【正文】 服務(wù)行業(yè)關(guān)聯(lián)性統(tǒng)計資料來源：BP世界能源統(tǒng)計、IEA、SSB資料油田服務(wù)行業(yè)的景氣程度與油價具有正相關(guān)，但具有3個季度左右的滯后性。2009年原油價格從年初3040美元/桶的超低價，一路上揚，高點突破80美元/桶，全年均價62美元/桶，預(yù)計2010年國際油價將呈現(xiàn)溫和上漲態(tài)勢，全年均價將達到75美元/桶。國際油價的上漲，帶動了油服行業(yè)的回暖，預(yù)計2010年中期左右油田技術(shù)服務(wù)將迎來行業(yè)的復(fù)蘇。此外，據(jù)巴克萊銀行日前對全球397家大型石油公司的調(diào)查結(jié)果顯示，全球2010年用于石油和天然氣勘探和生產(chǎn)的開支將增加11%，這將直接帶動油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展。第二節(jié)、行業(yè)管理體制及主管單位依照國民經(jīng)濟分類，油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)隸屬于B采礦業(yè)－07 石油和天然氣開采業(yè)－0790與石油和天然氣開采有關(guān)的服務(wù)活動?！吨泄仓醒腙P(guān)于國有企業(yè)改革和發(fā)展若干重大問題的決定》和《關(guān)于進一步規(guī)范國有大中型企業(yè)主輔分離輔業(yè)改制的通知》落實以來，石油系統(tǒng)內(nèi)原來計劃經(jīng)濟體制下存在的政策性壁壘已逐步放開，油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)的市場化水平大大提升。國家對油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)采取宏觀調(diào)控和行業(yè)自律相結(jié)合的方式管理：國家發(fā)改委通過行業(yè)規(guī)劃發(fā)布、立項審批等手段對行業(yè)發(fā)展進行宏觀管理；中國石油學(xué)會和中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會等作為中國石油行業(yè)的自律性組織，對會員企業(yè)進行自律管理，包括維持公平的競爭秩序、促進行業(yè)技術(shù)進步、提供人員培訓(xùn)和信息服務(wù)等。目前，油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)的具體管理主要依靠由中石油、中石化、中海油三大集團在各自系統(tǒng)內(nèi)通過市場準入制度行使管理職能，并由三大集團對各有技術(shù)服務(wù)公司的相關(guān)施工資質(zhì)、技術(shù)、裝備水平、質(zhì)量、安全、業(yè)績等方面開展考核。除此之外，油田技術(shù)服務(wù)的各大板塊及細分業(yè)務(wù)還需接受各領(lǐng)域相關(guān)管理機構(gòu)的引導(dǎo)。即：油田技術(shù)服務(wù)企業(yè)不僅受本細分業(yè)務(wù)領(lǐng)域的市場管理，還需受三大石油公司的直接業(yè)務(wù)管理。第三節(jié)、環(huán)保政策分析油氣勘探和開發(fā)是保證國家經(jīng)濟發(fā)展和能源安全的必要手段。近年來，各大油田在奉獻能源的同時，也使資源城市的生態(tài)環(huán)境受到了一定影響，制約和影響了當?shù)氐娜司迎h(huán)境、生活質(zhì)量和可持續(xù)發(fā)展、伴隨著社會對于油田污染問題越來越重視，三大石油公司對環(huán)境的保護也日趨嚴格。鉆井廢液、含油地層水等是石油生產(chǎn)的“伴生品”，也是油田技術(shù)服務(wù)的主要污染源之一。依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》等，相關(guān)部門制定了《石油開發(fā)工業(yè)水污染物排放標準》、《石油天然氣開采業(yè)污染防治技術(shù)政策》、《油田采出水處理設(shè)計規(guī)范》（GB 50428—2007）、《海洋石油開發(fā)工業(yè)含油污水排放標準》(GB491485)等一系列行業(yè)標準及規(guī)范對油氣勘探作業(yè)過程的環(huán)境保護工作進行規(guī)范。圖表 20油田技術(shù)服務(wù)所涉及的主要環(huán)保政策一覽主要環(huán)保政策頒布時間政策說明《石油天然氣開采業(yè)污染防治技術(shù)政策》2009年10月提出了石油天然氣開采污染防治的目標、總體要求與環(huán)節(jié)控制?！