【正文】 由整車廠售后部門特約維修站到車主、部分由批發(fā)商到特約維修廠；二非主流渠道，是指批發(fā)商從零部件廠商采購到經(jīng)銷商，再到獨立維修廠，這種渠道中的零部件廠商包括OE廠商、外國和獨立零部件生產(chǎn)廠商，我國大部分整車生產(chǎn)商主要零部件都是自己內(nèi)部零部件分廠供應(yīng)?，F(xiàn)時，我國各省均已建立具規(guī)模的汽車配件交易市場，如北京西郊汽車配件城、上海東方汽配城、武漢萬國汽配城、天津汽車配件城、重慶汽摩配件交易市場、沈陽市汽車配件城等 。近年來新興的品牌汽車專賣店（專門銷售一種品牌汽車為主），不但展示品種齊全的汽車，更提供整車銷售、配件供應(yīng)、售后服務(wù)、訊息諮詢等一體化服務(wù)。業(yè)界可從我國舉行的展覽會探討國內(nèi)外汽車零部件的最新訊息和接觸分銷商。我國汽車零部件供應(yīng)鏈如下圖：我國汽車零部件進出口貿(mào)易及法規(guī)近年，我國采取了鼓勵外資整車企業(yè)提高國產(chǎn)化率的政策，外國投資的整車企業(yè)國產(chǎn)化率必須達到百分之四十，才能享受關(guān)稅減免待遇。外資或合資企業(yè)如上海大眾生產(chǎn)的（桑塔納）轎車國產(chǎn)化率便超過百分之九十；（奧迪A6）、（別克）上海、廣州（雅閣）等車型的國產(chǎn)化率也達到百分之四十。2003年上半年我國汽車整車及零部件對前后橋總成、制動器總成、換檔器總成、車架總成、制動油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風(fēng)機總成等進口總額比上年同期增長了近2%。有關(guān)權(quán)威人士指出，隨著汽車進口許可證的陸續(xù)發(fā)放，以及國內(nèi)合資企業(yè)新車型不斷推出和擴大產(chǎn)量，下半年汽車及其零部件的進口還會大幅增加。從2003年1月1日起，汽車關(guān)稅大幅降低，排量3升以下轎車的稅率由7%% ，3升以上轎車稅率由80%%。關(guān)稅下降的同時，配額和許可證也要大幅度增加。根據(jù)中國加入WTO的承諾條款進行推斷，2003年中國汽車進口配額將達到80億美元左右，零配件約占1/3。我國加入世貿(mào)組織對汽車工業(yè)承諾的內(nèi)容主要體現(xiàn)在兩個方面，一是關(guān)稅減讓，二是市場開放。在關(guān)稅減讓方面，轎車整車關(guān)稅到2006年7月1日將降至25%；客車整車關(guān)稅基本與轎車相同，到2005年將降至25% ；載貨車整車關(guān)稅大部分2005年降至2025%，其中汽車總質(zhì)量5噸以下的柴油車為30%；各類專用車關(guān)稅水平在912%之間。汽車零部件的關(guān)稅是分別按照稅則號談判的，共涉及10多項稅則號，到2006年7月1日，汽車零部件的平均關(guān)稅將從目前的25%左右降至10%。在市場開放方面，我國承諾入世之后將放開發(fā)動機合資企業(yè)的股比限制，允許外方控股。我國將逐步放開地方政府審批合資企業(yè)的許可權(quán)：入世第一年放寬到6,000萬美元；第三年放寬到1億美元；。從入世第三年起，我國將放開對汽車合資企業(yè)生產(chǎn)車型的限制。中國承諾入世第一年汽車產(chǎn)品的進口配額為60億美元，每年遞增15%，2005年以后，進口許可證取消。允許外商設(shè)立合營企業(yè)從事汽車維修服務(wù)，從2001年1月1日起，允許外資控股；從不遲于2003年1月1日起，允許外商設(shè)立獨資企業(yè)經(jīng)營；合營和獨資企業(yè)享受國民待遇。2003年關(guān)稅調(diào)整后，進口汽車零部件關(guān)稅稅率（最惠國稅率）摘要如下：稅則號列 貨品名稱(簡稱) 現(xiàn)行稅率(%)2003年 87060030 大型客車底盤 3587060090 其他機動車輛底盤 87082100 座椅安全帶 87082920 機動車輛的安全氣囊裝置 87082930 車窗玻璃升降器 87083940 柴、汽油輕型貨車用制動器及零件 87084020 大型客車用變速 箱 87085040 柴、汽油型輕型貨車用驅(qū)動橋 87086040 柴、汽油輕貨車用非驅(qū)動橋及零件 87087040 中小型貨車用車輪及其零件 87087090 其他車輛用車輪及其零件 2487089100 機動車輪的散熱器(水箱) 87089200 機動車輪的消聲器及排氣管 87089340 柴、汽油輕型貨車用離合器及零件 87089440 柴、汽油輕貨車用轉(zhuǎn)向盤、轉(zhuǎn)向柱及轉(zhuǎn)向器 87089450 柴油型重型貨車用轉(zhuǎn)向盤轉(zhuǎn)向柱轉(zhuǎn)器 1487089920 大型客車用其他零附件 87089940 中小型貨車用其他零附件 我國汽車零部件工業(yè)的發(fā)展模式（1）發(fā)展模式的結(jié)構(gòu)從我國零部件工業(yè)的成長進程看，零部件工業(yè)基本上形成了一種以整車配套為主的“依附式”發(fā)展模式。