關于公司申請并購貸款的盡職調查報告-資料下載頁
2025-08-03 00:15本頁面
【正文】 調查 1. 歷次融資及還款情況調查： 經查：某某公司在歷次資金使用過程中，能夠按時還本付息。 2. 本次融資資金使用情況： ①某某有限公司基本情況： ② 某某主要會計數據（單位：元）： 3. 目標企業(yè)股權構成情況： 八、保證人調查 本并購貸款業(yè)務由某某有限責任公司提供連帶責任保證，保證期X年。 1. 保證人基本情況： 2. 保證人法人治理： 3. 發(fā)展戰(zhàn)略： ① 公司定位： ② 重點發(fā)展的業(yè)務板塊： ③ 經營思路： ④ 發(fā)展目標： 4. 財務狀況 截止 年底， 凈資產為 億元，對外擔保 億元，本次提供 萬擔保，大幅小于企業(yè)凈資產，經我行測評企業(yè)信用等級得分 分，信用等級為 級，具備擔保資格。 第四章 本次并購貸款的風險揭示與風險控制 1. 風險揭示： ① 政策風險：包括但不限于通脹風險 ② 利率風險： ③ 行業(yè)風險： ④ 企業(yè)信用風險： ⑤ 生產經營穩(wěn)定風險： ⑥ 重大投資項目風險： ⑦ 重大事項風險： 2. 風險控制： ① 及時跟蹤我國某某行業(yè)變化以及借款人質量的變化。 ② 本次并購貸款利率根據中國人民銀行公布的X年期貸款標準利率執(zhí)行，并隨X年期貸款標準利率的調整而調整，鎖定利率風險。 ③ 本次并購貸款發(fā)放后，在未來X年內，某某行業(yè)總產值年增長率不低于15％，行業(yè)增長穩(wěn)定，抗周期性較強。 ④ 經調查，借款人為上市公司某某信息股份公司的控股子公司，具有還款的意愿、動機和還款的剛性約束；過往償還銀行貸款的歷史說明，借款人按期償還本息。 ⑤ 經調查，借款人具有完成計劃的能力，特別關注借款人制定的戰(zhàn)略規(guī)劃、年度計劃、高管的穩(wěn)定性。 ⑥ 借款人很可能在最近會計年度實施重大投資計劃，有可能對本次并購貸款安全產生影響，特別關注重大投資項目的資金來源，防止資金使用的期限錯配這一重大事項。 ⑦ 現金流方面，必須鎖定和我行貸款額度匹配的資金回流到我行，另外隨時掌握企業(yè)全部資金流的情況，以便及時了解企業(yè)的銷售及回款情況。經常走訪客戶，隨時掌握并購雙方企業(yè)的經營狀況、市場狀況、有無影響我行信貸資金安全的重大事項，并關注企業(yè)負債的增長是否和業(yè)務的增長相匹配。 第X章 本次并購貸款的綜合效益分析 1. 并購交易各方收益分析： 有利于并購雙方的協(xié)同效應，降低成本，做強某某限公司的某某板塊。 2. 對我行的影響： 通過該筆業(yè)務，還可以為我行帶來利息收入，增加流水。加強與某某的合作。 根據工信部關于促進企業(yè)并購的意見，預計XX年是企業(yè)并購的黃金時機，有利于促進我行并購貸款業(yè)務的發(fā)展。 第六章 盡職調查報告結論 經過調查，某某有限公司經營管理情況正常，財務狀況良好，借款人為 級企業(yè)，資信狀況良好。申請授信的用途符合我行并購貸款相關規(guī)定。企業(yè)現金流穩(wěn)定、充分，具備還款來源。該筆業(yè)務保證人某某 公司前身為某某 公司，公司經營管理情況正常，財務狀況良好，為 級企業(yè)，或有負債大幅小于凈資產，具備擔保資格，該筆業(yè)務的銀行效益較好，風險可控。 同意給予某某有限公司并購貸款XX萬元整，期限X年，利率執(zhí)行基準，按 結息，一次性放款，第 年歸還 萬元，第 年歸還 萬元。貸款用于收購某某有限公司100%股權，由某某 公司提供X年期連帶責任保證及某某公司機器設備抵押。 同意報投資銀行部審查人員審查。 主調人：某某 輔調人：某某 審批人：某某 行長 投資銀行部主調人：某某 某年某月某日
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