妒烷_發(fā)工業(yè)水污染物排放標準》1983年4月詳細規(guī)定了含油地層水處理的回注和外排比例?！逗Ｑ笫烷_發(fā)工業(yè)含油污水排放標準》1985年1月我國海洋石油開發(fā)工業(yè)的含油污水排放標準?！队吞锊沙鏊幚碓O(shè)計規(guī)范》2007年10月油田采出水處理工程設(shè)計方法和要求。除上述政策以外，針對油氣勘探和開采過程中的環(huán)保問題，國家還制定了《建設(shè)項目竣工環(huán)境保護驗收技術(shù)規(guī)范（石油天然氣開采）》（征求意見稿），《環(huán)境污染治理設(shè)施運營資質(zhì)許可管理辦法》等政策法規(guī)，分別對石油天然氣開采項目的環(huán)保驗收與環(huán)保設(shè)施的運營等做了詳細的規(guī)范。第四節(jié)、產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策環(huán)境分析油氣資源勘探開發(fā)技術(shù)的創(chuàng)新一直是我國石油行業(yè)發(fā)展的重心?！秶夷茉础笆晃濉币?guī)劃》、《石油和化學(xué)工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要》等都對石油天然氣的勘探與開采技術(shù)做出了重點論述。《國家產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2007年本)》等也將油田服務(wù)技術(shù)的提升作為重點鼓勵和發(fā)展類業(yè)務(wù)。國家關(guān)于油服行業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策的引導(dǎo)方向如下：圖表 21油田技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策環(huán)境分析名稱重點摘錄《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2007年本)》鼓勵發(fā)展提高采收率技術(shù)、安全生產(chǎn)保障技術(shù)、生態(tài)環(huán)境恢復(fù)與污染防治工程技術(shù)開發(fā)利用?！懂斍皣抑攸c鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》鼓勵發(fā)展提高采收率技術(shù)?！秶耶a(chǎn)業(yè)技術(shù)政策》重點開展針對高含水油田的多元化學(xué)復(fù)合驅(qū)、氣驅(qū)、微生物驅(qū)技術(shù)；完善、提高稠油和低滲透油田開發(fā)新技術(shù)；加強大中型氣田開發(fā)方案優(yōu)化設(shè)計研究。研制開發(fā)適用于復(fù)雜地質(zhì)條件下的復(fù)雜結(jié)構(gòu)井、多分支水平井和大位移井鉆井技術(shù)。《關(guān)于組織實施“資源勘探開發(fā)與高效利用關(guān)鍵技術(shù)”國家重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)開發(fā)專項的通知》重點開發(fā)高含水油田改善水驅(qū)、剩余油精細挖潛、三次采油提高采收率技術(shù)；低滲透油氣藏、稠油、超稠油開采新技術(shù)及特殊工藝鉆井技術(shù)。石油和化學(xué)工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要“十一五”期間，重點發(fā)展復(fù)雜地區(qū)油氣勘探、難動用儲量開發(fā)和深水勘探開發(fā)等關(guān)鍵技術(shù)、老油田提高采收率技術(shù)、催化裂化新工藝等?；谛袠I(yè)發(fā)展趨勢的考慮，從產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策的引導(dǎo)方向來看，提高采收率，提升安全性，優(yōu)化環(huán)保技術(shù)，復(fù)雜底層油氣資源勘探開發(fā)利用等將是我國油田技術(shù)服務(wù)未來幾年主要的技術(shù)發(fā)展方向。應(yīng)用于深井超深井、多分支水平井領(lǐng)域的鉆井液技術(shù)服務(wù)在政策的支持下將有比較廣闊的市場空間第五節(jié)、境外油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)政策一、 中國走出去工程技術(shù)服務(wù)政策2000年《關(guān)于大力發(fā)展對外承包工程的意見》中明確指出，要充分認識發(fā)展對外承包工程的重要性，進一步加大開拓國際市場的力度；進一步調(diào)整并優(yōu)化經(jīng)營主體結(jié)構(gòu)，培育骨干企業(yè)，實施大企業(yè)戰(zhàn)略；采取各種經(jīng)濟手段支持對外承包工程的發(fā)展等，積極鼓勵我國企業(yè)對外承包工程，提供服務(wù)。