【正文】 如無(wú)，可為空。如無(wú)，可為空。你公司與本人的銀行保險(xiǎn)銷(xiāo)售代理關(guān)系于 年 月 日終止。待解約人簽名： 年 月 日 二、經(jīng)營(yíng)單位填寫(xiě)網(wǎng)點(diǎn)交接情況（適用于客戶(hù)經(jīng)理）網(wǎng)點(diǎn)名稱(chēng)調(diào)查情況記錄負(fù)責(zé)人客戶(hù)資料交接情況客戶(hù)姓名接收人/接收日期客戶(hù)回訪情況 負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日 其他物品及文件交接記錄內(nèi)容數(shù)量接收人/接收日期團(tuán)隊(duì)意見(jiàn) 團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日 經(jīng)營(yíng)單位意見(jiàn)負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日財(cái)務(wù)結(jié)算負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日附表4：中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司XX公司銀行保險(xiǎn)解約銷(xiāo)售人員信息統(tǒng)計(jì)表 經(jīng)營(yíng)單位： 編號(hào)：銷(xiāo)售人員姓名銷(xiāo)售人員代碼《保險(xiǎn)銷(xiāo)售從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書(shū)》編號(hào)合同編號(hào)解約日期經(jīng)辦人辦理日期附表5：中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司XX公司銀行保險(xiǎn)銷(xiāo)售人員解約通知書(shū) 編號(hào) ： ： 根據(jù) ，公司現(xiàn)與你解除《中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司XX分公司銀行保險(xiǎn)銷(xiāo)售代理合同》，銀行保險(xiǎn)銷(xiāo)售代理關(guān)系自 年 月 日終止?！侗ｋU(xiǎn)銷(xiāo)售從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書(shū)》編號(hào)解約事由解約申明：本人正式解約前因未送達(dá)的保單和未交回公司的單證所造成的一切法律和經(jīng)濟(jì)后果由本人負(fù)責(zé)。附表3：中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司XX公司銀行保險(xiǎn)銷(xiāo)售人員解約登記表 編號(hào)：一、待解約人填寫(xiě)姓 名性別銷(xiāo)售人員代碼簽約時(shí)間現(xiàn)任職級(jí)所在單位、部門(mén)全稱(chēng)身份證號(hào)碼《保險(xiǎn)銷(xiāo)售從業(yè)人員資格證書(shū)》編號(hào) 如有，則填寫(xiě)。 待簽約人簽名： 年 月 日 二、經(jīng)營(yíng)單位填寫(xiě)初審意見(jiàn) 初審人簽名： 年 月 日復(fù)審意見(jiàn) 復(fù)審人簽名： 年 月 日培訓(xùn)情況 培訓(xùn)負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日經(jīng)營(yíng)單位意見(jiàn)負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日 三、經(jīng)營(yíng)單位填寫(xiě)資格證書(shū)信息證書(shū)名稱(chēng)證書(shū)類(lèi)型證書(shū)獲得時(shí)間證書(shū)有效期參訓(xùn)信息參訓(xùn)時(shí)間（ 年 月 日至 年 月 日）培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)結(jié)果人員系列調(diào)整信息調(diào)整時(shí)間原系列、原職級(jí)調(diào)整后系列、職級(jí)其他注：可根據(jù)需要增加附頁(yè)。如無(wú)，可為空。