【正文】 270合計(jì)（億只）15分析LED應(yīng)用在手機(jī)面板的背光源僅23顆，應(yīng)用在NB的顆數(shù)提高到40顆到50顆未來(lái)若使用在逾200顆的LED監(jiān)視器市場(chǎng)、或動(dòng)輒上千顆的電視市場(chǎng)發(fā)展需求旺盛，增長(zhǎng)潛力大小尺寸背光源市場(chǎng)放緩，大尺寸背光滲透率提升或成主推力短期看LED背光在NB中的滲透率，長(zhǎng)期看LED背光在LCDTV中的增長(zhǎng)手機(jī)現(xiàn)狀手機(jī)產(chǎn)量的持續(xù)增長(zhǎng)帶動(dòng)了背光源市場(chǎng)的快速發(fā)展2003年彩屏手機(jī)的出現(xiàn)更是推動(dòng)白光LED市場(chǎng)的快速發(fā)展目前白光LED最大應(yīng)用市場(chǎng)為彩色手機(jī)屏幕及按鍵的背光源2009年電子產(chǎn)品不斷出現(xiàn)（智能手機(jī)、MP筆記本電腦、GPS、數(shù)碼相機(jī)），移動(dòng)設(shè)備自2004年以來(lái)第一次呈現(xiàn)積極增長(zhǎng)趨勢(shì)（%）未來(lái)手機(jī)產(chǎn)量進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)階段技術(shù)提升導(dǎo)致用于手機(jī)液晶面板背光源LED數(shù)量減少LED在手機(jī)背光源中用量增速放緩產(chǎn)值2005年背光源用LED數(shù)量超過(guò)12億只，未來(lái)幾年增長(zhǎng)率將保持在個(gè)位數(shù)每支彩色手機(jī)屏幕背光源約需23顆的白光LED，以每支手機(jī)而言，按鍵須用高亮度LED平均約812顆2003年白光、黃綠光、藍(lán)光LED三者占手機(jī)按鍵背光源市場(chǎng)1:6:3NB現(xiàn)狀2009年是LED作為筆記本電腦背光源起飛的開(kāi)始預(yù)計(jì)滲透率將由第一季的13%增長(zhǎng)到第4季的50%特點(diǎn)但LED具有更薄更省電、亮度更均勻的優(yōu)勢(shì)國(guó)內(nèi)但受到專利的限制，初期要進(jìn)攻國(guó)際品牌大廠并不容易國(guó)內(nèi)山寨NB市場(chǎng)，也許是一條新出路相關(guān)產(chǎn)業(yè)TFT LCD面板廠友達(dá)、奇美電、三星電子、 LCD背光模塊中光電、大億科、奈普等參與者概況品牌NB大廠背光源目前芯片仍由日系廠商主導(dǎo)日本日亞（Nichia）、豐田合成（Toyoda Gosei）韓國(guó)首爾半導(dǎo)體和Lumens臺(tái)灣光寶、億光、東貝大陸帝光等企業(yè)TV現(xiàn)狀市場(chǎng)對(duì)LED TV的期待更高，被視為引爆LED產(chǎn)業(yè)再造高峰的重要功能2005年夏普率先在全球推出首臺(tái)采用LED背光源技術(shù)LCD電視索尼、三星、LG、海信、Philips相繼推出LED背光源2009年LED電視的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為100萬(wàn)臺(tái)，占平板電視市場(chǎng)消費(fèi)總量的5%隨著LED 背光電視價(jià)格的下滑，均差價(jià)的縮小有助于LED 市場(chǎng)份額的提升瓶頸發(fā)光效率低目前CCFL的輸出光通量多在5000～7000lm范圍，實(shí)際屏幕的輸出光通量高于300lm，而多數(shù)LED背光都還無(wú)法達(dá)到這一指標(biāo)成本高同等尺寸的背光源，LED是CCFL價(jià)格的4倍一致性用LED作為背光源存在白光的一致性問(wèn)題光衰LED在網(wǎng)點(diǎn)設(shè)計(jì)上較線性光源CCFL難，LED輻射狀的光強(qiáng)衰減RGB LED背光源時(shí)間一久會(huì)產(chǎn)生色移，波長(zhǎng)會(huì)隨溫度變化散熱散熱困難加劇了LED的發(fā)光效率、光衰等問(wèn)題發(fā)展使用LED背光源液晶電視面板出貨從2010年的3650萬(wàn)片（滲透率20%）2012年大尺寸液晶面板采LED 背光源面板出貨量將超過(guò)冷陰極燈管(CCFL)（滲透率72%）參與者東貝透過(guò)轉(zhuǎn)投資Lumens打入三星LED TV供應(yīng)鏈晶電2月份營(yíng)收大幅回升，受惠代工訂單及三星的LED