【正文】 宗煤炭交易市場5200萬根據(jù)年均交易額190億計算5全國棉花交易市場3億左右6中國國際木材交易市場7金銀島（北京）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司總交易額2008年10月底達(dá)2500億8天津鐵合金交易所1100萬根據(jù)3個月10億計算9我的鋼鐵網(wǎng)10黃河商品交易市場100萬11青島國際商品交易所有限公司1800萬5個月累計27億計算12廣西食糖批發(fā)中心市場最近12年市場占有率60%圖表來源：本報告編制2) 調(diào)研市場會員規(guī)模及分布情況。 調(diào)研企業(yè)總體概況分析1) 調(diào)研市場交易規(guī)模，包括會員數(shù)和日交易額。5) 大宗商品電子交易市場平臺開發(fā)方式從開發(fā)者的角度出發(fā)，大宗商品交易平臺的開發(fā)方式有兩種：一是由大宗商品電子交易市場自建系統(tǒng)；二是由其他專業(yè)開發(fā)公司進行設(shè)計開發(fā)。4) 大宗商品電子交易市場的合作伙伴大宗商品交易具有交易批量大、金額大、標(biāo)準(zhǔn)化等特點，對于交易型大宗商品電子交易市場需要將其資金流、物流和信息流整合管理，并且由于其特點，對于資金流和物流需要嚴(yán)格的監(jiān)督和管理，因此，大宗商品電子交易市場的合作伙伴一般都會包括銀行、倉儲物流企業(yè)。二是提供在線交易服務(wù)的網(wǎng)站，一般提供撮合交易、質(zhì)量檢查、資金結(jié)算、貨物的倉儲物流、相關(guān)的信息資訊等服務(wù)。3) 大宗商品電子交易市場提供服務(wù)的種類大宗商品電子交易市場的服務(wù)主要分為兩大類：一是只提供信息資訊，相應(yīng)的也只是有價格的顯示，并不直接提供交易服務(wù)、及與交易相關(guān)的倉儲物流和結(jié)算服務(wù)等。會員數(shù)的多少主要與市場的成熟度和經(jīng)營情況相關(guān)，名氣和品牌是吸引會員的重要因素。其中，國際橡膠交易市場填補國內(nèi)一直沒有專業(yè)化進口天然橡膠交易場所的空白，市場總交易額突破35億美元，位居2008年”山東省十大工業(yè)品交易市場”首位。但據(jù)不完全統(tǒng)計，2008年大宗商品電子交易額已突破3萬億元人民幣，截止2009年11月，已有大宗商品電子交易市場200家，交易額突破5萬億元人民幣，發(fā)展速度十分迅速。 國內(nèi)大宗商品電子交易市場現(xiàn)狀1) 國內(nèi)大宗商品電子交易規(guī)模我國大宗商品電子交易市場自1997年成立以來，發(fā)展十分迅速，交易品種日益豐富。 2009年第二季度中國電子商務(wù)各部分所占份額圖表來源：世界工廠網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)研究中心2) B2B電子商務(wù)企業(yè)市場份額根據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)顯示，B2B電子商務(wù)運營商的營收份額，阿里巴巴仍然具有絕對優(yōu)勢，在2010年第三季度占市場份額的57%。中國電子商務(wù)市場正處于快速增長狀態(tài)中。%，達(dá)到1,786億元。世界工廠網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)研究中心的數(shù)據(jù)表明，2009年第2季度的數(shù)據(jù)統(tǒng)計表明：B2B市場是電子商務(wù)的構(gòu)成主體，C2C基本維持現(xiàn)狀，B2C將提速發(fā)展。