基金集中持股可能蘊含系統(tǒng)風險嗎-資料下載頁
2025-06-28 00:19本頁面
【正文】 現(xiàn)出弱勢反彈的趨勢，但市場調(diào)整的主基調(diào)沒有變化，金融市場的不確定性和不利影響依然明顯。因此，我們建議繼續(xù)嚴格控制利率風險在較低水平，控制久期于中短期品種。 2. 企業(yè)債企業(yè)債二級市場中性，本月企業(yè)債一級市場開始啟動，建議重視企業(yè)債一級市場的機會，積極參與企業(yè)債一級市場申購。3. 可轉(zhuǎn)債建議對可轉(zhuǎn)債二級市場采取關注的態(tài)度，同時積極參與可轉(zhuǎn)債一級市場的申購，注意比較和研究行業(yè)與公司的基本面，以及轉(zhuǎn)債條款的設計。五、 八月份二級配置策略8月份重點行業(yè)擬配置比例如下：行業(yè) 占A股比例 8月份擬配置比例交通運輸、倉儲業(yè)%12%電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè)%12%機械、設備、儀表%14%石油、化學、塑膠、塑料%9%食品、飲料%8%采掘業(yè)%5%其他%60%繼續(xù)加強對“電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè)”和“交通運輸、倉儲業(yè)”中的機場港口公司的投入，這些行業(yè)兼具收益高、風險低的特點；“機械、設備、儀表”主要包括汽車和工程機械；“食品飲料”包括優(yōu)秀的乳業(yè)、酒類和肉類公司。另外，注意控制風險，考察行業(yè)風險指標，如標準差，BETA和周VAR，參見下表。標準差，BETA和周VAR指數(shù)名稱標準差BETA周VAR金融、保險業(yè)采掘業(yè)信息技術業(yè)電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè)價值型電子建筑業(yè)房地產(chǎn)業(yè)其他制造業(yè)混合型大盤股傳播與文化產(chǎn)業(yè)金屬、非金屬全A股市場1社會服務業(yè)中盤股石油、化學、塑膠、塑料綜合類木材、家具機械、設備、儀表小盤股成長型交通運輸、倉儲業(yè)批發(fā)和零售貿(mào)易農(nóng)、林、牧、漁業(yè)紡織、服裝、皮毛食品、飲料醫(yī)藥、生物制品造紙、印刷重要聲明:本報告版權歸融通基金管理有限公司所有。未獲得融通基金管理有限公司書面授權，任何人不得對本報告進行任何形式的發(fā)布、復制。如引用，需注明出處為“融通基金管理有限公司”，且不得對本報告進行有悖原意的刪節(jié)和修改。本報告基于融通基金管理有限公司及其研究員認為可信的公開資料，但融通基金管理有限公司及其研究員均不保證所使用的公開資料的準確性和完整性，也不承擔任何投資者因使用本報告而產(chǎn)生的任何責任。 在融通基金管理有限公司及其研究員知情的范圍內(nèi)，融通基金管理有限公司及其研究員以及財產(chǎn)上的利害關系人與所評價或推薦的證券不存在利害關系。開放式基金單位資產(chǎn)凈值月報(2003年7月)基金名稱期初單位凈值（元）期末單位凈值（元）單位凈值增減單位凈值增幅單位凈值增幅排名累計凈值（元）累計凈值排名上證成份指數(shù) %華安創(chuàng)新 %13 12南方穩(wěn)健成長 %4 5華夏成長 %18 10國泰金鷹增長 %5 26鵬華行業(yè)成長 %15 25易方達平穩(wěn)增長 %14 7融通新藍籌 %7 4長盛成長價值 %3 3寶盈鴻利收益 %6 11富國動態(tài)平衡 %9 18博時價值增長 %1 1銀華優(yōu)勢企業(yè) %17 9嘉實成長收益 %19 8大成價值增長 %8 2華安180 %12 6天同180 %20 15金鷹成份股優(yōu)選 %26 24招商股票 %2 13招商平衡 %11 14合豐成長 %21 17合豐周期 %10 16合豐穩(wěn)定 %16 19嘉實理財增長 %22 20嘉實理財穩(wěn)健 %25 23寶康消費品 %24 22寶康靈活配置 %22 20平均數(shù) % 債券基金南方寶元 %1 1華夏債券 %3 2大成債券 %7 5中融融華債券 %2 3招商債券 %4 4嘉實理財債券 %5 6寶康債券 %6 7平均數(shù) % 注： 期初單位凈值指某只基金2003年7月公告的第一個單位資產(chǎn)凈值；期末單位凈值指2003年7月31日的單位資產(chǎn)凈值； 銀華優(yōu)勢企業(yè)基金7月1日除息，；7月23日再次除息。（該基金期初單位凈值已經(jīng)依據(jù)分紅方案進行了調(diào)整） 26 /
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