第三條 考評(píng)結(jié)果考評(píng)分值考評(píng)結(jié)果59分及以下不達(dá)標(biāo)6079分達(dá)標(biāo)8089分良好90分及以上優(yōu)秀第四條 各地市級(jí)分公司結(jié)合本公司實(shí)際情況，可以對(duì)帶有“ ”的考評(píng)分值進(jìn)行調(diào)整，并報(bào)省級(jí)分公司備案。如造成損失，業(yè)務(wù)系列人員還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。在客戶(hù)服務(wù)或業(yè)務(wù)拓展過(guò)程中，如存在違法國(guó)家法律法規(guī)或公司規(guī)章制度的行為，發(fā)現(xiàn)一例扣20分，直至月度考評(píng)得分為0。如發(fā)現(xiàn)客戶(hù)資料存在不真實(shí)或不完整的，發(fā)現(xiàn)一例扣10分，直至月度考評(píng)得分為0。若保險(xiǎn)規(guī)劃師銷(xiāo)售的保單發(fā)生新單回訪不成功件（含附加險(xiǎn)），每件扣10分，直至月度綜合考評(píng)得分為0。（六）業(yè)務(wù)品質(zhì)保險(xiǎn)規(guī)劃師被客戶(hù)有效投訴的，視情節(jié)輕重，發(fā)生一次扣10－50分，直至月度綜合考評(píng)得分為0。，每少一次扣10分，直至該項(xiàng)目得分為0。無(wú)故未按時(shí)簽批的，一人次扣3分。長(zhǎng)險(xiǎn)主險(xiǎn)保單單件保費(fèi)達(dá)到500元計(jì)為1件；短期險(xiǎn)當(dāng)月保費(fèi)每累計(jì)300元折算為1件，但折算件數(shù)不超過(guò)自然件數(shù)或卡折數(shù)，由省級(jí)分公司確定納入件數(shù)統(tǒng)計(jì)范圍的短期險(xiǎn)險(xiǎn)種。團(tuán)隊(duì)舉績(jī)率是指團(tuán)隊(duì)中當(dāng)月新單件數(shù)大于零的人員數(shù)量（含見(jiàn)習(xí)保險(xiǎn)規(guī)劃師）/月初團(tuán)隊(duì)人員數(shù)量（不含見(jiàn)習(xí)保險(xiǎn)規(guī)劃師）100%。（三）綜合保單續(xù)收率個(gè)人當(dāng)月綜合保單續(xù)收率至少達(dá)到90%，每降低1個(gè)百分點(diǎn)扣5分，直到該項(xiàng)目得分為0。 ：每個(gè)工作日按要求填寫(xiě)工作日志。：團(tuán)隊(duì)每日抽查拜訪活動(dòng)的真實(shí)有效性，并進(jìn)行客戶(hù)回訪。：主管管轄團(tuán)隊(duì)成員（不含主管本人）當(dāng)月平均會(huì)議及培訓(xùn)到達(dá)率至少達(dá)到85%，每降低1個(gè)百分點(diǎn)扣3分，直到該項(xiàng)目得分為0。類(lèi)別項(xiàng)目分值業(yè)務(wù)系列個(gè)人會(huì)議及培訓(xùn)到達(dá)率20個(gè)人活動(dòng)量管理20綜合保單續(xù)收率20業(yè)務(wù)品質(zhì)30其他項(xiàng)目10主管系列團(tuán)隊(duì)會(huì)議及培訓(xùn)到達(dá)率20團(tuán)隊(duì)舉績(jī)率30團(tuán)隊(duì)管理20業(yè)務(wù)品質(zhì)20其他項(xiàng)目10（一）會(huì)議及培訓(xùn)到達(dá)率：按公司要求參加會(huì)議及培訓(xùn)。主管系列人員包括團(tuán)隊(duì)會(huì)議及培訓(xùn)達(dá)到率、團(tuán)隊(duì)舉績(jī)率、團(tuán)隊(duì)管理、業(yè)務(wù)品質(zhì)。（三）根據(jù)《銀行保險(xiǎn)銷(xiāo)售人員解約登記表》的意見(jiàn)，地市級(jí)分公司銀行保險(xiǎn)部與保險(xiǎn)規(guī)劃師解除代理合同，簽發(fā)《銀行保險(xiǎn)銷(xiāo)售人員解約通知書(shū)》，填寫(xiě)《銀行保險(xiǎn)解約銷(xiāo)售人員信息統(tǒng)計(jì)表》。第四條 解約流程（一）待解約保險(xiǎn)規(guī)劃師與公司結(jié)清物品、業(yè)務(wù)單據(jù)等，由經(jīng)營(yíng)單位填寫(xiě)《銀行保險(xiǎn)銷(xiāo)售人員解約登記表》。