TV等海外客戶五，大陸LED行業(yè) 基本情況發(fā)展歷史2003年國(guó)家正式啟動(dòng)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)工程，對(duì)城市交通信號(hào)燈大規(guī)模置換僅信號(hào)燈這一項(xiàng)，就帶動(dòng)當(dāng)年我國(guó)半導(dǎo)體照明市場(chǎng)61％的高增長(zhǎng)隨著廈門三安、大連路美等一批高亮度芯片生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能釋放，國(guó)內(nèi)高亮度芯片產(chǎn)量出現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)2004年國(guó)家先后成立了深圳、廈門、上海、南昌、大連5個(gè)半導(dǎo)體照明基地手機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)占了高亮度LED市場(chǎng)的一半以上隨著手機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)的飽和，高亮度LED市場(chǎng)的增長(zhǎng)率將會(huì)放緩2005年汽車照明和室內(nèi)裝飾燈市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，同比分別增長(zhǎng)了53％和133％，比2004年增長(zhǎng)了49％2005年以前高亮度LED市場(chǎng)的年均增長(zhǎng)率達(dá)到34%2008年受全球金融危機(jī)影響，國(guó)際需求大幅縮減，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢科技部提出了開(kāi)展“十城萬(wàn)盞”LED應(yīng)用試點(diǎn)示范城市的工程LED市場(chǎng)迅速回暖，銷售量增長(zhǎng)25%以上，達(dá)到480億2009年科技部高新司把原來(lái)的10座城市改為21座發(fā)改委等六部委發(fā)布《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見(jiàn)》移動(dòng)設(shè)備應(yīng)用仍是最大的應(yīng)用，占到整個(gè)市場(chǎng)的43%LCD背光和照明在2009年增長(zhǎng)明顯，正在逐步成為我國(guó)半導(dǎo)體照明的主要應(yīng)用領(lǐng)域隨著國(guó)內(nèi)掀起LED投資熱潮，目前行業(yè)也面臨著產(chǎn)能過(guò)剩的擔(dān)憂預(yù)測(cè)2015年，中國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)年均增速達(dá)30%，提高半導(dǎo)體照明產(chǎn)品滲透率功能性照明、液晶背光源、景觀裝飾等市場(chǎng)份額目標(biāo)分別達(dá)20%、50%、70%以上至2015年，上游芯片的國(guó)產(chǎn)化率達(dá)70%以上，扶持35家芯片規(guī)?；髽I(yè)大型MOCVD裝備與關(guān)鍵原材料實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化初步建立半導(dǎo)體照明標(biāo)準(zhǔn)體系實(shí)現(xiàn)節(jié)電400億千瓦時(shí)，相當(dāng)于減排二氧化碳4000萬(wàn)噸現(xiàn)狀中國(guó)芯片在全球LED芯片市場(chǎng)中的占有率逐年提升，從2003年不足10%增長(zhǎng)到將近20%對(duì)于我國(guó)的高亮度芯片來(lái)說(shuō)，2003年至今可稱為其高速發(fā)展階段封裝仍是中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)中最大的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，但芯片比重持續(xù)提高企業(yè)規(guī)模從事外延生產(chǎn)、芯片制造的企業(yè)40多家廈門三安、大連路美、深圳方大、上海藍(lán)光、士藍(lán)明芯器件封裝企業(yè)約600家佛山國(guó)星、寧波愛(ài)米達(dá)、廈門華聯(lián)、深圳超亮其中一定規(guī)模的封裝企業(yè)約100家　