【正文】 輪胎進(jìn)行反傾銷調(diào)查，以后中國輪胎業(yè)將面臨更加嚴(yán)峻的出口局面。第四章 輪胎行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析第一節(jié) 輪胎行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況分析后“特保時(shí)代”的國內(nèi)輪胎業(yè)，在成本上漲、出口受阻等競(jìng)爭(zhēng)壓力的背景下，紛紛進(jìn)軍產(chǎn)業(yè)相關(guān)領(lǐng)域，以便能在市場(chǎng)上占據(jù)領(lǐng)先地位。經(jīng)歷2009年的業(yè)績(jī) “井噴”，國內(nèi)輪胎行業(yè)的景氣度便面臨向下的壓力。在2010年，中國輪胎行業(yè)面臨更大的考驗(yàn)，在諸多不利條件下，行業(yè)整合并購、尋找新出口，都是擺在他們面前的巨大難題。類別 對(duì)象 影響供應(yīng)商天然橡膠、合成橡膠、炭黑等價(jià)格波動(dòng)會(huì)影響輪胎生產(chǎn)企業(yè)利潤購買者汽車生產(chǎn)企業(yè)汽車為產(chǎn)能過剩行業(yè)，對(duì)輪胎需求增長趨緩，汽車企業(yè)議價(jià)能力較強(qiáng)替代品無由于產(chǎn)品特性，其替代性差，目前沒有構(gòu)成威脅潛在競(jìng)爭(zhēng)者行業(yè)外企業(yè)行業(yè)進(jìn)入壁壘較低，潛在競(jìng)爭(zhēng)者威脅較大產(chǎn)業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間企業(yè)數(shù)量眾多，集中度低，競(jìng)爭(zhēng)激烈數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來研發(fā)部表 6：輪胎行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局生變，當(dāng)前的市場(chǎng)令諸多企業(yè)躑躅不前。天然橡膠、合成橡膠等原材料的上漲，直接增加了輪胎生產(chǎn)企業(yè)的制造成本，嚴(yán)重影響了輪胎生產(chǎn)企業(yè)利潤。同時(shí)下游的汽車產(chǎn)業(yè)為產(chǎn)能過剩行業(yè)，對(duì)輪胎需求增長趨緩，且汽車議價(jià)能力較強(qiáng)，打壓了輪胎生產(chǎn)企業(yè)的利潤空間。雖然由于輪胎產(chǎn)品特性，目前基本沒有替代品威脅，但行業(yè)進(jìn)入壁壘較低，潛在競(jìng)爭(zhēng)者威脅很大。行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，集中度低，競(jìng)爭(zhēng)也更加激烈。當(dāng)前需要用全新的理念和模式打破傳統(tǒng)的行業(yè)發(fā)展格局，加大行業(yè)整合力度，使分散的資源逐步集中，并最終形成行業(yè)的“中國品牌”而非“中國制造”，中國輪胎行業(yè)才能最終打破困局在世界市場(chǎng)上站穩(wěn)腳跟。我國輪胎要變壓力為動(dòng)力，加快技術(shù)升級(jí)，推動(dòng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)節(jié)能減排，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，促進(jìn)輪胎產(chǎn)業(yè)由“加工增值”向“設(shè)計(jì)增值”轉(zhuǎn)變，由“生產(chǎn)型增值”向“服務(wù)型增值”轉(zhuǎn)變，由“做產(chǎn)品”向“做品牌”轉(zhuǎn)變，依靠科技創(chuàng)新，打造輪胎產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的新生產(chǎn)力模式。第二節(jié) 輪胎行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)預(yù)測(cè)分析未來的國內(nèi)輪胎業(yè)出路在何方？我們認(rèn)為，加大對(duì)龍頭企業(yè)的政策和資金的扶持力度，鼓勵(lì)優(yōu)秀企業(yè)集團(tuán)，在重視國內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，在國外不利的政策下，積極求變，擴(kuò)大新興市場(chǎng)，努力提高市場(chǎng)占有率。