20xx年個人金融業(yè)務旺季營銷方案-資料下載頁
2025-10-30 10:36本頁面
【導讀】如下，請遵照執(zhí)行。達指標進行調(diào)整）。對于完成分行下達的2020年年終存款平盤計劃的支行、網(wǎng)點，辦法對其2020年的實際完成情況進行考核。：代理保險銷售5900萬元，其中躉繳5000萬元，期繳800萬元，卡式保單產(chǎn)品100萬元。實現(xiàn)實物的黃金銷售。且連續(xù)扣款兩次。：新開借記卡15000張，其中IC卡12020張。行客戶新增口徑統(tǒng)計。張，私人銀行客戶新簽約26戶。戶3戶，短信客戶8戶，手機銀行客戶2戶。記卡凈新增目標任務由分行另行確定。省分行對單項產(chǎn)品激勵，由資陽分行直接兌現(xiàn)給各支行。日個人儲蓄存款的時點余額為考核基數(shù)。次，則該網(wǎng)點當月保險買單在上述計價的基礎(chǔ)上打八折?？私o予買單獎勵；賬戶鉑按元/克給予買單獎勵；勵；持續(xù)銷售的股票型基金按照銷售額30元/萬元進行激勵；元/萬元進行激勵，數(shù)據(jù)以系統(tǒng)數(shù)據(jù)為準。，但新開未收取年費的IC卡不納入激勵范圍。新發(fā)一張卡，獎勵600元；私人銀行新簽約一戶，獎勵300元。對應激勵標準的兩倍進行負激勵。
【正文】 述五項指標的任務完成率來進行考核。五項指標的分值分 別為 40分、 30分、20 分、 20 分、 10 分；單項任務完成率排名第一名為滿分，后續(xù)名次以“投影法”計算其得分，加權(quán)計算總分，評選前三名，分別給予 6000 元、 4000元和 3000元激勵。 （ 3）計算方法 ：基期數(shù)據(jù)是以 2020 年 12 月 31日 存款時點 余額、理財產(chǎn)品時點余額（含開放式和非開放式理財產(chǎn) 15 品）為基線制定旺季資金吸納量及存款任務?？己酥笜税ǎ捍婵顣r點新增和理財產(chǎn)品凈新增額 (理財產(chǎn)品凈新凈額包括開放式和非開放式含信托理財產(chǎn)品的凈新增額 ,下同 )兩項。 理財產(chǎn)品凈新增額 =開放式理財產(chǎn)品日凈新增 額、非開放式理財產(chǎn)品凈新增之和。 各階段網(wǎng)均資金吸納量 =（各行所轄網(wǎng)點存款時點新增 +理財產(chǎn)品凈新增）各網(wǎng)點存款任務完成率 。 ： 躉繳 1:1 折算，期繳 1: 折算，卡式保單 1:6 折算 。 ： 個人貴金屬綜合交易量，按照“建行金”實物黃金交易量 1： 經(jīng)銷實物黃金交易量 1： 代銷金 黃金交易量 1： 賬戶金交易量 1:、賬戶白銀交易量 1： 、賬戶鉑交易量 1: 的比例進行 計算綜合銷售量 排名 。 ：股票型基金按照 1： 1 進行折算，有費率的債券基金按照 2： 1進行折算，無手續(xù)費收入 的債券型基金和貨幣市場基金按照 20： 1進行折算 ： 基礎(chǔ)客戶新增 =金融 IC卡 *1+結(jié)算通卡*2+各行財富管理卡發(fā)卡 *15+各行私人銀行卡發(fā)卡 *30+各行賬戶類貴金屬新增簽約 （二）省分行對一線銷售激勵，資陽分行對穿對過，直接清算到各支行，由各支行兌現(xiàn)到網(wǎng)點。 （三）精神卡激勵 16 ：每日從網(wǎng)點的基金、保險銷售的柜員、 PB中選第一名，評為當日銷售之星，個人積 1 分。每周從 PB 中選基金、保險銷售的第一名，評為每周銷售之星，個人積 3 分。 ：該周存款新增比例最高的網(wǎng)點；該周保險銷售周 任務完成率最高的網(wǎng)點；該周基金銷售周任務完成率最高的網(wǎng)點；該周貴金屬銷售周任務完成率最高的網(wǎng)點，網(wǎng)點團隊積 5 分。 ：每周辦理業(yè)務筆數(shù)最多的柜員，個人積 3分。 10 萬以上，獲得個金部簽發(fā)精神卡，團隊積 5 分；單日銷售保險 50 萬以上，獲得由分管行長簽發(fā)的精神卡，團隊積 10分；單日銷售保險 100 萬以上，獲得由行長簽發(fā)的精神卡，團隊積 20分。 五、其 他 要求 （一）繼續(xù)做好電子銀行重點產(chǎn)品的客戶推廣工作，大力營銷網(wǎng)上銀行、手機銀行和短信銀行，培養(yǎng)客戶通過電子渠道辦理轉(zhuǎn)賬、繳費、購買基金 、理財產(chǎn)品等非現(xiàn)金業(yè)務，豐富客戶服務渠道。同時，要向客戶積極推薦我行的自助設備，原則上，簡單的小額存取業(yè)務（ 5000 元以下）全部分流到自助設備上辦理，切實減輕旺季柜面壓力。各行自助設備管理團隊合理調(diào)配現(xiàn)金，做好計劃，關(guān)注每臺機具的使用情況，及時加卸其鈔。制定相關(guān)預案，加大維護力度，確保機具正常運轉(zhuǎn)。 17 （二）加強操作風險管理，確保業(yè)務安全營運。歲末年初，前臺均面臨著客戶多、柜臺壓力大、現(xiàn)金收付量大等情況，是案件和風險事項發(fā)生的易發(fā)期。各行在抓業(yè)務發(fā)展的同時，一定要從思想認識上端正業(yè)務發(fā)展與風險防范的辯證關(guān)系， 切實落實各項風險防控措施，加強個人賬戶，現(xiàn)金、重要單證、重要物品，授權(quán)，大額資金進出，日始日終等各內(nèi)控環(huán)節(jié)的管理，加強檢查督導，做好營業(yè)機構(gòu)的人員調(diào)配和各項營業(yè)保障工作，嚴格控制操作風險，確保資金安全。 （三）全轄各支行應對轄內(nèi)自助設備和 POS 機具組織一次全面的安全檢修，及時解決機具運行故障，定時向商戶配送打印紙，保證機具開通率。 （四）活動期間，完善信息協(xié)調(diào)溝通機制，加強信息的聯(lián)系和通報工作。各支行所轄網(wǎng)點務必于每日營業(yè)結(jié)束后將本日產(chǎn)品銷售情況通過郵件報管所在支行個人金融部，同時報資陽分行個人金融部。數(shù)據(jù) 要準確，內(nèi)容要全面。資陽分行個銀部必須在第二天上午向全轄下發(fā)將前一天業(yè)績（節(jié)假日順延），表場先進，鞭策落后。各行必須本著實事求是的原則認真落實，嚴禁弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，分行將嚴肅處理。 （五）全轄各支行要盡快根據(jù)分行的營銷活動方案和有關(guān)要求，研究制訂適合本行實際的、行之有效的實施方案，層層分解并落實目標任務和時間進度，做到目標明確、措施到位?；顒臃桨冈?1月 10 日之前報資陽分行備案。
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