【正文】 者同意會(huì)議的程序公司　召開第一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議（選舉監(jiān)事會(huì)主席）19向工商局申請變更登記12月9日　公司20取得新的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照12月16日視工商局的審批進(jìn)度公司21股份公司掛牌儀式取得營業(yè)執(zhí)照當(dāng)日或次日非法定程序公司22辦理股份有限公司組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記、社保資料以及其他證照的變更取得營業(yè)執(zhí)照后一至兩周內(nèi)視審批進(jìn)度公司23辦理房地產(chǎn)、車輛、商標(biāo)、專利、著作權(quán)等資產(chǎn)權(quán)屬證書的變更取得營業(yè)執(zhí)照后視審批進(jìn)度公司項(xiàng)目組成員簡介：項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人：XXX項(xiàng)目組成員：XXX項(xiàng)目組成員：XXX質(zhì)量控制組成員：XXX質(zhì)量控制組成員：XXX第八章 廣發(fā)證券新三板業(yè)務(wù)介紹自2006年2月起，廣發(fā)證券私募融資部一直將推薦中小企業(yè)進(jìn)入代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)作為一項(xiàng)重點(diǎn)工作，目前已完成7家企業(yè)的推薦掛牌工作，市場占有率位居第四位，此外，還有1家企業(yè)已申報(bào)材料。2009年，由于在中關(guān)村科技園區(qū)代辦業(yè)務(wù)的突出貢獻(xiàn)，廣發(fā)證券被北京市人民政府授予“中關(guān)村20年突出企業(yè)貢獻(xiàn)”稱號（券商中僅有兩家獲此殊榮）。我公司推薦掛牌的7家掛牌公司中，北陸藥業(yè)不僅在代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)上完成了定向增資，并作為第一批上市公司成功登陸創(chuàng)業(yè)板市場，海鑫科金首次公開發(fā)行并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已獲得中國證監(jiān)會(huì)的受理，原子高科等掛牌公司也都在積極籌備創(chuàng)業(yè)板的上市工作。廣發(fā)證券推薦掛牌項(xiàng)目簡介股份代碼公司名稱股本（萬股）主營業(yè)務(wù)300016430006北陸藥業(yè)（已創(chuàng)業(yè)板上市）藥品生產(chǎn)以及藥品經(jīng)銷，主要包括對比劑系列產(chǎn)品、降糖類藥物和抗焦慮類中藥等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售430021海鑫科金基于多生物特征識別技術(shù)的科技強(qiáng)警自動(dòng)化系統(tǒng)和信息化系統(tǒng)、產(chǎn)品、解決方案和服務(wù)430005原子高科各類醫(yī)用同位素制品，輻射加工服務(wù)，制造核儀器儀表設(shè)備430004綠創(chuàng)環(huán)保汽車三元催化器和汽車消聲器的設(shè)計(jì)、制造和銷售430025石晶光電壓電石英晶體原晶、厚度片、頻率片，光學(xué)石英晶體原晶、毛坯片及拋光片的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售430009華環(huán)電子以信息網(wǎng)絡(luò)為主要方向研制各類通信傳輸和接入設(shè)備430013中農(nóng)羊業(yè)種羊繁育、皮毛加工、肉羊收購?fù)涝准庸ひ约吧锕こ?、生物制藥等；；市盈?1倍；公司在代辦系統(tǒng)掛牌公司完成定向增資募集資金30362萬元；；；公司登陸創(chuàng)業(yè)板市場北陸藥業(yè)的發(fā)展模式廣發(fā)證券推薦掛牌業(yè)務(wù)的優(yōu)勢在于：整合公司資源發(fā)展新三板業(yè)務(wù)：廣發(fā)證券“新三板”業(yè)務(wù)，由總部私募融資部與經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)分支機(jī)構(gòu)分工協(xié)作的方式執(zhí)行?？