【正文】 會，對《2015上海航運物流業(yè)薪酬福利調(diào)研報告》(以下簡稱《薪酬調(diào)研報告》)進行了解讀。這是上海航運交易所連續(xù)第11年開展航運物流業(yè)薪酬調(diào)研工作。　　此次《薪酬調(diào)研報告》公布了近200個航運物流企業(yè)常見崗位薪酬數(shù)據(jù)、企業(yè)調(diào)薪幅度，涉及員工主動離職率、浮動獎金基準等企業(yè)人力資本策略，以及市場現(xiàn)金總收入水平、市場固定收入水平、市場基本工資水平、市場獎金水平、市場現(xiàn)金津貼水平、市場加班費水平等?！　　缎匠暾{(diào)研報告》顯示，航運物流業(yè)2015年調(diào)薪幅度低于8%，%，%，為六年來最低。從調(diào)研的結(jié)論來看，預計行業(yè)回暖并未出現(xiàn)，行業(yè)整體薪資調(diào)整遠低于預期，多數(shù)航運企業(yè)正面臨著業(yè)務縮水、工資上漲的壓力，具體來看：凍結(jié)調(diào)薪預算的企業(yè)比以往增多，%的調(diào)研企業(yè)明確表示2015年度并無薪資調(diào)整的打算。%的調(diào)研企業(yè)薪酬上漲預算與上年基本持平。%的調(diào)研企業(yè)調(diào)薪幅度比往年有不同程度的降低?！　摹缎匠暾{(diào)研報告》中涉及到的三個細分行業(yè)來看，船公司平均薪資增幅最高，%。貨代公司平均薪資增幅其次，%。物流公司平均薪資增幅最低，%。　　上海航運交易所中華航運物流人才網(wǎng)市場部經(jīng)理昝杰表示：“隨著中國經(jīng)濟增速放緩，航運業(yè)處境堪憂，控制成本對航運企業(yè)的意義可謂不言而喻。上海航運交易所連續(xù)11年開展薪酬福利調(diào)研工作，以關鍵人才收入水平、福利、獎金方案為中心為企業(yè)提供了全面的崗位薪酬收入數(shù)據(jù)及人才政策數(shù)據(jù)，對提高航運物流企業(yè)薪酬管理的有效性、合理控制人力資源成本起到了積極的作用?！睋?jù)悉，今年共有95家航運、物流企業(yè)參與了薪酬調(diào)研工作，創(chuàng)歷年之最。上海航運交易所在報告的制作周期、內(nèi)容的更新等方面也有了不小的改進。一是，年內(nèi)首次分階段推出兩份調(diào)研報告，即航運極速版調(diào)研及完整版調(diào)研。其中極速版調(diào)研7月份即出結(jié)果，滿足了部分企業(yè)7月調(diào)薪的數(shù)據(jù)需求。二是，在原有航運整體調(diào)研的基礎上增加國內(nèi)企業(yè)、歐美企業(yè)數(shù)據(jù)的對比。三是，針對航運企業(yè)規(guī)模兩級分化較明顯的現(xiàn)狀，2015年度薪酬調(diào)研采用了薪勤人力資源公司“T”型職位匹配方法，大大提高了企業(yè)工作效率。四是，采集數(shù)據(jù)保密，今年采集到的崗位樣本量達到歷年之最。（黃玲 劉俊）【數(shù)據(jù)解讀】中國出口集裝箱運價指數(shù)航線上期2015/10/23本期2015/10/30與上周比漲跌(%)中國出口集裝箱運價綜合指數(shù)%日本航線(JAPAN SERVICE)%歐洲航線(EUROPE SERVICE)759%美西航線(W/C AMERICA SERVICE)%美東航線(E/C AMERICA SERVICE)%香港航線(HONGKONG SERVICE)%韓國航線(KOREA SERVICE)%東南亞航線(SOUTHEAST ASIA SERVICE)%地中海航線(MEDITERRANEAN SERVICE)%澳新航線(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE)%南非航線(SOUTH AFRICA SERVICE)%南美航線(SOUTH AMERICA SERVICE)%東西非航線(WEST EAST AFRICA SERVICE)%波紅航線(PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE)%臺灣航線(TAIWAN SERVICE)%旺季貨源改善供需 多條航線運價大漲本周，中國出口集裝箱運輸市場多數(shù)航線受惠于圣誕運輸旺季，貨量上升。