǎn)品出口大戶，緊固件產(chǎn)量居世界第一位，液壓元件、齒輪市場銷售額居世界第二位，軸承和模具銷售額居世界第三位。 隨著我國裝備制造業(yè)水平大幅提升，大型成套裝備已能基本滿足國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)需要，然而基礎(chǔ)零部件卻無法滿足主機(jī)配套要求，已成為制約我國重大裝備發(fā)展的瓶頸。主要問題表現(xiàn)在是科技創(chuàng)新能力薄弱、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、工藝裝備落后等方面，所以推進(jìn)零部件的發(fā)展是非常重要的。 三、政策未來發(fā)展趨勢目前，工程機(jī)械行業(yè)的快速增長主要依賴于投資拉動和技術(shù)支撐，外延型、粗放型模式不可持續(xù)；部分領(lǐng)域自主創(chuàng)新能力不足，品牌效應(yīng)不強(qiáng)；部分大型和特大型設(shè)備暫時不能制造；關(guān)鍵零部件和特殊原材料發(fā)展滯后，關(guān)鍵配套件受制于人；產(chǎn)業(yè)集中度有待提高；全球化服務(wù)能力和水平存在差距，節(jié)能減排任務(wù)，知識產(chǎn)權(quán)糾紛日益增多，國際貿(mào)易保護(hù)主義問題愈加嚴(yán)重。因為在接下來的“十二五”期間，工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略應(yīng)為“調(diào)整轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新升級”。因此，工程機(jī)械行業(yè)主要政策發(fā)展趨勢是：一是政策重點(diǎn)將重點(diǎn)提高行業(yè)自主創(chuàng)新的能力，加大對企業(yè)研發(fā)的支持。將重點(diǎn)解決我國配套零部件發(fā)展緩慢，落后于主機(jī)生產(chǎn)的問題，以及關(guān)鍵技術(shù)導(dǎo)致的生產(chǎn)瓶頸的問題。國家計劃通過3年的努力，到2012年，使得我國重大裝備基礎(chǔ)零部件配套能力達(dá)到70%以上。二是推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，鼓勵企業(yè)跨行業(yè)、跨所有制兼并重組，努力形成若干具有國際競爭力、年銷售額超過50億的企業(yè)集團(tuán)。三是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。當(dāng)前產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和國家固定資產(chǎn)投資高度相關(guān)，潛在風(fēng)險較大。今后，在整機(jī)業(yè)務(wù)逐漸微薄和需求暫緩的情形下，工程機(jī)械行業(yè)競爭將從產(chǎn)品制造競爭轉(zhuǎn)向價值鏈增值的競爭，從價值鏈上的裝配制造環(huán)節(jié)向融資租賃、再制造、配件供應(yīng)、維修、二手設(shè)備銷售和物流等服務(wù)領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。四是在“十二五”節(jié)能減排的壓力下，工程機(jī)械行業(yè)必須要發(fā)展節(jié)能化產(chǎn)品。再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及產(chǎn)品本身節(jié)能技術(shù)的發(fā)展將會得到大力支持。第三節(jié) 2010年行業(yè)社會環(huán)境分析一、行業(yè)發(fā)展社會環(huán)境概述工程機(jī)械行業(yè)是為各行業(yè)提供生產(chǎn)技術(shù)裝備的行業(yè)，是我國裝備工業(yè)的重要組成部分。主要應(yīng)用于建設(shè)各類工程之中，比如當(dāng)前國防建設(shè)、城市建設(shè)、高速鐵路建設(shè)、港口，碼頭建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā)、新能源基地等等。