這種模式的結(jié)構(gòu)是一種以整車企業(yè)為核心、多層零部件企業(yè)環(huán)繞的環(huán)狀框架，其形狀近似一個箭靶：靶心為整車生產(chǎn)企業(yè)；第二環(huán)為核心零部件企業(yè)；第三環(huán)為骨干零部件企業(yè)；第四環(huán)為協(xié)作企業(yè)。（2）發(fā)展模式的特點①政府的大力扶持。國家和地方政府高度重視零部件的國產(chǎn)化工作，在理順關(guān)系和資源調(diào)配方面給予支持；②整零關(guān)系表現(xiàn)為主從關(guān)系。整車廠和零部件的關(guān)系體現(xiàn)在整車廠對零部件廠在管理和技術(shù)方面的要求和指導(dǎo)上；③技術(shù)水平要求不高。零部件廠的工作重點是認真消化圖紙，學(xué)習(xí)與整車配套所需要的生產(chǎn)工藝及技術(shù)，即搞進口替代，縮短國產(chǎn)化周期，并在掌握生產(chǎn)工藝之后穩(wěn)定質(zhì)量和降低成本；④技術(shù)在獲取較采用合資方式。我國零部件企業(yè)一般采用“以市場換技術(shù)”的方法吸引外商與我國合資料，如上海納鐵福傳動軸有限公司、上海易初通用機器有限公司、聯(lián)合汽車電子有限公司等等；⑤地域性十分明顯。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會2000年的資料統(tǒng)計，零部件銷售總額的前6名依次為上海、浙江、江蘇、湖北、重慶、遼寧。%。不難看出，這些省市都是我國幾大汽車生產(chǎn)廠家的所在地，而各大汽車企業(yè)的零部件配套企業(yè)又基本上在本省市內(nèi)。我國汽車零部件工業(yè)現(xiàn)狀目前在成都舉行的第53屆全國汽配交易會上，浙江滬汽配企業(yè)獨領(lǐng)風(fēng)騷。1200余家參展廠商，浙江滬廠商占了三分之一強。據(jù)悉，“汽配大省”浙江滬的零部件出口，78%只能用于國外的維修市場，難以進入主流配套廠商的產(chǎn)業(yè)鏈。此時汽配行業(yè)發(fā)展之路頻亮整車“綠燈”，汽配巨頭猛踩“油門”造整車，不僅推動汽配業(yè)提高技術(shù)含量和整體水平，更是實現(xiàn)了其自身經(jīng)營的突破，而提高汽車配件技術(shù)將十分有利于我國汽車業(yè)的整體發(fā)展。蘇浙滬300余家汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)將成為上海乃至全國汽車產(chǎn)業(yè)的堅強后盾。據(jù)了解，目前上海一輛整車的2000多個零部件，90％已在近鄰江蘇、浙江唾手可得。在“上海桑塔納轎車共同體”名錄中發(fā)現(xiàn)，176 家成員單位中多數(shù)是蘇浙企業(yè)。一個日趨成熟的汽車零部件產(chǎn)業(yè)帶，正加速在長江三角洲形成。上海汽車產(chǎn)業(yè)占上海工業(yè)產(chǎn)值10％以上。隨著我國汽車工業(yè)發(fā)展，我國汽車零部件工業(yè)也獲得了長足的進步，一批產(chǎn)品科技含量高、效益好、規(guī)模大的汽車零部件企業(yè)逐步成長起來。我國汽車零部件工業(yè)的發(fā)展，不僅僅體現(xiàn)在德爾福、博世、伊頓以及米其林等世界著名零部件跨國集團大量進入中國創(chuàng)辦獨資、合資企業(yè)，而且體現(xiàn)在國有企業(yè)、集體和民營企業(yè)大量引進先進的技術(shù)開發(fā)手段、加工設(shè)備、管理手段和質(zhì)量認證等，這一切都大大提高了中國汽車零部件工業(yè)的整體水平。這種整體水平的提高使得通用別克、廣州本田、一汽奧迪A上海帕薩特等車型的零部件國產(chǎn)化率都在短短的1年左右的時間超過40％。