【正文】 6高強(qiáng)度船用板、09CuPTiRE耐侯性鋼板、汽車制造用優(yōu)質(zhì)碳素?zé)彳埌?、汽車大梁用熱軋鋼、鍋爐板、壓力容器板、花紋板等，約占其鋼材產(chǎn)量的80%，其中品種板材占比60%，品種板材中的鍋爐板、%、%；小型材主要有鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋、圓鋼等，約占其鋼材產(chǎn)量的20%。（2）市場(chǎng)地域劃分 2007年主營業(yè)務(wù)分布區(qū)域如下： 單位：萬元地區(qū)2006年度營業(yè)收入2007年度營業(yè)收入營業(yè)收入比上年同期增長(zhǎng)（%）華北89134,59東北華東華中華南西北國外合計(jì) 銷售情況在市場(chǎng)開拓方面，該公司在穩(wěn)定濟(jì)南市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，分別設(shè)立了以青島、煙臺(tái)、臨沂、濰坊、濟(jì)寧等地區(qū)為中心的省內(nèi)市場(chǎng)；以無錫、杭州、上海為中心的長(zhǎng)江三角洲市場(chǎng)；以北京、天津、唐山為中心的華北市場(chǎng)；以西安、蘭州、鄭州為中心的西北市場(chǎng)。采取聯(lián)營、聯(lián)銷、代理和小額銷售等手段，建立了遍布全國各大城市的穩(wěn)定的銷售渠道，鞏固原有市場(chǎng)，開拓未競(jìng)領(lǐng)域；同時(shí)，努力開拓國際市場(chǎng)，穩(wěn)定香港、新加坡、日本、韓國、印尼等市場(chǎng)。2007年主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況表 單位：萬元2007年度營業(yè)收入2007年度營業(yè)成本營業(yè)利潤(rùn)率(%)營業(yè)收入比上年同期增減(%)營業(yè)成本比上年同期增減(%)營業(yè)利潤(rùn)率比上年同期增減百分點(diǎn)分行業(yè)鋼鐵行業(yè)分產(chǎn)品板材型材鋼坯礦石焦化產(chǎn)品其他合計(jì) 原材料供應(yīng)情況該公司所需原材料主要包括鐵礦石（粉）、燃料、廢鋼等。由于該公司較早面向國際市場(chǎng)，是國內(nèi)較早進(jìn)口一手礦的企業(yè)之一，有著豐富的國際貿(mào)易經(jīng)驗(yàn)，因此在國際市場(chǎng)采購中具有很大優(yōu)勢(shì)，能很好的保證原料的供應(yīng)和采購成本的最低化。國內(nèi)鐵礦石（粉）供應(yīng)商主要有：魯中冶金礦山公司、SD金陵鐵礦及河北省部分礦山；進(jìn)口鐵礦石（粉）供應(yīng)商主要澳大利亞BHP公司、巴西CVRD公司、智利CMP公司、印度的庫德、DEMPO公司保持著良好的合作關(guān)系，簽訂了數(shù)額較大的長(zhǎng)期供貨協(xié)議，保證了鐵礦石的高品位，低價(jià)位。燃料供應(yīng)商主要來自新汶、淄博、棗莊、山西、河南等國內(nèi)的大型煤礦。該公司與國內(nèi)幾家煤炭供應(yīng)商簽定了長(zhǎng)期訂貨合同，主要從山西焦煤集團(tuán)國際貿(mào)易有限責(zé)任公司、山西潞寶集團(tuán)焦化有限公司和石家莊市瑞林金正貿(mào)易有限公司等多家公司購買焦碳和肥精煤。另外購廢鋼85萬噸，主要由周邊物資回收公司供應(yīng)。目前，各種原料的供應(yīng)比較充裕，原料集中采購，并與供應(yīng)商建立了良好合作關(guān)系。 匯率影響該公司所需主要原材料鐵礦石80%為進(jìn)口，10%的鋼材出口，受國外原料供應(yīng)商、國家進(jìn)出口政策、匯率政策等多種因素影響；匯率的調(diào)整有利有弊，人民幣升值將意味著進(jìn)口成本的降低，有利于鋼材生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)口原料，但從出口方面來看，如國際市場(chǎng)價(jià)格保持不變，則意味著出口利潤(rùn)減少，將嚴(yán)重影響出口商的積極性。 生產(chǎn)能力JG股份2005年鋼產(chǎn)量為712萬噸，鐵產(chǎn)量為585萬噸，鋼材產(chǎn)量475萬噸；%，%；，；。2006年該公司鋼產(chǎn)量為771萬噸，鐵產(chǎn)量為689萬噸，鋼材產(chǎn)量496萬噸，分別比上年同期增長(zhǎng)8%、17%、4%；噸鋼可比能耗降到603千克標(biāo)煤。2007年該公司鋼產(chǎn)量為842萬噸，鐵產(chǎn)量為746萬噸，鋼材產(chǎn)量485萬噸，%、%、%；余熱余能發(fā)電25億千瓦時(shí)，；噸鋼綜合能耗降到598千克標(biāo)煤，比2006年降低5千克；。該公司按照“十一五”發(fā)展規(guī)劃實(shí)施后，噸鋼綜合能耗降到630千克標(biāo)煤，噸鋼可比能耗降到600千克標(biāo)煤，噸鋼煙/，自供電占總用電的比率提高到80%以上。 