【正文】 數(shù)目較少。l 移動(dòng)銀行所謂移動(dòng)支付，根據(jù)移動(dòng)支付論壇（mobile payment forum）的定義，移動(dòng)支付是指交易雙方為了某種貨物或者業(yè)務(wù)，通過移動(dòng)設(shè)備進(jìn)行商業(yè)交易。移動(dòng)支付所使用的移動(dòng)終端可以是手機(jī)、PDA、移動(dòng)PC等?，F(xiàn)在用的較多也較為成熟的終端多為手機(jī)，因此有時(shí)也直接稱為手機(jī)支付。移動(dòng)銀行同電話銀行一樣也主要應(yīng)用于小額支付，因此大宗商品電子交易市場(chǎng)中并采取的較少。2） 線下支付l 票據(jù)支付是以票據(jù)作為支付手段，主要包括支票、銀行本票、銀行匯票以及商業(yè)匯票。l 銀行卡支付包括借記卡和信用卡。l 匯兌等支付方式包括匯兌、委托收款和托收承付業(yè)務(wù)等支付方式。 市場(chǎng)支付手段分析12家大宗商品電子交易市場(chǎng)的支付手段各有不同，： 支付手段情況網(wǎng)上銀行第三方支付銀商通道電話銀行移動(dòng)銀行票據(jù)銀行卡匯兌等支付方式河北濱海大宗商品交易市場(chǎng)服務(wù)有限公司√√√√√廣西南寧大宗商品交易所√√中國(guó)鋼鐵平臺(tái)網(wǎng)√√√√√陜西大宗煤炭交易市場(chǎng)√全國(guó)棉花交易市場(chǎng)√中國(guó)國(guó)際木材交易市場(chǎng)√√√√√金銀島（北京）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司√√√√天津鐵合金交易所√我的鋼鐵網(wǎng)√黃河商品交易市場(chǎng)√√√√√青島國(guó)際大宗商品交易所有限公司√√√√廣西食糖批發(fā)中心√圖表來源：本報(bào)告編制 市場(chǎng)支付手段總結(jié)1） 支付手段的特點(diǎn)：傳統(tǒng)情況下，由于B2B大宗商品交易涉及金額較大，交易雙方處于對(duì)資金安全的考慮，支付環(huán)節(jié)通常都是在線下進(jìn)行。然而隨著各大銀行都在開發(fā)銀商通道業(yè)務(wù)，既能實(shí)現(xiàn)資金銀行第三方存管，從而保證資金的安全，又方便快捷，因此銀商通道被普遍采用。所謂“資金三方監(jiān)管”，是指負(fù)責(zé)對(duì)客戶（交易會(huì)員）用于買賣、交易的貨款或保證金實(shí)行代收代付的電子交易（電子商務(wù)）市場(chǎng)，為保證上述資金的安全、完整，自覺自律的引入銀行等第三方外部機(jī)構(gòu)，通過監(jiān)管銀行、客戶、市場(chǎng)三方共同簽署資金監(jiān)管協(xié)議的方式，由監(jiān)管銀行按照相關(guān)的法律、法規(guī)和監(jiān)管協(xié)議的要求，獨(dú)立的對(duì)上述資金的存取、賬戶權(quán)益實(shí)行監(jiān)管，并由三方共同確認(rèn)和監(jiān)督的模式。同時(shí)，我們也可以注意到網(wǎng)上銀行作為開展銀商通道配套的支付渠道之一，也應(yīng)用的較為廣泛。與此形成對(duì)比的是，傳統(tǒng)的線下支付手段正在逐漸減少。2） 選擇銀商通道的原因：之所以越來越多的交易市場(chǎng)和交易商選擇銀商通道來進(jìn)行支付，是客戶對(duì)資金安全的需求分不開的。在銀商通道使用時(shí)，當(dāng)交易雙方確定交易時(shí)，買方支付的貨款并不是直接進(jìn)入到賣方的賬戶，而是先到達(dá)一個(gè)中間賬戶，直到買方確認(rèn)收到貨物，資金才由中間賬戶到達(dá)賣方賬戶。