偛克侥既谫Y部負(fù)責(zé)立項(xiàng)、內(nèi)核，項(xiàng)目全過程的風(fēng)險(xiǎn)控制，持續(xù)督導(dǎo)。分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)仃P(guān)系維護(hù)、“新三板”交易客戶開發(fā)，定向增資戰(zhàn)略投資者的引入、項(xiàng)目承做及持續(xù)督導(dǎo)環(huán)節(jié)部分工作。廣發(fā)證券作為國內(nèi)大型綜合性券商，擁有豐富的客戶資源，能夠?yàn)槠髽I(yè)提供包括私募融資在內(nèi)全方位服務(wù)。項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富：廣發(fā)證券自2006年2月開展代辦業(yè)務(wù)以來，累計(jì)推薦掛牌公司七家，市場占有率位居全國第四位，這為我公司積累了豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。具備報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓主辦券商業(yè)務(wù)資格：目前，全國共有56家券商具有報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓主辦券商業(yè)務(wù)資格，根據(jù)代辦業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)則，只有具備報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓主辦券商業(yè)務(wù)資格的券商，方可以推薦非上市公司股份進(jìn)入代辦系統(tǒng)掛牌。為增加代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的流動(dòng)性，監(jiān)管層擬在代辦系統(tǒng)引入做市商制度，并允許個(gè)人投資者參與交易。目前廣發(fā)證券已成立“做市業(yè)務(wù)”研究組，正密切與監(jiān)管層，交易所溝通。專業(yè)的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)：廣發(fā)證券設(shè)立了專業(yè)的部門負(fù)責(zé)代辦業(yè)務(wù)項(xiàng)目的推薦掛牌工作，并充實(shí)、完備了內(nèi)核小組成員構(gòu)成，在北京、廣州、西安、成都、武漢等地設(shè)有固定辦公場所，就近服務(wù)擬掛牌公司；部門成員具有注冊會(huì)計(jì)師、律師或行業(yè)分析師資格，均具有豐富的證券從業(yè)經(jīng)歷。私募融資部將憑借專業(yè)優(yōu)勢和豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，為擬掛牌公司提供優(yōu)質(zhì)的專業(yè)服務(wù)，確保推薦掛牌與后續(xù)持續(xù)督導(dǎo)工作的順利進(jìn)行。幫助企業(yè)解決掛牌及上市前的資金需求：我部在為企業(yè)進(jìn)行推薦掛牌工作的同時(shí)，還將為有資金需求的公司安排掛牌前的私募融資及在代辦系統(tǒng)上的定向增資工作，支持企業(yè)不斷發(fā)展。自2008年3月起至今，廣發(fā)證券作為企業(yè)私募融資的財(cái)務(wù)顧問，共協(xié)助5家企業(yè)完成7次私募融資，其中有兩家企業(yè)完成了兩輪融資，累計(jì)融資金額近9億元。第九章 廣發(fā)證券及其投資銀行業(yè)務(wù)介紹廣發(fā)證券的前身是1991年9月8日成立的廣東發(fā)展銀行證券部，1993年末公司成立，1996年改制為廣發(fā)證券有限責(zé)任公司，2001年整體變更為股份有限公司。2010年2月12日，公司在深圳證券交易所成功實(shí)現(xiàn)借殼上市，股票代碼：。公司是首批綜合類證券公司，2004年12月獲得創(chuàng)新試點(diǎn)資格。截至2010年12月31日，，，。資本實(shí)力及盈利能力在國內(nèi)證券行業(yè)持續(xù)領(lǐng)先。公司上市后，總市值居國內(nèi)上市證券公司前列。公司控股廣發(fā)基金管理有限公司、廣發(fā)期貨有限公司、廣發(fā)控股（香港）有限公司、廣發(fā)信德投資管理有限公司等4家子公司，并參股易方達(dá)基金管理有限公司，初步形成了跨越證券、基金、期貨、股權(quán)投資領(lǐng)域的金融控股集團(tuán)架構(gòu)。