選擇性銷售的證券介紹-資料下載頁(yè)
2025-06-29 05:00本頁(yè)面
【正文】 所述數(shù)據(jù)作出精明的評(píng)估十分重要。本交易所將按個(gè)別情況考慮應(yīng)采取的行176。，并決定應(yīng)否刊載有關(guān)該項(xiàng)轉(zhuǎn)變或事件的資料?？?(1) 在準(zhǔn)許債務(wù)證券買賣生效前至少足兩個(gè)營(yíng)業(yè)日前于報(bào)章上刊登載述下列資料的正式通告，而該正式通告的尺寸不得小于12厘米X16，厘米（約4吋X6吋）：(a) 發(fā)行人的名稱及注冊(cè)或成立國(guó)家；或（如屬擔(dān)保發(fā)行）擔(dān)保人的名稱及注冊(cè)或成立國(guó)家；(b) 尋求上市的債務(wù)證券的數(shù)額及名稱；(c) 刊登記告日期； (d) 如屬不限量發(fā)行及根據(jù)債務(wù)證券發(fā)行計(jì)劃（除非本交易所另行同意）所有上市發(fā)行，根據(jù)該項(xiàng)安排將予發(fā)行債務(wù)證券的總額；(e) 參與選擇性銷售的機(jī)構(gòu)名稱；(f) 表示已向本交易所申請(qǐng)批準(zhǔn)有關(guān)債務(wù)證券上市買賣的聲明；(g) 表示該正式通告只為提供參考而刊登，并不構(gòu)成收購(gòu)、購(gòu)買或認(rèn)購(gòu)債務(wù)證券的邀請(qǐng)或建議的聲明；及(h) 預(yù)期債務(wù)證券在本交易所開(kāi)始的生效日期。(2) 有關(guān)選擇性銷售的證券發(fā)行的正式通告標(biāo)準(zhǔn)格式載列于附錄十一，作為對(duì)發(fā)行人的指引。上市協(xié)議 所有發(fā)行人及（如屬擔(dān)保發(fā)行）擔(dān)保人必須與本交易所簽署一份形式由本交易所指定及規(guī)定的上市協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，發(fā)行人承諾履行持續(xù)責(zé)任，作為其債務(wù)證券上市的一項(xiàng)條件。下列每項(xiàng)上市協(xié)議形式連同有關(guān)其釋議及應(yīng)用的附注，轉(zhuǎn)載于附錄七D及E部；D部—國(guó)家機(jī)構(gòu)及超國(guó)家機(jī)棤蓂；及E部—(i)除國(guó)家機(jī)構(gòu)及超國(guó)家機(jī)構(gòu)以外的選擇性銷售的證券的發(fā)行人；及(ii)國(guó)營(yíng)機(jī)構(gòu)及銀行。此等責(zé)任旨在確保：(i)發(fā)行人將可能會(huì)影響債務(wù)證券持有人權(quán)益的各項(xiàng)因素通知其債務(wù)證券持有人，并以正常的方式對(duì)待其債務(wù)證券持有人；及(ii)任何可影響證券價(jià)格的數(shù)據(jù)必須在作出某項(xiàng)決定后立即予以公開(kāi)。在公開(kāi)該等數(shù)據(jù)之前，發(fā)行人及其顧問(wèn)必須嚴(yán)格遵守?cái)?shù)據(jù)保密的規(guī)定。如發(fā)行人未能遵守該等規(guī)定，本交易所可（如該等規(guī)定與刊發(fā)資料有關(guān)）自行刊發(fā)該等資料。相反，本交易所亦可因應(yīng)個(gè)別情況免除、修改或豁免遵行上市協(xié)議條款的規(guī)定，但在此情況下，本交易所可要求有關(guān)發(fā)行人簽訂一項(xiàng)附屬協(xié)議，作為免除的條件。 發(fā)行人必須明白上市協(xié)議所規(guī)定的責(zé)任其發(fā)行具約束力。，可能會(huì)招致其債務(wù)證券遭停牌或除牌的后果。規(guī)限文件及所有權(quán)文件 如無(wú)編制規(guī)限債務(wù)證券的信托契約或同等文件，上市文件及所有權(quán)文件須在發(fā)行條款及條件中加入適當(dāng)?shù)臈l文，以符合附錄四的有關(guān)規(guī)定（第6(1)及7段所載者除外）。B部—國(guó)家機(jī)構(gòu)申請(qǐng)程序及規(guī)定 、(4)、(5)及(8)條并不適用于國(guó)家機(jī)構(gòu)。