【正文】 016 年 6 月，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲用戶規(guī)模達(dá)到 億，占整體網(wǎng)民的 %。手機(jī)網(wǎng)絡(luò)游戲用戶規(guī)模為 億，較去年底增長(zhǎng) 2311 萬(wàn)，占手機(jī)網(wǎng)民的 %。萬(wàn)人 39148 3910840000 %% 60%3000020000% %27928 3023950%40%30%1000020%10%0 0% 網(wǎng)絡(luò)游戲用戶規(guī)模 手機(jī)網(wǎng)絡(luò)游戲用戶規(guī)模網(wǎng)絡(luò)游戲使用率(占網(wǎng)民比例) 手機(jī)網(wǎng)絡(luò)游戲使用率(占手機(jī)網(wǎng)民比例)來(lái)源：中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)調(diào)查 圖 28 網(wǎng)絡(luò)游戲/手機(jī)網(wǎng)絡(luò)游戲用戶規(guī)模及使用率2016 年上半年網(wǎng)絡(luò)游戲用戶規(guī)模保持穩(wěn)定，設(shè)備移動(dòng)化、版權(quán)正規(guī)化和內(nèi)容影視化成 為主要趨勢(shì)。首先， PC 端網(wǎng)游用戶向移動(dòng)端流轉(zhuǎn)的態(tài)勢(shì)依然持續(xù)。數(shù)據(jù)顯示，2016 年上半年網(wǎng)絡(luò) 游戲用戶 PC 端設(shè)備使用率由去年底的 %下降至 %，而手機(jī)端設(shè)備使用率由去年底 的 %上升至 %。預(yù)計(jì)未來(lái)隨著手機(jī)端游戲品質(zhì)的不斷提升和玩法的不斷拓展，移動(dòng) 端游戲用戶規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)，但 PC 端設(shè)備在人機(jī)交互方面相比移動(dòng)設(shè)備存在難以替代的顯 著優(yōu)勢(shì)，因此移動(dòng)端游戲很難對(duì) PC 端游戲形成完全取代。其次，網(wǎng)絡(luò)游戲版權(quán)的正規(guī)化進(jìn)程加快，在移動(dòng)端表現(xiàn)尤為明顯。2016 年 6 月國(guó)家新 聞出版廣電總局發(fā)布《關(guān)于移動(dòng)游戲出版服務(wù)管理的通知》，明確要求移動(dòng)游戲需經(jīng)過(guò)審批才可以上線，這預(yù)示著長(zhǎng)期困擾手機(jī)游戲行業(yè)發(fā)展的侵權(quán)問(wèn)題將得到改善。此外，騰訊、 暢游、完美世界等擁有優(yōu)質(zhì)內(nèi)容版權(quán)的網(wǎng)絡(luò)游戲廠商也在上半年對(duì)市場(chǎng)上涉嫌侵權(quán)的網(wǎng)絡(luò) 游戲積極展開(kāi)維權(quán)行動(dòng)。網(wǎng)絡(luò)游戲版權(quán)的正規(guī)化進(jìn)程，對(duì)行業(yè)樹(shù)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)、建 立依法公平的競(jìng)爭(zhēng)秩序起到了推動(dòng)性作用。最后，網(wǎng)絡(luò)游戲內(nèi)容影視化成為趨勢(shì)。網(wǎng)絡(luò)游戲作為泛娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的重要組成部分， 與其他網(wǎng)絡(luò)文化娛樂(lè)形式加速融合。2016 年上半年，基于網(wǎng)絡(luò)游戲故事背景改編的電影作 品受到各大游戲廠商重視，騰訊、網(wǎng)易、巨人網(wǎng)絡(luò)等擁有成功游戲產(chǎn)品的廠商先后推出了 游戲影視化改編戰(zhàn)略。以網(wǎng)絡(luò)游戲故事背景為軸心，聯(lián)動(dòng)其他多種網(wǎng)絡(luò)娛樂(lè)內(nèi)容形態(tài)協(xié)同 發(fā)展，進(jìn)而形成健康的泛娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)，將是未來(lái)網(wǎng)絡(luò)游戲廠商的重要發(fā)展方向。 網(wǎng)絡(luò)文學(xué)截至 2016 年 6 月，網(wǎng)絡(luò)文學(xué)用戶規(guī)模達(dá)到 億，較去年底增加 1085 萬(wàn)，占網(wǎng)民總體的 %，其中手機(jī)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)用戶規(guī)模為 億，較去年底增加 2209 萬(wàn)，占手機(jī)網(wǎng)民的%。