據(jù)統(tǒng)計，2003年我國汽車零部件工業(yè)的配套市場銷售額為2052．8億元人民幣。這個數(shù)字包括國有企業(yè)、三資企業(yè)，更包括大量民營企業(yè)的汽車零部件產(chǎn)值。除了OEM（指定配件供應(yīng)商）這塊市場之外，售后市場也相當(dāng)可觀，按1500萬輛的汽車保有量和1500萬輛農(nóng)用汽車保有量來考慮，其市場總量達到1000億人民幣，相當(dāng)于120億美元。2003年，有關(guān)部門還對我國100多種汽車零部件產(chǎn)品如：對前后橋總成、制動器總成、換檔器總成、車架總成、制動油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風(fēng)機總成等產(chǎn)量的前5名重點企業(yè)共760家企業(yè)做了調(diào)查。在被調(diào)查的企業(yè)中，零部件銷售上億元的企業(yè)有134家，10億元以上的企業(yè)6家，這些企業(yè)堪稱我國汽車零部件工業(yè)的支柱。從調(diào)查結(jié)果來看，我國汽車零部件工業(yè)主要集中在遼寧、吉林、天津、上海、江蘇、浙江、廣東等地。2003年我國主要汽車零部件銷售情況及各主要省市汽車零部件企業(yè)產(chǎn)銷情況見表表2。（1）我國主要汽車零部件分類銷售情況表銷售額(億元) 占總銷售額比例 配套銷售額(億元) 配套比例(%) 維修零售額(億元) 維修銷售比例(%) 出口額(億元) 出口比例(%)發(fā)動機部件 15% 底盤零部件 49% 車身零部分 9% 電器件 13% 通用及其它件 14% 合計 100% （2）我國主要省市汽車零部件企業(yè)產(chǎn)銷情況表企業(yè)數(shù)（家） 從業(yè)人員(人) 銷售總金額(億元) 汽車零部件銷售額 占全行業(yè)銷售比例 研發(fā)費用(億元) 利潤總額(億元 備設(shè)投資(億元)上海 61 55874 25% 吉林 37 71099 10% 浙江 34 26761 10% 湖北 53 66910 9% 江蘇 57 42637 7% 天津 48 39748 5% 山東 43 37362 3% 遼寧 54 41327 4% 合計 387 381718 73% 占全行業(yè)比例 % % % % % % %（3）產(chǎn)業(yè)集中度測量集中度的具體方法和相應(yīng)指標(biāo)有很多，這里選用絕對集中度（CRN）和哈菲德爾指數(shù)（HHI）作為衡量市場集中度的指標(biāo)，見表。國別 中國 美國 日本 韓國CR3 HHI 902 3676 1771 3435由表可見，我國汽車產(chǎn)業(yè)的市場集中度比國外要低得多。由于我國的汽車零部件企業(yè)大部分配套于汽車整車廠，且與整車自成體系，汽車零部件產(chǎn)業(yè)的集中度明顯不會高于整車產(chǎn)業(yè)，這使得汽車零部件產(chǎn)業(yè)組織效率低下，產(chǎn)業(yè)內(nèi)廠商處于無序競爭狀態(tài)。（4）市場競爭秩序我國由于受計劃經(jīng)濟體制的影響，地方政府熱衷于將汽車產(chǎn)業(yè)列為支柱產(chǎn)業(yè)，并為當(dāng)?shù)氐钠嚿a(chǎn)企業(yè)提供強大的保護傘。這樣一來，本應(yīng)是一個統(tǒng)一的全國市場被強行分割為一個個地方性的市場，造成我國汽車零部件業(yè)的市場秩序混亂。目前有汽車零部件企業(yè)1,400多家，外商投資企業(yè)已近500家，國際著名的汽車零部件企業(yè)幾乎都在我國建立了合資或獨資企業(yè)，部分勞動密集型、原材料型零部件，如水箱、車等，已批量出口。我國汽車零部件企業(yè)目前主要集中在天津、遼寧、吉林、上海、江蘇、浙江、山東、湖北、廣東和重慶。而我國零部件生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模一般較細，以致競爭力較 弱。我國汽車市場競爭的激烈表現(xiàn)在以下幾個方面：一是國產(chǎn)汽車企業(yè)之間的競爭強度有所加強。國產(chǎn)汽車企業(yè)之間的競爭一方面體現(xiàn)在原有的市場格局已經(jīng)打破，企業(yè)的產(chǎn)品由原來的單一車型向多車型轉(zhuǎn)化，產(chǎn)品系列不斷加寬和延伸，不同企業(yè)的產(chǎn)品市場相互滲透，另一方面相當(dāng)數(shù)量的民營企業(yè)加快了進軍汽車產(chǎn)業(yè)的步伐，多家企業(yè)準(zhǔn)備生產(chǎn)轎車，競爭者數(shù)量大為增加。