【正文】 響，市場供需基本平衡與局部時段、部分地區(qū)、個別煤種供應(yīng)緊張現(xiàn)象同時存在。四是我國由傳統(tǒng)的煤炭出口國快速轉(zhuǎn)向煤炭凈進(jìn)口國，與國際市場關(guān)聯(lián)度越來越高，影響越來越大。三、煤炭行業(yè)存在的主要問題圍繞煤炭行業(yè)的階段性改革結(jié)束后，行業(yè)集中度得到迅速的提高將是最顯著的變化之一。由于我國煤炭行業(yè)長期集中度過低，小煤窯泛濫導(dǎo)致產(chǎn)能落后，資源嚴(yán)重浪費(fèi)以及安全事故頻發(fā)等諸多問題，嚴(yán)重影響到煤炭行業(yè)的健康發(fā)展，更重要的是，行業(yè)集中度的過低導(dǎo)致國家對資源的控制力度不足，在我國能源格局以煤炭為主的前提條件下，這種狀況如果得不到改觀，宏觀經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整也將會出現(xiàn)頭重腳輕的癥狀。值得注意的是，行業(yè)集中度不斷提高的過程很可能將分為兩個階段來完成，第一階段，以國家政策推動煤炭行業(yè)的兼并重組工作，大量小煤礦要么被關(guān)停，要么被大型煤礦企業(yè)收購。目前山西省的煤改工作已基本告一段落，最終目標(biāo)是將之前超過2000家的煤礦企業(yè)壓縮至100家左右，而國有煤炭企業(yè)完全占據(jù)主導(dǎo)地位，民營企業(yè)比重大幅下降。從國家屢次對山西煤改工作持肯定態(tài)度來看，這一趨勢將很快會被復(fù)制到更多產(chǎn)煤省份的改革工作中去?？梢灶A(yù)料的是，在很短的時期內(nèi)，中國煤炭行業(yè)的集中度就將得到大幅度的提高，大型煤炭企業(yè)的比重不斷增加，絕大多數(shù)中小煤礦主將被徹底擠出煤炭開采領(lǐng)域。不可否認(rèn)，在此過程之中，“國進(jìn)民退”的痕跡十分明顯。但是結(jié)果將是政府對煤炭資源的掌控力得到快速提高，相比之下，那些由此所引發(fā)的負(fù)面影響，就算不得什么了。大量煤炭資源被集中到國有煤炭企業(yè)手中并不意味著整個過程的結(jié)束，事實上，小煤礦的被擠出只是行業(yè)集中度提高過程的前半部分。當(dāng)此輪全國范圍內(nèi)的煤炭行業(yè)兼并重組工作結(jié)束后，煤炭資源重新分配完畢，伴隨煤炭市場化進(jìn)程的不斷提高，在國有煤炭企業(yè)內(nèi)部將會出現(xiàn)新一輪的淘汰賽，而這才是整個過程中的關(guān)鍵部分。較之前主要利用行政手段重新劃分煤炭資源有所不同，由于大部分煤炭企業(yè)的國有性質(zhì)，新一輪行業(yè)集中度的提高反而有可能將遵循市場淘汰機(jī)制來完成的，當(dāng)然地方政府的撮合還是避免不了。擁有較少和貧瘠資源的煤炭企業(yè)，在未來的市場競爭中將難以生存，所占有的市場份額會逐漸被實力雄厚的超大型企業(yè)所蠶食。即便許多企業(yè)所擁有的煤炭資源仍然可以維持一段時期的發(fā)展需求，但是伴隨開采的難度和成本逐漸提高，競爭壓力將呈現(xiàn)幾何狀增加。譬如山東省的煤炭企業(yè)，擁有儲量可采40年，但是開采五年之后恐怕就已經(jīng)難以與大量外進(jìn)的廉價煤相競爭。而鐵路運(yùn)力的不斷增加將進(jìn)一步加快這種趨勢。僅就目前來看，在煤炭行業(yè)內(nèi)部，同為國有煤炭企業(yè)，兩極分化已經(jīng)十分明顯，行業(yè)大部分利潤集中在少數(shù)幾家大型煤炭企業(yè)之中。2009年煤炭行業(yè)利潤數(shù)據(jù)中，利潤排名前4位的煤炭企業(yè)的利潤占全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)利潤總額的近40%，占大型煤炭企業(yè)利潤總額的60%以上。而前10家企業(yè)的利潤占全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)利潤總額的近50%，占大型煤炭企業(yè)利潤總額的近80%，很顯然，伴隨市場化改革的不斷深入，出現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)，弱者更弱的局面將會是大概率事件。