海外油田技術(shù)服務(wù)一直是中國對外工程承包的重頭戲。上世紀90年代，三大石油公司率先走出國門，開始角逐油田技術(shù)服務(wù)市場，目前中國企業(yè)在境外的油田技術(shù)服務(wù)也已進入黃金期，同時開工的服務(wù)項目多達上百個。經(jīng)營內(nèi)容也由最初的物探、鉆井工程施工，逐漸發(fā)展到地面工程施工、錄井、管具、固井、運輸、培訓(xùn)、裝備租賃等多個領(lǐng)域。，并獲得了數(shù)十億美元的續(xù)簽合同。在油田技術(shù)服務(wù)大規(guī)?！白叱鋈ァ钡耐瑫r，國內(nèi)油氣生產(chǎn)企業(yè)對境外油氣資源領(lǐng)域的利用也獲得了可喜成績，并開始反作用于油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)，為資源及服務(wù)的協(xié)調(diào)循環(huán)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。2004年《對外投資國別產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向目錄》第一期中將伊朗、沙特阿拉伯等多個重要油氣生產(chǎn)國的石油天然氣開采業(yè)列入其中，并且在第二、三期目錄中，不斷補充新的國家與地區(qū)作為石油天然氣開采業(yè)對外投資的目的地，同時明確指出目錄內(nèi)產(chǎn)業(yè)優(yōu)先享受國家在資金、外匯、稅收、海關(guān)、出入境等方面的優(yōu)惠政策。2009年國務(wù)院頒布的《石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》也指出，積極實施“走出去”戰(zhàn)略，支持國內(nèi)有實力的企業(yè)開展境外油氣資源開發(fā)與合作，加強引導(dǎo)，簡化審批手續(xù)，完善信貸、外匯、稅收等措施，支持符合條件的企業(yè)開展境外資源勘探和開發(fā)。在國家資源開發(fā)和油田技術(shù)服務(wù)發(fā)展“走出去”的雙向政策支持下，中國境外油田技術(shù)服務(wù)市場將邁入更高的發(fā)展臺階。二、 境外重點區(qū)域油田技術(shù)服務(wù)政策中東地區(qū)是世界石油和天然氣的主要聚集區(qū)，在石油天然氣勘探開發(fā)和油田技術(shù)服務(wù)市場方面有著具大的潛力。目前，中東各產(chǎn)油國普遍采取石油資源國有政策，BP、殼牌等跨國石油公司大多實行回購模式從事采油業(yè)務(wù)。但各國對外資從事技術(shù)服務(wù)基本無限制，且大部分國家均積極鼓勵引進采油新工藝、新技術(shù)的應(yīng)用。海灣戰(zhàn)爭前中國石油鉆井隊首次進入中東在伊拉克南部祖拜爾油田承擔鉆井以來，中國在科威特、伊朗、沙特提供的工程服務(wù)項目越來越多。某種程度上，至少在服務(wù)價格方面，中國的油田技術(shù)服務(wù)公司已經(jīng)成為國際油田服務(wù)公司在中東的主要競爭對手，同時這些中國公司也由于能按時保質(zhì)交付大型服務(wù)項目而享有聲譽。2002年伊朗正式頒布《鼓勵和保護外國投資法》，旨在保護國外投資者在伊朗的利益。目前，在伊朗從事油田技術(shù)服務(wù)僅需取得伊朗投資和經(jīng)濟技術(shù)協(xié)助組織投資許可即可，美國石油學(xué)會頒發(fā)的API認證在伊朗油氣技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域也具有一定的影響力。沙特目前對待油氣資源合作開發(fā)的態(tài)度相對保守，但油田技術(shù)服務(wù)市場也已完全放開。沙特外商投資法對外商在沙特投資作了規(guī)范，對外商投資權(quán)益明確了法律保障。沙特《禁止外商投資目錄》中“勘察、開發(fā)原油”屬于沙特《禁止外商投資目錄》中所列出項目，但禁止項目中“不包括開采及服務(wù)（國際分類的883號和5115號）”。 第五章 進入本行業(yè)的障礙分析、有利不利因素、技術(shù)及行業(yè)發(fā)展特征第一節(jié)、進入本行業(yè)的障礙分析一、 資質(zhì)準入障礙目前，在我國從事油田技術(shù)服務(wù)不僅要取得具體業(yè)務(wù)的行業(yè)準入資質(zhì)，還需取得中石化、中石油和中海油的內(nèi)部系統(tǒng)入網(wǎng)資質(zhì)。