中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司保險(xiǎn)規(guī)劃師管理辦法-資料下載頁
2025-07-19 23:08本頁面
【正文】 在何地、何單位職務(wù)家庭主要成員及社會(huì)關(guān)系（含保險(xiǎn)公司親屬）姓名關(guān)系工作單位政治面貌招募方式□ 公司招募 □ 現(xiàn)有銷售人員推薦推薦人姓名：推薦人代碼：《保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員資格證書》編號(hào) 如有，則填寫。如無，可為空。本人確認(rèn)以上內(nèi)容真實(shí)。 待簽約人簽名： 年 月 日 二、經(jīng)營單位填寫初審意見 初審人簽名： 年 月 日復(fù)審意見 復(fù)審人簽名： 年 月 日培訓(xùn)情況 培訓(xùn)負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日經(jīng)營單位意見負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日 三、經(jīng)營單位填寫資格證書信息證書名稱證書類型證書獲得時(shí)間證書有效期參訓(xùn)信息參訓(xùn)時(shí)間（ 年 月 日至 年 月 日）培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)結(jié)果人員系列調(diào)整信息調(diào)整時(shí)間原系列、原職級(jí)調(diào)整后系列、職級(jí)其他注：可根據(jù)需要增加附頁。附表2：中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司XX公司銀行保險(xiǎn)簽約銷售人員信息統(tǒng)計(jì)表 經(jīng)營單位： 編號(hào)：銷售人員姓名銷售人員代碼新簽合同期限（年月日至年月日）新簽合同編號(hào)經(jīng)辦人及辦理日期續(xù)簽合同期限（年月日至年月日）續(xù)簽合同編號(hào)經(jīng)辦人及辦理日期注：可根據(jù)需要增加附頁。附表3：中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司XX公司銀行保險(xiǎn)銷售人員解約登記表 編號(hào)：一、待解約人填寫姓 名性別銷售人員代碼簽約時(shí)間現(xiàn)任職級(jí)所在單位、部門全稱身份證號(hào)碼《保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員資格證書》編號(hào) 如有，則填寫。如無，可為空。《保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書》編號(hào)解約事由解約申明：本人正式解約前因未送達(dá)的保單和未交回公司的單證所造成的一切法律和經(jīng)濟(jì)后果由本人負(fù)責(zé)。 本人明確知曉，自填寫此表開始，本人不得再以公司銀行保險(xiǎn)銷售人員的名義從事任何活動(dòng)，不再享受公司規(guī)定的報(bào)酬。待解約人簽名： 年 月 日 二、經(jīng)營單位填寫網(wǎng)點(diǎn)交接情況（適用于客戶經(jīng)理）網(wǎng)點(diǎn)名稱調(diào)查情況記錄負(fù)責(zé)人 客戶資料交接情況客戶姓名接收人/接收日期 客戶回訪情況 負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日 其他物品及文件交接記錄內(nèi)容數(shù)量接收人/接收日期團(tuán)隊(duì)意見 團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日 經(jīng)營單位意見負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日財(cái)務(wù)結(jié)算負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日附表4：中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司XX公司銀行保險(xiǎn)解約銷售人員信息統(tǒng)計(jì)表 經(jīng)營單位： 編號(hào)：銷售人員姓名銷售人員代碼《保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書》編號(hào)合同編號(hào)解約日期經(jīng)辦人辦理日期附表5：中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司XX公司銀行保險(xiǎn)銷售人員解約通知書 編號(hào) ： ： 根據(jù) ，公司現(xiàn)與你解除《中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司XX分公司銀行保險(xiǎn)銷售代理合同》，銀行保險(xiǎn)銷售代理關(guān)系自 年 月 日終止。 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司XX分公司（加蓋公司章） 年 月 日中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司XX公司銀行保險(xiǎn)銷售人員解約通知書回執(zhí) 編號(hào) ：中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司XX分公司： 今收到你公司與本人解除《中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司XX分公司銀行保險(xiǎn)銷售代理合同》的解約通知書。你公司與本人的銀行保險(xiǎn)銷售代理關(guān)系于 年 月 日終止。 簽收人： 年 月 日 附表 6：中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司XX公司銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)系列晉升主管系列申請(qǐng)表申請(qǐng)日期： 編號(hào)：一、申請(qǐng)人填寫所屬類別□客戶經(jīng)理 □保險(xiǎn)規(guī)劃師 姓名性別銷售人員代碼所在單位、部門全稱《保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員資格證書》編號(hào) 如有，則填寫。如無，可為空?！侗ｋU(xiǎn)銷售從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書》編號(hào)現(xiàn)職級(jí)申請(qǐng)轉(zhuǎn)為職級(jí)從事個(gè)人代理工作簡歷二、經(jīng)營單位填寫轉(zhuǎn)換職級(jí)前個(gè)人情況（公司管理人員填寫）任現(xiàn)職級(jí)時(shí)間年 月 日 至 年 月 日個(gè)人業(yè)績情況個(gè)人考核情況個(gè)人推薦新人情況（適用于保險(xiǎn)規(guī)劃師）團(tuán)隊(duì)意見負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日經(jīng)營單位意見 負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日晉升培訓(xùn)情況負(fù)責(zé)人簽名: 年 月 日綜合測(cè)評(píng)情況 負(fù)責(zé)人簽名: 年 月 日三、地市級(jí)分公司填寫銀行保險(xiǎn)部意見 負(fù)責(zé)人簽名: 年 月 日附表 7：中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司XX公司銀行保險(xiǎn)銷售人員系列轉(zhuǎn)換申請(qǐng)表申請(qǐng)日期： 編號(hào)：一、申請(qǐng)人填寫所屬類別□客戶經(jīng)理□業(yè)務(wù)系列 □主管系列 □支持系列□保險(xiǎn)規(guī)劃師□業(yè)務(wù)系列 □主管系列 姓名性別銷售人員代碼所在單位、部門全稱《保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員資格證書》編號(hào) 如有，則填寫。如無，可為空?！侗ｋU(xiǎn)銷售從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書》編號(hào)現(xiàn)職級(jí)晉升主管前業(yè)務(wù)系列職級(jí)任現(xiàn)職級(jí)時(shí)間年 月 日 至 年 月 日從事個(gè)人代理工作簡歷申請(qǐng)轉(zhuǎn)換理由二、經(jīng)營單位填寫擬轉(zhuǎn)換系列及職級(jí)經(jīng)營單位意見 負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日三、地市級(jí)分公司填寫銀行保險(xiǎn)部意見 負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日
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