雖然不具備先天優(yōu)勢并不代表盈利能力，但是對于大部分煤炭企業(yè)而言，未來仍將會有為數(shù)眾多的國有煤炭企業(yè)將被淘汰出局。另一種可能的情況是，許多由于資源匱乏或者經(jīng)營能力弱的企業(yè)將由煤礦開采轉(zhuǎn)為經(jīng)銷商。未來的趨勢是，許多貧煤省份甚至產(chǎn)煤省份將主要依靠外進(jìn)煤來滿足需求，這其中也需要一個類似中間商的角色，所以無論是從企業(yè)自身發(fā)展角度考慮，還是地方政府的安排，都可能會出現(xiàn)煤炭生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型為銷售企業(yè)的案例。當(dāng)然也會出現(xiàn)有煤炭企業(yè)轉(zhuǎn)入其他領(lǐng)域，或者成為跨地區(qū)煤炭企業(yè)的現(xiàn)象。值得注意的是，在該階段，煤炭企業(yè)由于資源的日趨枯竭而失去競爭力，那么被兼并重組的可能性也幾乎不存在了，即使被收編，充其量也是成為收購方在當(dāng)?shù)氐匿N售組成部分而已。在未來，煤炭資源的擁有量將成為企業(yè)競爭的基本條件。煤炭行業(yè)集中度的提高過程不僅僅包括小煤礦的出局，還應(yīng)當(dāng)包括來自國有煤炭企業(yè)內(nèi)部之間的優(yōu)勝劣汰。四、煤炭行業(yè)有關(guān)措施建議，要支持特殊煤層煤田的開采。在堅持煤炭開采市場調(diào)節(jié)的基礎(chǔ)上，注重政府行為引導(dǎo)，加強(qiáng)政府宏觀調(diào)控，利用宏觀經(jīng)濟(jì)管理手段，對礦井的深部開采及薄煤層、“三下”壓煤、邊緣煤田的開采給予財政補(bǔ)貼扶持政策，以平衡老煤礦與新煤礦、一般煤礦的成本差距，調(diào)動老礦井企業(yè)回收資源、延長服務(wù)年限的積極性。其次，要提高煤炭資源回采率。針對我國煤炭資源回采率普遍較低的問題，逐步規(guī)范煤礦礦業(yè)權(quán)市場的運(yùn)作程序，推行回采率與不同稅率掛鉤的機(jī)制，建立“回收率保證金”制度，強(qiáng)化資源資本化和有償使用，對采用新技術(shù)多回收資源的企業(yè)給予政策和資金支持。，加快在建礦井建設(shè)速度，抓緊新建一批大中型現(xiàn)代化礦井。要整合資源，提高產(chǎn)業(yè)集中度，減少小煤礦數(shù)量。支持國有大型煤礦通過收購、兼并、聯(lián)合、重組方式改造中小煤礦。利用國家財政貼息政策，加快礦井技術(shù)改造和改擴(kuò)建，提高煤炭企業(yè)的生產(chǎn)能力。在資源整合中，要協(xié)調(diào)好資源整合各利益主體之間的關(guān)系。建議合理處置整合資源的礦權(quán)，采取政府回購所有整合煤礦的礦權(quán)，然后以招牌掛的形式出讓。對關(guān)閉合法煤礦，中央和地方財政要拿出一部分財力用于經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，不足部分通過礦產(chǎn)資源稅和出12讓回購礦權(quán)的收益支付。，走“資源節(jié)約型”發(fā)展道路，提高煤炭資源的回收率，改造和減少小煤礦，建立儲量評估和審核制度，節(jié)約煤炭資源。一是要強(qiáng)化煤炭開發(fā)規(guī)劃管理，依據(jù)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、市場需求、生態(tài)環(huán)境承載力，確定資源投放和煤礦建設(shè)規(guī)模，停止核準(zhǔn)一切新建煤礦項目；二是繼續(xù)整頓關(guān)閉不具備安全生產(chǎn)條件、破壞資源、污染環(huán)境的煤礦，淘汰落后生產(chǎn)能力；三是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，支持煤變油工程；四是大力發(fā)展坑口電廠，減少煤炭運(yùn)輸壓力；五是加大潔凈發(fā)電技術(shù)的投入，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。，對煤炭行業(yè)實施規(guī)劃指導(dǎo)、運(yùn)行協(xié)調(diào)和安全管理等，保障煤炭工業(yè)健康發(fā)展和能源安全穩(wěn)定供應(yīng)。