進(jìn)入21世紀(jì)以來，隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，尤其是汽車工業(yè)和高速公路的快速發(fā)展，我國輪胎工業(yè)迅速崛起，輪胎產(chǎn)量年均增長在10%以上。隨著國際輪胎制造商向中國轉(zhuǎn)移，我國輪胎市場(chǎng)逐漸呈現(xiàn)出國際化競(jìng)爭(zhēng)的趨勢(shì)。近年來，由于轎車進(jìn)入家庭，刺激了我國汽車行業(yè)的迅速發(fā)展，2010年汽車制造業(yè)產(chǎn)銷兩旺，受下游汽車工業(yè)高增長的帶動(dòng)，汽車橡膠制品行業(yè)表現(xiàn)突出，其中以橡膠輪胎最為突出。而橡膠輪胎中，子午胎已成為輪胎業(yè)的發(fā)展主流，其優(yōu)勢(shì)在于：升溫低、散熱快、適應(yīng)高速、抓著力強(qiáng)、制動(dòng)性能和操作穩(wěn)定性好、安全性強(qiáng)；滾動(dòng)阻力小、燃料耗能小、胎面耐磨、壽命長；緩沖性能好、噪聲低、乘用舒適。目前，西歐的輪胎工業(yè)生產(chǎn)已經(jīng)全部子午化，美國、日本等國子午胎的市場(chǎng)占有率已達(dá)到90%左右。輪胎產(chǎn)品的更新?lián)Q代及新一代子午胎的出現(xiàn)都是圍繞著節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境這個(gè)主題。因此輪胎工業(yè)的發(fā)展需進(jìn)一步推動(dòng)子午化率的提高，積極開發(fā)節(jié)能型子午胎，革新生產(chǎn)工藝，降低能耗，減少原材料消耗，提高生產(chǎn)效率。由于輪胎產(chǎn)量的增長導(dǎo)致對(duì)橡膠資源的需求日益增加，尤其是對(duì)NR需求的增長，將對(duì)世界NR市場(chǎng)產(chǎn)生巨大影響，因此減少輪胎產(chǎn)量，節(jié)省材料，提高輪胎質(zhì)量，提高輪胎的翻新率和翻新次數(shù)，充分提高橡膠的有效利用率，從節(jié)油、安全、提高運(yùn)輸效率等方面全面推廣載重子午胎將會(huì)成為今后輪胎工業(yè)的新課題。第三節(jié) 輪胎行業(yè)進(jìn)入與退出壁壘分析輪胎行業(yè)沒有國家限制的進(jìn)入退出壁壘，更多的壁壘是作為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)角度的考慮的，輪胎制造業(yè)作為基礎(chǔ)性工業(yè)，資金、技術(shù)等要求并不高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，總體而言，進(jìn)入推出壁壘相對(duì)較低。綜合起來看可以歸為以下幾種壁壘。一、資金壁壘近年來，我國輪胎企業(yè)平均資產(chǎn)總體上呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，這意味著進(jìn)入該產(chǎn)業(yè)的資金門檻越來越高，而且輪胎產(chǎn)品涉及許多領(lǐng)域尤其是石化方面的技術(shù)發(fā)展與應(yīng)用，沒有一定的資金和技術(shù)支撐，難以參與和立足橡膠制品業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。，%。如果一家企業(yè)要進(jìn)入該行業(yè)一般需要比平均水平要高的資產(chǎn)額，否則難以很快適應(yīng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。而若要成功在行業(yè)中立足，則需要更高的資金。單位：億元年份平均資產(chǎn)20062007200820092010數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來研發(fā)部表 7：20062010輪胎生產(chǎn)企業(yè)平均資產(chǎn)水平二、技術(shù)壁壘現(xiàn)在輪胎制造業(yè)由于生產(chǎn)過程較為復(fù)雜，工藝水平要求高，對(duì)技術(shù)水平的要求高于普通的化工企業(yè)。