【正文】 270合計（億只）15分析LED應用在手機面板的背光源僅23顆，應用在NB的顆數(shù)提高到40顆到50顆未來若使用在逾200顆的LED監(jiān)視器市場、或動輒上千顆的電視市場發(fā)展需求旺盛，增長潛力大小尺寸背光源市場放緩，大尺寸背光滲透率提升或成主推力短期看LED背光在NB中的滲透率，長期看LED背光在LCDTV中的增長手機現(xiàn)狀手機產(chǎn)量的持續(xù)增長帶動了背光源市場的快速發(fā)展2003年彩屏手機的出現(xiàn)更是推動白光LED市場的快速發(fā)展目前白光LED最大應用市場為彩色手機屏幕及按鍵的背光源2009年電子產(chǎn)品不斷出現(xiàn)（智能手機、MP筆記本電腦、GPS、數(shù)碼相機），移動設備自2004年以來第一次呈現(xiàn)積極增長趨勢（%）未來手機產(chǎn)量進入平穩(wěn)增長階段技術(shù)提升導致用于手機液晶面板背光源LED數(shù)量減少LED在手機背光源中用量增速放緩產(chǎn)值2005年背光源用LED數(shù)量超過12億只，未來幾年增長率將保持在個位數(shù)每支彩色手機屏幕背光源約需23顆的白光LED，以每支手機而言，按鍵須用高亮度LED平均約812顆2003年白光、黃綠光、藍光LED三者占手機按鍵背光源市場1:6:3NB現(xiàn)狀2009年是LED作為筆記本電腦背光源起飛的開始預計滲透率將由第一季的13%增長到第4季的50%特點但LED具有更薄更省電、亮度更均勻的優(yōu)勢國內(nèi)但受到專利的限制，初期要進攻國際品牌大廠并不容易國內(nèi)山寨NB市場，也許是一條新出路相關產(chǎn)業(yè)TFT LCD面板廠友達、奇美電、三星電子、 LCD背光模塊中光電、大億科、奈普等參與者概況品牌NB大廠背光源目前芯片仍由日系廠商主導日本日亞（Nichia）、豐田合成（Toyoda Gosei）韓國首爾半導體和Lumens臺灣光寶、億光、東貝大陸帝光等企業(yè)TV現(xiàn)狀市場對LED TV的期待更高，被視為引爆LED產(chǎn)業(yè)再造高峰的重要功能2005年夏普率先在全球推出首臺采用LED背光源技術(shù)LCD電視索尼、三星、LG、海信、Philips相繼推出LED背光源2009年LED電視的市場規(guī)模預計為100萬臺，占平板電視市場消費總量的5%隨著LED 背光電視價格的下滑，均差價的縮小有助于LED 市場份額的提升瓶頸發(fā)光效率低目前CCFL的輸出光通量多在5000～7000lm范圍，實際屏幕的輸出光通量高于300lm，而多數(shù)LED背光都還無法達到這一指標成本高同等尺寸的背光源，LED是CCFL價格的4倍一致性用LED作為背光源存在白光的一致性問題光衰LED在網(wǎng)點設計上較線性光源CCFL難，LED輻射狀的光強衰減RGB LED背光源時間一久會產(chǎn)生色移，波長會隨溫度變化散熱散熱困難加劇了LED的發(fā)光效率、光衰等問題發(fā)展使用LED背光源液晶電視面板出貨從2010年的3650萬片（滲透率20%）2012年大尺寸液晶面板采LED 背光源面板出貨量將超過冷陰極燈管(CCFL)（滲透率72%）參與者東貝透過轉(zhuǎn)投資Lumens打入三星LED TV供應鏈晶電2月份營收大幅回升，受惠代工訂單及三星的LED TV等海外客戶五，大陸LED行業(yè) 基本情況發(fā)展歷史2003年國家正式啟動半導體照明產(chǎn)業(yè)工程，對城市交通信號燈大規(guī)模置換僅信號燈這一項，就帶動當年我國半導體照明市場61％的高增長隨著廈門三安、大連路美等一批高亮度芯片生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能釋放，國內(nèi)高亮度芯片產(chǎn)量出現(xiàn)井噴式增長2004年國家先后成立了深圳、廈門、上海、南昌、大連5個半導體照明基地手機應用市場占了高亮度LED市場的一半以上隨著手機應用市場的飽和，高亮度LED市場的增長率將會放緩2005年汽車照明和室內(nèi)裝飾燈市場的快速增長，同比分別增長了53％和133％，比2004年增長了49