二是由大型的煤炭企業(yè)牽頭，根據(jù)自愿原則，組建煤炭商會。在技術(shù)管理、技術(shù)開采政策、地方收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和銷售價格方面，由商會代表整個行業(yè)的利益，與政府職能部門溝通協(xié)商，維護(hù)行業(yè)的正當(dāng)權(quán)益。第三節(jié) 20102013年煤炭市場發(fā)展趨勢預(yù)測一、20102013年煤炭市場總體預(yù)測若簡單將我國的煤分為煉焦煤和非煉焦煤。優(yōu)質(zhì)煉焦煤資源供給增長緩慢，但優(yōu)質(zhì)煉焦煤和肥煤資源稀缺，隨著鋼鐵行業(yè)的逐漸復(fù)蘇，新型煤化工發(fā)展將增長對該類資源的需求。我國煤炭資源儲量看，由于我國不同煤炭資源種類的賦存差異，優(yōu)質(zhì)煉焦煤和無煙煤資源儲量相對有限。盡管煤炭行業(yè)總體資源供求基本均衡，但不同種類和品質(zhì)的煤炭資源供求仍然存在差異，一些優(yōu)質(zhì)煤炭和稀缺煤種將仍然處于供不應(yīng)求狀態(tài)。我國是世界上最大的焦炭生產(chǎn)國，2003年以來焦炭產(chǎn)量增長速度很快；同時，我國也是世界上最大的焦炭消耗國，每年消耗的焦炭占全球焦炭消耗量的40％以上，市場規(guī)模巨大。與此同時，隨著中國鋼鐵產(chǎn)能的持續(xù)釋放，市場對焦炭的需求也在增加。我們以開采——洗選——煉焦——煤化工簡述煤炭行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈，通過一系列的研究分析也可以看出，處于產(chǎn)業(yè)鏈后端的煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景較好，其中煤氣化方向有較為成熟的商用基礎(chǔ)。煤炭氣化技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟，已經(jīng)被普遍用于合成氨、城市燃?xì)狻⒓状忌a(chǎn)等領(lǐng)域，而且市場規(guī)模較大。其中煤炭間接液化技術(shù)目前被南非SASOL公司壟斷，已經(jīng)相當(dāng)成熟，國內(nèi)目前正在尋找與南非該公司的合作機(jī)會。而對于煤炭資源豐富的我國來說，煤炭氣化合成成品油生產(chǎn)成本相對較低，商業(yè)前景較好。二、20102013年中國煤炭產(chǎn)量預(yù)測%,。其中,%。經(jīng)由主要港口運(yùn)輸?shù)拿禾靠偭窟_(dá)4,277萬噸,%。，%。隨著經(jīng)濟(jì)的日趨復(fù)蘇，我國對煤炭需求將日趨增加，煤炭消耗將不斷加大。，2010年煤炭總產(chǎn)量有望達(dá)到32億噸左右。圖表：20072010年我國各年原煤產(chǎn)量走勢2009年，%。數(shù)據(jù)顯示，%；煤炭開采和洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資完成3021億元，%；煤炭出口完成2240萬噸，%，出口金額24億美元，%；煤炭進(jìn)口量完成12583萬噸，%，進(jìn)口金額106億美元，%。 ；，%。圖表 20102012年我國各年原煤產(chǎn)量走勢預(yù)測三、20102013年中國煤炭總需求預(yù)測圖表 20062009年我國各年煤炭需求量走勢圖表 20102012年我國各年煤炭需求量走勢四、20102013年煤炭供需格局預(yù)測，%，%。，%，%，預(yù)計2010年我國原煤產(chǎn)量為32億噸，%，%，%，%。，%，%。圖表 20082012年我國原煤生產(chǎn)行業(yè)供需格局分析及預(yù)測第四節(jié) 20082009年我國煤炭進(jìn)出口分析2008年我國煤炭行業(yè)凈出口增加。全年煤炭出口4543萬噸、進(jìn)口4040萬噸，%%。凈出口503萬噸，比上年增加288萬噸。2009年我國煤炭行業(yè)凈出口增加。全年煤炭出口2204萬噸、進(jìn)口12583萬噸，%%。去年的凈出口局勢有所扭轉(zhuǎn)，凈進(jìn)口10379萬噸。2010年1月進(jìn)口量為1067萬噸，%，進(jìn)口量為1067萬噸，%。