在越來越激烈的競(jìng)爭(zhēng)尤其是跨國企業(yè)的進(jìn)入使得對(duì)技術(shù)的要求更高了。另一方面隨著人們消費(fèi)水平和對(duì)汽車質(zhì)量要求的提高，高質(zhì)量的輪胎更容易在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得勝利。國內(nèi)企業(yè)也傾向于購買國外先進(jìn)技術(shù)和生產(chǎn)線提高自身競(jìng)爭(zhēng)力。因此進(jìn)入本行業(yè)的技術(shù)要求已經(jīng)有大幅提高，并將持續(xù)下去。三、環(huán)保壁壘由于國家對(duì)低能耗，高效率的標(biāo)準(zhǔn)逐漸提高，節(jié)能環(huán)保對(duì)于傳統(tǒng)的橡膠制品業(yè)構(gòu)成了巨大的挑戰(zhàn)。目前，在國家“節(jié)能減排” 的政策下，對(duì)于新建企業(yè)以及新、改、擴(kuò)建工程的治污能力提出了嚴(yán)格達(dá)標(biāo)排放標(biāo)準(zhǔn)。這方面因素形成了限制進(jìn)入輪胎制造業(yè)的重要因素。第四節(jié) 輪胎行業(yè)生命周期分析行業(yè)的生命周期指行業(yè)從出現(xiàn)到完全退出社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所經(jīng)歷的時(shí)間。行業(yè)的生命發(fā)展周期主要包括四個(gè)發(fā)展階段：幼稚期，成長期，成熟期，衰退期。行業(yè)的生命周期曲線忽略了具體的產(chǎn)品型號(hào)、質(zhì)量、規(guī)格等差異，僅僅從整個(gè)行業(yè)的角度考慮問題。行業(yè)生命周期可以從成熟期劃為成熟前期和成熟后期。在成熟前期，幾乎所有行業(yè)都具有類似S形的生長曲線，而在成熟后期則大致分為兩種類型：第一種類型是行業(yè)長期處于成熟期，從而形成穩(wěn)定型的行業(yè)；第二種類型是行業(yè)較快的進(jìn)入衰退期，從而形成迅速衰退的行業(yè)。 識(shí)別行業(yè)生命周期所處階段的主要指標(biāo)有：市場(chǎng)增長率、需求增長率、產(chǎn)品品種、競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量、進(jìn)入壁壘及退出壁壘、技術(shù)變革、用戶購買行為等。下面分別介紹生命周期各階段的特征。 幼稚期：市場(chǎng)增長率較高，需求增長較快，技術(shù)變動(dòng)較大，行業(yè)中的用戶主要致力于開辟新用戶、占領(lǐng)市場(chǎng)，但技術(shù)上有很大的不確定性，在產(chǎn)品、市場(chǎng)、服務(wù)等策略上有很大的余地，對(duì)行業(yè)特點(diǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況、用戶特點(diǎn)等方面的信息掌握不多，企業(yè)進(jìn)入壁壘較低。成長期：這一時(shí)期的市場(chǎng)增長率很高，需求高速增長，技術(shù)漸趨定型，行業(yè)特點(diǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況及用戶特點(diǎn)已比較明朗，企業(yè)進(jìn)入壁壘提高，產(chǎn)品品種及競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量增多。成熟期：這一時(shí)期的市場(chǎng)增長率不高，需求增長率不高，技術(shù)上已經(jīng)成熟，行業(yè)特點(diǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況及用戶特點(diǎn)非常清楚和穩(wěn)定，買方市場(chǎng)形成，行業(yè)盈利能力下降，新產(chǎn)品和產(chǎn)品的新用途開發(fā)更為困難，行業(yè)進(jìn)入壁壘很高。 衰退期：這一時(shí)期的市場(chǎng)增長率下降，需求下降，產(chǎn)品品種及競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)目減少。從衰退的原因來看，可能有四種類型的衰退，它們分別是： （1）資源型衰退，即由于生產(chǎn)所依賴的資源的枯竭所導(dǎo)致的衰退。 （2）效率型衰退，即由于效率低下的比較劣勢(shì)而引起的行業(yè)衰退。 （3）收入低彈性衰退。即因需求收入彈性較低而衰退的行業(yè)。 （4）聚集過度性衰退。即因經(jīng)濟(jì)過度聚集的弊端所引起的行業(yè)衰退。 我國輪胎行業(yè)伴隨國民經(jīng)濟(jì)的擴(kuò)張和人民消費(fèi)水平的提高迅速發(fā)展，在今后一段時(shí)間里面臨著重大的發(fā)展機(jī)遇。概括說來，我國橡膠制品業(yè)處于行業(yè)發(fā)展周期的成長期后期階段。在這一時(shí)期，行業(yè)依舊保持較高速度的增長，行業(yè)壁壘日漸提高，行業(yè)需求保持了旺盛的增長趨勢(shì)。在該發(fā)展階段，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局日趨明朗，規(guī)模較大、技術(shù)水平高、能耗相對(duì)較低的企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中逐漸生出，而很多小型高能耗污染嚴(yán)重的企業(yè)會(huì)有很多退出競(jìng)爭(zhēng)。但同時(shí)很多企業(yè)也進(jìn)入該行業(yè)，加劇競(jìng)爭(zhēng)局勢(shì)，在這種企業(yè)進(jìn)退動(dòng)態(tài)演變中，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將日趨明朗。行業(yè)技術(shù)水平依舊有很大的提高潛力，行業(yè)技術(shù)引進(jìn)與自行開發(fā)結(jié)合可以幫助其迅速實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)效率的提高。之所以沒有判斷行業(yè)進(jìn)入成熟期主要在于行業(yè)客戶并沒有穩(wěn)定下來，輪胎業(yè)國內(nèi)消費(fèi)需求的激增擴(kuò)大輪胎的市場(chǎng)，但國際貿(mào)易環(huán)境對(duì)其有極大的影響，國際形勢(shì)的風(fēng)吹草動(dòng)很容易破壞企業(yè)辛苦拓展的市場(chǎng)。但行業(yè)可以通過提高技術(shù)水平、轉(zhuǎn)移國外市場(chǎng)等手段規(guī)避，因此行業(yè)并沒有形成穩(wěn)定的客戶。第五章 2010年輪胎進(jìn)出口狀況分析自中國加入WTO 以來，對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易迅速發(fā)展,中國以出口導(dǎo)向拉動(dòng)其經(jīng)濟(jì)增長，對(duì)外依存度高。輪胎產(chǎn)量由2006年的43318 萬條上升到2010年的77634萬條，總產(chǎn)量將近翻了一倍倍。其中，用于出口的輪胎產(chǎn)量占其總產(chǎn)量的比重均在30 %以下。據(jù)國家海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2010年1～12月， 億條，同比增長(下同)%；，%。同時(shí)，%， 億美元，%； 萬條，%，出口額1096萬美元，%。根據(jù)赫克歇爾—俄林模型，一國經(jīng)濟(jì)的比較優(yōu)勢(shì)取決于要素稟賦。在國際分工中,各國應(yīng)出口具有比較優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品?，F(xiàn)階段中國的勞動(dòng)力資源相對(duì)豐富，比較優(yōu)勢(shì)是勞動(dòng)密集型產(chǎn)，故我國輪胎產(chǎn)業(yè)的比較優(yōu)勢(shì)在于相對(duì)勞動(dòng)密集型的輪胎產(chǎn)品而不是相對(duì)資金技術(shù)密集型的輪胎產(chǎn)品。第一節(jié) 2010年我國輪胎進(jìn)口狀況我國進(jìn)口輪胎基本是子午胎，以中高檔轎車子午線輪胎為主，約占2/3，其余為載重子午胎、工程輪胎、工業(yè)輪胎和航空輪胎。進(jìn)口的中高檔轎車子午線輪胎質(zhì)量穩(wěn)定，高速行駛時(shí)均衡性好，而載重子午胎則不太適應(yīng)中國的路況和使用要求。根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，%，%。，%，進(jìn)口總值218萬美元，%。進(jìn)口翻新輪胎3千條，進(jìn)口總值114萬美元。 