與其他電子商務(wù)交易平臺(tái)比如阿里巴巴不同的是，由于大宗商品交易的交易額巨大，單靠市場(chǎng)自身對(duì)資金進(jìn)行監(jiān)管是不夠的，也是難以承擔(dān)起這樣的信用擔(dān)保，沒有能力對(duì)雙方資金進(jìn)行監(jiān)管的。在大宗商品交易中，這些交易雙方的保證金、貨款等交易資金由銀行這樣的高信用機(jī)構(gòu)監(jiān)控，銀行可以清楚地了解到貨物的流動(dòng)情況，再據(jù)此決定保證金、貨款的流向。這樣就可以實(shí)現(xiàn)資金監(jiān)管的權(quán)威性，形成了硬信用交易機(jī)制，規(guī)避了風(fēng)險(xiǎn)。3） 支付手段將來的發(fā)展趨勢(shì)隨著各大銀行銀商通道業(yè)務(wù)的開通和介入，以及國(guó)家對(duì)大宗商品電子交易市場(chǎng)的不斷規(guī)范，越來越多的交易商和交易市場(chǎng)將選擇銀商通道，銀商通道也將在資金安全方面發(fā)揮越來越大的作用。同時(shí)，與銀商通道相配套的其他線上支付手段也將因其快捷方便的支付，而被更多的人采用。支付手段將朝著快捷、安全和多樣化的方向發(fā)展。 大宗商品電子交易市場(chǎng)的資金劃轉(zhuǎn)方式 主要資金劃轉(zhuǎn)方式資金劃轉(zhuǎn)指交易商通過網(wǎng)銀、柜臺(tái)等線上線下支付手段實(shí)現(xiàn)資金在市場(chǎng)交易賬戶與交易商銀行賬戶之間的劃轉(zhuǎn)。從調(diào)研的大宗商品電子交易市場(chǎng)來看，在交易中，可供選擇的資金劃轉(zhuǎn)方式主要有三種：（1） 通過支付網(wǎng)關(guān)在會(huì)員之間直接劃撥。買方賣方支付網(wǎng)關(guān) 通過支付網(wǎng)關(guān)直接劃撥圖表來源：本報(bào)告編制在這種方式下，買方和賣方之間可直接通過支付網(wǎng)關(guān)進(jìn)行資金的劃轉(zhuǎn)，不經(jīng)過市場(chǎng)。資金劃轉(zhuǎn)快速，可實(shí)時(shí)到帳，且可相互協(xié)商劃轉(zhuǎn)方式。缺點(diǎn)是不能保證資金的安全，一旦一方不履行合同，款項(xiàng)將無法收回。（2） 買方支付給市場(chǎng)，再由市場(chǎng)進(jìn)行資金劃撥買方買方買方市場(chǎng)賣方賣方銀行監(jiān)管 通過市場(chǎng)進(jìn)行劃轉(zhuǎn)圖表來源：本報(bào)告編制買方將持有到期合同的總貨款轉(zhuǎn)（匯）到市場(chǎng)指定的賬戶。市場(chǎng)確認(rèn)收到買方足額貨款后，再將貨款劃撥到賣方的賬戶，整個(gè)過程受到銀行的監(jiān)管。（3） 支付給第三方支付公司，市場(chǎng)發(fā)指令至第三方支付公司后支付給賣方。買方賣方市場(chǎng)買方買方賣方第三方支付公司 第三方支付公司為中介圖表來源：本報(bào)告編制買方將貨款轉(zhuǎn)入市場(chǎng)以外的第三方支付公司，當(dāng)市場(chǎng)確認(rèn)合同成立后，再由市場(chǎng)向第三方支付公司發(fā)送指令，由第三方支付公司將貨款轉(zhuǎn)給賣方。 市場(chǎng)資金劃轉(zhuǎn)方式分析實(shí)際情況下，由于交易涉及金額較大，交易雙方處于對(duì)資金安全的考慮，第一種和第三種交易比較少見?；钴S于B2C和C2C領(lǐng)域的第三方支付公司則并沒有在大宗商品交易領(lǐng)域充當(dāng)同樣的角色。在12家大宗商品電子交易市場(chǎng)中均采取第二種方式，即買方將資金劃給市場(chǎng)的銀行賬戶，再由市場(chǎng)在銀行的監(jiān)督下進(jìn)行資金劃轉(zhuǎn)。這種資金劃轉(zhuǎn)方式的好處是保證了資金的方便、安全、快捷。交易商的資金劃入、劃出通過市場(chǎng)客戶端或銀行網(wǎng)銀完成，交易保證金余額以及出入資金劃轉(zhuǎn)情況可以隨時(shí)通過網(wǎng)上銀行系統(tǒng)查詢。