理財(cái)產(chǎn)品周報(bào)(第二十八期-資料下載頁(yè)
2025-06-27 05:39本頁(yè)面
【正文】 計(jì)劃代碼計(jì)劃名稱日期凈值份額累計(jì)凈值940001紫金一號(hào).940002紫金二號(hào)940003紫金三號(hào)940004華泰紫金鼎步步為盈940005華泰紫金鼎錦上添花940006華泰紫金鼎造福桑梓940007華泰紫金優(yōu)債精選940008華泰紫金現(xiàn)金管家【華泰證券熱銷產(chǎn)品介紹】南方中證500（160119前端/160120后端，發(fā)行日期：2009年8月20日9月18日）u 高成長(zhǎng)性 領(lǐng)跑經(jīng)濟(jì)： %（截至2008年12月31日 Wind資訊）與滬深300指數(shù)的傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式不同，中證500代表了我國(guó)新興經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式，成長(zhǎng)性十分突出；據(jù)國(guó)泰君安預(yù)測(cè)，中證500未來(lái)3年每股收益增長(zhǎng)率將以125%、25%和34%在眾中證指數(shù)中持續(xù)排名第一。u 業(yè)績(jī)優(yōu)異 領(lǐng)跑市場(chǎng)： 在過(guò)去近5年的牛熊完整市場(chǎng)周期中，%的漲幅，%的年化收益率位居所有中證規(guī)模指數(shù)第一，表現(xiàn)十分優(yōu)異；%，% 。（2004年12月31日2009年6月30日中證指數(shù)有限公司，Wind資訊）u 分布均衡 長(zhǎng)短皆宜： 中證500指數(shù)行業(yè)分布更均衡，可有效地降低個(gè)別行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，中小盤指數(shù)的高預(yù)期收益可在分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)飛躍的同時(shí)提升資產(chǎn)長(zhǎng)期回報(bào)率。此外，%（招商證券研究報(bào)告）在中證規(guī)模指數(shù)里位列第一，較高的波動(dòng)性有利于投資者進(jìn)行波動(dòng)操作；同時(shí)，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益指標(biāo)Alpha和Sharpe值也排名第一，表明在同等風(fēng)險(xiǎn)下，中證500指數(shù)收益水平仍然高于其他規(guī)模指數(shù)。u 300+500 黃金組合： 南方滬深300投資于大盤龍頭企業(yè)，中證500投資于代表中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)的高成長(zhǎng)性中小盤股，兩者相關(guān)系數(shù)只有76%，為市場(chǎng)可比指數(shù)中最低值，并且是目前全市場(chǎng)中唯一一個(gè)和滬深300成份股完全不重疊的指數(shù)基金并具有明顯的風(fēng)格轉(zhuǎn)換特征。滬深300+中證500構(gòu)成投資組合可有效用于資產(chǎn)配置，降低風(fēng)險(xiǎn)獲取超額收益。u 指數(shù)專家 收益豐厚： 南方基金旗下的滬深300指數(shù)基金在成立4個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)了超過(guò)45%的收益并分紅一次，為投資者帶來(lái)了豐厚的回報(bào)。此外，與市場(chǎng)上8只以滬深300為標(biāo)的指數(shù)的基金相比，南方基金跟蹤誤差最小，%（4月30日南方滬深300建倉(cāng)完成6月30日）充分表明南方基金具有卓越的指數(shù)基金管理能力。交銀施羅德上證180公司治理指數(shù)ETF（510013，發(fā)行日期：2009年8月31日9月18日，其中網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)時(shí)間為9月18日一天）u 百家好企l 從上證180指數(shù)與上證公司治理指數(shù)樣本股中挑選前100只規(guī)模大、流動(dòng)性好、公司治理狀況良好的股票。l 其中公司治理指數(shù)于2008年9月10日上交所和中證指數(shù)公司聯(lián)合發(fā)布，基期為2007年6月29日，基點(diǎn)為1000點(diǎn)。涵蓋了A股市場(chǎng)公司治理結(jié)構(gòu)最優(yōu)秀的一部分上市公司u 一指獨(dú)秀l 首只公司基本面選股指數(shù)：挑選質(zhì)地，而非挑規(guī)模、流動(dòng)性、行業(yè)代表性、風(fēng)格等。l 首只“自選”指數(shù)：上市公司自愿申報(bào)進(jìn)入治理板塊，接受公眾評(píng)議，公眾評(píng)議讓投資者自主“選擇”指數(shù)成分股。 理財(cái)講堂【將“小錢”納入你的投資組合】如果你經(jīng)常因?yàn)閾?dān)心投資而心神不寧，夜不能寐，那說(shuō)明在股市上的投資實(shí)在太多了。正如瑞士信貸美國(guó)私人銀行的投資總監(jiān)羅伯特維森斯坦所說(shuō)：如果你不知道自己對(duì)行情動(dòng)蕩的承受能力，那么你就不會(huì)獲得成功的投資經(jīng)驗(yàn)，行情變動(dòng)之初，你便會(huì)嚇得魂飛魄散、逃之夭夭了。所以，先弄清自己承受行情動(dòng)蕩的水平如何，之后，讓投資組合去“完成自己的工作”，這樣，你就能更加自如地游走于更為艱難的投資環(huán)境了。那么，如何構(gòu)建自己的投資組合呢？首先，永遠(yuǎn)不要把所有的雞蛋放到一個(gè)籃子里。市場(chǎng)以及各種資產(chǎn)管理理論一次又一次地證明，行情會(huì)與人們的預(yù)期南轅北轍，因而在成功的投資策略中反復(fù)被引用的“多元化投資”原則，意味著投資不要集中于某一個(gè)特定證券。一般而言，可供投資的種類很多，典型的投資組合應(yīng)該包括股票和固定收益產(chǎn)品。將某些“小錢”納入你的投資組合是很重要的，比如債券，它們會(huì)成為你投資組合中相對(duì)穩(wěn)定的部分，這是可以指望，可以計(jì)劃的投資。它們能帶來(lái)較穩(wěn)定的收益。這種穩(wěn)定的收入流是投資的“贈(zèng)品”。更重要的是，固定收益產(chǎn)品的回報(bào)與股票的聯(lián)系不是很大，其價(jià)格不會(huì)隨著股票的價(jià)格變化而變化。當(dāng)你的投資組合里有兩種相關(guān)性不大的資產(chǎn)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)也就大大降低了。免責(zé)聲明 本周報(bào)所載信息來(lái)源于本公司認(rèn)為可靠的渠道和分析師個(gè)人判斷，但本公司不對(duì)其準(zhǔn)確性或完整性提供直接或隱含的聲明或保證。此周報(bào)非作為對(duì)相關(guān)證券或市場(chǎng)的完整表述或概括，任何所表達(dá)的意見(jiàn)可能會(huì)更改且不另外通知。此周報(bào)不應(yīng)被接收者作為對(duì)其獨(dú)立判斷的替代或投資決策依據(jù)。本公司或本公司的相關(guān)機(jī)構(gòu)、雇員或代理人不對(duì)任何人使用此周報(bào)全部或部分內(nèi)容的行為或由此而引致的任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。未經(jīng)華泰證券股份有限公司事先書(shū)面許可，任何人不得將此周報(bào)或其任何部分以任何形式進(jìn)行派發(fā)、復(fù)制、轉(zhuǎn)載或發(fā)布，且不得對(duì)本周報(bào)進(jìn)行任何有悖原意的刪節(jié)或修改。聯(lián)系電話：02584457777638 傳真：02584579763 11 /
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