航商乘勢在多條遠洋航線上大幅推漲運價，但各航線受供需關系差異影響，表現(xiàn)各異，總體行情略有波動。10月30日，%；，%。歐洲航線，隨著目的地市場即將進入消費旺季，運輸需求出現(xiàn)較為明顯的上升。本周歐洲、地中海航線上海港平均艙位利用率均達到95%左右的較高水平，同時有部分班次滿艙出運，歐洲航線更出現(xiàn)艙位緊張情況。受此鼓舞，各航商本輪的運價推漲較為堅決，部分航商甚至按照宣漲幅足額上漲運價。即期市場平均訂艙運價大幅上漲。10月30日，上海出口至歐洲、地中?；靖凼袌鲞\價（海運及海運附加費）分別為988美元/TEU、804美元/TEU，%、%。北美航線，運輸需求總體保持穩(wěn)定增長，不過過高的運力基數(shù)弱化了需求穩(wěn)定上升的利好，航線供需關系未能獲得顯著改善。本周，上海港美西、美東航線船舶平均艙位利用率均在90%左右。多數(shù)航商雖按計劃如期執(zhí)行運價上漲計劃，但因市場艙位仍有明顯富余，運價推漲阻力較大，市場運價平均漲幅不及宣漲幅一半。10月30日，上海出口至美西、美東基本港市場運價（海運及海運附加費）分別為1363美元/FEU、2354美元/FEU，%、%。波斯灣航線，市場貨量表現(xiàn)穩(wěn)定，船舶平均艙位利用率保持在90%以上水平。由于供需關系趨穩(wěn)，航商依據(jù)自身裝載率情況靈活調(diào)整市場報價，市場行情總體企穩(wěn)。10月30日，與上期基本持平。澳新航線，市場貨量持續(xù)恢復，供需關系得到穩(wěn)固，船舶平均艙位利用率保持在90%左右。由于貨量表現(xiàn)好于預期，此前漲后運價基本企穩(wěn)，且有部分航商開始進行新一輪的運價提漲，市場運價保持上升走勢。10月30日，上海出口至澳新基本港市場運價（海運及海運附加費）為652美元/TEU，%。南美航線，市場貨量表現(xiàn)仍未見明顯起色，在部分航商采取了大幅的運力收縮措施之后，上海港船舶平均艙位利用率也僅約為85%。由于航線供需關系不佳，運價長期在低位運行，為改善收益情況，部分航商嘗試提漲運價，本周市場行情止跌反彈。10月30日，%。日本航線，運輸需求基本穩(wěn)定，上海港船舶平均艙位利用率穩(wěn)定在70%以上，市場運價保持平穩(wěn)。10月30日，%。中國沿海散貨運價指數(shù)航線參考船型上期指數(shù)2015/10/23本期指數(shù)2015/10/30與上期比漲跌(%)綜合指數(shù)　%煤炭貨種指數(shù)　%秦皇島廣州56萬DWT%秦皇島福州34萬DWT%秦皇島寧波%秦皇島上海45萬DWT%秦皇島－張家港23萬DWT%天津上海23萬DWT%天津鎮(zhèn)江%黃驊上海34萬DWT%京唐/曹妃甸寧波45萬DWT%秦皇島南京34萬DWT%糧食貨種指數(shù)　%大連/錦州 廣州23萬DWT%營口 深圳45萬DWT%金屬礦石貨種指數(shù)　%青島/日照 張家港23萬DWT%北侖 鎮(zhèn)江34萬DWT%舟山 張家港%成品油貨種指數(shù)　%大連 廣州(柴油)34萬DWT%大連 南京(柴油)%天津 溫州、臺州(柴油)%原油貨種指數(shù)　%寧波/舟山 南京34萬DWT%寧波 上海34萬DWT%廣州 南京34萬DWT%運輸需求出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，煤炭運價持續(xù)上漲　　本周，沿海散貨運輸市場延續(xù)反彈行情，下游采購力度較前期明顯改善，運價持續(xù)上漲。10月30日，上海航運交易所發(fā)布的中國沿海（散貨），%。其中煤炭、金屬礦石運價指數(shù)上漲，糧食運價指數(shù)下跌，原油、成品油運價指數(shù)維穩(wěn)?！　”局埽睾Ｃ禾窟\輸市場延續(xù)回暖行情，煤價低位、年度合同談判臨近以及北方天氣等因素是運價上漲的主要推手。