％2005年以前高亮度LED市場的年均增長率達到34%2008年受全球金融危機影響，國際需求大幅縮減，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢科技部提出了開展“十城萬盞”LED應用試點示范城市的工程LED市場迅速回暖，銷售量增長25%以上，達到480億2009年科技部高新司把原來的10座城市改為21座發(fā)改委等六部委發(fā)布《半導體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見》移動設備應用仍是最大的應用，占到整個市場的43%LCD背光和照明在2009年增長明顯，正在逐步成為我國半導體照明的主要應用領域隨著國內(nèi)掀起LED投資熱潮，目前行業(yè)也面臨著產(chǎn)能過剩的擔憂預測2015年，中國半導體照明產(chǎn)業(yè)年均增速達30%，提高半導體照明產(chǎn)品滲透率功能性照明、液晶背光源、景觀裝飾等市場份額目標分別達20%、50%、70%以上至2015年，上游芯片的國產(chǎn)化率達70%以上，扶持35家芯片規(guī)?；髽I(yè)大型MOCVD裝備與關鍵原材料實現(xiàn)國產(chǎn)化初步建立半導體照明標準體系實現(xiàn)節(jié)電400億千瓦時，相當于減排二氧化碳4000萬噸現(xiàn)狀中國芯片在全球LED芯片市場中的占有率逐年提升，從2003年不足10%增長到將近20%對于我國的高亮度芯片來說，2003年至今可稱為其高速發(fā)展階段封裝仍是中國LED產(chǎn)業(yè)中最大的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，但芯片比重持續(xù)提高企業(yè)規(guī)模從事外延生產(chǎn)、芯片制造的企業(yè)40多家廈門三安、大連路美、深圳方大、上海藍光、士藍明芯器件封裝企業(yè)約600家佛山國星、寧波愛米達、廈門華聯(lián)、深圳超亮其中一定規(guī)模的封裝企業(yè)約100家　應用產(chǎn)品和配套企業(yè)1700多家　目前全國從事LED的企業(yè)約2000多家瓶頸技術(shù)差距大陸LED核心技術(shù)（外延片）水平與海外的差距較大，封裝差距要小些外延芯片中差距最大的是InGaAlP紅、橙、黃色LEDInGaN藍綠光外延芯片的高光效（60 lm/w）功率型外延型外延芯片尚無核心技術(shù)尚未突破、專利問題日益突出國際半導體照明核心專利的糾紛開始直接影響國內(nèi)企業(yè)結(jié)構(gòu)分化LED封裝產(chǎn)業(yè)所需的外延芯片低檔產(chǎn)品供大于求，高檔產(chǎn)品則價高難求規(guī)模分散以地區(qū)或基地為據(jù)點，各自為戰(zhàn)，低水平重復，激烈競爭，上下游整合不足LED外延片的結(jié)構(gòu)決定了同一片外延上的芯片、同樣工藝封裝的產(chǎn)品都在性能上有較大差別，這樣在面向一致性要求高的應用領域，只有規(guī)模大的企業(yè)可以依靠其多層次的市場結(jié)構(gòu)來保證總體產(chǎn)出效率缺乏支持隨著LED應用領域的拓寬，其應用中與集成電路技術(shù)的配套越來越深入大陸的集成電路技術(shù)和產(chǎn)業(yè)基礎對比日本、韓國及臺灣有相當大的差距韓國LED產(chǎn)業(yè)能在近年來后來者居上就是憑借著集成電路產(chǎn)業(yè)的支持工藝落后技術(shù)和產(chǎn)業(yè)之間的“穩(wěn)定工藝”問題還有待解決很多企業(yè)沒有解決好高技術(shù)與實際的低產(chǎn)出之間的矛盾技術(shù)上的成功可能只需要3個月，工藝成熟卻需要3年甚至更久成功企業(yè)的經(jīng)營運轉(zhuǎn)更多地依賴工藝團隊而不是個別的技術(shù)精英科研實力科研成果與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化之間的渠道不暢核心專利的缺乏，將使LED產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展受到一定程度的制約集成電路配套支持不足標準化半導體照明行業(yè)標準和國家標準缺失一直是困擾行業(yè)快速發(fā)展的掣肘之一我國9項半導體照明行業(yè)標準2010年1月1日正式實施有利于引導行業(yè)由無序、沒有標準狀態(tài)變?yōu)橛行颉⒂袠藴实剡M入市場 