2009年繼續(xù)受到金融危機的影響，B2B電子商務(wù)的規(guī)模以及中小企業(yè)B2B電子商務(wù)的規(guī)模的增長均進一步放緩，%%。 B2B電子商務(wù)規(guī)模與中小企業(yè)B2B電子商務(wù)規(guī)模圖表來源：本報告編制，受2008年金融危機的影響，B2B電子商務(wù)規(guī)模的增長放緩，由2007年的增長65%%。 國內(nèi)大宗商品電子交易市場現(xiàn)狀 國內(nèi)B2B電子商務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀1) B2B電子商務(wù)市場規(guī)模金融危機后很多企業(yè)為了能夠更好的節(jié)省成本，選擇開展電子商務(wù)，通過網(wǎng)絡(luò)進行跨區(qū)域甚至跨國界的貿(mào)易活動，因此，這也成為B2B電子商務(wù)發(fā)展的一個契機，特別是中小企業(yè)的發(fā)展已成為B2B增長的主要力量。最初由批發(fā)模式轉(zhuǎn)為自由貿(mào)易模式，產(chǎn)生了貿(mào)易中心；隨后從最初的展銷擺攤發(fā)展到中遠(yuǎn)期合約交易，與此同時產(chǎn)生了期貨交易所；第三階段建立全國性的現(xiàn)貨交易市場，從局域性的有形市場轉(zhuǎn)向全國性甚至國際性的市場，同時從完全的線下交易轉(zhuǎn)向線上線下相結(jié)合的交易方式。 大宗商品電子交易市場的概念及發(fā)展大宗商品電子交易市場是指大宗類商品的批發(fā)市場，主要進行現(xiàn)貨交易，又被稱為現(xiàn)貨市場，并不進行大宗商品的期貨交易。因此，大宗商品電子交易可以定義為，通過計算機網(wǎng)絡(luò)所組織的同貨異地、集中競價、統(tǒng)一撮合、統(tǒng)一結(jié)算，網(wǎng)上與網(wǎng)下相結(jié)合進行的大宗類商品的交易。2) 大宗商品電子交易大宗商品的電子交易是將大宗商品的交易由線下轉(zhuǎn)移到線上，但大宗商品的電子交易并非整個過程均在網(wǎng)絡(luò)上進行，可以說在大宗商品的交易流程中很多操作在線下進行。在線銷售階段，企業(yè)將信息發(fā)布、用戶下單、支付結(jié)算等階段均由線下搬到線上，網(wǎng)絡(luò)的作用不再僅僅是宣傳實體的企業(yè)或商品，而是真正進行交易，實現(xiàn)企業(yè)的銷售和利潤。電子交易的發(fā)展經(jīng)過了三個發(fā)展階段，分別是信息傳播階段、在線銷售階段和整合管理階段。因此廣義的電子交易并不單指通過網(wǎng)絡(luò)進行的交易，同時也包括通過電話、電視等手段進行的交易。農(nóng)副產(chǎn)品主要包括：玉米、大豆、小麥、活豬、活牛、可可、棉花、羊毛、糖等。能源商品主要包括：煤炭、石油、天然氣、水電、核電五種。大宗商品的交易具有批量大、金額大、風(fēng)險大、標(biāo)準(zhǔn)化等特點。 電子商務(wù)、B2B電子商務(wù)、大宗商品交易的關(guān)系圖表來源：本報告編制 大宗商品交易的相關(guān)概念及分類 大宗商品的概念及分類根據(jù)我國大宗商品電子交易規(guī)范的定義，大宗商品是指可步入暢通領(lǐng)域，但非零售環(huán)節(jié)，具備商品屬性用于工農(nóng)業(yè)出產(chǎn)與消費使用的大批量買賣的物質(zhì)商品。