今年，煤炭需求持續(xù)低迷，供應過剩嚴重，銷售壓力明顯加大，前期神華等煤企多番調(diào)價并開展促銷活動，但收效甚微。煤炭價格持續(xù)下行，并不斷刷出新低。然而進入10月，大型煤企進一步加大促銷力度，大幅下調(diào)煤炭價格，這次的調(diào)價終于收到成效。市場普遍認為當前煤炭價格已基本筑底，較進口煤優(yōu)勢明顯。加之年度合同談判逐步臨近，根據(jù)往年經(jīng)驗，出于提升談判空間的考慮，煤企往往會在后期上調(diào)煤價。預期影響持續(xù)加重，市場擔憂情緒漸濃，部分貿(mào)易商、電廠逐漸加大采購規(guī)模，月底運輸需求提升明顯。運力方面，當前北方大風天氣提高港口封航頻率，船舶周轉(zhuǎn)受阻，加上部分前期拋錨停航船舶還未回歸市場，沿海煤炭運輸市場供需格局改善，運價延續(xù)反彈走勢?！　?0月30日，%。中國沿海煤炭運價指數(shù)（CBCFI）中，秦皇島廣州（56萬dwt）。秦皇島上海（45萬dwt），；秦皇島南京（34萬dwt）?！　‘斍埃瑖鴥?nèi)經(jīng)濟下行壓力較大，和鋼鐵相關的多個行業(yè)疲弱，鋼材下游需求短期難以出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)，市場也傳出部分鋼廠減產(chǎn)消息，鐵礦石需求維持弱勢格局。不過，受煤炭運輸市場反彈影響，金屬礦石運輸市場供求矛盾也略有緩和，運價受到一定支撐。10月30日，%?！　”局?，北方港口新糧上量增多，但仍無法扭轉(zhuǎn)運輸市場弱勢格局。南方地區(qū)需求持續(xù)低迷，飼料廠多為隨用隨采，加上前期部分船只集中到港，港口糧食價格走弱，貿(mào)易商普遍持看跌心態(tài)，發(fā)貨積極性較低。10月30日，%?！　∈路轂槌善酚褪袌鲂枨蟮荆邢掠螛I(yè)者操作謹慎，庫存維持低位，市場供求矛盾突出；加上成品油存在下調(diào)預期、指數(shù)下跌等利空因素，運輸需求弱勢運行。10月30日，，均與上周持平。【產(chǎn)業(yè)動態(tài)】國務院在京召開全國推進內(nèi)貿(mào)流通現(xiàn)代化電視電話會議　　11月2日，國務院在京召開全國推進內(nèi)貿(mào)流通現(xiàn)代化電視電話會議，部署貫徹落實《關于推進國內(nèi)貿(mào)易流通現(xiàn)代化建設法治化營商環(huán)境的意見》（國發(fā)[2015]49號），深入推進內(nèi)貿(mào)流通創(chuàng)新轉(zhuǎn)型發(fā)展工作。中共中央政治局常委、國務院總理李克強作出重要批示。中共中央政治局委員、國務院副總理汪洋出席會議并講話。商務部、財政部、人民銀行及上海市、江蘇省、浙江省人民政府負責同志發(fā)言?！　±羁藦娍偫砼局赋觯杭涌焱七M內(nèi)貿(mào)流通現(xiàn)代化，對于更好對接生產(chǎn)和消費、擴大國內(nèi)有效需求、提升人民生活質(zhì)量具有重要意義。各地區(qū)、各有關部門要按照國務院決策部署，大力改革創(chuàng)新，完善支持政策，進一步清除妨礙全國統(tǒng)一大市場建設的“路障”，打破地區(qū)封鎖，暢通市場“經(jīng)脈”，切實降低流通成本。進一步推動大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，鼓勵發(fā)展各類主體參與、線上線下融合的流通新興業(yè)態(tài)。進一步提升監(jiān)管效能和服務水平，規(guī)范流通秩序，強化誠信建設，營造法治化營商環(huán)境，切實把現(xiàn)代流通業(yè)打造成為支撐經(jīng)濟社會發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)，為全面建成小康社會作出新貢獻?！　⊥粞蟾笨偫碇v話強調(diào)，要認真貫徹落實李克強總理的重要批示精神，加快推進內(nèi)貿(mào)流通現(xiàn)代化，將內(nèi)貿(mào)流通打造成經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展的新引擎、資源優(yōu)化配置的新動力、大眾創(chuàng)業(yè)就業(yè)的新平臺、生態(tài)文明建設的新領域、傳播優(yōu)秀文化的新載體。