（七）地市級(jí)分公司銀行保險(xiǎn)部核對(duì)相關(guān)保險(xiǎn)規(guī)劃師信息和合同文本后，辦理代理合同續(xù)簽手續(xù)，填寫(xiě)《銀行保險(xiǎn)簽約銷(xiāo)售人員信息統(tǒng)計(jì)表》。（五）完成代理合同簽約后，公司核發(fā)《保險(xiǎn)銷(xiāo)售從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書(shū)》。審批通過(guò)的，由地市級(jí)分公司統(tǒng)一與待簽約人員簽訂《銀行保險(xiǎn)銷(xiāo)售代理合同》，填寫(xiě)《銀行保險(xiǎn)簽約銷(xiāo)售人員信息統(tǒng)計(jì)表》，并按照公司有關(guān)規(guī)定為簽約的保險(xiǎn)規(guī)劃師建立個(gè)人檔案。（三）培訓(xùn)考試通過(guò)的待簽約人員，由經(jīng)營(yíng)單位整理擬與其簽約的代理合同文本，同待簽約人員的《銀行保險(xiǎn)銷(xiāo)售人員登記表》一并提交地市級(jí)分公司銀行保險(xiǎn)部審批。經(jīng)營(yíng)單位可安排面試、筆試等形式進(jìn)行初審。附件1 保險(xiǎn)規(guī)劃師簽約和解約實(shí)施流程第一條 待簽約保險(xiǎn)規(guī)劃師在正式簽約前須提供下列材料（一）《銀行保險(xiǎn)銷(xiāo)售人員登記表》；（二）本人身份證、最高學(xué)歷證明原件和復(fù)印件；（三）近期一寸免冠照片；（四）公司認(rèn)為必需的其他資料。第四十九條 本《辦法》由公司總裁室負(fù)責(zé)解釋。第四十七條 各級(jí)分公司應(yīng)按照《中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司保險(xiǎn)規(guī)劃師保障辦法（2015修訂）》為保險(xiǎn)規(guī)劃師辦理意外、醫(yī)療和團(tuán)體養(yǎng)老保險(xiǎn)等。第四十五條 各省級(jí)分公司根據(jù)當(dāng)?shù)仃?duì)伍發(fā)展實(shí)際，在成本可控的前提下，可在管理津貼分檔提取、間接育成利益、月度展業(yè)獎(jiǎng)設(shè)置方面進(jìn)行探索，上報(bào)總公司審批后試行。若取消限時(shí)要求，各級(jí)育成津貼比例按原職級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的80%計(jì)發(fā)；取消限時(shí)要求后，超出育成津貼發(fā)放年限后的育成津貼統(tǒng)一按相應(yīng)職級(jí)最后1年標(biāo)準(zhǔn)的80%計(jì)發(fā)。項(xiàng)目A版B版C版D版S值1000800600500Q值12001000800600如省級(jí)分公司須超出以上版本范圍確定委托報(bào)酬及考核標(biāo)準(zhǔn)的，須上報(bào)總公司銀行保險(xiǎn)部審批。各省級(jí)分公司在執(zhí)行本辦法時(shí)，應(yīng)以正式文件形式明確各地市級(jí)分公司適用版本。A、 B的比例關(guān)系由省級(jí)分公司確定。若當(dāng)月之前的第14個(gè)月沒(méi)有期交業(yè)務(wù)，當(dāng)月保單續(xù)收率記作100%。其中：保費(fèi)續(xù)收率＝當(dāng)月之前的第14個(gè)月承保的現(xiàn)仍有效的長(zhǎng)險(xiǎn)期交保單保險(xiǎn)費(fèi)/本月之前的第14個(gè)月承保的長(zhǎng)險(xiǎn)期交保單保險(xiǎn)費(fèi)100％。團(tuán)隊(duì)有效人力統(tǒng)計(jì)時(shí),主管本人默認(rèn)為有效人力。（五）本《辦法》中的Q是指保險(xiǎn)規(guī)劃師月度FYC的考核值。由省級(jí)分公司確定納入FYC統(tǒng)計(jì)范圍的附加險(xiǎn)和短期險(xiǎn)險(xiǎn)種。（三）本《辦法》中的“新人”是指首次與公司簽約，且職級(jí)為業(yè)務(wù)系列職級(jí)的人員。 指標(biāo)當(dāng)前職級(jí)檔次個(gè)人考核指標(biāo)團(tuán)隊(duì)指標(biāo)綜合保單續(xù)收率月度綜合考評(píng)結(jié)果最低管轄理財(cái)部數(shù)量（含直轄部）理財(cái)區(qū)季度FYC理財(cái)區(qū)最低有效人力直轄部最低有效人力高級(jí)區(qū)經(jīng)理90%三次達(dá)標(biāo)及以上3280Q80