【導(dǎo)讀】第一節(jié)項目名稱及承辦單位···········································1. 第五節(jié)主要技術(shù)經(jīng)濟指標··············································5. 第二章項目提出的背景及必要性·········································6

　　

【正文】 壞造成的經(jīng)濟損失，卻約占當年 GDP 的 6%左右。所以，環(huán)保產(chǎn)業(yè)淘汰的是落后的、 過剩的產(chǎn)能，并不是造成經(jīng)濟下滑的主因，其造成 GPD減少的量小，卻能大大減少因污染造成的 GDP損失，并且能夠倒逼行業(yè)優(yōu)勝劣汰，促進產(chǎn)業(yè)升 級。 （ 2） 環(huán)保行業(yè)市場前景預(yù)測 2020 年，將進入十三五，環(huán)保產(chǎn)業(yè)最主要的幾點變化： 1）要求改善環(huán)境質(zhì)量，將要求上量，讓更多的環(huán)保項目上線； 2）環(huán)保產(chǎn)業(yè)逐漸從新建市場向運營市場轉(zhuǎn)型，而約談風(fēng)暴不斷、法規(guī)不斷完善、執(zhí)法力度加強是督促轉(zhuǎn)型前進的主要驅(qū)動力； 3）環(huán)保產(chǎn)業(yè)要進行數(shù)字化升級，將融入 ? 互聯(lián)網(wǎng) +、大數(shù)據(jù)、智慧環(huán)保等多種手段改變以往環(huán)保產(chǎn)業(yè)過于傳統(tǒng)的局面； 4）環(huán)保產(chǎn)業(yè)在摸索資源化的方式來增加收益，是在低收益的現(xiàn)狀找出路，需正視其社會公共服務(wù)的屬性，不可過度渲染資源濟寧 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) “雙創(chuàng)”孵化產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)項目 山東省工程咨詢院 27 化，誤導(dǎo)輿論，作為新興產(chǎn)業(yè)，目前降 低補貼、增加稅收等都不利于行業(yè)發(fā)展。在這幾點變化中，將誕生、衍生出很多新的市場；而提標改造推進的速度和力度依然快和強，改建市場風(fēng)采依舊；擴建市場同樣隨城鎮(zhèn)化的推進在繼續(xù)，城鎮(zhèn)化不停，擴建不停。總體來說，就是環(huán)保產(chǎn)業(yè)將激活存量市場，釋放多個新增市場。 環(huán)保市場 分析 （ 1） 水務(wù)行業(yè)循環(huán)化的產(chǎn)業(yè)鏈基本形成 我國水務(wù)行業(yè)的主體公司，以城市供水作為起點，逐步發(fā)展起來，然后才是污水、廢水處理，再接著完善水環(huán)境修復(fù)、水源地保護、回用水等環(huán)節(jié)，讓整個鏈條越來越完整起來。每個環(huán)節(jié)又會根據(jù)類型、目的的不同，不斷進行細分和深 化發(fā)展，形成特色鮮明的子行業(yè)。這些主體公司以從事方向的不同，又分為工程、設(shè)備、耗材等方向。 在整個產(chǎn)業(yè)鏈中，還有諸如監(jiān)測、管網(wǎng)建設(shè)等類型的公司，他們起著輔助作用，融在行業(yè)的各 個環(huán)節(jié)中，為水務(wù)行業(yè)的基建、技術(shù)水平的提升，起著促進和推動作用 。 污水處理方面的運行費用有所增加，而廢水方面有所減少 。近幾年污廢水的運營費用占總運營費的比例，穩(wěn)定在 %左右。工業(yè)廢水運營市場在 600 億以上，市政污水在 400 億左右。 20202020 年中國污染治理設(shè)施運營費用 濟寧 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) “雙創(chuàng)”孵化產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)項目 山東省工程咨詢院 28 20202020 年中國工業(yè)廢水治理情況 2020 年是水十條出臺后，實際工作推進的第一年，也是十三五的第一年，水務(wù)工作推進速度加快，國家重視程度進一步提高 ： —— 價格機制改革明確利好水務(wù)行業(yè)。合理提高污水處理收費標準，城鎮(zhèn)污水處理收費標準不應(yīng)低于污水處理和污泥處理處臵成本；探索建立政府向污水處理企業(yè)撥付的處理服務(wù)費用與污水處理效果掛鉤調(diào)整機制；對污水處理資源化利用實行鼓勵性價格政策；推進水資源費改革，研究征收水資源稅。 —— 污水處理出水提標至地表水四類，利好膜產(chǎn)業(yè) 。 —— 環(huán)保 十三五規(guī)劃中，水務(wù)有多重的分量。十三五規(guī)劃建議中，環(huán)保占的筆墨巨大 ；習(xí)主席 做的九點說明中，也有一條涉及到水務(wù)，這其中涉及到實施最嚴水資源管理制度、用水權(quán)、排污權(quán)、水環(huán)境治理、 農(nóng)村飲用水等諸多方面 。 （ 2） 海綿城市將進入實質(zhì)性推進階段 從 2020 年起，海綿城市的原型，最初目的，僅僅是為了解決城市內(nèi)澇問題。而經(jīng)過幾年的發(fā)展，海綿城市的概念，已上升為提高城鎮(zhèn)化質(zhì)量，要求增強雨水消納功能，擴大使用透水鋪裝，加強排水、調(diào)蓄等設(shè)施的建設(shè)，加快解決城市內(nèi)澇、雨水收集利濟寧 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) “雙創(chuàng)”孵化產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)項目 山東省工程咨詢院 29 用和黑臭水體治理等問題。 年徑流總量控制率概念示意圖 從 2020 年底至今，明確針對海綿城市建設(shè)的幾大核心政策 ，技術(shù)指南、財政 補貼、試點城市名單、績效評價與考核辦法、指導(dǎo)意見等政策相繼出臺 ?！吨笇?dǎo)意見》中明確了海綿城市建設(shè)總體要求，到 2020 年，城市建成區(qū) 20%以上的面積達到目標要求；到 2030 年，城市建成區(qū) 80%以上的面積達到目標要求。通過 5年目標與 15 年目標， 統(tǒng)籌有序建設(shè)海綿城市 ，包括解決城市內(nèi) 澇、雨水收集利用、黑臭水體治理等，以及濕地建設(shè)、河湖水系修復(fù)等 。 根據(jù)到 2020 年，城市建成區(qū) 20%以上的面積達到目標要求；到 2030 年，城市建成區(qū) 80%以上的面積達到目標要求，可以得到20202020 年的市場空間為 4000 億； 20202030 年的市場空間為 萬億； 2030 年以后為 4000 億。而若考慮到城鎮(zhèn)化的推進、通貨膨脹等因素，市場規(guī)模還會進一步擴大。 濟寧 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) “雙創(chuàng)”孵化產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)項目 山東省工程咨詢院 30 海綿城市新增建設(shè)市場估算 （ 3） 污泥市場蓄勢待發(fā) 十三五必然要處理好污泥的問題，這是迫在眉睫的。 目前每年的污泥產(chǎn)生量仍在不斷增加， 2020 年生活污水的污泥產(chǎn)生量將達到 3350 萬噸（含水率 80%）。而工業(yè)污泥基本也是等值的量 ，總量為 6700 萬噸 /年。 我國目前產(chǎn)生的污泥量大，當前污泥的處理只做了 20%以下。2020 年 8 月，環(huán)保部約談北排，就是因為其 90%的污 泥未進行無害化處理。深圳污泥傾倒、廣州污泥外運、上海污泥傾倒等事件，都在近幾年發(fā)生過，可以看到即使在經(jīng)濟發(fā)達的大城市，污泥處理處 理 工作的推進依然存在諸多的困難。 20202020 年中國污泥量產(chǎn)生量及處置量統(tǒng)計 2020 年左右，政府明顯意識到污泥問題；在 2020 年以前，政濟寧 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) “雙創(chuàng)”孵化產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)項目 山東省工程咨詢院 31 府已提出多項污泥處理 標準；而 2020 年的《 十二五全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》中，才真正給出污泥處理的規(guī)劃情況：規(guī)定到 2020 年直轄市、省會、計劃單列市污泥無害化處理處理 率達 80%，其它城市 70%，縣城及重點鎮(zhèn)達 30%；十二五 污泥處理處理 設(shè)施建設(shè)投資 347 億元。 對于上述的污泥處理處理 規(guī)劃，目標相對偏高，故后續(xù)的政策中，城市部分的描述為 2020 年達 70%?？墒怯捎诘胤秸牟粔蛑匾暎@一目標依然達成無望，目前處理不到 20%。水十條要求現(xiàn)有污泥處理處理 設(shè)施于 2017 年完成達標改造， 2020 年地級市無害化處理率達到 90%以上。 2020 年的《城鎮(zhèn)排水與污水處理條例》，對亂排行為給予了罰款依據(jù)； 2020 年開始，新環(huán)保法更是將違規(guī)排放上升到了違法行為。 