應(yīng)用產(chǎn)品和配套企業(yè)1700多家　目前全國(guó)從事LED的企業(yè)約2000多家瓶頸技術(shù)差距大陸LED核心技術(shù)（外延片）水平與海外的差距較大，封裝差距要小些外延芯片中差距最大的是InGaAlP紅、橙、黃色LEDInGaN藍(lán)綠光外延芯片的高光效（60 lm/w）功率型外延型外延芯片尚無(wú)核心技術(shù)尚未突破、專利問(wèn)題日益突出國(guó)際半導(dǎo)體照明核心專利的糾紛開(kāi)始直接影響國(guó)內(nèi)企業(yè)結(jié)構(gòu)分化LED封裝產(chǎn)業(yè)所需的外延芯片低檔產(chǎn)品供大于求，高檔產(chǎn)品則價(jià)高難求規(guī)模分散以地區(qū)或基地為據(jù)點(diǎn)，各自為戰(zhàn)，低水平重復(fù)，激烈競(jìng)爭(zhēng)，上下游整合不足LED外延片的結(jié)構(gòu)決定了同一片外延上的芯片、同樣工藝封裝的產(chǎn)品都在性能上有較大差別，這樣在面向一致性要求高的應(yīng)用領(lǐng)域，只有規(guī)模大的企業(yè)可以依靠其多層次的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)保證總體產(chǎn)出效率缺乏支持隨著LED應(yīng)用領(lǐng)域的拓寬，其應(yīng)用中與集成電路技術(shù)的配套越來(lái)越深入大陸的集成電路技術(shù)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)對(duì)比日本、韓國(guó)及臺(tái)灣有相當(dāng)大的差距韓國(guó)LED產(chǎn)業(yè)能在近年來(lái)后來(lái)者居上就是憑借著集成電路產(chǎn)業(yè)的支持工藝落后技術(shù)和產(chǎn)業(yè)之間的“穩(wěn)定工藝”問(wèn)題還有待解決很多企業(yè)沒(méi)有解決好高技術(shù)與實(shí)際的低產(chǎn)出之間的矛盾技術(shù)上的成功可能只需要3個(gè)月，工藝成熟卻需要3年甚至更久成功企業(yè)的經(jīng)營(yíng)運(yùn)轉(zhuǎn)更多地依賴工藝團(tuán)隊(duì)而不是個(gè)別的技術(shù)精英科研實(shí)力科研成果與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化之間的渠道不暢核心專利的缺乏，將使LED產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展受到一定程度的制約集成電路配套支持不足標(biāo)準(zhǔn)化半導(dǎo)體照明行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)缺失一直是困擾行業(yè)快速發(fā)展的掣肘之一我國(guó)9項(xiàng)半導(dǎo)體照明行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2010年1月1日正式實(shí)施有利于引導(dǎo)行業(yè)由無(wú)序、沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)變?yōu)橛行?、有?biāo)準(zhǔn)地進(jìn)入市場(chǎng) 地區(qū)發(fā)展深圳深圳LED產(chǎn)業(yè)始于上世紀(jì)90年代，目前規(guī)模約200億元，占全國(guó)一半LED企業(yè)已達(dá)700余家，%目前年產(chǎn)值超過(guò)150億，產(chǎn)品大多銷往國(guó)外深圳LED產(chǎn)業(yè)將集中于襯底、外延及芯片；封裝；應(yīng)用產(chǎn)品；配套及設(shè)備四個(gè)領(lǐng)域主要企業(yè)深圳方大、世紀(jì)晶源、量子光電、邦貝爾電子、億合光電、大盛半導(dǎo)體、巨能電子等世紀(jì)晶源現(xiàn)股東為新恒基國(guó)際集團(tuán)深圳方大生產(chǎn)GaN基藍(lán)、綠光LED外延片和芯片目前已掌握大功率高亮度白光LED的生產(chǎn)技術(shù)，發(fā)光效率已達(dá)到30 