【正文】 4）冰蓄能 我國的能源供應十分緊張，改革開放以來，各級政府雖投入大量的財力建設發(fā)電廠，仍滿足不了每年5%7%的用電增長的需要，特別是近年來隨著現(xiàn)代工業(yè)的建設和人民生活水平的提高，空調(diào)的用電需求量越來越大，大中城市空調(diào)的用電量已占其高峰用電量的4050%，使得電力系統(tǒng)峰谷負荷差加大，電網(wǎng)效率下降，局部電網(wǎng)不得不實行拉閘限電。2004年15月份，電力供需缺口達到了1954萬千瓦，這嚴重制約工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和投資環(huán)境。為了均衡用電，削峰填谷，從70年代能源危機后，世界各國都相繼實行峰谷電價政策，有的地區(qū)峰谷電價差達到10倍。2008年8月國務院發(fā)布了《國務院關于進一步加強節(jié)油節(jié)電工作的通知》【國發(fā)[2008]23號】，要求各地區(qū)和電網(wǎng)企業(yè)加強電力需求側管理，制定實施科學合理的電力錯峰、避峰和有序用電方案。用電企業(yè)要合理安排生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)班次和設備檢修，具備條件的要采用蓄冷、蓄熱方式，積極參與用電高峰時段避峰。 冰蓄能技術的直接產(chǎn)品就是冰蓄冷中央空調(diào)，冰蓄冷中央空調(diào)正是利用夜間耗電制冰、白天融冰制冷的技術，有效的起到了移峰填谷的作用，直接支持了國家能源戰(zhàn)略的實施。2007年12月，冰蓄能技術被列為《國務院能源政策白皮書》，成為節(jié)能減排三大支撐技術之一；2008年3月被列為《國家級重點支持高新技術》；各地方政府相繼配合出臺了一系列有關促進蓄冷空調(diào)工程發(fā)展的政策，推動了蓄冷空調(diào)技術的發(fā)展和應用。國家電網(wǎng)公司近年來相繼召開多次有關蓄冷空調(diào)的技術交流會，指出繼續(xù)大力推廣冰蓄能技術、充分運用價格杠桿以鼓勵用戶采用蓄冷空調(diào)的必要性。各地峰谷電價實施范圍的擴大和峰谷電價比的加大，為冰蓄能技術的推廣應用提供了有利條件。 冰蓄冷中央空調(diào)適用于電力負荷比較集中，或變化較大的場合，如體育館、影劇院、音樂廳等；同時適用于應急設備所處的環(huán)境，如計算機房和恒溫化學品倉庫等；還適用于需要控制單位體積空氣含菌量及各種病毒的“生物潔凈室”，如制藥車間、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化種植工廠、無菌試驗室等。 國內(nèi)冰蓄能技術近年迅猛發(fā)展，截止到目前，使用中央空調(diào)建筑物的蓄冷項目已經(jīng)有600多個。但是，相對于每年3,000億5,000億元中央空調(diào)市場來說，冰蓄冷市場份額還很小。相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2009年，我國冰蓄冷空調(diào)市場需求量僅有15億元左右。2011年1月1日，由國家發(fā)改委、工信部、財政部、國資委、電監(jiān)會、國家能源局等六部門共同制定的《電力需求側管理辦法》正式開始執(zhí)行，以及以后3萬平米以上的建筑都要有蓄能設備，這對于冰蓄能市場來說，此政策將撬動市場甚至直接改變其未來走勢。 根據(jù)《中國制冰機行業(yè)研究》，目前我國每年新增的公共建筑面積約為3億平方米，中國“十二五”期間冰蓄能市場價值約為2,000億4,000億元。2011年后冰蓄能行業(yè)將會呈現(xiàn)爆炸性增長。 5）化工行業(yè) 在染料、顏料的生產(chǎn)合成過程中，重氮化、偶合及縮合是生產(chǎn)所必須的合成過程，由于重氮化反應、偶合及縮合反應會釋放出大量的熱量，而理想的反應條件應在05℃，所以在化學反應過程中必須加入大量的冰進行冷卻來控制溫度，生產(chǎn)工藝過程中選擇的冰塊種類及形狀、對降溫速度與水量的控制，已成為控制產(chǎn)品質(zhì)量的一個重要手段。 2008年受金融危機影響，染料和顏料產(chǎn)量較2007年有較大的下滑，2009年隨著世界經(jīng)濟的恢復，國內(nèi)染料和顏料行業(yè)也開始復蘇。