萬(wàn)人4000030000% %%%29674 3075950%40%2000010000259082811830%20%10%0 0% 網(wǎng)絡(luò)文學(xué)用戶規(guī)模 手機(jī)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)用戶規(guī)模網(wǎng)絡(luò)文學(xué)使用率(占網(wǎng)民比例) 手機(jī)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)使用率(占手機(jī)網(wǎng)民比例)來(lái)源：中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)調(diào)查 圖 29 網(wǎng)絡(luò)文學(xué)/手機(jī)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)用戶規(guī)模及使用率經(jīng)過(guò)近兩年的大規(guī)模并購(gòu)重組，網(wǎng)絡(luò)文學(xué)市場(chǎng)目前已經(jīng)形成了較為清晰的市場(chǎng)格局， 產(chǎn)業(yè)生態(tài)化和版權(quán)正規(guī)化是 2016 年上半年網(wǎng)絡(luò)文學(xué)市場(chǎng)變化的主要特征：首先，以網(wǎng)絡(luò)文學(xué)為核心 IP 來(lái)源的產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸形成，并豐富了自身盈利模式。作為泛娛樂(lè) IP 產(chǎn)業(yè)鏈的最前端，網(wǎng)絡(luò)文學(xué)作品依靠互聯(lián)網(wǎng)低傳播成本的優(yōu)勢(shì)積累了大量忠實(shí)讀 者，這部分用戶在網(wǎng)絡(luò)文學(xué)作品向電影、電視劇、游戲等領(lǐng)域的改編過(guò)程中體現(xiàn)了極大商 業(yè)價(jià)值。與此同時(shí)，由于網(wǎng)絡(luò)文學(xué)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的逐漸形成，其盈利模式也突破了從前單純依 靠用戶付費(fèi)的發(fā)展瓶頸，轉(zhuǎn)變?yōu)橛耙晝?nèi)容生產(chǎn)和用戶付費(fèi)并存的多元盈利模式。其次，網(wǎng)絡(luò)文學(xué)市場(chǎng)的版權(quán)正規(guī)化進(jìn)程得到持續(xù)推動(dòng)。自網(wǎng)絡(luò)文學(xué)出現(xiàn)以來(lái)，盜版網(wǎng) 絡(luò)文學(xué)網(wǎng)站就憑借低成本優(yōu)勢(shì)，長(zhǎng)期擾亂市場(chǎng)的正常經(jīng)營(yíng)秩序。這些網(wǎng)站數(shù)量多、規(guī)模小， 從客觀上提高了版權(quán)方的維權(quán)成本，造成盜版網(wǎng)絡(luò)文學(xué)網(wǎng)站很難根除。隨著網(wǎng)絡(luò)文學(xué)平臺(tái) 集團(tuán)化的形成，大型平臺(tái)擁有更多精力和資源依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對(duì)盜版網(wǎng)站發(fā)起維權(quán)行動(dòng)， 從一定程度上解決了網(wǎng)絡(luò)文學(xué)作者的“維權(quán)難”問(wèn)題。 網(wǎng)絡(luò)視頻截至 2016 年 6 月，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模達(dá) 億，較 2015 年底增加 1000 萬(wàn)；網(wǎng)絡(luò)視頻用戶使用率為 %，較 2015 年底略有下降。其中，手機(jī)網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模為 億，與 2015 年底相比增長(zhǎng)了 3514 萬(wàn)，增長(zhǎng)率為 % ；手機(jī)網(wǎng)絡(luò)視頻使用率為 %，相比2015 年底增長(zhǎng) 個(gè)百分點(diǎn)。萬(wàn)人6000050000 % %50391 51391 % %4402280%60%40000405083000040%200001000020%0 0% 網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模 手機(jī)網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模網(wǎng)絡(luò)視頻使用率(占網(wǎng)民比例) 手機(jī)網(wǎng)絡(luò)視頻使用率(占手機(jī)網(wǎng)民比例)來(lái)源： 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)調(diào)查 圖 30 網(wǎng)絡(luò)視頻/手機(jī)網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模及使用率2016 年上半年，主流視頻網(wǎng)站積極與各娛樂(lè)行業(yè)合作，打通相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，打造娛樂(lè)生 態(tài)系統(tǒng)。網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)在設(shè)備、內(nèi)容、商業(yè)模式上表現(xiàn)出以下特點(diǎn)：收看設(shè)備方面，多屏趨勢(shì)明顯，手機(jī)端與智能電視多點(diǎn)發(fā)力。