【正文】 ） 首次融資籌措方案一：增資擴(kuò)股、擴(kuò)大資本金投入 在原有注冊(cè)資本4880萬(wàn)元的基礎(chǔ)上增資擴(kuò)股至人民幣6880萬(wàn)元，其中：新擴(kuò)資總額不低于人民幣2000萬(wàn)元，包括債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)部分；另股權(quán)轉(zhuǎn)讓不低于人民幣1300萬(wàn)元。以上二項(xiàng)合計(jì)：人民幣3300萬(wàn)元。籌措方案二：股權(quán)轉(zhuǎn)讓和過(guò)橋資金貸款1）引入機(jī)構(gòu)投資者—股權(quán)轉(zhuǎn)讓 在原有注冊(cè)資本4880萬(wàn)元的基礎(chǔ)上轉(zhuǎn)讓股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓總額不低于人民幣1400萬(wàn)元，包括債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)部分；2）過(guò)橋資金貸款 債權(quán)性融資1500萬(wàn)元，期限為12個(gè)月。以上二項(xiàng)合計(jì)：人民幣2900萬(wàn)元。借貸抵押和擔(dān)保措施 以資產(chǎn)抵押、項(xiàng)目抵押、權(quán)益質(zhì)押、控股權(quán)抵押。（ 二 ）上市融資籌措方式： 于2005年12月前完成在加拿大TSX創(chuàng)業(yè)版以RTO方式掛牌上市，預(yù)期：1）按近期計(jì)劃：籌資方案一）啟動(dòng)運(yùn)作后。2）按近期計(jì)劃:籌資方案二）啟動(dòng)運(yùn)作后。（ 三 ）增發(fā)/配售/發(fā)行債券/期權(quán)略（ 四 ）投入資金的到位時(shí)間資金分階段、滾動(dòng)式投入，投入資金的用途詳見(jiàn)“融資后款項(xiàng)用途”章節(jié)。資金到位進(jìn)度近期中期遠(yuǎn)期合計(jì)到位時(shí)間2005年12月2006年12月略 到位額：方案一）3300萬(wàn)元人民幣略 方案一）2900萬(wàn)元人民幣略第二章 融資后款項(xiàng)的用途（ 一 ）近期（私募）本公司于2005年12月30日前以方案一：增資擴(kuò)股/股權(quán)轉(zhuǎn)讓；或方案二：股權(quán)轉(zhuǎn)讓/過(guò)橋資金貸款所籌集的人民幣3300萬(wàn)元；或：2900萬(wàn)元。主要用于：2005年12月前在加拿大TSX創(chuàng)業(yè)版上市計(jì)劃中的各種中介費(fèi)用作為融資成本支出，預(yù)計(jì)達(dá)人民幣10001500萬(wàn)元之間注14），該筆費(fèi)用是以分階段的方式支出。美力集團(tuán)工會(huì)持股會(huì)持有的職工股退款，此筆款介乎408700萬(wàn)元之間注15），倘若執(zhí)行的是方案二私募計(jì)劃，則無(wú)需此項(xiàng)退款。關(guān)聯(lián)收購(gòu)大股東美力集團(tuán)的“荊州美力生物高科技工業(yè)園”項(xiàng)目土地使用權(quán)和基建投資，用約1000萬(wàn)元人民幣。倘若以上計(jì)劃中出現(xiàn)款項(xiàng)支出不足部分，資金缺口由大股東美力集團(tuán)補(bǔ)足。注15）：上市費(fèi)用融資1億以上按募集資金總數(shù)10%計(jì)算，融資1億以下按15%計(jì)算。注16）：職工股—由集，%。（ 二 ）中期（公募）按近期計(jì)劃：籌資方案一）啟動(dòng)運(yùn)作后，預(yù)期本公司預(yù)計(jì)2005年12月在加拿大TSX創(chuàng)業(yè)板上市所籌資金凈額（扣除發(fā)售應(yīng)付的承銷折扣和承銷費(fèi)用及其它費(fèi)用后），本公司計(jì)劃按下列方式使用上述款項(xiàng)：，將用于《酶法生產(chǎn)低聚糖項(xiàng)目》的開(kāi)發(fā)權(quán)收購(gòu)和基建建設(shè)、設(shè)備投資；約人民幣6300萬(wàn)元，將用于《魔芋葡甘聚糖膠項(xiàng)目》的開(kāi)發(fā)權(quán)收購(gòu)和基建建設(shè)、設(shè)備投資；約人民幣2000萬(wàn)元，將用于“美力生物與醫(yī)藥研發(fā)中心”的投資與建設(shè)；其余部分將用于公司業(yè)務(wù)流動(dòng)資金的儲(chǔ)備；用于公司應(yīng)付突發(fā)性風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)備金。