地區(qū)發(fā)展深圳深圳LED產(chǎn)業(yè)始于上世紀90年代，目前規(guī)模約200億元，占全國一半LED企業(yè)已達700余家，%目前年產(chǎn)值超過150億，產(chǎn)品大多銷往國外深圳LED產(chǎn)業(yè)將集中于襯底、外延及芯片；封裝；應用產(chǎn)品；配套及設備四個領域主要企業(yè)深圳方大、世紀晶源、量子光電、邦貝爾電子、億合光電、大盛半導體、巨能電子等世紀晶源現(xiàn)股東為新恒基國際集團深圳方大生產(chǎn)GaN基藍、綠光LED外延片和芯片目前已掌握大功率高亮度白光LED的生產(chǎn)技術(shù)，發(fā)光效率已達到30 lm/w，技術(shù)在業(yè)內(nèi)處于中等水平，缺少產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應南昌5年前國家半導體照明工程產(chǎn)業(yè)化基地落戶南昌去年僅高新區(qū)的LED產(chǎn)業(yè)就實現(xiàn)產(chǎn)值50億，銷售收入連續(xù)5年進入全國前5主要企業(yè)聯(lián)創(chuàng)光電、晶能光電、欣磊光電等2005年底，臺灣鼎元光電科技公司斥資1500萬美元，在光谷成立元茂光電科技（武漢）有限公司晶能光電全球第三家具有原創(chuàng)知識產(chǎn)權(quán)的半導體發(fā)光材料與器件公司專門從事硅襯底LED芯片及外延材料生產(chǎn)自主研發(fā)“硅襯底發(fā)光二極管材料及器件”技術(shù)打破了國際壟斷在全球率先實現(xiàn)了硅襯底氮化鎵基LED芯片的批量生產(chǎn)聯(lián)創(chuàng)光電產(chǎn)品主要以普通亮度LED為主，高亮度GaN藍綠光LED還處于研發(fā)中，目前主要業(yè)務是封裝控股53%的廈門華聯(lián)公司是一個以LED器件封裝為主的企業(yè)外延設備利用率低，芯片工藝不穩(wěn)定上海上海是中國5大半導體照明工程產(chǎn)業(yè)化基地之一從襯底、外延、芯片、封裝到應用，有200多家相關企業(yè)，構(gòu)成了以張江高科技園區(qū)為核心的綠色照明產(chǎn)業(yè)群主要企業(yè)在核心的外延片研發(fā)、芯片制造、大功率封裝等環(huán)節(jié)，有上海藍寶光電、上海北大藍光、大晨光電等重量級企業(yè)上海三思公司206年已登上中國LED顯示屏銷售額榜首廈門2004年廈門被科技部正式確定為中國四大光電產(chǎn)業(yè)基地目前廈門現(xiàn)有的大型光電企業(yè)1/3來自臺灣省主要企業(yè)廈門三安電子、聯(lián)廈光電、明達光電、乾照光電等4家LED外延片、芯片生產(chǎn)企業(yè)總產(chǎn)量占中國大陸芯片產(chǎn)量的25%，達70億粒臺灣明達光電、友達光電、國聯(lián)光電、金保利光電、臺灣東元、中華映管、冠捷電子等落戶火炬高新區(qū)廈門三安中國目前最大、產(chǎn)業(yè)鏈最完整、產(chǎn)品最全的LED生產(chǎn)廠商產(chǎn)品包括藍光LED（GaN基）和紅、黃光LED（AlGaInP基）的外延片、芯片大連國家半導體照明工程大連產(chǎn)業(yè)化基地現(xiàn)有LED產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)12家，其中，上游產(chǎn)品開發(fā)3家，中游產(chǎn)品開發(fā)2家，下游產(chǎn)品開發(fā)7家主要企業(yè)MO源藍寶石襯底材料企業(yè)有：大連科利德、大連淡寧外延片：大連路明（美國）芯片制備：大連路美芯片封裝材料：大連路明發(fā)光材料潛在應用：大連路明光電科技、大連第一、第二燈具廠