2020 年的《污水處理費征收使用管理辦法》，正式將污泥處理處理 費用納入污水處理費，為污 泥處理的收費模式提供支持。 我國目前焚燒、資源化等處理 比例雖有上升，但仍以填埋為主 ，占了僅一半的比例，局面丞待改變，不是改善。因為填埋是最差的處理 方法，減容減量效率低、占地面積大、發(fā)生二次污染的風(fēng)險大，基本相當于沒有處理。 我國近幾年各種處理 方法的變化情況，可以看到： 1）填埋的處置量基本沒有再增加新增量，說明該方式已得到一定的限制，首先要保證新增項目盡量不用填埋的方法，把填埋的比例降下來；然后再把填埋的存量降下來。 2）焚 燒、建材、土地利用這幾種綜合利用的處 臵 量均得到提升，呈上升趨勢， 讓污泥變得有價值，這樣才 能拉動市場。 3）焚燒的處理 量和比例是目前上升最快的處臵 方法。 濟寧 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) “雙創(chuàng)”孵化產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)項目 山東省工程咨詢院 32 20202020 年中國污泥處置量分類型統(tǒng)計 對所有的污泥處理技術(shù)進行比選后，調(diào)質(zhì)破壁、厭氧消化是最值得推薦，應(yīng)該作為我國污泥處理技術(shù)體系的核心技術(shù)來發(fā)展。 （ 4） 垃圾焚燒業(yè)績分化逐漸逼近，仍有較大市場空間 垃圾焚燒行業(yè)在經(jīng)過前一階段的跑馬圈地之后，資本市場對相關(guān)標的的預(yù)期與認知已經(jīng)到達相當水平。 截止 2020 年，城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理廠已達到 1947 座，生活垃圾無害化處理能力達 萬噸 /日，焚燒無害化處理能力 萬噸 /日，占比 %，生活垃圾無害化處理量 21160 萬噸，其中焚燒的無害化處理量為 5674 萬噸，占比 %。 20202020 年中國城市垃圾無害化處理率 濟寧 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) “雙創(chuàng)”孵化產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)項目 山東省工程咨詢院 33 20202020 年中國城市生活垃圾焚燒處理量與焚燒處理率 2020 年，生活垃圾焚燒領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)進一步增長。根據(jù)循環(huán)經(jīng)濟協(xié)會的統(tǒng)計，截至 8 月底，中國建成投產(chǎn)的垃圾焚燒電廠共 207座，處理規(guī)模約為 萬噸 /天；在建垃圾焚燒電廠 36 座，處理規(guī)模約為 萬噸 /天。 根據(jù)《 十二五全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害 化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》， 到 2020 年年底，中國投產(chǎn)和在建的生活垃 圾焚燒發(fā)電廠將超過 300 座。 （ 5）大氣治理 1）污染物排放量巨大，大氣環(huán)境形勢嚴峻 2020 年，已開展空氣質(zhì)量新標準監(jiān)測的 161 個城市中， 16 個城市空氣質(zhì)量達標（好于國家二級標準），占 %； 145 個城市空氣質(zhì)量超標，占 %。從各指標來看， SO2 達標城市比例為 %； NO2達標城市比例為 %； PM10 達標城市比例為 %； 達標城市比例為 %。 2020 年， 470 個監(jiān)測降水的城市（區(qū)、縣）中，酸雨頻率均值為 %。出現(xiàn)酸雨的城市比例為 %，酸雨頻率在 25%以上的城市比例為 %，酸雨頻率在 75%以上的城市比例為 %。2020 年，酸雨污染主要分布在長江以南 青藏高原以東地區(qū)，主要濟寧 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) “雙創(chuàng)”孵化產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)項目 山東省工程咨詢院 34 包括浙江、江西、福建、湖南、重慶的大部分地區(qū)，以及長三角、珠三角地區(qū)。 2020 年全國降水 pH年均值等值線分布示意圖如下： 2020～ 2020 年我國大氣主要污染物排放情況如下圖： 2）煤炭是大氣第一污染源 目前，我國仍是發(fā)展中大國，隨著社會經(jīng)濟的高速發(fā)展，煤炭消費量逐年提升。工信部指出，煤炭在我國一次能源消費中約占 66%，煤炭消費總量約 37 億噸，占全球煤炭消費量的 50%左右。