例如：從事中石化系統(tǒng)內(nèi)的 “油田環(huán)保技術(shù)服務(wù)”，不僅要取得國家環(huán)保總局頒發(fā)的《環(huán)境污染治理設(shè)施運營資質(zhì)證書》，還需取得中石化《油氣田勘探開發(fā)工程技術(shù)服務(wù)市場（環(huán)保治理）準入證》。本報告所涉及的三項重點業(yè)務(wù)的資質(zhì)準入情況如下：圖表 22油田技術(shù)服務(wù)重點業(yè)務(wù)項目資質(zhì)管理一覽業(yè)務(wù)板塊系統(tǒng)入網(wǎng)資質(zhì)行業(yè)準入資質(zhì)鉆井液技術(shù)服務(wù)石油工程隊伍具體業(yè)務(wù)的入網(wǎng)名單資質(zhì)油田環(huán)保技術(shù)服務(wù)環(huán)境污染治理設(shè)施運營資質(zhì)（國家環(huán)境保護總局）各省環(huán)境污染防治工程等級確認證書（各省環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會）特種設(shè)備檢維修技術(shù)服務(wù)特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)核準證（中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局）建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書（各省建設(shè)廳）輻射安全許可證（各省環(huán)境局）由于油田技術(shù)服務(wù)涉及分項繁多，每一項服務(wù)都有對應(yīng)的服務(wù)從業(yè)資質(zhì)，甚至一項服務(wù)對應(yīng)多項資質(zhì)，這就大大提高了行業(yè)準入的門檻。此外，三大集團每年均對油田技術(shù)服務(wù)企業(yè)的相關(guān)資質(zhì)、銷售業(yè)績、技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量等進行考核，只有考核通過的企業(yè)才可以為其提供產(chǎn)品或服務(wù)。對于行業(yè)的新進入者，取得各油田的入網(wǎng)證書不僅要層層申報和審批，資質(zhì)的年度復(fù)查和審核也極為嚴格，因此，總的來看，油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)存在較高的資質(zhì)準入障礙。二、 技術(shù)及人才障礙油田技術(shù)服務(wù)的專業(yè)化技術(shù)程度較高，油田技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商不僅需要有雄厚的技術(shù)積累，還需要一大批經(jīng)驗豐富的現(xiàn)場作業(yè)人員。例如：鉆井液技術(shù)服務(wù)不僅需要提供適用、經(jīng)濟性的泥漿材料，熟練運用井壁穩(wěn)定技術(shù)、防漏堵漏技術(shù)、提速鉆井技術(shù)、高溫高密度鉆井液技術(shù)、儲層保護技術(shù)等，還需要一批擁有豐富實踐經(jīng)驗的作業(yè)人員時刻對鉆井現(xiàn)場進行監(jiān)測，快速應(yīng)對各類井下突發(fā)事件，確保鉆井液技術(shù)服務(wù)的順利開展。企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力、新技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用水平及人才團隊實力是各油田技術(shù)服務(wù)企業(yè)贏得競爭的關(guān)鍵因素。但伴隨著行業(yè)集中度的提高，先進的技術(shù)、特別是核心技術(shù)越來越多地掌握在行業(yè)領(lǐng)先的公司手中，油田技術(shù)服務(wù)的技術(shù)人員、操作人員也需要在長期的實踐過程中逐步培養(yǎng)。作為行業(yè)中的后進入者，如果不能快速提升技術(shù)實力，并通過各種渠道獲得業(yè)務(wù)運營所必需的人才，業(yè)務(wù)經(jīng)營也難以順利開展。三、 市場準入障礙 自1999年國家對原有大中型國有企業(yè)進行主輔業(yè)分離改制以來，石油系統(tǒng)輔業(yè)改制工作取得了顯著業(yè)績。一批優(yōu)勢服務(wù)企業(yè)從石油生產(chǎn)系統(tǒng)逐步剝離，并完成了股份化改制。