自1994年開始，公司主要經(jīng)營指標(biāo)已連續(xù)16年穩(wěn)居國內(nèi)十大券商行列，公司（含子公司）現(xiàn)有證券營業(yè)部網(wǎng)點(diǎn)超過200個(gè)，數(shù)量列居國內(nèi)券商前三，網(wǎng)點(diǎn)遍布全國主要經(jīng)濟(jì)區(qū)域。公司成長過程中，通過自身積累發(fā)展和多次市場化收購兼并行動(dòng)，規(guī)模不斷壯大，主要經(jīng)營指標(biāo)多年名列行業(yè)前茅，是中國市場最具影響力的證券公司之一。公司將不斷努力，確保公司擁有穩(wěn)定的市場競爭力，綜合實(shí)力、業(yè)務(wù)排名、經(jīng)營業(yè)績進(jìn)入行業(yè)前列，樹立“藍(lán)籌廣發(fā)”的品牌形象，成為廣受尊敬的價(jià)值創(chuàng)造者和社會(huì)責(zé)任承擔(dān)者。公司的投資銀行業(yè)務(wù)一貫致力于為企業(yè)提供全方位的資本市場服務(wù)，其中股權(quán)融資、債權(quán)融資、私募融資、兼并收購等服務(wù)并駕齊驅(qū)、同步發(fā)展，形成了為客戶提供融資方案、戰(zhàn)略設(shè)計(jì)等全方位配套投資銀行服務(wù)的獨(dú)特專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢。公司投資銀行業(yè)務(wù)擁有金融、證券、法律、財(cái)務(wù)、企業(yè)管理等方面的專業(yè)人才400余人，這支隊(duì)伍被媒體譽(yù)為“特別的隊(duì)伍、特別的人”。公司的注冊保薦代表人數(shù)量位居全國前列。公司一直關(guān)注中小企業(yè)的發(fā)展，對中小企業(yè)的成長跟蹤研究、適時(shí)戰(zhàn)略引導(dǎo)業(yè)已成為公司投資銀行業(yè)務(wù)的經(jīng)典特色。2008年公司保薦的在中小企業(yè)板首發(fā)上市的企業(yè)，家數(shù)和募集資金總額均名列榜首，2006年到2008年，公司連續(xù)三年被深交所評為“中小企業(yè)板最佳保薦機(jī)構(gòu)”；2009年公司保薦的青島特銳德成為第一家登陸創(chuàng)業(yè)板的上市公司，同時(shí)公司榮獲 “最具影響力投行”、“中小板最佳投行”和“最佳并購?fù)缎小?。在《證券時(shí)報(bào)》2010中國區(qū)優(yōu)秀投行評選中，廣發(fā)證券蟬聯(lián)“中小板最佳投行”、“最佳并購?fù)缎小?、“最佳?chuàng)新投行”等多項(xiàng)榮譽(yù)。廣發(fā)證券IPO經(jīng)典案例(部分)：（一）湯臣倍健廣東湯臣倍健生物科技股份有限公司于2010年12月15日在創(chuàng)業(yè)板上市，首發(fā)價(jià)格110元每股，是目前唯一一家超“雙百”的企業(yè)，募集資金凈額為150480 萬元，是創(chuàng)業(yè)板IPO市率盈最高的股票之一，該項(xiàng)目我司于2007年底與企業(yè)開始接觸，當(dāng)時(shí)企業(yè)稅后利潤只有1,200萬元，且保健品行業(yè)普遍被認(rèn)為比較混亂，不被看好，但我司認(rèn)為湯臣倍健的團(tuán)隊(duì)有眼光、有能力，也比較誠信，企業(yè)處于行業(yè)領(lǐng)先地位不是偶然的，因此我司長期跟蹤企業(yè)。該項(xiàng)目于2008年9月改制，2009年6月立項(xiàng)，2010年2月上報(bào)，2010年11月1日過會(huì)，12月15日掛牌。2010年前三季度，湯臣倍健實(shí)現(xiàn)7,200萬稅后利潤，比剛接觸的時(shí)候（2007年）的全年翻了6倍。上市前一年業(yè)績：公司2009年的凈利潤5217萬多元，較2008年的2670萬元增長了近一倍。上市當(dāng)年：2010年，公司凈利潤為9327萬元，%，%。（二）奧飛動(dòng)漫2009年9月，作為中國動(dòng)漫第一股，廣東奧飛動(dòng)漫文化股份有限公司在中小企業(yè)板上市，，募集資金總額91680萬元，。上市前一年業(yè)績：公司2008年的凈利潤6518萬元，較2007年的1286萬元增長了407%。上市當(dāng)年業(yè)：，公司2009年的凈利潤10164萬元，%。上市第二年業(yè)績：公司2010年的凈利潤13653萬元，%。較首發(fā)價(jià)格提高了41%。特別聲明：該項(xiàng)目建議書針對到本項(xiàng)目建議書出具之時(shí)根據(jù)企業(yè)所提供的資料及我們所了解的信息所作的判斷。廣發(fā)證券同望科技項(xiàng)目組20XX年XX月