然而，所有授予權(quán)力的政府或立法機(jī)關(guān)的法案、批準(zhǔn)書(shū)、同意或法令的副本均須送呈本交易所。上市文件 本交易所可規(guī)定刊載下列附加資料：(1) 國(guó)家機(jī)構(gòu)的組織及行政詳情；(2) 經(jīng)濟(jì)概況（按發(fā)行人的類別而定）(a) 國(guó)家機(jī)構(gòu)(i) 一般數(shù)據(jù)；(ii) 過(guò)去兩年按經(jīng)濟(jì)界別區(qū)分的國(guó)民生產(chǎn)總值；(iii) 按經(jīng)濟(jì)別區(qū)分的生產(chǎn)趨勢(shì)：過(guò)去兩年主要生產(chǎn)行業(yè)的分類資料；(iv) 過(guò)去兩年的價(jià)格、工資及就業(yè)趨向；(v) 過(guò)去兩年按經(jīng)濟(jì)界別及國(guó)家區(qū)分的出口及入口趨向；(vi) 國(guó)際收入支差額； (vii) 黃金及貨幣儲(chǔ)備；(b) 國(guó)家機(jī)構(gòu)的地區(qū)機(jī)構(gòu)(i) 一般數(shù)據(jù)；(ii) 主要收入來(lái)源的概況；(iii) 按經(jīng)濟(jì)界別區(qū)分的生產(chǎn)趨勢(shì)：過(guò)去兩年主要生產(chǎn)行業(yè)的分類資料；(c) 國(guó)家機(jī)構(gòu)的地方機(jī)構(gòu)(i) 一般數(shù)據(jù)；(ii) 主要收入來(lái)源的概況；(3) 財(cái)政(a) 過(guò)去兩年的收入與支出及該年度的預(yù)算案預(yù)測(cè)；(b) 過(guò)去年兩年的公債。 ：第137(1)、3444449(1)、51及52段。C部—超國(guó)家機(jī)構(gòu)申請(qǐng)程序及規(guī)定 (4)、(5)及(8)條并適用于超國(guó)家機(jī)構(gòu)。然而，所有授予權(quán)力的批準(zhǔn)書(shū)（如政府及立法機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)）的副本及規(guī)限發(fā)行人的任何有關(guān)合約或類似組織文件的副本均須送呈本交易所。上市文件 本交易所可規(guī)定刊載下列附加資料：(1) 超國(guó)家機(jī)構(gòu)的組織及行政詳情及所在地區(qū)；(2) 超國(guó)家機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)概況；(3) 財(cái)政(a) 過(guò)去年兩的收入與支出及該年度的預(yù)算案預(yù)測(cè)；(b) 過(guò)去兩年公開(kāi)發(fā)行的債務(wù)證券。 ：第137(1)、3444449(1)、51及52段。D部—國(guó)營(yíng)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)程序及規(guī)定 (8)(a)條并不適用于國(guó)營(yíng)機(jī)構(gòu)。上市文件 ：第49(1)、51及52段。 。(1)條作出修訂。如屬由香港政府或其它地區(qū)機(jī)構(gòu)或地方機(jī)構(gòu)或由香港的國(guó)營(yíng)機(jī)構(gòu)所發(fā)行或擔(dān)保的債務(wù)證券，本交易所在決定此等申請(qǐng)規(guī)定的應(yīng)用時(shí)會(huì)考慮已向公眾人士所提供的數(shù)據(jù)。 國(guó)家機(jī)構(gòu)對(duì)擔(dān)?；虺袚?dān)發(fā)行人責(zé)任的程度（如有），及其股本（或相當(dāng)于股本的資本）詳情，以及該等股本（或相當(dāng)于股本的資本）中由國(guó)家機(jī)構(gòu)或國(guó)家機(jī)構(gòu)的區(qū)域或地方機(jī)關(guān)實(shí)益擁有的數(shù)額資料，均須列明。 E部—銀行上市文件 ：第51及52段。
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