圖表 20072010年我國煤炭進(jìn)口情況走勢圖圖表 20072010年我國煤炭出口情況走勢圖圖表 20072010年我國煤炭凈進(jìn)口情況走勢圖從凈進(jìn)口情況分析，2008年煤炭產(chǎn)品凈進(jìn)口量上升為503萬噸，2009年這一趨勢繼續(xù)上升，凈進(jìn)口量達(dá)到7326萬噸。到2010年1，2月份凈進(jìn)口量仍是居高不下。第五節(jié) “十二五”煤炭行業(yè)發(fā)展分析 在2009年8月份進(jìn)行調(diào)研的基礎(chǔ)上，國家能源局商議煤炭工業(yè)發(fā)展‘十二五’規(guī)劃的編制工作，這意味著規(guī)劃的編制又進(jìn)一步加快步伐了。事實上，根據(jù)會議安排，規(guī)劃編制工作將分為四步走。一是2010年1月至5月，編制完成?。▍^(qū)、市）煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃（草案），并于5月底前報國家能源局煤炭司。二是2010年6月，煤炭司召開規(guī)劃（草案）匯報論證會，組織專家對?。▍^(qū)、市）和有關(guān)企業(yè)煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃（草案）進(jìn)行銜接。三是2010年7月至9月，在匯總和分析省（區(qū)、市）和有關(guān)企業(yè)煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃（草案）的基礎(chǔ)上，形成全國煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃征求意見稿，征求有關(guān)方面意見，組織專家論證。四是2010年10月，形成全國煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃送審稿，隨全國能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃按程序上報。煤炭是我國最主要的能源和化工原料，在我國一次性能源生產(chǎn)和消費(fèi)比例中均占65%以上，是我國能源的基石和安全保障。隨著國際能源危機(jī)加劇和我國石油對外依存度不斷提高，煤炭在我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和能源安全中起到越來越重要的支撐作用。國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展需要能源保障，預(yù)計到2020年我國對煤炭的需求將達(dá)到3540億噸，而我國東北部、東中部地區(qū)的煤炭產(chǎn)能因資源枯竭呈現(xiàn)遞減趨勢，煤炭產(chǎn)能增加只能在山西、陜西、內(nèi)蒙、甘肅、青海等煤炭資源豐富的地區(qū)，預(yù)計將在現(xiàn)產(chǎn)能基礎(chǔ)上翻一番，而這一地區(qū)正是生態(tài)環(huán)境脆弱和水資源貧乏的地區(qū)。國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展對能源的需求保障和煤炭資源型地區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)的矛盾日益突出。如何破解能源保障與環(huán)境承載容量的矛盾在煤炭產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的同時，煤炭資源地區(qū)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)和治理的壓力加大。據(jù)中國統(tǒng)計年鑒（2007），，%；煤炭行業(yè)工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量19352萬噸，%，2005年，全國井下抽采煤礦瓦斯近23億立方米，全國利用量約10億立方米，%，大部分被直接排放，不僅浪費(fèi)了大量的能源，還會大大地加劇大氣污染，礦區(qū)空氣質(zhì)量一般較差，大多在三級及三級以下水平。