二是國產(chǎn)車與進口汽車之間的競爭逐漸白熱化。進口汽車數(shù)量增加，品種多樣化，使國產(chǎn)車與進口車之間的競爭變得更為直接，由于進口汽車在車型、質(zhì)量、技術(shù)、服務(wù)等多方面具有優(yōu)勢，同時相當(dāng)一部分消費者對進口汽車具有一定程度的偏愛，使得進口汽車對國產(chǎn)汽車的壓力顯現(xiàn)出來 全球著名汽車制造商，如通用、豐田、福特、克萊斯勒、奔馳、大眾、奧迪、雷諾等都 我國合資建立了整車生產(chǎn)廠，而全球最大的50家汽車零部件廠商當(dāng)中，其中35家亦已在我國設(shè)立了合資或獨資企業(yè)。此外，世界最大的汽車零部件供應(yīng)商之一，德爾福汽車系(DelphiAutomotive Systems)，亦擬在我國提供全線的售后市場產(chǎn)品。目前，德爾福在我國已設(shè)有15家合資和獨資企業(yè)，為一汽、上汽等中國主要汽車制造廠商供貨。該公司在我國生產(chǎn)的售后市場產(chǎn)品包括免維護蓄電池、發(fā)電機、燃油泵、汽車空調(diào)系統(tǒng)、三元催化轉(zhuǎn)換器等產(chǎn)品 。國際著名汽車零部件供應(yīng)商德國薩克斯公司（Sachs）亦看好我國汽車售后市場，該公司旗下薩克斯貿(mào)易有限公司設(shè)在我國的全資子公司薩克斯貿(mào)易（上海）有限公司，日前在上海外高橋保稅區(qū)正式營業(yè)。目前，該公司在我國已擁有20多個代理 銷商，形成了一定規(guī)模的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)。該公司同時將全面負責(zé)薩克斯公司（包括其設(shè)在上海的獨資企業(yè)）所生產(chǎn)的（薩克斯）、（博格）兩大汽車零部件系列品牌產(chǎn)品的售后市場服務(wù)。這兩大系列品牌產(chǎn)品主要包括減震器、離合器以及金屬橡膠件等車部件產(chǎn)品（5）企業(yè)經(jīng)營觀念經(jīng)營觀念的差距是目前國內(nèi)零部件企業(yè)經(jīng)營中存在的最大問題，它直接導(dǎo)致了零部件產(chǎn)業(yè)布局不合理、產(chǎn)品通用性差，使得零部件產(chǎn)業(yè)難以整合。國內(nèi)零部件企業(yè)掛靠汽車集團而未經(jīng)市場競爭獲取產(chǎn)品優(yōu)先配套等比較優(yōu)勢，最終體現(xiàn)出內(nèi)部配套、地方保護等弊端，這與國外汽車零部件工業(yè)的全球采購、擇優(yōu)錄選的原則相違背。（6）企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模從全球的眼光看，我國汽車零部件廠商規(guī)模偏小，遠未實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟，且重復(fù)經(jīng)濟，自成體系象嚴重。如活塞廠340家、化油器130家、車燈廠280家、車輪鋼圈廠340家、前后橋總成、制動器總成、換檔器總成、車架總成、制動油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風(fēng)機總成等廠商少側(cè)幾十家多側(cè)上百家到幾百家。（7）企業(yè)專業(yè)化生產(chǎn)水平大部分零部件企業(yè)專業(yè)化生產(chǎn)水平較低，產(chǎn)品無系列或系列發(fā)展滯后，總體技術(shù)水平不高，實力較強的零部件企業(yè)也只能滿足主機廠家的最低技術(shù)要求。其在為國內(nèi)幾大汽量公司引進的轎車項目進行國產(chǎn)化地進程中，由于產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)力量薄弱，自主開發(fā)體系尚未形成，使得我們難以在短期內(nèi)趕上世界先進零部件制造業(yè)的技術(shù)水平。（8）企業(yè)投資力度我國企業(yè)每年從稅后利潤中用于技術(shù)改造、產(chǎn)品開發(fā)、基礎(chǔ)研究的經(jīng)費有限，再加上國家投資有限，造成整個產(chǎn)業(yè)的投資