其他無。（八） 關(guān)鍵的業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素鋼鐵行業(yè)公司持續(xù)發(fā)展、盈利的驅(qū)動(dòng)因素包括符合國家政策關(guān)于產(chǎn)業(yè)布局、生產(chǎn)規(guī)模的限制性規(guī)定、鋼材需求持續(xù)穩(wěn)定增加、原材料供給有保障、具備產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化的技術(shù)水平、經(jīng)驗(yàn)豐富且相對(duì)穩(wěn)定的管理團(tuán)隊(duì)。該公司支撐業(yè)績(jī)外部因素: 2005年國家出臺(tái)《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》對(duì)鋼鐵行業(yè)的準(zhǔn)入、產(chǎn)業(yè)布局、生產(chǎn)規(guī)模、品種結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)集中度等方面都做了規(guī)定，該政策將對(duì)該公司的發(fā)展起到積極影響；同時(shí)，2007年鋼材市場(chǎng)行情較好，鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格較高，支撐了企業(yè)的發(fā)展。該公司支撐業(yè)績(jī)內(nèi)部因素: 2007 年該公司實(shí)施綠色品牌、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力的一年，是“十一五”戰(zhàn)略取得新進(jìn)展的一年。面對(duì)原燃料市場(chǎng)價(jià)格不斷上漲、生產(chǎn)成本推動(dòng)性上升、鋼鐵出口調(diào)控力度加大等不利因素下，該公司大力推進(jìn)精準(zhǔn)、高效、和諧發(fā)展戰(zhàn)略；大力調(diào)整結(jié)構(gòu)、擴(kuò)大品種；大力推進(jìn)節(jié)能減排、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)；大力強(qiáng)化管理、推進(jìn)創(chuàng)新，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升。（九） 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況分析主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及行業(yè)份額分析(1)行業(yè)份額分析JG股份是國內(nèi)最大的中厚板生產(chǎn)基地，中厚板產(chǎn)量占全國同類產(chǎn)品總量的10%，出口產(chǎn)品總量、創(chuàng)匯額在全國冶金行業(yè)處于前列，出口中厚板連續(xù)保持第一。該公司的主導(dǎo)產(chǎn)品中厚板，現(xiàn)已形成360萬噸的生產(chǎn)能力，其產(chǎn)銷量連續(xù)多年名列行業(yè)榜首，市場(chǎng)占有率10%以上，是我國重要中厚板材基地之一，有著其明顯的競(jìng)爭(zhēng)、規(guī)模、產(chǎn)品高附加值、成本低、政策支持等優(yōu)勢(shì)。其中板材中的鍋爐板、%、%，位居全國第一。2007年國內(nèi)主要生產(chǎn)廠家企業(yè)粗鋼產(chǎn)量表 單位：萬噸 年份企業(yè)名稱2005年2006年2007年寶鋼集團(tuán)有限公司鞍本鋼鐵集團(tuán)有限公司江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司唐山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司武漢鋼鐵（集團(tuán)）公司馬鋼(集團(tuán))控股有限公司首鋼總公司JG集團(tuán)有限公司萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司全國（2）主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及優(yōu)劣勢(shì)分析JG股份的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為首鋼、唐鋼、沙鋼等企業(yè)，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，具有以下優(yōu)勢(shì)：①規(guī)模優(yōu)勢(shì)該公司所屬JG集團(tuán)是中國500強(qiáng)企業(yè)之一，2007年在中國500強(qiáng)企業(yè)中列141位，鋼產(chǎn)量居全國第八位，擁有國內(nèi)最先進(jìn)的大型球團(tuán)豎爐，具有國際一流水平的1750立方米高爐和120噸轉(zhuǎn)爐；國內(nèi)獨(dú)創(chuàng)技術(shù)一流鑄坯熱送直軋工藝和蓄熱式步進(jìn)梁式加熱爐；國內(nèi)軋制力最大、精密度最高的中厚板軋機(jī)；形成了1750立方米—120噸轉(zhuǎn)爐—中厚板軋機(jī)國內(nèi)一流、國際先進(jìn)的生產(chǎn)線。