【正文】 數(shù)目較少。l 移動銀行所謂移動支付，根據(jù)移動支付論壇（mobile payment forum）的定義，移動支付是指交易雙方為了某種貨物或者業(yè)務，通過移動設(shè)備進行商業(yè)交易。移動支付所使用的移動終端可以是手機、PDA、移動PC等?，F(xiàn)在用的較多也較為成熟的終端多為手機，因此有時也直接稱為手機支付。移動銀行同電話銀行一樣也主要應用于小額支付，因此大宗商品電子交易市場中并采取的較少。2） 線下支付l 票據(jù)支付是以票據(jù)作為支付手段，主要包括支票、銀行本票、銀行匯票以及商業(yè)匯票。l 銀行卡支付包括借記卡和信用卡。l 匯兌等支付方式包括匯兌、委托收款和托收承付業(yè)務等支付方式。 市場支付手段分析12家大宗商品電子交易市場的支付手段各有不同，： 支付手段情況網(wǎng)上銀行第三方支付銀商通道電話銀行移動銀行票據(jù)銀行卡匯兌等支付方式河北濱海大宗商品交易市場服務有限公司√√√√√廣西南寧大宗商品交易所√√中國鋼鐵平臺網(wǎng)√√√√√陜西大宗煤炭交易市場√全國棉花交易市場√中國國際木材交易市場√√√√√金銀島（北京）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司√√√√天津鐵合金交易所√我的鋼鐵網(wǎng)√黃河商品交易市場√√√√√青島國際大宗商品交易所有限公司√√√√廣西食糖批發(fā)中心√圖表來源：本報告編制 市場支付手段總結(jié)1） 支付手段的特點：傳統(tǒng)情況下，由于B2B大宗商品交易涉及金額較大，交易雙方處于對資金安全的考慮，支付環(huán)節(jié)通常都是在線下進行。然而隨著各大銀行都在開發(fā)銀商通道業(yè)務，既能實現(xiàn)資金銀行第三方存管，從而保證資金的安全，又方便快捷，因此銀商通道被普遍采用。所謂“資金三方監(jiān)管”，是指負責對客戶（交易會員）用于買賣、交易的貨款或保證金實行代收代付的電子交易（電子商務）市場，為保證上述資金的安全、完整，自覺自律的引入銀行等第三方外部機構(gòu)，通過監(jiān)管銀行、客戶、市場三方共同簽署資金監(jiān)管協(xié)議的方式，由監(jiān)管銀行按照相關(guān)的法律、法規(guī)和監(jiān)管協(xié)議的要求，獨立的對上述資金的存取、賬戶權(quán)益實行監(jiān)管，并由三方共同確認和監(jiān)督的模式。同時，我們也可以注意到網(wǎng)上銀行作為開展銀商通道配套的支付渠道之一，也應用的較為廣泛。與此形成對比的是，傳統(tǒng)的線下支付手段正在逐漸減少。2） 選擇銀商通道的原因：之所以越來越多的交易市場和交易商選擇銀商通道來進行支付，是客戶對資金安全的需求分不開的。在銀商通道使用時，當交易雙方確定交易時，買方支付的貨款并不是直接進入到賣方的賬戶，而是先到達一個中間賬戶，直到買方確認收到貨物，資金才由中間賬戶到達賣方賬戶。與其他電子商務交易平臺比如阿里巴巴不同的是，由于大宗商品交易的交易額巨大，單靠市場自身對資金進行監(jiān)管是不夠的，也是難以承擔起這樣的信用擔保，沒有能力對雙方資金進行監(jiān)管的。在大宗商品交易中，這些交易雙方的保證金、貨款等交易資金由銀行這樣的高信用機構(gòu)監(jiān)控，銀行可以清楚地了解到貨物的流動情況，再據(jù)此決定保證金、貨款的流向。這樣就可以實現(xiàn)資金監(jiān)管的權(quán)威性，形成了硬信用交易機制，規(guī)避了風險。3） 支付手段將來的發(fā)展趨勢隨著各大銀行銀商通道業(yè)務的開通和介入，以及國家對大宗商品電子交易市場的不斷規(guī)范，越來越多的交易商和交易市場將選擇銀商通道，銀商通道也將在資金安全方面發(fā)揮越來越大的作用。