目前全國有矸子山1500多座，全國煤礦煤矸石堆放量累積超35億噸，占地面積超過15萬畝，采煤造成的地表塌陷超過50萬公頃，每年排放工業(yè)廢水36億噸。從煤礦開采來看，我國每生產(chǎn)l億噸煤炭，排放矸石1400萬t左右，從煤炭洗選加工來看，每洗l億噸煉焦煤，排放矸石量2000萬t；每洗l億噸動力煤，排放矸石量1500萬t； ；如何破解煤炭產(chǎn)業(yè)粗放式增長與安全高效產(chǎn)能的矛盾煤炭產(chǎn)業(yè)粗放式增長是煤炭資源型地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個縮影。改革開放以來，我國煤炭工業(yè)快速發(fā)展，取得了令人可喜的成績，近幾年幾乎是按每年增長2億噸的規(guī)模增長。但與此同時基本上走的是一條粗放式的增長道路。至2007年，但安全高效的產(chǎn)能只有1/3，全國平均采煤機(jī)械化程度僅45%，%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦幾乎沒有機(jī)械化開采；目前全國仍有大大小小的煤礦18000座，小煤礦的產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比例仍占近40%，在總產(chǎn)量中全國約有200萬以上的礦工還在從事手工采煤。也就是說有近一半的產(chǎn)能是達(dá)不到安全高效生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的，也由此引發(fā)了“礦難”等一系列的社會問題。，其中，。全國煤礦死亡人數(shù)3786人，盡管近年來我國煤礦生產(chǎn)死亡人數(shù)在大幅度減少，但中國采礦業(yè)仍被國際認(rèn)為是世界上最危險行業(yè)之一。如何應(yīng)對低碳經(jīng)濟(jì)與新能源的挑戰(zhàn)我國的大氣污染是典型的燃煤污染，SOCO2排放量的85％，煙塵的70％和NOx的60％均來自燃煤。，全世界每年CO2排放量208億噸，其中美國59億噸，中國53億噸。隨著削減向大氣中排放溫室氣體，保護(hù)人類的共同利益已成共識，低碳經(jīng)濟(jì)逐漸步入歷史舞臺。CDM、JI及ET是《京都議定書》規(guī)定的3種碳交易機(jī)制。在此框架下，國際碳交易的配額市場和項目市場逐步形成。減少碳排放，也將是中國政府必定推行的政策。從能源結(jié)構(gòu)來看，到2020年官方預(yù)期的發(fā)電裝機(jī)容量是15億千瓦，按照新能源規(guī)劃和可再生能源規(guī)劃，到2020年水電達(dá)3億千瓦規(guī)模，風(fēng)電達(dá)1億規(guī)模，除去火電規(guī)劃數(shù)是5億千瓦。也就是說，到2020年火電裝機(jī)規(guī)模要達(dá)10億千瓦。對新能源規(guī)劃，相對我國目前的國力和能源方面的技術(shù)水準(zhǔn)，除煤電外要達(dá)到5億千瓦是一個高情景模式的規(guī)劃目標(biāo)。但總的裝機(jī)容量15億千瓦卻是低情景模式，進(jìn)入本世紀(jì)以來，我國電力生產(chǎn)增速一直高于GDP增長速度，其他年份能源彈性系數(shù)都在1以上。假定2010年至2010年我們將能源彈性系數(shù)控制在1以內(nèi)，按照國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度平均4%、6%、8%三種假定情形，、。我國在目前全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的環(huán)境下尚要實現(xiàn)8%的經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)，何況正常的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下呢！近幾年，我國電力結(jié)構(gòu)中煤電比例不降反升，主要原因是電力需求發(fā)展太快，新能源發(fā)展緩慢。在20102020年，有可能出現(xiàn)的情況是，新能源發(fā)展的裝機(jī)速度仍然趕不上經(jīng)濟(jì)發(fā)展的速度。那么誰來保障我國的能源供給，除了世界能源市場，我想更主要的還是要靠我們自己。5億噸，需要300萬噸/年