據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2009年，同比增長14%。近5年來，染料行業(yè)總體增長平穩(wěn)，%。 2009年，同比增長15%。，實現(xiàn)同比34%以上的增長，%?！笆濉逼陂g，中國染料、顏料行業(yè)仍將保持穩(wěn)定發(fā)展，下游行業(yè)的需求質(zhì)量要求不斷提升、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大、化工自身產(chǎn)品結構調(diào)整、“環(huán)保節(jié)約”成為調(diào)整經(jīng)濟結構的主題。這些有利因素將使得染料、顏料行業(yè)的需求保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢，但增速將放緩，因為金融危機給各國經(jīng)濟造成的影響還沒有完全消除，美國、歐盟的經(jīng)濟發(fā)展前景還存在很大的變數(shù)。 未來五年，化工行業(yè)對制冰機的需求將保持平穩(wěn)，主要是設備維護及更換市場，新增市場將放緩，總體增速保持在10%左右。 6）建筑行業(yè) 制冰設備下游的建筑行業(yè)主要包括水利、水電、高鐵及橋梁、高層建筑等大型建筑物的建設，在有些國家將大體積混凝土定義范圍較寬，一般民用建筑也非常重視混凝土內(nèi)部水化熱和室外溫度的溫差的減小。在建筑行業(yè)制冰設備的主要作用是混凝土攪拌降溫，消除溫度應力，防止砼體出現(xiàn)溫度裂縫。 我國的基礎設施較為薄弱，發(fā)展嚴重滯后于經(jīng)濟發(fā)展水平，作為經(jīng)濟發(fā)展的基石，基礎建設投資的長期增長前景非常明確。2009年，我國政府實行了積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，投資4萬億元加快基礎設施建設、民生工程建設，%。 2009年，，其中建筑工程完成投資1,。未來10年投資年均投資額將達到4,000億以上。 2010年水電裝機核準量1,613萬千瓦，同比增長212%，扭轉了近幾年核準容量持續(xù)下滑的趨勢，水電行業(yè)景氣拐點得到確認。2011年水電裝機核準量預計在3,000萬千瓦左右，進一步明確了水電建設加速的政策趨勢。 在“十二五”期間，中國鐵路建設將維持大規(guī)模投入，投資額將保持在每年7,000億元左右，相比“十一五”，將增加50%以上。截止2010年，高鐵運營里程達8358公里。 隨著我國土地升值及鐵路、公路等基礎設施建設序幕的拉開，我國橋梁建設總體投資也在不斷增加。根據(jù)我國各大鐵路、公路設計院承擔的設計項目，20102012年，預計全國大型鐵路橋梁建設里程將超過15,000公里，全國大型公路橋梁建設里程將超過200公里。 我國基礎建設投資的長期增長前景，為我國具有工業(yè)制冰設備的企業(yè)帶來了良好的發(fā)展前景。 7）核電行業(yè) 近年來，全世界能源需求不斷增長、能源價格不斷攀升、溫室氣體減排呼聲日益增高，核電將在未來的能源格局中占據(jù)重要地位已成為全球各國的共識。從現(xiàn)在到2030年，全球?qū)陆?00到300座核電反應堆，亞洲、非洲和南美洲都將是國際核電市場的新熱點。 目前，國內(nèi)核電進入全新發(fā)展時期，按照2007年公布的《核電中長期發(fā)展規(guī)劃（20052020年）》，未來510年，中國新建核電機組將以每年58臺的速度遞增，成為世界核電發(fā)展的火車頭。2015年，我國核電裝機容量將達4,000萬千瓦，到2020年，則可能達到8,000萬千瓦，占全國電力裝機容量的5%，發(fā)電量的8%。總體而言，國家對核電發(fā)展的戰(zhàn)略由“適度發(fā)展”到“推進發(fā)展”，再到現(xiàn)在的“積極發(fā)展”，在這樣的背景下，作為核電建設輔助設備的制造企業(yè)，制冰設備制造企業(yè)將獲得良好的發(fā)展機遇。十二、產(chǎn)品出口情況 產(chǎn)品出口的基本情況 我國制冰機出口情況如下：國內(nèi)主要制冰機出口企業(yè)有馬尼托瓦（中國）餐飲設備有限公司、雪人股份、深圳兄弟制冰系統(tǒng)有限公司、寧波格蘭特制冷設備制造有限公司等。