同時，與銀商通道相配套的其他線上支付手段也將因其快捷方便的支付，而被更多的人采用。支付手段將朝著快捷、安全和多樣化的方向發(fā)展。 大宗商品電子交易市場的資金劃轉(zhuǎn)方式 主要資金劃轉(zhuǎn)方式資金劃轉(zhuǎn)指交易商通過網(wǎng)銀、柜臺等線上線下支付手段實現(xiàn)資金在市場交易賬戶與交易商銀行賬戶之間的劃轉(zhuǎn)。從調(diào)研的大宗商品電子交易市場來看，在交易中，可供選擇的資金劃轉(zhuǎn)方式主要有三種：（1） 通過支付網(wǎng)關(guān)在會員之間直接劃撥。買方賣方支付網(wǎng)關(guān) 通過支付網(wǎng)關(guān)直接劃撥圖表來源：本報告編制在這種方式下，買方和賣方之間可直接通過支付網(wǎng)關(guān)進行資金的劃轉(zhuǎn)，不經(jīng)過市場。資金劃轉(zhuǎn)快速，可實時到帳，且可相互協(xié)商劃轉(zhuǎn)方式。缺點是不能保證資金的安全，一旦一方不履行合同，款項將無法收回。（2） 買方支付給市場，再由市場進行資金劃撥買方買方買方市場賣方賣方銀行監(jiān)管 通過市場進行劃轉(zhuǎn)圖表來源：本報告編制買方將持有到期合同的總貨款轉(zhuǎn)（匯）到市場指定的賬戶。市場確認收到買方足額貨款后，再將貨款劃撥到賣方的賬戶，整個過程受到銀行的監(jiān)管。（3） 支付給第三方支付公司，市場發(fā)指令至第三方支付公司后支付給賣方。買方賣方市場買方買方賣方第三方支付公司 第三方支付公司為中介圖表來源：本報告編制買方將貨款轉(zhuǎn)入市場以外的第三方支付公司，當市場確認合同成立后，再由市場向第三方支付公司發(fā)送指令，由第三方支付公司將貨款轉(zhuǎn)給賣方。 市場資金劃轉(zhuǎn)方式分析實際情況下，由于交易涉及金額較大，交易雙方處于對資金安全的考慮，第一種和第三種交易比較少見?；钴S于B2C和C2C領(lǐng)域的第三方支付公司則并沒有在大宗商品交易領(lǐng)域充當同樣的角色。在12家大宗商品電子交易市場中均采取第二種方式，即買方將資金劃給市場的銀行賬戶，再由市場在銀行的監(jiān)督下進行資金劃轉(zhuǎn)。這種資金劃轉(zhuǎn)方式的好處是保證了資金的方便、安全、快捷。交易商的資金劃入、劃出通過市場客戶端或銀行網(wǎng)銀完成，交易保證金余額以及出入資金劃轉(zhuǎn)情況可以隨時通過網(wǎng)上銀行系統(tǒng)查詢。將大宗商品置于監(jiān)管之下，確保了貨物的安全定向交付。 市場資金劃轉(zhuǎn)方式總結(jié) 我們將三種資金劃轉(zhuǎn)方式從安全性、快捷性、市場參與度來進行對比，來看三種劃轉(zhuǎn)方式分別實用的交易金額和對象。 資金劃轉(zhuǎn)方式資金劃轉(zhuǎn)方式通過支付網(wǎng)關(guān)在會員之間直接劃撥買方支付給市場，再由市場進行資金劃撥支付給第三方支付公司，市場發(fā)指令至第三方支付公司后支付給賣方安全性較差較強一般快捷性較強一般較差市場參與度較差較強一般適用金額小額大額大額適用對象大宗商品交易B2C，C2C圖表來源：本報告編制從表中可以看到，大宗商品交易適用于第二種資金劃轉(zhuǎn)方式，即買方支付給市場，再由市場在銀行的監(jiān)管下進行資金劃轉(zhuǎn)。選擇此種資金劃轉(zhuǎn)方式的原因，仍然與大宗商品交易的交易額巨大有關(guān)。直接通過支付網(wǎng)關(guān)進行劃轉(zhuǎn)的風險過大，不能保證資金的安全，一旦一方不履行合同，款項將無法收回。而由第三方支付公司進行資金監(jiān)管的話，第三方支付公司的權(quán)威性和安全機制的保障性也較難保證，同時資金的實時到帳和保證金的使用問題也無法進行了解。