一方面，網(wǎng)絡(luò)視頻用戶 不斷向手機(jī)端遷移，%的視頻用戶分布在手機(jī)端，手機(jī)端用戶增長(zhǎng)速度明顯高于整體， 主流視頻網(wǎng)站移動(dòng)端的流量占整體流量的 70%左右，手機(jī)屏成為個(gè)人網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)中最重 要的一屏；另一方面，隨著智能電視的普及，%的中國(guó)網(wǎng)民使用電視上網(wǎng)，且呈逐年上 升趨勢(shì)，這為視頻用戶的增長(zhǎng)開(kāi)拓了新的空間。未來(lái)，VR 設(shè)備也將成為視頻廠商爭(zhēng)奪的另 一個(gè)硬件入口。視頻內(nèi)容方面，各大視頻網(wǎng)站在版權(quán)購(gòu)買上的競(jìng)爭(zhēng)趨緩，自制內(nèi)容朝著精品化、差異 化方向發(fā)展。隨著網(wǎng)絡(luò)視頻產(chǎn)業(yè)鏈成熟，主流視頻平臺(tái)基本都涉足上游內(nèi)容研發(fā)與制作， 專業(yè)化的運(yùn)作顯著提升了自制內(nèi)容的水準(zhǔn)。目前各主流視頻平臺(tái)自制節(jié)目數(shù)量有趕超版權(quán) 購(gòu)買之勢(shì)。各大視頻網(wǎng)站一方面保持對(duì)超級(jí) IP、純網(wǎng)綜藝節(jié)目的投入力度，另一方面加大 對(duì)體育、財(cái)經(jīng)、漫畫、音樂(lè)等垂直領(lǐng)域的內(nèi)容建設(shè)，打造差異化的內(nèi)容平臺(tái)。商業(yè)模式方面，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容推動(dòng)用戶付費(fèi)習(xí)慣進(jìn)一步養(yǎng)成，視頻用戶增值消費(fèi)潛力增長(zhǎng) 空間較大。自 2015 年起，在眾多因素的帶動(dòng)下，視頻網(wǎng)站付費(fèi)用戶數(shù)量迅速增加，會(huì)員收 入在整體收入中的占比增大。目前，主流視頻網(wǎng)站主要通過(guò)熱門劇目的差異化編排方式來(lái) 吸引用戶付費(fèi)，未來(lái)基于大數(shù)據(jù)對(duì)會(huì)員用戶的深度運(yùn)營(yíng)和需求挖掘，能探索出更多的增值 消費(fèi)方式。此外，視頻網(wǎng)站的直播頻道/直播產(chǎn)品、自頻道的繁榮，都會(huì)帶動(dòng)增值服務(wù)模式 發(fā)展，豐富視頻平臺(tái)收入來(lái)源。 網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)截至 2016 年 6 月，網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)用戶規(guī)模達(dá)到 億，較去年底增加 77 萬(wàn)，占網(wǎng)民總體的 %。其中手機(jī)網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)用戶規(guī)模達(dá)到 億，較去年底增加 2707 萬(wàn)，占手機(jī)網(wǎng)民的%。萬(wàn)人6000050000% %%80%50137%5021460%400003000041640 4434640%200001000020%0 0% 網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)用戶規(guī)模 手機(jī)網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)用戶規(guī)模 網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)使用率(占網(wǎng)民比例) 手機(jī)網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)使用率(占手機(jī)網(wǎng)民比例)：來(lái)源 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)調(diào)查 圖 31 網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)/手機(jī)網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)用戶規(guī)模及使用率2016 年上半年國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)市場(chǎng)明顯改善，具體表現(xiàn)為版權(quán)規(guī)范化、來(lái)源多元化、產(chǎn) 業(yè)生態(tài)化三個(gè)方面：第一，網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)版權(quán)的規(guī)范化整治行動(dòng)為行業(yè)的健康發(fā)展提供了政策基礎(chǔ)。自國(guó)家版 權(quán)局下發(fā)文件要求“網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)服務(wù)商必須將未經(jīng)授權(quán)的音樂(lè)作品全部下架”以來(lái)，國(guó)內(nèi)網(wǎng) 絡(luò)音樂(lè)盜版問(wèn)題得到明顯改善。