該公司通過努力，企業(yè)規(guī)模實(shí)現(xiàn)了由百萬噸級(jí)向千萬噸級(jí)的跨越；裝備水平實(shí)現(xiàn)了由小型化、人工化、長(zhǎng)流程向大型化、自動(dòng)化、緊湊化的跨越；經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)了由幾億元向幾十億元的跨越；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)初步實(shí)現(xiàn)了由以普碳鋼材為主向品種鋼材為主的跨越；出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了由低附加值的初級(jí)產(chǎn)品為主向以高附加值產(chǎn)品為主的跨越。②產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)JG股份是國內(nèi)最大的中厚板生產(chǎn)基地，中厚板產(chǎn)量占全國同類產(chǎn)品總量的10%，出口產(chǎn)品總量、創(chuàng)匯額在全國冶金行業(yè)處于前列，出口中厚板連續(xù)保持第一。該公司的主導(dǎo)產(chǎn)品中厚板，現(xiàn)已形成360萬噸的生產(chǎn)能力，其產(chǎn)銷量連續(xù)多年名列行業(yè)榜首，市場(chǎng)占有率10%以上，是我國重要中厚板材基地之一，有著其明顯的競(jìng)爭(zhēng)、規(guī)模、產(chǎn)品高附加值、成本低、政策支持等優(yōu)勢(shì)。其中板材中的鍋爐板、%、%，位居全國第一。③技術(shù)優(yōu)勢(shì)該項(xiàng)目達(dá)到了國際先進(jìn)、國內(nèi)一流的水平。近年來，該公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，品種板比例由不足20%提高到了60%以上；發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)取得明顯成效，形成了資源高效利用，能源高效轉(zhuǎn)化，代謝物高效再生的JG循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，被國家發(fā)改委確定為全國第一批發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)企業(yè)；噸鋼綜合能耗、噸鋼耗新水已經(jīng)提前16年達(dá)到了國家鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，噸鋼可比能耗提前六年達(dá)到了2010年的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；先后自主開發(fā)專利技術(shù)97項(xiàng)，獲得省部級(jí)以上科技進(jìn)步獎(jiǎng)63項(xiàng)，其中國家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)兩項(xiàng)，自主創(chuàng)新能力大大增強(qiáng)。④銷售優(yōu)勢(shì)該公司產(chǎn)品銷售體系以直銷為主，代理模式為輔。銷售區(qū)域以SD為主向周遍市場(chǎng)輻射。該公司相繼在南京、西安等地設(shè)有5個(gè)直銷公司，對(duì)銷售渠道和網(wǎng)絡(luò)不斷進(jìn)行規(guī)范、擴(kuò)大和完善，積極拓展北京、上海、江蘇等地市場(chǎng)。⑤融資優(yōu)勢(shì)JG股份建立了在證券市場(chǎng)、銀行、社會(huì)多融資渠道，分別在證券市場(chǎng)低迷的時(shí)候被證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)上市及在證券市場(chǎng)再融資，尤其今年10月的企業(yè)增發(fā)的20億元，使其貨幣資金達(dá)到了46億元，比年初增加24億元，在抗擊金融危機(jī)帶來的經(jīng)濟(jì)衰退中將起重要作用。另外各家銀行在授信到期后紛紛為其增加貸款額度。