但總的來看，我國石油系統(tǒng)的開放程度仍然不高，仍有大量企業(yè)依托各大油田企業(yè)存在，并通過內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易占據(jù)了油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)的絕大部分市場。且受三大石油公司和各地區(qū)油田企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)準入的限制，我國油田技術(shù)服務(wù)企業(yè)形成了較高的區(qū)域性市場壁壘，為油田技術(shù)服務(wù)企業(yè)跨油田、跨地區(qū)開拓業(yè)務(wù)增加了難度。此外，油田技術(shù)服務(wù)用戶容易對能夠提供高性能產(chǎn)品和服務(wù)的供應(yīng)商形成較強的依賴，在實際運作中，各油田企業(yè)也往往傾向選擇產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、項目服務(wù)經(jīng)驗豐富的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。對于新進入行業(yè)者而言，行業(yè)體制遺留影響和有限的項目操作經(jīng)驗將直接限制其業(yè)務(wù)進一步發(fā)展的可能，造成實際上的市場準入障礙。四、 資金準入障礙油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，不僅先進的施工作業(yè)設(shè)備及儀器需要占用高額資金，作為典型的油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)，該行業(yè)對流動資金的耗用需求也尤為龐大。例如：在鉆井液技術(shù)服務(wù)市場，一口深井的原材料耗用成本大多超過500萬元，依據(jù)打井開次的不同，油田化學(xué)品等原材料須在鉆井工作開始前就必須儲備到位，并需備庫30%50%不等。而實際工程款的結(jié)算是依照進度按期結(jié)算，項目完工至竣工驗收還會產(chǎn)生項目合同金額的30%竣工款占用，從而產(chǎn)生了大量的流動資金占用。此外，油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)大多在野外開展作業(yè)，因為條件艱苦，且對作業(yè)人員技術(shù)水平存在較高要求，現(xiàn)場人員的薪資福利也是較為龐大的一筆開支。因此，總的來看，進入這一行業(yè)需要企業(yè)具有充沛的現(xiàn)金流，資金實力成為進入該行業(yè)的主要壁壘之一。第二節(jié)、行業(yè)有利不利因素一、有利因素持續(xù)的需求增長為油田技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間油田技術(shù)服務(wù)是為石油天然氣的勘探開發(fā)提供專業(yè)服務(wù)的一個產(chǎn)業(yè)，貫穿油氣勘探開發(fā)的整個過程，油氣勘探開發(fā)具有高度的關(guān)聯(lián)性。改革開放以來，我國經(jīng)濟高速發(fā)展，對能源的需求越來越大，（油氣合計當量），2004－%。在此背景下，三大石油企業(yè)紛紛加大了油氣勘探和開采投入的力度。隨著三大集團油氣勘探開發(fā)量的增加，油田技術(shù)服務(wù)市場將會顯著擴大，為油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場前景。近年來，國家積極鼓勵資源的“走出去”戰(zhàn)略，并提出了“以工程促資源，以資源帶工程”的油氣勘探開發(fā)協(xié)調(diào)發(fā)展方針，并取得了顯著業(yè)績。一方面，從我國油氣供求結(jié)構(gòu)來看，我國油氣供需缺口逐年加大，對外依存度高達50%以上；另一方面，從我國油氣資源安全戰(zhàn)略、勘探開發(fā)戰(zhàn)略來看，國家鼓勵加大國內(nèi)油氣資源勘探開發(fā)力度，盡早實現(xiàn)石油生產(chǎn)戰(zhàn)略接替，這為國內(nèi)油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)境外發(fā)展奠定了更為廣闊的發(fā)展空間。開采難度的加大促使設(shè)油田技術(shù)服務(wù)企業(yè)技術(shù)的加速升級近年來，伴隨著油氣開采力度的加大，存量油井的產(chǎn)能衰減加速，油氣采收工作正由淺層和易開采油氣層向復(fù)雜地層、高難度地層和更深地層發(fā)展。針對油氣勘探、開采難