lm/w，技術(shù)在業(yè)內(nèi)處于中等水平，缺少產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)南昌5年前國(guó)家半導(dǎo)體照明工程產(chǎn)業(yè)化基地落戶南昌去年僅高新區(qū)的LED產(chǎn)業(yè)就實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值50億，銷售收入連續(xù)5年進(jìn)入全國(guó)前5主要企業(yè)聯(lián)創(chuàng)光電、晶能光電、欣磊光電等2005年底，臺(tái)灣鼎元光電科技公司斥資1500萬(wàn)美元，在光谷成立元茂光電科技（武漢）有限公司晶能光電全球第三家具有原創(chuàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的半導(dǎo)體發(fā)光材料與器件公司專門從事硅襯底LED芯片及外延材料生產(chǎn)自主研發(fā)“硅襯底發(fā)光二極管材料及器件”技術(shù)打破了國(guó)際壟斷在全球率先實(shí)現(xiàn)了硅襯底氮化鎵基LED芯片的批量生產(chǎn)聯(lián)創(chuàng)光電產(chǎn)品主要以普通亮度LED為主，高亮度GaN藍(lán)綠光LED還處于研發(fā)中，目前主要業(yè)務(wù)是封裝控股53%的廈門華聯(lián)公司是一個(gè)以LED器件封裝為主的企業(yè)外延設(shè)備利用率低，芯片工藝不穩(wěn)定上海上海是中國(guó)5大半導(dǎo)體照明工程產(chǎn)業(yè)化基地之一從襯底、外延、芯片、封裝到應(yīng)用，有200多家相關(guān)企業(yè)，構(gòu)成了以張江高科技園區(qū)為核心的綠色照明產(chǎn)業(yè)群主要企業(yè)在核心的外延片研發(fā)、芯片制造、大功率封裝等環(huán)節(jié)，有上海藍(lán)寶光電、上海北大藍(lán)光、大晨光電等重量級(jí)企業(yè)上海三思公司206年已登上中國(guó)LED顯示屏銷售額榜首廈門2004年廈門被科技部正式確定為中國(guó)四大光電產(chǎn)業(yè)基地目前廈門現(xiàn)有的大型光電企業(yè)1/3來(lái)自臺(tái)灣省主要企業(yè)廈門三安電子、聯(lián)廈光電、明達(dá)光電、乾照光電等4家LED外延片、芯片生產(chǎn)企業(yè)總產(chǎn)量占中國(guó)大陸芯片產(chǎn)量的25%，達(dá)70億粒臺(tái)灣明達(dá)光電、友達(dá)光電、國(guó)聯(lián)光電、金保利光電、臺(tái)灣東元、中華映管、冠捷電子等落戶火炬高新區(qū)廈門三安中國(guó)目前最大、產(chǎn)業(yè)鏈最完整、產(chǎn)品最全的LED生產(chǎn)廠商產(chǎn)品包括藍(lán)光LED（GaN基）和紅、黃光LED（AlGaInP基）的外延片、芯片大連國(guó)家半導(dǎo)體照明工程大連產(chǎn)業(yè)化基地現(xiàn)有LED產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)12家，其中，上游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)3家，中游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)2家，下游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)7家主要企業(yè)MO源藍(lán)寶石襯底材料企業(yè)有：大連科利德、大連淡寧外延片：大連路明（美國(guó)）芯片制備：大連路美芯片封裝材料：大連路明發(fā)光材料潛在應(yīng)用：大連路明光電科技、大連第一、第二燈具廠大連路美2004年收購(gòu)美國(guó)AXT公司光電事業(yè)部，獲得5臺(tái)小容量MOCVD設(shè)備和專利技術(shù)當(dāng)時(shí)美國(guó)AXT公司的LED技術(shù)處于國(guó)際前4名，技術(shù)成熟公司在美國(guó)進(jìn)行外延片生產(chǎn)，之后把外延片運(yùn)回國(guó)內(nèi)進(jìn)行芯片加工公司LED生產(chǎn)能力僅次于三安，年產(chǎn)藍(lán)綠光外延片6萬(wàn)片，芯片12億顆；紅黃光外延片8萬(wàn)片，芯片25億顆揚(yáng)州2008年成為中國(guó)第六個(gè)國(guó)家半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