中國制冰機的主要出口去向為東南亞、南美、西亞、非洲、南歐、東歐和澳洲等30多個國家和地區(qū)。 國外市場的基本情況 （1）國外制冰機的市場容量 根據(jù)《我國工商用制冰機行業(yè)現(xiàn)狀分析及發(fā)展趨勢》統(tǒng)計：國際（不包含中國大陸）工商業(yè)制冰機及其集成系統(tǒng)市場總量約為150180億元人民幣，主要廠家有日本Hoshizaki、美國Manitowoc、法國Geneglace、意大利Scotsman、德國KTI、德國Hansa、德國KAB、德國HORMNN、丹麥Buus、意大利Brema、美國NorthStar、日本Iceman、美國Terbo、加拿大Sunwell等。 （2）國際市場的發(fā)展趨勢 近幾年，全球制冰設備需求量處于增長趨勢，需求量的增長率約為5%20%，根據(jù)各國及地區(qū)的經(jīng)濟、工業(yè)技術、環(huán)境等情況各不相同。制冰設備應用范圍不同程度的有所擴大，歐洲、北美洲等經(jīng)濟發(fā)達國家對商業(yè)制冰機需求量相對較大，制冰機技術發(fā)展對設備衛(wèi)生條件、制冷劑環(huán)保性要求大幅提高，如小型制冰機的選材、及R32和R290的推廣；亞洲、南美洲等經(jīng)濟發(fā)展速度較快、基礎建設相對落后的國家對工業(yè)制冰機需求量相對較大，制冰機技術發(fā)展對設備的制冰能耗、環(huán)保及系統(tǒng)穩(wěn)定性、安全性要求逐漸提高，如船用制冰機的管路防堵要求、混凝土入模溫度控制精度要求、高溫及高濕工況的適用性要求等。 產(chǎn)品進口地區(qū)有關進口政策 我國制冰機主要的進口地區(qū)或國家多數(shù)未設置對我國制冰設備制造企業(yè)具有較大影響的進口政策，只有東南亞與巴西對其國內(nèi)制造企業(yè)提供了一定的政策保護。我國制冰機主要國際市場進口關稅及地方保護政策情況如下：地區(qū) 進口關稅稅率 政府項目特別關稅稅率 地方保護政策 東亞及 東南亞 機組、制冰系統(tǒng) 2035% 制冰機015% 韓國 8% 馬來西亞 10% 目前主要有《（中國東盟自由貿(mào)易區(qū)）優(yōu)惠原產(chǎn)地證明書》、《（亞太貿(mào)易協(xié)定）原產(chǎn)地證明書》及《（中國于巴基斯坦優(yōu)惠貿(mào)易安排）優(yōu)惠原產(chǎn)地證明書》協(xié)定成員國之間對特定產(chǎn)品享受互惠減免關稅待遇，不同國家在不同時間對制冰機的進口關稅降到010%不等。 西亞 5% 0% 非洲 520% 部分國家進口關稅為零 南美洲 4060% 巴拿馬 30% 智利 0% 自2006年10月1日起，我國出入境檢驗檢疫機構開始簽發(fā)《中國智利自由貿(mào)易區(qū)優(yōu)惠原產(chǎn)地證明書》（Form F），該項目起對原產(chǎn)于我國的5891個6位稅目產(chǎn)品關稅將為零，其中包括我國出口的制冷設備。 歐洲 % 荷蘭 % 土耳其 4% 歐洲27國給與我國普惠制待遇，對我國出口的制冰機實行減免關稅政策，使我國出口的設備在價格方面更有競爭力。 北美 加拿大 0% 大多北美國家進口制冰機關稅較低，如加拿大為零關稅，但是需要廠家提供UL認證，目前中國的制冰機廠家均無UL認證，需取得UL認證后方可出口北美。 注：表中“”代表無政府項目特別關稅稅率或地方保護政策。 由于我國對制冰機、冰激淋機（ 20）、其它制冷機組（ 90）及其他制冷設備（ 90）產(chǎn)品的出口退稅率均為17%，能夠提高我國制冰設備制造企業(yè)的成本優(yōu)勢。 十三、行業(yè)競爭情況 全球制冰設備制造行業(yè)競爭格局 （1）全球制冰機市場容量約為170200億元 根據(jù)《我國工商用制冰機行業(yè)現(xiàn)狀分析及發(fā)展趨勢》統(tǒng)計：據(jù)2009年不完全統(tǒng)計，全球市場工商業(yè)制冰機及制冰系統(tǒng)市場容量約為170200億元人民幣，主要市場份額掌握在進入市場較早的美國、德國、日本、意大利、法國等發(fā)達國家的品牌制冰設備制造企業(yè)手中。 全球在制冰設備領域展開競爭的主要廠家為德國KTI、美國Manitowoc、意大利Scotsman、日本Iceman、日本Hoshizaki、美國NorthStar、法國Geneglace、中國雪人股份等。 （2）工業(yè)及高端商業(yè)制冰機市場競爭主要為品牌競爭，價格彈性較小，利潤率較高 在工業(yè)制冰機及高端商業(yè)制冰機等技術要求較高的產(chǎn)品中，產(chǎn)品及輔助設備需專門設計生產(chǎn)，客戶對產(chǎn)品穩(wěn)定性、適用性要求苛刻，對供應商的系統(tǒng)設計能力與過往業(yè)績要求較高，產(chǎn)品價格彈性較小，利潤率較高。國際市場工業(yè)及高端商業(yè)制冰機的生產(chǎn)商主要分布于美國、德國、法國、意大利等歐美國家和日本等機械加工水平較為發(fā)達的國家。國際市場工業(yè)及高端商業(yè)制冰機的市場競爭主要依靠較高的品牌認可度，國外品牌制冰設備制造企業(yè)憑借其多年的設計生產(chǎn)經(jīng)驗，在各細分行業(yè)中均有幾個強勢品牌占據(jù)市場。 （3）中低端商業(yè)及家用制冰機市場競爭主要為價格競爭，利潤率相對較低 商業(yè)制冰機是指商業(yè)企業(yè)用于生產(chǎn)線下工序、中型獨立運行的制冰機及系統(tǒng)。主要應用在連鎖超市、酒店餐飲、遠洋捕撈、生物實驗、醫(yī)療冷凍以及人工冰雪等相關行業(yè)；其中商業(yè)制冰機又分為高端商業(yè)制冰機與中低端商業(yè)制冰機兩類，高端商業(yè)制冰機的生產(chǎn)雖然標準化程度較高，但部分產(chǎn)品仍需要經(jīng)過一定的系統(tǒng)設計，主要應用于零售超市、遠洋捕撈、生物實驗、人工冰雪等領域；中低端商業(yè)制冰機一般為行業(yè)內(nèi)的標準化產(chǎn)品，主要應用于酒店餐飲、醫(yī)療冷凍等領域。家用制冰機是指小型獨立工作的制冰機，主要應用于一般家庭和小型冷飲門店等。 中低端商業(yè)及家用制冰機等技術要求較低的產(chǎn)品主要依靠價格競爭，產(chǎn)品單價低，利潤率相對較低。國際市場中低端商業(yè)及家用制冰機的生產(chǎn)商主要分布于美國、日本、中國、加拿大等生產(chǎn)起步較早或生產(chǎn)成本較低的國家。國際優(yōu)勢品牌制冰設備制造企業(yè)的生產(chǎn)流程、服務標準、銷售渠道較為成熟，價格控制能力較強，在國際市場上，市場新進入者較難與其形成一定競爭態(tài)勢。 （4）中國工業(yè)及高端商業(yè)制冰機已經(jīng)能夠和國際優(yōu)勢品牌進行競爭 目前，雖然國外的制冰機強勢品牌眾多，但中國制冰設備制造企業(yè)近幾年成長速度很快，在工業(yè)制冰機方面，國際制冰機市場上的中國制造已經(jīng)占有一席之地。包括雪人股份在內(nèi)的部分中國企業(yè)已經(jīng)能夠和國際優(yōu)勢品牌進行競爭，并取得了一定的市場份額。 （5）中國制冰機出口地區(qū)的競爭格局 1）亞洲市場 亞洲地區(qū)對制冰機的需求量較大，并以進口為主，西亞地區(qū)制造業(yè)發(fā)展程度較低，關稅壁壘較低，東南亞地區(qū)由于馬來西亞、新加坡、印度尼西亞等國家對當?shù)刂票到y(tǒng)集成企業(yè)給與了一定政策性保護，因此進口制冰機與當?shù)刂票鶛C分享市場。亞洲市場上主要供應商為德國KTI、中國雪人股份、法國Geneglace、意大利Scostman、美國NorthStar、日本Iceman等。 2）歐洲市場 歐洲市場以當?shù)刂票鶛C供應商為主，德國、法國、意大利等國家掌握了國際上比較先進的制冰系統(tǒng)設計技術。歐洲市場各國經(jīng)濟一體化程度較高，市場競爭較為充分，參與商業(yè)、家用制冰機等中低端市場競爭的企業(yè)眾多，在技術要求較高的工業(yè)制冰系統(tǒng)市場中，法國Geneglace、意大利Scostman、德國MAJA、德國ZIEGRA等主要制冰機生產(chǎn)企業(yè)占據(jù)較大部分的市場份額，中國雪人股份等新興企業(yè)在近年也開始進入歐洲市場。 3）非洲市場 非洲地區(qū)主要以進口制冰機為主，對可食用顆粒冰機、管冰機、片冰機、塊冰機等需求量較大，當?shù)仄髽I(yè)技術水平較低，僅在家用、商業(yè)制冰機領域占據(jù)一定市場份額。法國Geneglace、意大利Scostman和美國NorthStar占據(jù)大部分的市場份額。 4）南美洲市場 南美洲市場，主要以進口制冰機