本報告的研究對象是提供電子交易的大宗商品電子交易市場，根據(jù)大宗商品交易的特點，此類市場按照以上的分類方式隸屬于大宗交易型，專業(yè)型交易平臺；地域上既有國內(nèi)交易又包括國外交易；在盈利模式上既有推廣營銷型也有交易服務(wù)型；在提供平臺的企業(yè)性質(zhì)上幾乎均為水平型（第三方），但垂直型的大宗商品交易平臺也是今后發(fā)展的一個趨勢。B2B電子商務(wù)的分類：按照地域劃分，B2B電子商務(wù)平臺可以分為內(nèi)貿(mào)型與外貿(mào)型；按照交易商品的多樣性分為綜合型與專業(yè)型；按照盈利模式分為推廣營銷型和交易服務(wù)型；按照銷售方式分為零售型和大宗交易型；按照提供平臺的企業(yè)性質(zhì)可以分為水平型（第三方）和垂直型（集中銷售/采購）。參與交易的對象均為商家，交易通過網(wǎng)絡(luò)平臺進行，這些過程包括：發(fā)布供求信息、下訂單、支付結(jié)算、貨物配送等。l B2C與M2C的差別在于，B2C是指一般的商業(yè)零售的商務(wù)模式，如當(dāng)當(dāng)網(wǎng)、京東商城，這些商家并非實際產(chǎn)品的制造商，而是將多家制造商的產(chǎn)品放在網(wǎng)上賣給最終消費者。在B2M使得企業(yè)對目標(biāo)市場的影響力增強之后，生產(chǎn)廠家直接在網(wǎng)絡(luò)上面對最終消費者進行產(chǎn)品和服務(wù)的銷售。B2M和M2C兩者與B2B和B2C存在一定差別：l B2M注重的是網(wǎng)絡(luò)營銷市場，建立電子商務(wù)平臺的目的不是直接銷售商品，而是建立營銷渠道，增強對目標(biāo)市場的影響力，從而實現(xiàn)銷售的增長。大宗商品電子交易市場調(diào)研報告 2010 年 11 月 2 日61 / 63目 錄報告正文 11 大宗商品電子交易市場國內(nèi)外現(xiàn)狀 1 B2B電子商務(wù)概念及分類 1 大宗商品交易的相關(guān)概念及分類 2 國內(nèi)大宗商品電子交易市場現(xiàn)狀 3 國際大宗商品電子交易市場現(xiàn)狀 12 大宗商品交易相關(guān)術(shù)語 162 大宗商品電子交易市場交易模式 18 大宗商品電子交易市場的交易類型 18 大宗商品電子交易市場的交易模式 20 大宗商品電子交易市場的支付手段 23 大宗商品電子交易市場的資金劃轉(zhuǎn)方式 26 交易市場與銀行的合作 283 大宗商品電子交易市場融資模式 32 大宗商品電子交易市場融資服務(wù) 32 交易市場提供的融資服務(wù)類型 36 融資服務(wù)管理過程 39 相關(guān)銀行提供的網(wǎng)絡(luò)融資服務(wù)案例 434 大宗商品電子交易市場的業(yè)務(wù)管理 47 業(yè)務(wù)管理范圍定義 47 業(yè)務(wù)管理模塊現(xiàn)狀 47 大宗商品市場業(yè)務(wù)管理發(fā)展趨勢 595 參考文獻(xiàn) 61報告正文1 大宗商品電子交易市場國內(nèi)外現(xiàn)狀 B2B電子商務(wù)概念及分類 電子商務(wù)的定義和分類電子商務(wù)的定義：廣義的電子商務(wù)是指通過電子設(shè)備進行的商務(wù)活動，包括電話購物和電視購物等；狹義的電子商務(wù)是指通過互聯(lián)網(wǎng)進行的商務(wù)活動，參與者包括商戶、消費者、廣告商、中介商等。電子商務(wù)的一般分類：從電子商務(wù)的參與者角度出發(fā)，電子商務(wù)可以分為企業(yè)對企業(yè)（B2B）、企業(yè)對個人（B2C）、個人對個人（C2C）、企業(yè)對政府（B2G）、政府對個人（G2C），除了傳統(tǒng)的五種類別，（Business to MarketingB2M）和B2M的延伸，生產(chǎn)廠家對消費者（Manufacturers to ConsumerM2C）兩個新的類別。