網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)平臺(tái)之間開(kāi)始采用音樂(lè)版權(quán)轉(zhuǎn)授權(quán)的方式進(jìn)行合 作，在保障作品來(lái)源合法的同時(shí)不僅實(shí)現(xiàn)了盈利，而且推動(dòng)了版權(quán)的健康流轉(zhuǎn)，為未來(lái)網(wǎng) 絡(luò)音樂(lè)行業(yè)的健康發(fā)展提供了良好模式。第二，網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)作品來(lái)源日趨多元化。一方面，基于國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)用戶對(duì)海外音樂(lè)不 斷增長(zhǎng)的需求，以 音樂(lè)、阿里音樂(lè)為代表的大型網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)平臺(tái)先后重金投資海外音樂(lè) 娛樂(lè)公司，將正版海外音樂(lè)資源引入國(guó)內(nèi)的同時(shí)擴(kuò)大自身市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。另一方面，逐漸興 起的原創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)平臺(tái)為民間原創(chuàng)音樂(lè)愛(ài)好者提供了展示自己作品的機(jī)會(huì)，并逐漸展現(xiàn)出 國(guó)內(nèi)原創(chuàng)音樂(lè)市場(chǎng)的巨大潛力。第三，網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境逐漸形成。隨著行業(yè)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)與其他互聯(lián)網(wǎng)娛 樂(lè)形式的交叉融合日趨普遍。越來(lái)越多的創(chuàng)作者開(kāi)始通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)參與網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)視頻 的音樂(lè)創(chuàng)作，使得網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)成為其他互聯(lián)網(wǎng)娛樂(lè)行業(yè)音樂(lè)素材的來(lái)源之一。與此同時(shí)，網(wǎng) 絡(luò)音樂(lè)行業(yè)自身產(chǎn)業(yè)鏈也在不斷拓展，包括明星演出、粉絲運(yùn)營(yíng)、媒體推廣、票務(wù)平臺(tái)在 內(nèi)的整條音樂(lè)產(chǎn)業(yè)鏈被打通。 網(wǎng)絡(luò)直播網(wǎng)絡(luò)直播服務(wù)10在 2016 年上半年逐漸受到社會(huì)重視，并在資本力量的推動(dòng)下實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。截至 2016 年 6 月，網(wǎng)絡(luò)直播用戶規(guī)模達(dá)到 億，占網(wǎng)民總體的 %。2016 年上半年，真人聊天秀直播和游戲直播在資本力量的推動(dòng)下得到快速發(fā)展，網(wǎng)民 使用這兩類直播的比例分別為 %和 %。由于網(wǎng)絡(luò)直播的推廣成本、帶寬成本和主播 簽約成本均較高，僅依靠用戶購(gòu)買虛擬禮物和流量廣告兩種變現(xiàn)方式很難維持發(fā)展擴(kuò)張， 使得其商業(yè)模式仍處于探索階段。此外，文化部于 2016 年 4 月開(kāi)展了對(duì)互聯(lián)網(wǎng)直播平臺(tái)違 規(guī)直播行為的專項(xiàng)整治行動(dòng)，并要求網(wǎng)絡(luò)主播必須實(shí)名認(rèn)證，未來(lái)網(wǎng)絡(luò)直播監(jiān)管將更加嚴(yán) 格。體育賽事直播版權(quán)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。和游戲、真人秀直播不同，體育賽事直播完全以賽 事為核心獲取用戶關(guān)注，因此賽事版權(quán)成為各家體育直播廠商追逐的重點(diǎn)。2016 年上半年， 小米、樂(lè)視、暴風(fēng)科技等企業(yè)先后與各大國(guó)際知名體育賽事的版權(quán)方達(dá)成合作，以獨(dú)有資 源為優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大自身市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。演唱會(huì)直播作為傳統(tǒng)演唱會(huì)的新型傳播方式，目前正處于探索期。截至 2016 年 6 月， 演唱會(huì)直播的用戶使用率為 %。