（一）社會結(jié)構(gòu)的不斷變化增加對工程機(jī)械的需求工程機(jī)械就是為我國各種工程建設(shè)提供裝備，“十二五”規(guī)劃的重點(diǎn)是區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，包括中部地區(qū)，東北地區(qū)，新疆西藏等區(qū)域城市化建設(shè)、國防建設(shè)、交通建設(shè)以及新能源開發(fā)等任務(wù)十分艱巨，產(chǎn)生了對工程機(jī)械行業(yè)的極大需求。同時各地的施工條件的不同，又對機(jī)械產(chǎn)品的特點(diǎn)要求不同，這都對我國工程機(jī)械行業(yè)提出了更高的要求。“十二五”期間，工程機(jī)械行業(yè)不但要擴(kuò)大產(chǎn)能，更重要的是突破技術(shù)瓶頸，能夠生產(chǎn)合格配件，能夠生產(chǎn)出國內(nèi)所需求的各種機(jī)械產(chǎn)品，滿足我國工程建設(shè)的需要，提升我國的實力。（二）社會風(fēng)格、文化習(xí)慣、宗教信仰對工程機(jī)械行業(yè)影響很小一方面，工程機(jī)械是投資帶動型產(chǎn)品，其社會總需求量在很大程度上受制于政府的投資計劃，另一方面，工程承包商購買的工程機(jī)械是以完成工程施工任務(wù)為目標(biāo)的，他們買什么設(shè)備、買多少、什么時候買，并不取決于自己的醫(yī)院，而是為了滿足投資業(yè)主對工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工程進(jìn)度的需求，因此工程機(jī)械行業(yè)受社會環(huán)境中的社會結(jié)構(gòu)、社會風(fēng)格、文化習(xí)慣、宗教信仰等的因素影響很小。（三）工程機(jī)械的消費(fèi)者忠誠度高一方面，當(dāng)消費(fèi)者購買某一種工程機(jī)械時，還必須要若干個另外的施工機(jī)械與其配套，才能夠完成施工任務(wù)。另一方面表現(xiàn)在產(chǎn)品的系列化與成套化程度。消費(fèi)者有時會盡量從一家供貨單位采購更多的系列產(chǎn)品，這樣便于培訓(xùn)、備件供應(yīng)、設(shè)備管理及維修技術(shù)服務(wù)。因此工程機(jī)械行業(yè)的品牌知名度高的企業(yè)更容易發(fā)展。（四）環(huán)保觀念深入將影響工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展2009年12月，在哥本哈根會議上，溫總理提出，到2020年單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降40％－45％，不附帶任何條件，和任何國家都不掛鉤。2010年5月8日，李克強(qiáng)副總理出席在北京舉行的綠色經(jīng)濟(jì)與應(yīng)對氣候變化國際合作會議時，提出發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)已經(jīng)成為一個重要的趨勢。在2010年的中國，節(jié)能減排、綠色發(fā)展受到了較多的關(guān)注。而工程機(jī)械，作為排放大戶，在2010年也作出了努力，努力跟上國家政策的腳步，努力實現(xiàn)節(jié)能減排。目前，我國在節(jié)能減排方面的要求與規(guī)定并不健全，對企業(yè)并無標(biāo)準(zhǔn)要求，只有定性的要求，對產(chǎn)品二氧化碳排放和節(jié)能方面無標(biāo)準(zhǔn)要求，只對產(chǎn)品污染物排放有具體標(biāo)準(zhǔn)要求，當(dāng)前執(zhí)行的是國II標(biāo)準(zhǔn)，所以環(huán)境政策方面，暫時對企業(yè)和其產(chǎn)品的要求較寬松，但對出口企業(yè)而言，歐洲和美國都要求達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)更為嚴(yán)格的歐II標(biāo)準(zhǔn)，由于我國現(xiàn)有工程機(jī)械產(chǎn)品達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)，影響到了我國工程機(jī)械產(chǎn)品的出口。在節(jié)能減排的實施中有很多的方法，例如從產(chǎn)品的技術(shù)層面就有：動力源改善、傳動方式改善、匹配與控制改善、輕量化設(shè)計、再制造技術(shù)等。 