關(guān)于公司申請(qǐng)并購(gòu)貸款的盡職調(diào)查報(bào)告-資料下載頁
2025-08-03 00:15本頁面
【正文】 調(diào)查 1. 歷次融資及還款情況調(diào)查： 經(jīng)查：某某公司在歷次資金使用過程中，能夠按時(shí)還本付息。 2. 本次融資資金使用情況： ①某某有限公司基本情況： ② 某某主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)（單位：元）： 3. 目標(biāo)企業(yè)股權(quán)構(gòu)成情況： 八、保證人調(diào)查 本并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)由某某有限責(zé)任公司提供連帶責(zé)任保證，保證期X年。 1. 保證人基本情況： 2. 保證人法人治理： 3. 發(fā)展戰(zhàn)略： ① 公司定位： ② 重點(diǎn)發(fā)展的業(yè)務(wù)板塊： ③ 經(jīng)營(yíng)思路： ④ 發(fā)展目標(biāo)： 4. 財(cái)務(wù)狀況 截止 年底， 凈資產(chǎn)為 億元，對(duì)外擔(dān)保 億元，本次提供 萬擔(dān)保，大幅小于企業(yè)凈資產(chǎn)，經(jīng)我行測(cè)評(píng)企業(yè)信用等級(jí)得分 分，信用等級(jí)為 級(jí)，具備擔(dān)保資格。 第四章 本次并購(gòu)貸款的風(fēng)險(xiǎn)揭示與風(fēng)險(xiǎn)控制 1. 風(fēng)險(xiǎn)揭示： ① 政策風(fēng)險(xiǎn)：包括但不限于通脹風(fēng)險(xiǎn) ② 利率風(fēng)險(xiǎn)： ③ 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)： ④ 企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)： ⑤ 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)： ⑥ 重大投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)： ⑦ 重大事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)： 2. 風(fēng)險(xiǎn)控制： ① 及時(shí)跟蹤我國(guó)某某行業(yè)變化以及借款人質(zhì)量的變化。 ② 本次并購(gòu)貸款利率根據(jù)中國(guó)人民銀行公布的X年期貸款標(biāo)準(zhǔn)利率執(zhí)行，并隨X年期貸款標(biāo)準(zhǔn)利率的調(diào)整而調(diào)整，鎖定利率風(fēng)險(xiǎn)。 ③ 本次并購(gòu)貸款發(fā)放后，在未來X年內(nèi)，某某行業(yè)總產(chǎn)值年增長(zhǎng)率不低于15％，行業(yè)增長(zhǎng)穩(wěn)定，抗周期性較強(qiáng)。 ④ 經(jīng)調(diào)查，借款人為上市公司某某信息股份公司的控股子公司，具有還款的意愿、動(dòng)機(jī)和還款的剛性約束；過往償還銀行貸款的歷史說明，借款人按期償還本息。 ⑤ 經(jīng)調(diào)查，借款人具有完成計(jì)劃的能力，特別關(guān)注借款人制定的戰(zhàn)略規(guī)劃、年度計(jì)劃、高管的穩(wěn)定性。 ⑥ 借款人很可能在最近會(huì)計(jì)年度實(shí)施重大投資計(jì)劃，有可能對(duì)本次并購(gòu)貸款安全產(chǎn)生影響，特別關(guān)注重大投資項(xiàng)目的資金來源，防止資金使用的期限錯(cuò)配這一重大事項(xiàng)。 ⑦ 現(xiàn)金流方面，必須鎖定和我行貸款額度匹配的資金回流到我行，另外隨時(shí)掌握企業(yè)全部資金流的情況，以便及時(shí)了解企業(yè)的銷售及回款情況。經(jīng)常走訪客戶，隨時(shí)掌握并購(gòu)雙方企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況、市場(chǎng)狀況、有無影響我行信貸資金安全的重大事項(xiàng)，并關(guān)注企業(yè)負(fù)債的增長(zhǎng)是否和業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)相匹配。 第X章 本次并購(gòu)貸款的綜合效益分析 1. 并購(gòu)交易各方收益分析： 有利于并購(gòu)雙方的協(xié)同效應(yīng)，降低成本，做強(qiáng)某某限公司的某某板塊。 2. 對(duì)我行的影響： 通過該筆業(yè)務(wù)，還可以為我行帶來利息收入，增加流水。加強(qiáng)與某某的合作。 根據(jù)工信部關(guān)于促進(jìn)企業(yè)并購(gòu)的意見，預(yù)計(jì)XX年是企業(yè)并購(gòu)的黃金時(shí)機(jī)，有利于促進(jìn)我行并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展。 第六章 盡職調(diào)查報(bào)告結(jié)論 經(jīng)過調(diào)查，某某有限公司經(jīng)營(yíng)管理情況正常，財(cái)務(wù)狀況良好，借款人為 級(jí)企業(yè)，資信狀況良好。申請(qǐng)授信的用途符合我行并購(gòu)貸款相關(guān)規(guī)定。企業(yè)現(xiàn)金流穩(wěn)定、充分，具備還款來源。該筆業(yè)務(wù)保證人某某 公司前身為某某 公司，公司經(jīng)營(yíng)管理情況正常，財(cái)務(wù)狀況良好，為 級(jí)企業(yè)，或有負(fù)債大幅小于凈資產(chǎn)，具備擔(dān)保資格，該筆業(yè)務(wù)的銀行效益較好，風(fēng)險(xiǎn)可控。 同意給予某某有限公司并購(gòu)貸款XX萬元整，期限X年，利率執(zhí)行基準(zhǔn)，按 結(jié)息，一次性放款，第 年歸還 萬元，第 年歸還 萬元。貸款用于收購(gòu)某某有限公司100%股權(quán)，由某某 公司提供X年期連帶責(zé)任保證及某某公司機(jī)器設(shè)備抵押。 同意報(bào)投資銀行部審查人員審查。 主調(diào)人：某某 輔調(diào)人：某某 審批人：某某 行長(zhǎng) 投資銀行部主調(diào)人：某某 某年某月某日
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