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二級理財規(guī)劃師考試真題-資料下載頁

2024-08-11 23:06本頁面
  

【正文】 現(xiàn)金流量表 單位:元客戶: 日期:年收入金額年支出金額工薪類收入房屋按揭還貸馮先生日常生活支出馮太太子女教育費用養(yǎng)車費用獎金收入旅游開支馮先生其他收入總計支出總計年結余(3) 庫戶財務狀況的比率分析(至少分析四個比率,以百分數(shù)表示,保留到整數(shù)位)(6分)。 ①庫戶財務比率表(2分) 結余比例投資于凈資產比例清償比率負債比率負債收入比率流動性比率②客戶財務比率分析:(4分)(4) 庫戶財務狀況預測(3分)(5)庫戶財務狀況總體評價(3分) 理財規(guī)劃目標(5分) 分項理財規(guī)劃方案(25分) 理財方案總結(4分)9 /
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