大連路美2004年收購美國AXT公司光電事業(yè)部，獲得5臺小容量MOCVD設備和專利技術(shù)當時美國AXT公司的LED技術(shù)處于國際前4名，技術(shù)成熟公司在美國進行外延片生產(chǎn)，之后把外延片運回國內(nèi)進行芯片加工公司LED生產(chǎn)能力僅次于三安，年產(chǎn)藍綠光外延片6萬片，芯片12億顆；紅黃光外延片8萬片，芯片25億顆揚州2008年成為中國第六個國家半導體照明產(chǎn)業(yè)化基地永豐余旗下的川奇光電年銷售額超過30億產(chǎn)品涉及從TETLCD到EPAGE（電子紙）、再到LED主要企業(yè)華夏光電、中顯機械、國宇電子、中科半導體、東貝光電等20多家半導體照明生產(chǎn)企業(yè)杭州初步形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈主要企業(yè)遠方光電、士藍明芯、中宙光電、威利廣科技南京擁有20多家企業(yè)，2007年實現(xiàn)收入30億主要企業(yè)洛普、漢德森、大賀、多倫、寶泰、華東電子、華鼎電子、奧源等士蘭微主要生產(chǎn)高亮度GaN藍綠光LED外延片和芯片公司核心技術(shù)人員和日亞公司相關的合作研發(fā)經(jīng)驗公司在LED芯片制造方面擁有多項專利（表面組化技術(shù)、功率芯片倒裝技術(shù)以及抗靜電技術(shù)），公司在LED芯片制造上具有潛在優(yōu)勢六，臺灣LED行業(yè)發(fā)展歷史全球藍光芯片產(chǎn)能由于新型市場需求的增長，產(chǎn)能快速擴張隨著四元化合物InGaAlP LED及傳統(tǒng)LED價格滑落，日商逐漸推出低端市場而臺灣廠商乘機占有全球四元InGaAlP LED市場但隨著技術(shù)提高，臺灣廠商從手機鍵面照明等低價位產(chǎn)品擴張到了需要更高亮度、占現(xiàn)有白色LED市場一半以上的手機背照燈領域現(xiàn)狀臺灣生產(chǎn)的GaN和InGaAlP LED 單價較低，產(chǎn)品屬于中低端，四元LED產(chǎn)能達到全球的80%臺灣LED產(chǎn)值占全球市場的24%左右，目前藍光LED產(chǎn)能占全球的35%在日本市場上，日亞擁有強勢的白色LED專利，臺灣廠商生產(chǎn)的白色LED幾乎打不進去在歐美市場上，與歐美企業(yè)簽署專利委托，臺灣、韓國廠商的產(chǎn)品就可以進入市場在專利網(wǎng)“漏洞”較多的新興市場，臺灣、韓國廠商的白色LED更是勢不可擋參與者營收（億臺幣）2006年2005年聯(lián)發(fā)科技/media tek529464聯(lián)詠科技/nova tek314259奇昱光電/himax246177威盛電子/via214191凌陽科技/sunplus170187群聯(lián)電子/phison12463瑞昱半導體/realtek124106鈺創(chuàng)科技/etron10467矽統(tǒng)科技/sis79115晨星/mistar7256外延片產(chǎn)能2008年（億顆）MOCVD臺數(shù)藍光LED月四元LED月晶電（+國聯(lián)）49312元坤（+聯(lián)詮）393華上12璨圓161無合計116主要企業(yè)晶電、華上、璨圓晶元光電晶元光電先后合并了國聯(lián)光電、元砷光電、連勇光電全球最大的紅光LED廠，以及第四大的藍光LED廠不但兩種產(chǎn)品的月產(chǎn)能分別都是世界第一，而總產(chǎn)量也占世界相當大的份額芯片制造臺灣LED中游企業(yè)以光磊、鼎元為主其中光磊與日亞合作，由日亞提供外延片，光磊生產(chǎn)藍光LED芯片封裝下游封裝企業(yè)主要有光寶、億光、宏齊、佰鴻等臺灣億光及光寶科技陸續(xù)取得德國歐司朗的白光LED熒光粉授權(quán)光寶臺灣第一大LED封裝企業(yè)，2004年封裝產(chǎn)值在世界排名第八位億光受益于LED NB參透率提高到瓶頸臺灣、大陸、韓國等公司受專利牽制很大，其中尤以臺灣最為突出解決的途徑是：1，自身提高研發(fā)水平；2，通過交叉授權(quán)回避專利壁壘33 / 3