相比傳統(tǒng)形式來(lái)說(shuō)，演唱會(huì)直播不僅打破了空間限制， 而且通過(guò)彈幕交流、觀眾票選歌曲等方式實(shí)現(xiàn)觀眾與藝人的互動(dòng)。此外，VR 技術(shù)可以有效 提升觀眾體驗(yàn)，隨著其技術(shù)的應(yīng)用成熟化，未來(lái)將對(duì)演唱會(huì)直播的發(fā)展起到促進(jìn)作用。各類網(wǎng)絡(luò)直播使用率0% 10% 20% 30%體育直播 真人聊天秀直播游戲直播 演唱會(huì)直播%%%%來(lái)源：中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)調(diào)查 圖 32 各類網(wǎng)絡(luò)直播使用率10本次調(diào)查的網(wǎng)絡(luò)直播服務(wù)包括體育直播、真人聊天秀直播、游戲直播和演唱會(huì)直播。（五） 公共服務(wù)類應(yīng)用發(fā)展 在線教育截至 2016 年 6 月，我國(guó)在線教育用戶規(guī)模達(dá) 億，較 2015 年底增加 775 萬(wàn)，增長(zhǎng) 率為 %；在線教育用戶使用率為 %，較 2015 年底基本持平。手機(jī)在線教育用戶規(guī)模 為 6987 萬(wàn)，與 2015 年底相比增長(zhǎng)了 1684 萬(wàn)，增長(zhǎng)率為 % ；手機(jī)在線教育使用率為%，相比 2015 年底增長(zhǎng) 2 個(gè)百分點(diǎn)。用戶規(guī)模及使用率萬(wàn)人14000 20%1200010000800060004000200011014%%530311789%%698715%10%5%0 0% 在線教育用戶規(guī)模 手機(jī)在線教育用戶規(guī)模在線教育使用率(占網(wǎng)民比例) 手機(jī)在線教育使用率(占手機(jī)網(wǎng)民比例)來(lái)源： 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)調(diào)查 圖 33 在線教育/手機(jī)在線教育用戶規(guī)模及使用率隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，國(guó)家對(duì)教育行業(yè)的高度重視、云計(jì)算等相關(guān)技術(shù)的應(yīng)用和推廣， 以及人們對(duì)知識(shí)和技能的需求，推動(dòng)在線教育市場(chǎng)快速發(fā)展。從細(xì)分市場(chǎng)、接入終端、技 術(shù)支持層面分析，在線教育行業(yè)表現(xiàn)出以下趨勢(shì)：在線職業(yè)教育用戶需求旺盛，發(fā)展空間廣闊。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、知識(shí)更新?lián)Q代速度加 快，一方面社會(huì)對(duì)技能型人才的需求越來(lái)越強(qiáng)烈，職業(yè)教育是大勢(shì)所趨；另一方面“人才” 為提升自身競(jìng)爭(zhēng)力，主動(dòng)接受職業(yè)技能培訓(xùn)的意愿強(qiáng)烈，且有相應(yīng)的付費(fèi)能力。在線職業(yè) 教育用戶群體清晰、盈利模式成熟，如能進(jìn)一步與企業(yè)結(jié)合，做到“互聯(lián)網(wǎng)+教育+就業(yè)” 一站式資源整合，市場(chǎng)前景將十分樂(lè)觀。移動(dòng)教育正逐步成為在線教育的主流。本次調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，%的在線教育用戶分布 在手機(jī)端，較 2015 年底提升了 11 個(gè)百分點(diǎn)。與 PC 端相比，移動(dòng)教育能提供個(gè)性化的學(xué)習(xí)場(chǎng)景，借助移動(dòng)設(shè)備的觸感、語(yǔ)音輸出等方式，構(gòu)建出更加個(gè)性化的人機(jī)交互場(chǎng)景，提升 學(xué)習(xí)本身的趣味性，尤其對(duì)于題庫(kù)類、數(shù)字閱讀類、音頻類在線教育產(chǎn)品，更適合從移動(dòng) 端切入。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，基于移動(dòng)終端，擁有優(yōu)質(zhì)教學(xué)內(nèi)容、能寓教于樂(lè)的教育產(chǎn)品，在市場(chǎng) 上更有優(yōu)勢(shì)。數(shù)據(jù)技術(shù)助力在線教育體驗(yàn)改善。在線教育平臺(tái)通過(guò)大數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，掌握用戶個(gè)人 屬性、教育水平、收入、消費(fèi)等情況，幫助了解用戶需求和學(xué)習(xí)動(dòng)機(jī)，針對(duì)具體人群進(jìn)行 精準(zhǔn)定位，推薦定制化的學(xué)習(xí)內(nèi)容，同時(shí)增加平臺(tái)的商業(yè)變現(xiàn)能力。此外，隨著 VR、AR 技術(shù)的發(fā)展和相關(guān)硬件設(shè)備的開(kāi)發(fā)，“沉浸式教學(xué)模式”成為可能，尤其在建筑、物理、醫(yī) 學(xué)、生物等