全國煙粉塵排放的 70%、二氧化硫排放的 85%、氮氧化物排放的67%都源于煤炭為主的化石能源燃燒，是影響大氣環(huán)境質(zhì)量的主要因素 。 濟寧 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) “雙創(chuàng)”孵化產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)項目 山東省工程咨詢院 35 3）火電環(huán)保 壓力增大 2020 年我國火電煙塵排放量為 98 萬噸 。 2020～ 2020 年我國火電主要污染排放情況如下所示： 近日，我國多地區(qū)發(fā)生大面積、長時間霧霾污染現(xiàn)象，這一污染的主要成因就是細顆粒物濃度超標。細顆粒物主要來源于兩個方面：一是各種污染源向空氣中直接釋放的細顆粒物，包括煙塵、粉塵、揚塵等；二是部分具有化學(xué)活性的前體污染物 (氮氧化物、 揮發(fā)性有機物等 )在空氣中發(fā)生反應(yīng)后生成的細顆粒物。 為應(yīng)對近期頻發(fā)的細顆粒物 ()污染問題，環(huán)境保護部即將出臺系列技術(shù)文件，其中包括《電除塵工程通用技術(shù)規(guī)范》、《吸附法工業(yè)有機廢氣治理工程技術(shù)規(guī)范》和《催化燃燒法工業(yè)有機廢氣治理工程技術(shù)規(guī)范》等。這些技術(shù)規(guī)范將被列入國家環(huán)保技術(shù)標準予以實施。 土壤污染治理仍處于起步階段 2020 年 4 月，全國土壤污染狀況調(diào)查公報顯示部分地區(qū)土壤污染較重，耕地土壤環(huán)境質(zhì)量堪憂，工礦業(yè)廢棄地土壤環(huán)境問題突出。全國土壤總的點位超標率為 %，從土地利用類型看，耕地、 林地、草地土壤點位超標率分別為 %、 %、 %。濟寧 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) “雙創(chuàng)”孵化產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)項目 山東省工程咨詢院 36 從污染類型看，以無機型為主，有機型次之，復(fù)合型污染比重較小，無機污染物超標點位數(shù)占全部超標點位的 %。 土壤污染治理將會是環(huán)保行業(yè)中未來最大的市場之一，耕地污染修復(fù)以及廢棄工礦企業(yè)用地污染修復(fù)是主要內(nèi)容。目前以工業(yè)污染用地修復(fù)為試點，主要通過修復(fù)轉(zhuǎn)為商業(yè)開發(fā)來獲得回報，部分企業(yè)也在嘗試多種商業(yè)模式。預(yù)計隨著《土壤污染防治計劃》在年內(nèi)出臺，未來行業(yè)需求將逐步釋放，特別是全國近 4 億畝的耕地受到不同程度污染，對我國食品安全產(chǎn)生巨大威脅，耕地治理的任務(wù)非常艱巨。由于耕地污染修復(fù)后不能改變耕地的使用性質(zhì)，使得公益價值大于商業(yè)價值，未來治理將主要依靠政府投入，短期難以形成大規(guī)模的商業(yè)化市場。 環(huán)保產(chǎn)業(yè)五力模型分析 環(huán)保行業(yè)五力分析 供給方 議價能力相對較弱 原料：鋼鐵、有色等主要原料供應(yīng)充足，部分存在產(chǎn)能過剩。 潛在進入者 行業(yè)壁壘較高，進入較難 技術(shù)壁壘：工程非標準化、排放標準提高，需較強的技術(shù)實力；資金壁壘：主流商業(yè)模式要求進入者需具備較強的資金實力或融資能力；資質(zhì)壁壘：開展設(shè)計、工程、運營等服務(wù)均需具備相應(yīng)資質(zhì)；業(yè)績壁壘：為確保治污達標 ，業(yè)主對環(huán)保公司的經(jīng)驗和業(yè)績要求提高。 替代品 行業(yè)主流技術(shù)已形成，被替代可能性小 大氣治理：火電市場技術(shù)成熟度高，出現(xiàn)替代品可能性??；非電市場技術(shù)尚未成熟，存在新技術(shù)的威脅。水處理： 生活污水處理主流技術(shù)活性污泥法成熟穩(wěn)定；工業(yè)廢水處理，隨排放標準要求提高，某些落后技術(shù)將被淘汰。固廢處理：技術(shù)選擇較為固定，基本不存在替代技術(shù)威脅。 需求方 主要需求方政府處于較強勢地位 環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域：政府為需求主體，購買及議價能力強；市場化程度較高領(lǐng)域：環(huán)保公司議價能力較強。 行業(yè)內(nèi)部 競爭較為激烈，細分領(lǐng)域各異 大氣治理：火電行業(yè)集中度較高；非電行業(yè)競爭較為激烈。水處理： 水務(wù)領(lǐng)域公用事業(yè)屬性較強、行業(yè)集中度低，競爭程度中等；工業(yè)廢水市場化程度高，競爭激烈。