對工程機(jī)械來說，動力源主要指油、氣、蓄電池和外插式電源等，而內(nèi)燃發(fā)動機(jī)燃燒性能的改善和電噴控制也是節(jié)能減排的有效途徑之一，開發(fā)混合動力是另一有效途徑。目前我國有不少企業(yè)已經(jīng)開始研究并取得了成績。在2010年10月19日舉辦的中國機(jī)械工業(yè)節(jié)能減排與資源利用大會上，常柴研發(fā)的H2H25柴油機(jī)，以其高效、節(jié)能及優(yōu)異的排放指標(biāo)，入選《節(jié)能機(jī)電設(shè)備（產(chǎn)品）推薦目錄》名單，成為國內(nèi)唯一進(jìn)入該目錄的節(jié)能型單缸柴油機(jī)產(chǎn)品。 動力源的改變主要是減排，其次是節(jié)能，而傳動方式改善、匹配與控制改善主要是節(jié)能。從低傳動效率模式向高傳動效率模式轉(zhuǎn)變，能較多的節(jié)約能源。提倡發(fā)動機(jī)與傳動系統(tǒng)、工作系統(tǒng)和行走系統(tǒng)的合理匹配，提倡傳動方面的精確控制，主要是增加能源的利用率，從而達(dá)到節(jié)能的目的。再制造業(yè)以節(jié)約資源、節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境為特色，以綜合利用信息技術(shù)、納米技術(shù)、生物技術(shù)等高技術(shù)為核心，可使廢舊資源中蘊(yùn)含的價值得到最大限度的開發(fā)和利用，成為我國節(jié)能減排實施方案最佳方法。 美國和日本等發(fā)達(dá)國家工程機(jī)械再制造技術(shù)很成熟，再制造產(chǎn)品早已形成規(guī)模和產(chǎn)業(yè)，經(jīng)濟(jì)效益明顯。但是我國的再制造還處于初級階段。“十二五“期間，再制造技術(shù)將成為工程機(jī)械行業(yè)在節(jié)能減排方面會大力發(fā)展的技術(shù)，同時企業(yè)也會開發(fā)出更多節(jié)能減排的產(chǎn)品滿足環(huán)保的要求。二、具體社會環(huán)境分析（一）中國工程機(jī)械企業(yè)危難中踐行社會責(zé)任2010年4月14日，青海玉樹，舉國悲痛。8月7日，一場罕見的特大山洪泥石流災(zāi)害重創(chuàng)甘肅舟曲縣城。危難關(guān)頭，全國人民積極展開救援。工程機(jī)械作為大型挖掘設(shè)備，成為災(zāi)區(qū)救援最急需的物資之一。中國工程機(jī)械企業(yè)在得知災(zāi)情的第一時間里迅速集結(jié)設(shè)備，趕赴災(zāi)區(qū)，用實際行動履行著企業(yè)責(zé)任，在災(zāi)區(qū)一線全力以赴抗擊災(zāi)害、拯救生命。我國工程機(jī)械企業(yè)在自身發(fā)展的同時，也義不容辭地承擔(dān)著社會責(zé)任。2008年汶川大地震發(fā)生后，面對這突如其來的災(zāi)難，由于救援設(shè)備的落后，現(xiàn)場施救更多的是依靠人海戰(zhàn)術(shù)，解放軍和武警在廢墟上用手拿、用肩膀扛一些碎石，嚴(yán)重耽誤了救援工作。從上面可以看出工程機(jī)械行業(yè)的基礎(chǔ)地位，其做為人自身能力的延伸，發(fā)展工程機(jī)械行業(yè)也是提升我國國力的必然途徑。隨著我國經(jīng)濟(jì)實力的增強(qiáng)，綜合國力的增強(qiáng)也是必要的。（二）歐盟實施新標(biāo)準(zhǔn)工程機(jī)械出口門檻再度提高歐盟從2011年1月起實施ⅢB階段排放標(biāo)準(zhǔn)。針對非道路機(jī)械功率范圍在130kW560kW間的柴油發(fā)動機(jī)。新標(biāo)準(zhǔn)的實施將再度提高工程機(jī)械產(chǎn)品的準(zhǔn)入門檻。由于國內(nèi)發(fā)動機(jī)尚未達(dá)到出口要求，只能采購國外品牌的發(fā)動機(jī)。如一臺5噸的裝載機(jī)，國產(chǎn)發(fā)動機(jī)價格約在4萬元5萬元，而外資品牌則需要7萬元8萬元，企業(yè)作為采購方，只能增加成本，壓縮利潤。中國工程機(jī)械最大的優(yōu)勢是價格，采購更高標(biāo)準(zhǔn)的國外發(fā)動機(jī)，將使產(chǎn)品的成本進(jìn)一步上升，削弱產(chǎn)品的出口競爭力。中國工程機(jī)械在參與國際市場競爭中，作為排放大戶，如何降低排放是一個亟待解決的難題。歐盟ⅢB階段排放標(biāo)準(zhǔn)對發(fā)動機(jī)的排放微粒進(jìn)行了更加嚴(yán)格的限制。為滿足