)化基地永豐余旗下的川奇光電年銷售額超過(guò)30億產(chǎn)品涉及從TETLCD到EPAGE（電子紙）、再到LED主要企業(yè)華夏光電、中顯機(jī)械、國(guó)宇電子、中科半導(dǎo)體、東貝光電等20多家半導(dǎo)體照明生產(chǎn)企業(yè)杭州初步形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈主要企業(yè)遠(yuǎn)方光電、士藍(lán)明芯、中宙光電、威利廣科技南京擁有20多家企業(yè)，2007年實(shí)現(xiàn)收入30億主要企業(yè)洛普、漢德森、大賀、多倫、寶泰、華東電子、華鼎電子、奧源等士蘭微主要生產(chǎn)高亮度GaN藍(lán)綠光LED外延片和芯片公司核心技術(shù)人員和日亞公司相關(guān)的合作研發(fā)經(jīng)驗(yàn)公司在LED芯片制造方面擁有多項(xiàng)專利（表面組化技術(shù)、功率芯片倒裝技術(shù)以及抗靜電技術(shù)），公司在LED芯片制造上具有潛在優(yōu)勢(shì)六，臺(tái)灣LED行業(yè)發(fā)展歷史全球藍(lán)光芯片產(chǎn)能由于新型市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，產(chǎn)能快速擴(kuò)張隨著四元化合物InGaAlP LED及傳統(tǒng)LED價(jià)格滑落，日商逐漸推出低端市場(chǎng)而臺(tái)灣廠商乘機(jī)占有全球四元InGaAlP LED市場(chǎng)但隨著技術(shù)提高，臺(tái)灣廠商從手機(jī)鍵面照明等低價(jià)位產(chǎn)品擴(kuò)張到了需要更高亮度、占現(xiàn)有白色LED市場(chǎng)一半以上的手機(jī)背照燈領(lǐng)域現(xiàn)狀臺(tái)灣生產(chǎn)的GaN和InGaAlP LED 單價(jià)較低，產(chǎn)品屬于中低端，四元LED產(chǎn)能達(dá)到全球的80%臺(tái)灣LED產(chǎn)值占全球市場(chǎng)的24%左右，目前藍(lán)光LED產(chǎn)能占全球的35%在日本市場(chǎng)上，日亞擁有強(qiáng)勢(shì)的白色LED專利，臺(tái)灣廠商生產(chǎn)的白色LED幾乎打不進(jìn)去在歐美市場(chǎng)上，與歐美企業(yè)簽署專利委托，臺(tái)灣、韓國(guó)廠商的產(chǎn)品就可以進(jìn)入市場(chǎng)在專利網(wǎng)“漏洞”較多的新興市場(chǎng)，臺(tái)灣、韓國(guó)廠商的白色LED更是勢(shì)不可擋參與者營(yíng)收（億臺(tái)幣）2006年2005年聯(lián)發(fā)科技/media tek529464聯(lián)詠科技/nova tek314259奇昱光電/himax246177威盛電子/via214191凌陽(yáng)科技/sunplus170187群聯(lián)電子/phison12463瑞昱半導(dǎo)體/realtek124106鈺創(chuàng)科技/etron10467矽統(tǒng)科技/sis79115晨星/mistar7256外延片產(chǎn)能2008年（億顆）MOCVD臺(tái)數(shù)藍(lán)光LED月四元LED月晶電（+國(guó)聯(lián)）49312元坤（+聯(lián)詮）393華上12璨圓161無(wú)合計(jì)116主要企業(yè)晶電、華上、璨圓晶元光電晶元光電先后合并了國(guó)聯(lián)光電、元砷光電、連勇光電全球最大的紅光LED廠，以及第四大的藍(lán)光LED廠不但兩種產(chǎn)品的月產(chǎn)能分別都是世界第一，而總產(chǎn)量也占世界相當(dāng)大的份額芯片制造臺(tái)灣LED中游企業(yè)以光磊、鼎元為主其中光磊與日亞合作，由日亞提供外延片，光磊生產(chǎn)藍(lán)光LED芯片封裝下游封裝企業(yè)主要有光寶、億光、宏齊、佰鴻等臺(tái)灣億光及光寶科技陸續(xù)取得德國(guó)歐司朗的白光LED熒光粉授權(quán)光寶臺(tái)灣第一大LED封裝企業(yè)，2004年封裝產(chǎn)值在世界排名第八位億光受益于LED NB參透率提高到瓶頸臺(tái)灣、大陸、韓國(guó)等公司受專利牽制很大，其中尤以臺(tái)灣最為突出解決的途徑是：1，自身提高研發(fā)水平；2，通過(guò)交叉授權(quán)回避專利壁壘33 / 3