l M2C是B2M的延伸，是B2M發(fā)展的后續(xù)環(huán)節(jié)。l B2B與B2M不同的是，B2B是企業(yè)對企業(yè)的進行產(chǎn)品的直接銷售，無論是垂直型的還是水平型的B2B，都是以直接銷售產(chǎn)品和服務(wù)為目的建立的電子商務(wù)平臺。 B2B電子商務(wù)的定義及分類B2B電子商務(wù)的定義：B2B電子商務(wù)是指企業(yè)對企業(yè)（Business to Business）的電子商務(wù)，是電子商務(wù)中的分類中的一種。根據(jù)國內(nèi)B2B平臺的特點，我們認(rèn)為并非所有的過程都在網(wǎng)上進行才能定義為B2B電子商務(wù)，只要其中的某個環(huán)節(jié)是通過網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)的，就可以定義為B2B電子商務(wù)，區(qū)別就在于電子化程度的不同。由于分類的標(biāo)準(zhǔn)不同，一個B2B電子商務(wù)平臺可能隸屬于多種分類中。、B2B電子商務(wù)、大宗商品電子交易三者之間的關(guān)系。如原油、農(nóng)產(chǎn)品、鋼材、礦石等。大宗商品一般分為三類：即能源商品、基礎(chǔ)原材料和農(nóng)副產(chǎn)品?；A(chǔ)原材料主要包括：工業(yè)基礎(chǔ)原材料，如水泥、鋼材等；金屬產(chǎn)品，如金、銀、銅、鋁、鉛等；化工產(chǎn)品，如原油、丙烷、天然橡膠等。 大宗商品電子交易的概念及發(fā)展1) 電子交易電子交易是指通過電子系統(tǒng)進行的交易，電子系統(tǒng)指有若干相互連接、相互作用的基本電路組成的具有特定功能的電路整體。本報告所研究的是相對狹義的電子交易，主要是指通過互聯(lián)網(wǎng)進行的買賣交易。信息傳播階段，主要是企業(yè)將企業(yè)自身信息，所銷售的產(chǎn)品信息公布于網(wǎng)上，起到宣傳和推廣的作用，但實際的交易仍在線下進行。整合管理階段，在此階段，企業(yè)不僅將產(chǎn)品銷售放到網(wǎng)上，從招聘、招商、售后等多方面的服務(wù)也放在網(wǎng)上，電子交易成為企業(yè)的一個應(yīng)用平臺。為了區(qū)別于期貨交易，大宗商品電子交易通常是指現(xiàn)貨倉單交易。根據(jù)交易周期的不同，大宗商品的電子交易分為現(xiàn)貨交易和中遠(yuǎn)期交易兩種，這也是大宗商品電子交易市場上最常見的兩種交易方式。大宗商品電子交易市場的發(fā)展從八十年代開始，最初的大宗商品電子交易市場就是批發(fā)市場，具體的發(fā)展經(jīng)歷幾個階段。《大宗商品電子交易管理規(guī)范》的發(fā)布，也標(biāo)志著批發(fā)市場的發(fā)展進入了一個嶄新時代。而中小企業(yè)的B2B電子商務(wù)的規(guī)模卻因為金融危機而有了一個快速的增長，%%。根據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)，%，對于2010年前兩個季度來講增幅有所放緩。B2B依然是電子商務(wù)市場的主旋律，%，達(dá)到21,580億元。%，達(dá)到754億元。 2010年第三季度中國B2B電子商務(wù)運營商營收份額圖表來源：艾瑞咨詢，占有最大市場份額的企業(yè)仍然是阿里巴巴，占有市場份額絕大多數(shù)的企業(yè)仍是小額批發(fā)及零售類企業(yè)，大宗商品交易類企業(yè)的發(fā)展相對較晚，多數(shù)交易仍在線下進行，因此在市場占有份額上相對較小，由于大宗商品的特點，其交易平臺一旦發(fā)展起來，將具有很強的實力占有市場，咨詢類“我的鋼鐵網(wǎng)”發(fā)展迅速，已在市場份額的占有上嶄露頭角。