今后一個時期，內(nèi)貿(mào)流通工作要以黨的十八屆五中全會精神為指導，牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，大力促進流通信息化、標準化、集約化，推動我國從流通大國向流通強國邁進?！　「呋⒊遣块L發(fā)言表示，商務部將以黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會精神為指引，會同各地區(qū)、各部門全面貫徹落實國發(fā)49號文件。在堅持整體推進的同時，抓緊突破重點領域和關鍵環(huán)節(jié)。抓緊落實條件成熟、見效快的政策措施，完善需要細化的政策舉措，及時拿出切實可行的工作方案，加強事中事后監(jiān)管，發(fā)揮好內(nèi)貿(mào)流通工作部際聯(lián)席會議作用，形成工作合力，共同推動各項政策措施盡快落地生根、早見成效。國家發(fā)改委發(fā)布《關于規(guī)范網(wǎng)絡零售價格行為的提醒書》　　今年“雙11”購物節(jié)，國家發(fā)展改革委價格監(jiān)督檢查與反壟斷局公開發(fā)布《關于規(guī)范網(wǎng)絡零售價格行為的提醒書》，督促、引導企業(yè)自覺遵守價格法律法規(guī)，共同維護好市場價格秩序，切實保護消費者合法權益，促進網(wǎng)絡零售更好更快發(fā)展。 關于規(guī)范網(wǎng)絡零售價格行為的提醒書 各網(wǎng)絡零售經(jīng)營企業(yè)：　　2015年“雙11”“雙12”促銷活動臨近，為規(guī)范網(wǎng)絡零售市場價格秩序，保護消費者合法權益，根據(jù)《中華人民共和國價格法》、《價格違法行為處罰規(guī)定》、《關于商品和服務實行明碼標價的規(guī)定》、《禁止價格欺詐行為的規(guī)定》等法律法規(guī)，國家發(fā)改委價格監(jiān)督檢查與反壟斷局作如下提醒：　　一、在網(wǎng)絡上銷售商品和提供服務，應當同實體店一樣，自覺依法明碼標價。標價內(nèi)容要真實明確、清晰醒目，價格變動要及時調(diào)整。不得在標價之外加價出售商品，不得收取任何未予標明的費用?！　《?、禁止利用虛假的或者使人誤解的標價形式或者價格手段，欺騙、誘導消費者進行交易，重點防止出現(xiàn)下列價格違法行為：　?。ㄒ唬┨摌?gòu)原價，標示的原價屬于虛假、捏造，不是本次促銷活動前七日內(nèi)最低交易價格，或者從未有過交易記錄。在對未銷售過的商品開展促銷活動時，不得使用“原價”“原售價”“成交價”等類似概念?！　。ǘ╀N售商品和提供服務前有價格承諾，不履行或者不完全履行。　?。ㄈ┨摷賰?yōu)惠折扣，標示的打折前價格或者通過實際成交價及折扣幅度計算出的打折前價格高于原價?！　。ㄋ模┦褂谩皟H限今日”“今日特惠”“明天漲價”等不實語言或者其他帶有欺騙性、誤導性的語言、文字、圖片等標價，誘導顧客購買。　?。ㄎ澹┞暦Q“特價”“清倉價”“全網(wǎng)最低價”“市場最低價”“出廠價”“零利潤”等，但價格表示不真實、不準確，沒有依據(jù)或者無從比較?！　。┎捎门c其他經(jīng)營者或其他銷售業(yè)態(tài)進行價格比較的方式開展促銷活動時，未準確標明被比較價格含義，或被比較價格無來源依據(jù)?！　。ㄆ撸╀N售商品或者提供服務，以低價招徠顧客，以高價進行結(jié)算?！　。ò耍╀N售商品或者提供服務有附加條件時，不標示或模糊標示價格附加條件?！　。ň牛┎扇r外饋贈方式銷售商品、提供服務時，不如實標示饋贈物品的品名、數(shù)量，或者饋贈物品為假劣商品。　　三、各網(wǎng)絡零售企業(yè)應當加強價格自律，樹立依法經(jīng)營、誠實守信、公平競爭意識。建立和完善內(nèi)部價格管理機制和糾錯機制，加強對價格促銷方案的事前審查，力爭“雙11”“雙12”一年更比一年強，年年躍升新臺階?！　∷摹⒏骷墐r格主管部門將加強市場價格監(jiān)管，及時