如果本公司股東有國(guó)有成份股部分，所籌資金相應(yīng)部分將會(huì)應(yīng)國(guó)家政策要求按比例上交給國(guó)家社會(huì)保障基金。按近期計(jì)劃:籌資方案二）啟動(dòng)運(yùn)作后，預(yù)期本公司預(yù)計(jì)2005年12月在加拿大TSX創(chuàng)業(yè)板上市所籌資金凈額（扣除發(fā)售應(yīng)付的承銷折扣和承銷費(fèi)用及其它費(fèi)用后），本公司計(jì)劃按下列方式使用上述款項(xiàng)：，將用于《酶法生產(chǎn)低聚糖項(xiàng)目》的開(kāi)發(fā)權(quán)收購(gòu)和基建建設(shè)、設(shè)備投資；約人民幣2000萬(wàn)元，將用于“美力生物與醫(yī)藥研發(fā)中心”的投資與建設(shè)；其余部分將用于公司業(yè)務(wù)流動(dòng)資金的儲(chǔ)備；用于公司應(yīng)付突發(fā)性風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)備金。如果所籌多余資金，該等資金將會(huì)用于一般性公司用途。假若所籌資金未能按上述用途及時(shí)使用，則本公司計(jì)劃將該項(xiàng)資金作短期銀行存款。第五部分 發(fā)展計(jì)劃第一章 未來(lái)發(fā)展計(jì)劃及展望本公司未來(lái)三年的發(fā)展計(jì)劃需要大量資金和人才，同時(shí)本公司在未來(lái)上市成功后，三年內(nèi)要達(dá)到凈資產(chǎn)在5個(gè)億、資本市場(chǎng)市值達(dá)到15個(gè)億以上的目標(biāo)。（ 一 ）企業(yè)增資擴(kuò)股，并在加拿大TSX創(chuàng)業(yè)版上市本公司第一期將在現(xiàn)有的公司架構(gòu)上進(jìn)行增資擴(kuò)股，由原注冊(cè)資金4880萬(wàn)元的基礎(chǔ)上再吸收策略性股東35名，資本金擴(kuò)充至6880萬(wàn)元。為了平衡各股東的權(quán)益，會(huì)有非常合理的股權(quán)設(shè)計(jì)。資本金投入模式可以為：現(xiàn)金、實(shí)物、固定資產(chǎn)、土地使用權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、專利技術(shù)、股權(quán)、債項(xiàng)、特定金融工具：如普通股、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)換股、認(rèn)股權(quán)證和期權(quán)等不同方式。其中現(xiàn)金投入每個(gè)股東合共投入不應(yīng)少于2000萬(wàn)元的現(xiàn)金。擴(kuò)資將分兩階段進(jìn)行，第一階段將注冊(cè)資本增加至6880萬(wàn)元，使投入資本與收益比降低，以提高財(cái)務(wù)報(bào)表上的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，這樣已降低了經(jīng)營(yíng)收益過(guò)低的風(fēng)險(xiǎn)，為下一步更大的擴(kuò)資提升吸引力。第一階段 此資投資的每個(gè)股東為發(fā)起股東，總數(shù)為 57人。首次引進(jìn)策略投資伙伴。第二階段 吸收股東是一項(xiàng)艱巨的雙重任務(wù)，第一要改善資本結(jié)構(gòu)，第二要增加現(xiàn)金流。公司要求達(dá)到躍遷式的重組，達(dá)到各類人才群的聚合以及資本實(shí)力的結(jié)合。因此對(duì)股東吸收有嚴(yán)格的要求，其股東范圍選擇有以下六類： ① 有承接優(yōu)良項(xiàng)目和市場(chǎng)營(yíng)銷能力的；② 有資源或盈利項(xiàng)目直接輸入能力的；③ 有融資能力的，包括金融和擔(dān)保機(jī)構(gòu)；④ 有資產(chǎn)和資本運(yùn)作能力的；⑤ 有避險(xiǎn)投資能力的；⑥ 有高超的法律、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)能力的。( 二 )在魔芋行業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略性的并購(gòu)重組,形成2+25的躍遷式擴(kuò)展產(chǎn)業(yè)整合 以投資、參股、并購(gòu)重組、股權(quán)互換的形式，擬在全國(guó)范圍內(nèi)擁有合資、全資的魔芋相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的優(yōu)質(zhì)企業(yè)、發(fā)展魔芋產(chǎn)品零售連鎖專買(mǎi)。