劣勢(shì)：①該公司為位于內(nèi)陸的大型鋼鐵企業(yè)，自有礦山產(chǎn)量較小，主要原材料大總部分依賴進(jìn)口，相對(duì)于沿海鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本相對(duì)較高，特別是近年來鐵礦石價(jià)格波動(dòng)較大，增大了企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。②該公司新上項(xiàng)目與沿海鋼廠相比規(guī)模較小。③由于受國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策和SD省政府鋼鐵企業(yè)重組的影響，該企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量與檔資有了大幅度提高，但企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模將有所下降。④企業(yè)規(guī)?；a(chǎn)品占比較大，滿足顧客個(gè)性化需求的能力不足。主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)劣勢(shì)分析（1）優(yōu)勢(shì)①規(guī)模優(yōu)勢(shì)首鋼集團(tuán)等企業(yè)均為產(chǎn)能千萬噸的特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈完整，裝備水平高，集約化程度高，經(jīng)濟(jì)效益強(qiáng)，均為中國500強(qiáng)企業(yè)，均為國有鋼鐵企業(yè)的中堅(jiān)力量。②產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)首鋼集團(tuán)等企業(yè)是我國重要中厚板材基地，產(chǎn)品高附加值，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。③技術(shù)優(yōu)勢(shì)首鋼集團(tuán)等企業(yè)自主創(chuàng)新能力強(qiáng)，技術(shù)先進(jìn)，噸鋼綜合能耗、噸鋼耗新水均達(dá)到了國家鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。④融資優(yōu)勢(shì)首鋼集團(tuán)等企業(yè)均為當(dāng)?shù)氐凝堫^企業(yè)，在直接市場(chǎng)和間接市場(chǎng)極易融資，均為當(dāng)?shù)亟鹑跈C(jī)構(gòu)重點(diǎn)營銷的客戶。⑤原材料優(yōu)勢(shì)首鋼集團(tuán)等企業(yè)擁有自備礦山或在海外直接投資鐵礦，擁有自己的原材料基地，能夠降低產(chǎn)品成本。（2）劣勢(shì)：①首鋼集團(tuán)等企業(yè)產(chǎn)品中“高、精、尖”的比例較低，無法和寶鋼、武鋼抗衡。②首鋼集團(tuán)等企業(yè)人員隊(duì)伍龐大，社會(huì)負(fù)擔(dān)較重。六、 附注（一） 前次額度的情況 前次額度授信審批情況：（1）經(jīng)SD分行2007年11月27日第229次信貸業(yè)務(wù)審批會(huì)議審議，同意給予JG集團(tuán)總公司（集團(tuán)）一般額度授信80000萬元，期限12個(gè)月，其中（1）JG集團(tuán)總公司本部26000萬元，全部為流動(dòng)資金貸款額度；（2）JNGT公司50000萬元，包括流動(dòng)資金貸款額度30000萬元，貿(mào)易融資額度12000萬元，資金交易額度8000萬元；（3）SD球墨鑄鐵管有限公司4000萬元，全部為流動(dòng)資金貸款額度。流動(dòng)資金貸款執(zhí)行同期銀行基準(zhǔn)利率，銀行承兌匯票業(yè)務(wù)收取10%保證金，承諾費(fèi)下浮100%，貿(mào)易融資類貸款執(zhí)行基準(zhǔn)利率，結(jié)算手續(xù)費(fèi)執(zhí)行基準(zhǔn)費(fèi)率下浮50%，開出信用證免交存保證金。各成員企業(yè)授信額度內(nèi)信貸產(chǎn)品均為流動(dòng)資金類信貸產(chǎn)品，在不增加風(fēng)險(xiǎn)敞口的情況下，流動(dòng)資金貸款可向貿(mào)易融資、銀行承兌匯票等品種轉(zhuǎn)移使用，各信貸產(chǎn)品額度可以相互調(diào)劑使用。其它事項(xiàng)按照申報(bào)授信方案執(zhí)行。