因此，大宗商品交易中，交易資金均采取了由銀行監(jiān)管下的有市場進行資金劃轉(zhuǎn)。這樣，既保證了資金監(jiān)管的權(quán)威性又保證了資金劃轉(zhuǎn)的速度和便捷。 交易市場與銀行的合作 市場合作銀行情況介紹在我們調(diào)研的12家大宗商品電子交易市場中，交易市場主要合作的銀行包括：建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、深發(fā)展銀行、華夏銀行、民生銀行等銀行。具體分布如下表： 合作銀行統(tǒng)計情況建設(shè)銀行工商銀行農(nóng)業(yè)銀行中國銀行交通銀行招商銀行浦發(fā)銀行深發(fā)銀行華夏銀行民生銀行河北濱海大宗商品交易市場服務有限公司√廣西南寧大宗商品交易所√√中國鋼鐵平臺網(wǎng)√√√√√√陜西大宗煤炭交易市場√√√√全國棉花交易市場√中國國際木材交易市場√√金銀島（北京）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司√天津鐵合金交易所√√我的鋼鐵網(wǎng)黃河商品交易市場√√√√青島國際大宗商品交易所有限公司√廣西食糖批發(fā)中心√√√√√圖表來源：本報告編制我們可以看到，國有四大銀行占得比例較多，其中又以工行、農(nóng)行最多。究其原因，則與國有四大銀行的市場份額和存取款是否方便有關(guān)。這些因素難以完全量化，本文用銀行的網(wǎng)點數(shù)目來代表。圖 四大銀行市場份額 數(shù)據(jù)來源：各大銀行09年年報，《2009年度中國銀行業(yè)服務改進情況報告》圖表來源：本報告編制由上圖我們可以發(fā)現(xiàn)，但是四大國有銀行的網(wǎng)點就占據(jù)了40%的市場份額，如此龐大的份額必然帶來了規(guī)模效應，無論是網(wǎng)點分支機構(gòu)還是銀行服務人員都給市場帶來了便利，也就推動了市場的選擇。市場選擇銀行的另一個原因，可能還與各家銀行推出的銀商通道業(yè)務有關(guān)?，F(xiàn)存主要的銀行第三方存管業(yè)務包括工行“集中式銀商轉(zhuǎn)賬”，農(nóng)行“銀商通”以及建行的“e單通”系統(tǒng)。此外光大“銀商寶”、廣發(fā)行的“倉貿(mào)銀”也新近推出，此種方式在大宗商品電子交易市場中被普遍使用。不同的銀商通道業(yè)務不但為大宗商品買賣雙方提供交易資金封閉結(jié)算、大宗商品倉儲保管，保證了資金的第三方安全存管，同時也提供了買方信貸、賣方信貸融資等金融服務，為平臺會員提供全流程的配套金融服務，有效解決大宗商品貿(mào)易商在現(xiàn)貨貿(mào)易中遇到的付款先后、違約、交貨品質(zhì)保證等常見問題。 選擇合作銀行的原因經(jīng)過調(diào)查問卷總結(jié)的結(jié)果，在調(diào)研的12家交易市場中，主要考慮的因素主要有以下幾點：第一，銀行的資質(zhì)要求：要求合作銀行首先要有一定的資質(zhì)，須具備網(wǎng)點優(yōu)勢，是全國性的商業(yè)銀行，在全國各主要城市設(shè)有分支機構(gòu)和營業(yè)網(wǎng)點；第二，合作銀行還需要為會員提供多且便利的支付渠道，擁有先進、快速的異地資金劃撥手段，系統(tǒng)對接所需時間短，系統(tǒng)的自動化程度高；第三，對于市場來說，需要銀行提供附屬賬戶體系，實現(xiàn)會員資金分戶管理，清算對賬簡便準確；第四，對于參與交易的雙方來說，需要銀行能夠提供優(yōu)于其他行的監(jiān)管服務，服務費用也要低于其他銀行，能夠提供在線融資等增值服務；最后，對于不同的交易品種來說，還存在銀行提供的支付結(jié)算服務和商戶的交易流程匹配度高，比如，交易品種主要為農(nóng)產(chǎn)品的大宗商品電子交易市場中，選擇農(nóng)行作為合作銀行的居多。