將大宗商品置于監(jiān)管之下，確保了貨物的安全定向交付。 市場(chǎng)資金劃轉(zhuǎn)方式總結(jié) 我們將三種資金劃轉(zhuǎn)方式從安全性、快捷性、市場(chǎng)參與度來進(jìn)行對(duì)比，來看三種劃轉(zhuǎn)方式分別實(shí)用的交易金額和對(duì)象。 資金劃轉(zhuǎn)方式資金劃轉(zhuǎn)方式通過支付網(wǎng)關(guān)在會(huì)員之間直接劃撥買方支付給市場(chǎng)，再由市場(chǎng)進(jìn)行資金劃撥支付給第三方支付公司，市場(chǎng)發(fā)指令至第三方支付公司后支付給賣方安全性較差較強(qiáng)一般快捷性較強(qiáng)一般較差市場(chǎng)參與度較差較強(qiáng)一般適用金額小額大額大額適用對(duì)象大宗商品交易B2C，C2C圖表來源：本報(bào)告編制從表中可以看到，大宗商品交易適用于第二種資金劃轉(zhuǎn)方式，即買方支付給市場(chǎng)，再由市場(chǎng)在銀行的監(jiān)管下進(jìn)行資金劃轉(zhuǎn)。選擇此種資金劃轉(zhuǎn)方式的原因，仍然與大宗商品交易的交易額巨大有關(guān)。直接通過支付網(wǎng)關(guān)進(jìn)行劃轉(zhuǎn)的風(fēng)險(xiǎn)過大，不能保證資金的安全，一旦一方不履行合同，款項(xiàng)將無法收回。而由第三方支付公司進(jìn)行資金監(jiān)管的話，第三方支付公司的權(quán)威性和安全機(jī)制的保障性也較難保證，同時(shí)資金的實(shí)時(shí)到帳和保證金的使用問題也無法進(jìn)行了解。因此，大宗商品交易中，交易資金均采取了由銀行監(jiān)管下的有市場(chǎng)進(jìn)行資金劃轉(zhuǎn)。這樣，既保證了資金監(jiān)管的權(quán)威性又保證了資金劃轉(zhuǎn)的速度和便捷。 交易市場(chǎng)與銀行的合作 市場(chǎng)合作銀行情況介紹在我們調(diào)研的12家大宗商品電子交易市場(chǎng)中，交易市場(chǎng)主要合作的銀行包括：建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、深發(fā)展銀行、華夏銀行、民生銀行等銀行。具體分布如下表： 合作銀行統(tǒng)計(jì)情況建設(shè)銀行工商銀行農(nóng)業(yè)銀行中國(guó)銀行交通銀行招商銀行浦發(fā)銀行深發(fā)銀行華夏銀行民生銀行河北濱海大宗商品交易市場(chǎng)服務(wù)有限公司√廣西南寧大宗商品交易所√√中國(guó)鋼鐵平臺(tái)網(wǎng)√√√√√√陜西大宗煤炭交易市場(chǎng)√√√√全國(guó)棉花交易市場(chǎng)√中國(guó)國(guó)際木材交易市場(chǎng)√√金銀島（北京）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司√天津鐵合金交易所√√我的鋼鐵網(wǎng)黃河商品交易市場(chǎng)√√√√青島國(guó)際大宗商品交易所有限公司√廣西食糖批發(fā)中心√√√√√圖表來源：本報(bào)告編制我們可以看到，國(guó)有四大銀行占得比例較多，其中又以工行、農(nóng)行最多。究其原因，則與國(guó)有四大銀行的市場(chǎng)份額和存取款是否方便有關(guān)。這些因素難以完全量化，本文用銀行的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)目來代表。