固廢處理：工業(yè)固廢及危廢處理準入門檻較高，競爭較??；生活垃圾焚燒市場趨于集中。 園區(qū)依托 濟寧 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) “雙創(chuàng)”孵化產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)項目 山東省工程咨詢院 37 山東欣格瑞環(huán)境設(shè)備有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)、銷售水處理設(shè)備的國家級高新技術(shù)企業(yè)。針對以前企業(yè)污水處理設(shè)備效率低、能耗高、維修率高、自動化程度低的現(xiàn)狀， ***經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 積極鼓勵引導(dǎo)企業(yè)加大產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)推廣工作力度，建設(shè)了應(yīng)用實驗室、生化實驗室等科研設(shè)施，并與清華大學(xué)、 南京化工大學(xué)、上海工程技術(shù)大學(xué)等高等院校建立了長期的技術(shù)合作關(guān)系。 目前，欣格瑞公司申報水處理行業(yè)專利三十余項，多項專利填補了國際空白，企業(yè)生產(chǎn)的反滲透設(shè)備、軟化水設(shè)備、陶瓷膜設(shè)備、超濾設(shè)備、納濾設(shè)備等環(huán)保設(shè)備達到國內(nèi)先進水平。 在扶持現(xiàn)有環(huán)保企業(yè)做大做強的同時，開發(fā)區(qū)不斷加快重點招商項目建設(shè)進展，總投資 10 億元的嘉合源環(huán)保設(shè)備及 EVA 環(huán)保膜項目，目前 3 個車間已經(jīng)基本完工，科研樓建設(shè)已經(jīng)完成，全部建成后，將成為高分子 EVA 環(huán)保膜和 TPU 環(huán)保膜、污水處理一體化成套設(shè)備、鍋爐脫硫脫硝脫汞成套設(shè)備生產(chǎn)基地。 ***經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 把握環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇，堅持招商和培育并舉，不斷拉長加寬環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈條，壯大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模。 二、新能源汽車 產(chǎn)業(yè) 新能源汽車 環(huán)境的壓力讓政府 大力 推廣新能源汽車 。 2020 年 4 月 18日，國務(wù)院常務(wù)會議討論通過了《節(jié)能與新能源汽車規(guī)劃（ 20202020年）》，提出要加快培育和發(fā)展節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)，當前推進純電動汽車和插電式混合動力汽車產(chǎn)業(yè)化，推廣普及非插電式混合動力汽車、節(jié)能內(nèi)燃機汽車，提升我國汽車產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平。 2020 年 12 月 12 日，巴黎氣候變化大會通過了全球氣候變化新協(xié)定。對于全球汽車業(yè) 而言，傳統(tǒng)石化燃料的逐步退出，由新型能源代替的趨勢，已成為此次大會共識。 工信部數(shù)據(jù)顯示， 2020 年 12 月，我國新能源汽車生產(chǎn) 濟寧 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) “雙創(chuàng)”孵化產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)項目 山東省工程咨詢院 38 萬輛，同比增長 3 倍； 其中，純電動乘用車生產(chǎn) 萬輛 ，插電式混合動力乘用車生產(chǎn) 萬輛 ；純電動商用車生產(chǎn) 萬輛 ，插電式混合動力商用車生產(chǎn) 5725 輛，同比增長 51%。列入《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》前六批的國產(chǎn)新能源汽車生產(chǎn) 萬輛，占 12 月產(chǎn)量的 92%。 2020 年累計生產(chǎn)新能源汽車 萬輛，同比增長 4 倍。其中，純電動乘用車生產(chǎn) 萬輛 ，同比增長 3 倍，插電式混合動力乘用車生產(chǎn)