最終構(gòu)成一個(gè)以魔芋產(chǎn)品生產(chǎn)、批發(fā)、物流配送與零售連鎖的大型生產(chǎn)、銷售體系的集團(tuán)架構(gòu)。 （ 三 ）設(shè)立二級(jí)關(guān)聯(lián)公司本公司計(jì)劃在全國(guó)設(shè)立五個(gè)關(guān)聯(lián)投資子公司，實(shí)施品牌擴(kuò)張戰(zhàn)略。計(jì)劃占該類二級(jí)公司45％以上的股份。主要以無(wú)形資產(chǎn)、技術(shù)和現(xiàn)金的方式投入。該類二級(jí)公司其他各股東則是以現(xiàn)金或?qū)嵨镄问酵度?。這樣可使本公司資本更進(jìn)一步擴(kuò)張。（ 四 ）申報(bào)“美力魔芋產(chǎn)業(yè)投資基金”的信托計(jì)劃為尋求更大的資金支持，本公司將會(huì)與有關(guān)的境內(nèi)、外的策略投資伙伴、銀行、基金和個(gè)人密切合作，搭建可持續(xù)發(fā)展的融資平臺(tái)。依據(jù)《信托投資公司資金信托管理暫行辦法》申報(bào)“美力魔芋產(chǎn)業(yè)投資基金“信托計(jì)劃，本公司作為發(fā)起人依據(jù)該資金信托計(jì)劃，出資不低于1億人民幣，面向境內(nèi)、外的機(jī)構(gòu)投資者及個(gè)人首期募集總量在58億人民幣在魔芋產(chǎn)業(yè)投資。當(dāng)然此提議必須獲得中國(guó)人民銀行和相關(guān)部門(mén)認(rèn)可，而且不能與國(guó)家有關(guān)金融法律相抵觸。（ 五 ）其他本公司在未來(lái)三年內(nèi)的發(fā)展計(jì)劃如圖所示： 直接投資、合資 全資、控股 在全國(guó)周邊擴(kuò)展五個(gè)二級(jí)關(guān)聯(lián)公司，55%投資來(lái)二級(jí)公司股東 說(shuō)明：投資是分步驟，分階段進(jìn)行 的。遵循“優(yōu)勢(shì)擴(kuò)張、資源 整合、創(chuàng)新增值”運(yùn)作模式來(lái)發(fā)展企業(yè)。 美力股份注冊(cè)資本：4880荊州工業(yè)園酶法生產(chǎn)低聚糖項(xiàng)目魔芋葡甘聚糖膠項(xiàng)目美力生物和醫(yī)藥研發(fā)中心宜昌10000噸魔芋精加工基地鮮魔芋種植基地并購(gòu)重組的魔芋生產(chǎn)及銷售企業(yè)。魔芋連鎖專買(mǎi)店美力魔芋產(chǎn)業(yè)投資基金香港分公司上海分公司北京分公司重慶分公司廣州分公司美力股份上市后注冊(cè)資本10000第二章 股權(quán)退出機(jī)制的設(shè)立1）股東股份允許對(duì)內(nèi)，對(duì)外轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)送；2）本公司允許股東在上市后增發(fā)時(shí)套現(xiàn)收回部分投資，各股東套現(xiàn)比例均為再融資的30％；3）上市后可以在約定的時(shí)間內(nèi)套現(xiàn)退出，在境外上市，除境外證監(jiān)機(jī)構(gòu)規(guī)定的股東限制之外，發(fā)起人可在允許的范圍內(nèi)在二級(jí)市場(chǎng)自由轉(zhuǎn)讓；4）本公司通過(guò)回購(gòu)發(fā)起人部分股份，實(shí)施部分退出；5）通過(guò)合并、收購(gòu)、重組后退出；6）通過(guò)公司反向股東投資以保障利益和降低風(fēng)險(xiǎn)。結(jié) 論此商業(yè)計(jì)劃書(shū)是建立在本公司多年來(lái)已打好的實(shí)業(yè)基礎(chǔ)上，圍繞實(shí)業(yè)投資與資本運(yùn)營(yíng)擴(kuò)張的整合策略思路而編制，主要目的是為了解決制約公司發(fā)展的資金瓶頸問(wèn)題。采取先建立可持續(xù)的融資平臺(tái)，再穩(wěn)步、擴(kuò)大發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃，使本公司盡快步入良性循環(huán)的軌道。通過(guò)此次商業(yè)計(jì)劃書(shū)的編撰，本公司已重新設(shè)定了適合公司的整體目標(biāo)、實(shí)施戰(zhàn)略和發(fā)展方向。在此前提下，誠(chéng)邀有志發(fā)展中國(guó)魔芋產(chǎn)業(yè)的公司和個(gè)人參股本公司。