圖 四大銀行市場(chǎng)份額 數(shù)據(jù)來源：各大銀行09年年報(bào)，《2009年度中國(guó)銀行業(yè)服務(wù)改進(jìn)情況報(bào)告》圖表來源：本報(bào)告編制由上圖我們可以發(fā)現(xiàn)，但是四大國(guó)有銀行的網(wǎng)點(diǎn)就占據(jù)了40%的市場(chǎng)份額，如此龐大的份額必然帶來了規(guī)模效應(yīng)，無論是網(wǎng)點(diǎn)分支機(jī)構(gòu)還是銀行服務(wù)人員都給市場(chǎng)帶來了便利，也就推動(dòng)了市場(chǎng)的選擇。市場(chǎng)選擇銀行的另一個(gè)原因，可能還與各家銀行推出的銀商通道業(yè)務(wù)有關(guān)?，F(xiàn)存主要的銀行第三方存管業(yè)務(wù)包括工行“集中式銀商轉(zhuǎn)賬”，農(nóng)行“銀商通”以及建行的“e單通”系統(tǒng)。此外光大“銀商寶”、廣發(fā)行的“倉(cāng)貿(mào)銀”也新近推出，此種方式在大宗商品電子交易市場(chǎng)中被普遍使用。不同的銀商通道業(yè)務(wù)不但為大宗商品買賣雙方提供交易資金封閉結(jié)算、大宗商品倉(cāng)儲(chǔ)保管，保證了資金的第三方安全存管，同時(shí)也提供了買方信貸、賣方信貸融資等金融服務(wù)，為平臺(tái)會(huì)員提供全流程的配套金融服務(wù)，有效解決大宗商品貿(mào)易商在現(xiàn)貨貿(mào)易中遇到的付款先后、違約、交貨品質(zhì)保證等常見問題。 選擇合作銀行的原因經(jīng)過調(diào)查問卷總結(jié)的結(jié)果，在調(diào)研的12家交易市場(chǎng)中，主要考慮的因素主要有以下幾點(diǎn)：第一，銀行的資質(zhì)要求：要求合作銀行首先要有一定的資質(zhì)，須具備網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)，是全國(guó)性的商業(yè)銀行，在全國(guó)各主要城市設(shè)有分支機(jī)構(gòu)和營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；第二，合作銀行還需要為會(huì)員提供多且便利的支付渠道，擁有先進(jìn)、快速的異地資金劃撥手段，系統(tǒng)對(duì)接所需時(shí)間短，系統(tǒng)的自動(dòng)化程度高；第三，對(duì)于市場(chǎng)來說，需要銀行提供附屬賬戶體系，實(shí)現(xiàn)會(huì)員資金分戶管理，清算對(duì)賬簡(jiǎn)便準(zhǔn)確；第四，對(duì)于參與交易的雙方來說，需要銀行能夠提供優(yōu)于其他行的監(jiān)管服務(wù)，服務(wù)費(fèi)用也要低于其他銀行，能夠提供在線融資等增值服務(wù)；最后，對(duì)于不同的交易品種來說，還存在銀行提供的支付結(jié)算服務(wù)和商戶的交易流程匹配度高，比如，交易品種主要為農(nóng)產(chǎn)品的大宗商品電子交易市場(chǎng)中，選擇農(nóng)行作為合作銀行的居多。比如棉花交易市場(chǎng)等。除了以上因素，市場(chǎng)在選擇合作銀行時(shí)，還會(huì)受到其它因素的影響，比如，銀行的服務(wù)態(tài)度是否積極、存取款的便利性以及銀行是否提供了相關(guān)金融產(chǎn)品比如銀商通道等等。農(nóng)行、工行和建設(shè)銀行提供的銀商通道等服務(wù)，也為市場(chǎng)提供了資金監(jiān)管和融資業(yè)務(wù)，因此也得到了市場(chǎng)和會(huì)員的青睞。 在合作銀行開立的賬戶結(jié)構(gòu)及作用在各銀行開辦的賬戶主要可概括為以下三種： 賬戶結(jié)構(gòu)圖表來源：本報(bào)告編制基本賬戶：客戶日常辦理轉(zhuǎn)賬資金收付和現(xiàn)金收付的賬戶。根據(jù)不同的單位及其資金性質(zhì)，可以分別開立存款戶、往來戶、預(yù)算內(nèi)存款戶、經(jīng)費(fèi)限額支出戶、預(yù)算外存款戶、其他存款戶等賬戶。