提示你行：關(guān)注國家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化、產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整以及匯率變化、出口退稅率調(diào)整對(duì)客戶經(jīng)營的影響；關(guān)注國際市場(chǎng)鐵礦石價(jià)格波動(dòng)及海運(yùn)費(fèi)增長(zhǎng)對(duì)客戶經(jīng)營效益的影響；關(guān)注關(guān)聯(lián)交易的公平性，防止關(guān)聯(lián)關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)；本部對(duì)外擔(dān)保大，建議逐步壓縮對(duì)外擔(dān)保額度，并關(guān)注或有負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)；建議持續(xù)財(cái)務(wù)指標(biāo)根據(jù)客戶實(shí)際情況逐步進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整；對(duì)JG集團(tuán)總公司（集團(tuán)）、JNGT公司、SD球墨鑄鐵管有限公司資產(chǎn)負(fù)債率進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控，并及時(shí)采取相應(yīng)信貸政策；關(guān)注集團(tuán)本部長(zhǎng)期投資，對(duì)其總量及質(zhì)量予以有效控制。（2）經(jīng)SD分行2008年4月2日第48次信貸業(yè)務(wù)審批會(huì)議審議，同意將省行原批復(fù)JG集團(tuán)總公司（集團(tuán)）80000萬元授信方案中JNGT公司分割授信額度內(nèi)的12000萬元貿(mào)易融資額度用途予以變更，即進(jìn)口開證用途在主要進(jìn)口精礦粉、粗礦粉、礦塊、球團(tuán)等產(chǎn)品的基礎(chǔ)上增加進(jìn)口設(shè)備。其余內(nèi)容仍按《關(guān)于同意JG集團(tuán)總公司（集團(tuán)）一般額度授信的通知》（建魯貸審〔2007〕3124號(hào)文）和你行申報(bào)方案執(zhí)行；授信有效期截止2008年12月6日。要求你行：（1）具體辦理進(jìn)口設(shè)備開證業(yè)務(wù)時(shí)，必須落實(shí)開證設(shè)備所對(duì)應(yīng)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目合法、投資來源落實(shí)及還款資金落實(shí)；建議進(jìn)口設(shè)備開證落實(shí)擔(dān)保抵押措施；（2）密切關(guān)注SD鋼鐵集團(tuán)有限公司組建后對(duì)授信對(duì)象經(jīng)營發(fā)展的影響。（3）經(jīng)SD分行2008年10月21日第161次信貸業(yè)務(wù)審批會(huì)議審議，同意將授信成員單位JNGT公司授信額度使用的持續(xù)條件變更為信用等級(jí)不低于AA級(jí)。其他事項(xiàng)仍按《關(guān)于同意JG集團(tuán)總公司（集團(tuán)）一般額度授信的通知》（建魯貸審〔2007〕3124號(hào)文）及《關(guān)于同意變更JG集團(tuán)總公司（集團(tuán)）一般額度授信方案的通知》（建魯貸審〔2008〕761號(hào)文）執(zhí)行；授信有效期截至2008年12月6日。 要求你行：（1）由于國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)及金融形勢(shì)發(fā)生變化，我國鋼材市場(chǎng)價(jià)格大幅下滑，對(duì)授信對(duì)象經(jīng)營將產(chǎn)生重大影響，申報(bào)行應(yīng)高度關(guān)注其經(jīng)營變化，及時(shí)調(diào)整信貸政策；（2）密切關(guān)注其他金融機(jī)構(gòu)對(duì)該客戶信貸政策變化，及時(shí)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；（3）信用等級(jí)調(diào)整后，各項(xiàng)具體表外業(yè)務(wù)保證金及費(fèi)率應(yīng)符合規(guī)定；（4）關(guān)注全省鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)展及企業(yè)合并重組情況，結(jié)合產(chǎn)能及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整分析企業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)及融資需求；（5）高度關(guān)注巴西淡水河谷公司停止供應(yīng)鐵礦石問題對(duì)JG集團(tuán)有限公司的影響，積極采取應(yīng)對(duì)措施，切實(shí)防范好我行信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。（4）2008年7月，經(jīng)SD分行集團(tuán)客戶部同意，我行將JG集團(tuán)本部尚未使用的10000萬元授信額度調(diào)劑給JG股份。 前次額度授信方案的落實(shí)情況（1）前次授