希望借此次增資擴(kuò)股，重組股權(quán)的機(jī)會(huì)、改善公司的資本結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況。將本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)由簡(jiǎn)單的原料加工向高附加值深加工成功轉(zhuǎn)型，真正使本公司達(dá)到上臺(tái)階和質(zhì)的飛躍。同時(shí)借此次難得的發(fā)展契機(jī)，拉攏本公司在全球范圍內(nèi)的合作伙伴，共同掀起中國(guó)魔芋產(chǎn)業(yè)的合資并購(gòu)浪潮，整合魔芋產(chǎn)業(yè)，使本公司真正從為行業(yè)的龍頭。本公司通過(guò)努力一定會(huì)建立一整套吸引人才的激勵(lì)機(jī)制，以人為本。借助人才優(yōu)勢(shì)發(fā)展企業(yè)，占領(lǐng)市場(chǎng)，贏得客戶。同時(shí)最大程度的讓利給經(jīng)營(yíng)人員，使本公司成為人才的聚義堂，創(chuàng)業(yè)致富的天堂。本公司起步高，朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)前景好，資源堅(jiān)實(shí)、雄厚。國(guó)際背景可靠，人才蕓蕓，同時(shí)得到政府的大力支持，這一切都是本公司發(fā)展的良好保證。本公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)前提是立足發(fā)展未來(lái)，總結(jié)過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，聚天下朋友為一堂，共展未來(lái)宏圖。所有股東是買(mǎi)公司的未來(lái)的事業(yè)，有朋友的加盟，將會(huì)匯百川之流，氣勢(shì)長(zhǎng)虹，本公司精英薈萃，信心百倍。本公司有信心，有實(shí)力，達(dá)到自己的目標(biāo)。而且一定能夠達(dá)到，一定要達(dá)到。朋友！讓我們?cè)诿篮玫男率兰o(jì)里共同攜手高歌，共展鴻圖。附件部分目錄附件一：高新科技企業(yè)認(rèn)定證書(shū)………………………………………………………1附件二：營(yíng)業(yè)執(zhí)照………………………………………………………………………1附件三：國(guó)家級(jí)火炬計(jì)劃項(xiàng)目證書(shū)……………………………………………………2附件四：國(guó)家計(jì)委2001年火炬項(xiàng)目清單的通知…………………………………….3附件五：2000年國(guó)家技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)項(xiàng)目目錄………………………………………….5附件六：國(guó)家科委關(guān)于魔芋甘露糖的酶法生產(chǎn)的查新報(bào)告…………………………7附件七：關(guān)于堿性223。甘露聚糖酶科學(xué)技術(shù)成果簽定證書(shū)………………………….11附件八：省計(jì)委關(guān)于美力股份甘露源雙歧因子保健食品項(xiàng)目的批復(fù)…………….16附件九：國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目（攻關(guān)）計(jì)劃專題合同……………………………………..17附件十：國(guó)家計(jì)委下達(dá)成協(xié)議1998年火炬計(jì)劃項(xiàng)目的通知………………………19附件十一：省計(jì)委關(guān)于美力股份魔芋葡甘聚糖膠生產(chǎn)項(xiàng)目的批復(fù)……………….21附件十二：公司“樊達(dá)牌魔芋精粉”及“樊達(dá)牌魔芋食品”商標(biāo)標(biāo)志證書(shū)………22附件十三：公司部分獎(jiǎng)項(xiàng)證書(shū)……………………………………………………….23附件十四：專利申請(qǐng)受理通知書(shū)…………………………………………………….26附件十五：關(guān)于第1199161號(hào)“樊達(dá)FD”商標(biāo)異議的裁定……………………….27附件十六：有關(guān)商標(biāo)糾紛的各報(bào)刊報(bào)道資料……………………………………….29附件十七：省政府關(guān)于美力股權(quán)變更的批復(fù)………………………………….30魔芋產(chǎn)品深加工項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)