專用賬戶：對(duì)客戶有特定用途的資金實(shí)行專項(xiàng)管理的賬戶，如工商企業(yè)的專用基金存款戶和貸款戶。輔助賬戶：基本賬戶的附屬賬戶。如非獨(dú)立核算單位與主管單位距離較遠(yuǎn)，為方便其辦理收付的需要而在附近銀行開立的賬戶。開立輔助賬戶一般應(yīng)當(dāng)從嚴(yán)掌握，以免分散資金，影響單位的財(cái)務(wù)管理。其中在合作行中，市場(chǎng)開立基本賬戶和專用賬戶，有的也開立輔助賬戶；而會(huì)員一般只需開立基本賬戶，有時(shí)也開立專用賬戶，一般不開立輔助賬戶。1） 市場(chǎng)賬戶結(jié)構(gòu)市場(chǎng)在合作銀行開立基本賬戶和專用賬戶。基本賬戶用于核算市場(chǎng)傭金收入轉(zhuǎn)入等。專用賬戶用于開通銀商通道業(yè)務(wù)，作為交易商交易資金轉(zhuǎn)入市場(chǎng)的指定賬戶，專門用于核算商品交易商交易資金匯入、匯出和市場(chǎng)傭金收入。每月市場(chǎng)由專用賬戶向基本賬戶集中結(jié)轉(zhuǎn)傭金一次。2） 會(huì)員賬戶結(jié)構(gòu)會(huì)員在銀行應(yīng)設(shè)的賬戶包括大宗商品交易專用賬戶，基本賬戶以及商品交易結(jié)算資金簿記臺(tái)賬（輔助賬戶）。其中，專用賬戶是專門用于大宗商品交易用途的賬戶，市場(chǎng)通過該賬戶對(duì)會(huì)員的商品買賣交易進(jìn)行前端控制，進(jìn)行清算和交收等。與會(huì)員在銀行開立的商品交易結(jié)算資金簿記臺(tái)賬一一對(duì)應(yīng)。會(huì)員商品交易結(jié)算資金簿記臺(tái)賬是指銀行為會(huì)員開立的，簿記會(huì)員用于商品買賣用途的交易結(jié)算資金的臺(tái)賬。與會(huì)員的銀行結(jié)算賬戶和大宗商品交易專用賬戶建立轉(zhuǎn)賬對(duì)應(yīng)關(guān)系。會(huì)員在銀行開立的基本賬戶是專門用于銀行資金往來結(jié)算的存款賬戶。會(huì)員存入商品交易結(jié)算資金時(shí)，應(yīng)先將資金存入基本賬戶，然后通過轉(zhuǎn)賬劃入市場(chǎng)在銀行的專用賬戶，銀行依據(jù)進(jìn)帳通知單登記會(huì)員交易結(jié)算資金簿記臺(tái)賬并通知市場(chǎng)維護(hù)會(huì)員交易專用賬戶。會(huì)員入金的到賬時(shí)間以市場(chǎng)接到銀行入賬通知為準(zhǔn)。3） 賬戶交互過程市場(chǎng)賬戶和會(huì)員賬戶之間的交互關(guān)系可用下圖表示：基本賬戶基本賬戶專用賬戶輔助賬戶專用賬戶買方會(huì)員市場(chǎng)1234賣方會(huì)員基本賬戶專用賬戶輔助賬戶 賬戶交互流程圖圖表來源：本報(bào)告編制 如圖所示，在進(jìn)行資金劃轉(zhuǎn)時(shí)，首先由買方會(huì)員將資金由基本賬戶轉(zhuǎn)入用于大宗商品交易的專用賬戶，與會(huì)員在銀行開立的輔助賬戶一一對(duì)應(yīng)。然后通過轉(zhuǎn)賬劃入市場(chǎng)銀商通道的專用賬戶。交易完成后，市場(chǎng)由專用賬戶將資金劃入賣方會(huì)員的專用賬戶，之后賣方會(huì)員可在市場(chǎng)成功辦理資金出金交易預(yù)約申請(qǐng)，經(jīng)市場(chǎng)審核后提供相應(yīng)的銀行支付憑證，經(jīng)銀行審核無誤通過轉(zhuǎn)賬方式將該資金轉(zhuǎn)入會(huì)員在銀行開立的基本賬戶。而市場(chǎng)的傭金則每月由專用賬戶向基本賬戶集中結(jié)轉(zhuǎn)傭金一次。至此，資金劃轉(zhuǎn)全部完成。3 大宗商品電子交易市場(chǎng)融資模式 大宗商品電子交易市場(chǎng)融資服務(wù) 企業(yè)融資需求企業(yè)融資是社