比如棉花交易市場等。除了以上因素，市場在選擇合作銀行時，還會受到其它因素的影響，比如，銀行的服務態(tài)度是否積極、存取款的便利性以及銀行是否提供了相關(guān)金融產(chǎn)品比如銀商通道等等。農(nóng)行、工行和建設(shè)銀行提供的銀商通道等服務，也為市場提供了資金監(jiān)管和融資業(yè)務，因此也得到了市場和會員的青睞。 在合作銀行開立的賬戶結(jié)構(gòu)及作用在各銀行開辦的賬戶主要可概括為以下三種： 賬戶結(jié)構(gòu)圖表來源：本報告編制基本賬戶：客戶日常辦理轉(zhuǎn)賬資金收付和現(xiàn)金收付的賬戶。根據(jù)不同的單位及其資金性質(zhì)，可以分別開立存款戶、往來戶、預算內(nèi)存款戶、經(jīng)費限額支出戶、預算外存款戶、其他存款戶等賬戶。專用賬戶：對客戶有特定用途的資金實行專項管理的賬戶，如工商企業(yè)的專用基金存款戶和貸款戶。輔助賬戶：基本賬戶的附屬賬戶。如非獨立核算單位與主管單位距離較遠，為方便其辦理收付的需要而在附近銀行開立的賬戶。開立輔助賬戶一般應當從嚴掌握，以免分散資金，影響單位的財務管理。其中在合作行中，市場開立基本賬戶和專用賬戶，有的也開立輔助賬戶；而會員一般只需開立基本賬戶，有時也開立專用賬戶，一般不開立輔助賬戶。1） 市場賬戶結(jié)構(gòu)市場在合作銀行開立基本賬戶和專用賬戶?；举~戶用于核算市場傭金收入轉(zhuǎn)入等。專用賬戶用于開通銀商通道業(yè)務，作為交易商交易資金轉(zhuǎn)入市場的指定賬戶，專門用于核算商品交易商交易資金匯入、匯出和市場傭金收入。每月市場由專用賬戶向基本賬戶集中結(jié)轉(zhuǎn)傭金一次。2） 會員賬戶結(jié)構(gòu)會員在銀行應設(shè)的賬戶包括大宗商品交易專用賬戶，基本賬戶以及商品交易結(jié)算資金簿記臺賬（輔助賬戶）。其中，專用賬戶是專門用于大宗商品交易用途的賬戶，市場通過該賬戶對會員的商品買賣交易進行前端控制，進行清算和交收等。與會員在銀行開立的商品交易結(jié)算資金簿記臺賬一一對應。會員商品交易結(jié)算資金簿記臺賬是指銀行為會員開立的，簿記會員用于商品買賣用途的交易結(jié)算資金的臺賬。與會員的銀行結(jié)算賬戶和大宗商品交易專用賬戶建立轉(zhuǎn)賬對應關(guān)系。會員在銀行開立的基本賬戶是專門用于銀行資金往來結(jié)算的存款賬戶。會員存入商品交易結(jié)算資金時，應先將資金存入基本賬戶，然后通過轉(zhuǎn)賬劃入市場在銀行的專用賬戶，銀行依據(jù)進帳通知單登記會員交易結(jié)算資金簿記臺賬并通知市場維護會員交易專用賬戶。會員入金的到賬時間以市場接到銀行入賬通知為準。3） 賬戶交互過程市場賬戶和會員賬戶之間的交互關(guān)系可用下圖表示：基本賬戶基本賬戶專用賬戶輔助賬戶專用賬戶買方會員市場1234賣方會員基本賬戶專用賬戶輔助賬戶 賬戶交互流程圖圖表來源：本報告編制 如圖所示，在進行資金劃轉(zhuǎn)時，首先由買方會員將資金由基本賬戶轉(zhuǎn)入用于大宗商品交易的專用賬戶，與會員在銀行開立的輔助賬戶一一對應。然后通過轉(zhuǎn)賬劃入市場銀商通道的專用賬戶。交易完成后，市場由專用賬戶將資金劃入賣方會員的專用賬戶，之后賣方會員可在市場成功辦理資金出金交易預約申請，經(jīng)市場審核后提供相應的銀行支付憑證，經(jīng)銀行審核無誤通過轉(zhuǎn)賬方式將該資金轉(zhuǎn)入會員在銀行開立的基本賬戶。而市場的傭金則每月由專用賬戶向基本賬戶集中結(jié)轉(zhuǎn)傭金一次。至此，資金劃轉(zhuǎn)全部完成。3 大宗商品電子交易市場融資模式 大宗商品電子交易市場融資服務 企業(yè)融資需求企業(yè)融資是社