由于我國大宗商品的電子交易發(fā)展較晚，快速發(fā)展也是近幾年的事，因此對于大宗商品的交易規(guī)模沒有做準(zhǔn)確標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)計。青島保稅港區(qū)在近年來發(fā)展迅速，已形成了大宗商品電子交易市場的產(chǎn)業(yè)集群，2008年，青島保稅區(qū)內(nèi)僅橡膠、棉花、礦產(chǎn)三大市場就擁有會員6600余家，年交易額超過300億元。2) 大宗商品電子交易市場會員規(guī)模及分布大宗商品電子交易市場根據(jù)其成熟程度的不同，其會員的數(shù)量差別較大，一些成熟的市場，會員數(shù)達(dá)到十幾萬甚至幾十萬，一些新的市場會員數(shù)至多幾百人。對于會員的分布情況，可以分為幾種情況：一是與市場所在地相關(guān)聯(lián)，如廣西南寧大宗商品交易所、黃河商品交易所；而是與產(chǎn)品性質(zhì)相關(guān)，如陜西大宗煤炭交易市場；三是與業(yè)務(wù)類別相關(guān)，如我的鋼鐵網(wǎng)主要以提供咨詢服務(wù)為主，其會員也是遍布全國。此類網(wǎng)站如我的鋼鐵網(wǎng)、中國化工網(wǎng)、中國工控網(wǎng)等。有些網(wǎng)站還提供融資服務(wù)和一些增值的其他特色服務(wù)等。根據(jù)其產(chǎn)品的特點和業(yè)務(wù)種類，其合作伙伴還會包括質(zhì)檢機構(gòu)、認(rèn)證中心、行業(yè)協(xié)會、軟件開發(fā)公司、媒體等。大宗商品電子交易市場的主業(yè)并非系統(tǒng)開發(fā)，因此多數(shù)市場會選擇由其他專業(yè)的公司進行設(shè)計開發(fā)，開發(fā)公司主要有兩家：杭州高達(dá)軟件系統(tǒng)有限公司、鄭州大學(xué)計算機應(yīng)用研究所。由于部分交易市場不愿透露相關(guān)信息，因此本表僅對已提供信息的交易市場進行匯總。 調(diào)研市場會員數(shù)及分布序號交易市場會員數(shù)分布情況1河北濱海大宗商品交易市場服務(wù)有限公司2廣西南寧大宗商品交易所500廣東、廣西南寧、東盟各國3中國鋼鐵平臺網(wǎng)信息會員12萬；交易會員3500杭州、上海、寧波、嘉興等4陜西大宗煤炭交易市場200全國各地5全國棉花交易市場廣東等沿海居多6中國國際木材交易市場60007金銀島（北京）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司30萬(2009年)8天津鐵合金交易所9我的鋼鐵網(wǎng)全國各地10黃河商品交易市場7000多遍布全國，山東為主11青島國際商品交易所有限公司12廣西食糖批發(fā)中心市場300遍布全國，廣西為主圖表來源：本報告編制，市場的會員數(shù)量直接影響到交易市場的規(guī)模，同樣會員數(shù)的多少與企業(yè)建立時間的長短也有關(guān)系，金銀島的發(fā)展相對成熟、規(guī)模較大，其會員數(shù)也是相對較多的。3) 調(diào)研市場提供的服務(wù)種類，其中僅有一家屬于純資訊類網(wǎng)站，即我的鋼鐵網(wǎng)，11家網(wǎng)站均屬于提供在線交易服務(wù)的網(wǎng)站。我的鋼鐵網(wǎng)作為一家資訊服務(wù)類網(wǎng)站，其提供的服務(wù)內(nèi)容也是