單位：萬條，萬美元 進(jìn)口 出口產(chǎn)品分類2009年同比增長，%2009年同比增長，%什么？？？？？數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額新外胎4324012768568新內(nèi)胎1553703624翻新外胎022618數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來研發(fā)部表 8: 2009年中國輪胎進(jìn)出口情況表第二節(jié) 2010年我國輪胎出口狀況20002010十年間，我國的輪胎出口事業(yè)基本保持穩(wěn)定增長態(tài)勢(shì)，下圖顯示了這10年間我國輪胎的出口數(shù)量的增長情況。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來研發(fā)部圖 19：20002010年中國輪胎出口數(shù)量據(jù)國家海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2010年1～12月， 億條，同比增長(下同)%；，%。同時(shí)，%， 億美元，%； 萬條，%，出口額1096萬美元，%。 數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來研發(fā)部圖 20：2010年中國新的充氣輪胎出口數(shù)量數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來研發(fā)部圖 21：2010年中國新的充氣橡膠輪胎出口總值圖20和圖21分別顯示了2010年我國新的充氣橡膠輪胎的出口數(shù)量和出口總值。從112月的出口數(shù)量來看，2010年7月出口新的充氣橡膠輪胎數(shù)量最多，為3625萬條，出口數(shù)量最小的是2010年2月份，僅為2135萬條。同時(shí)縱觀2010年112月的出口總值，則2010年11月份出口總值最大，出口總值最小的仍是2月份。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來研發(fā)部圖 22：2010年中國新的充氣橡膠輪胎出口均價(jià)走勢(shì)第三節(jié) 輪胎出口不利原因分析國外輪胎市場(chǎng)將發(fā)生較大變化，中國輪胎出口將受到影響。其原因有三：一是國外對(duì)輪胎在技術(shù)、質(zhì)量、安全等方面的要求越來越嚴(yán)格，其中最主要的是歐盟輪胎安全法規(guī)和標(biāo)簽法兩個(gè)法規(guī)。美國和日本也出臺(tái)了類似的法規(guī)。這些法規(guī)的核心就是對(duì)輪胎的燃油效率、濕抓著力等做了具體規(guī)定，目前日本已開始實(shí)施，美國明年實(shí)施，歐盟后年實(shí)施。這對(duì)國內(nèi)目前出口量較大的普通輪胎壓力非常大，如果輪胎企業(yè)不調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，一兩年后，中國輪胎出口量肯定要大幅下降。二是貿(mào)易摩擦越來越多。去年美國輪胎特保案的影響現(xiàn)在還在持續(xù)，輪胎整體出口增長主要是轉(zhuǎn)移了市場(chǎng)，但也引起其他地區(qū)市場(chǎng)的連鎖反應(yīng)?，F(xiàn)在歐盟已經(jīng)傳出信息，有可能對(duì)中國輪胎進(jìn)行反傾銷。據(jù)歐盟方面統(tǒng)計(jì)，中國輪胎出口歐盟增幅達(dá)到200%。但中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年1～10月中國出口歐盟汽車輪胎增幅為 %，%。因此，中國輪胎將面臨更加嚴(yán)峻的反傾銷局面。三是天然膠等原材料價(jià)格上升趨勢(shì)難以改變。國際橡膠研究組織對(duì)天然膠價(jià)格趨勢(shì)的預(yù)測(cè)是今年在4000 美元/噸左右，今后可能達(dá)到5000 美元/噸。因?yàn)檩喬バ枨罅坎粩嘣鲩L，而天然膠種植卻有一定的局限性。上述因素決定了今后中國輪胎出口將面臨很大壓力，因此輪胎行業(yè)的發(fā)展必須要轉(zhuǎn)變發(fā)展模式，要由出口主導(dǎo)型轉(zhuǎn)向內(nèi)需拉動(dòng)型。目前中國汽車市場(chǎng)已成為世界最大市場(chǎng)，國內(nèi)輪胎企業(yè)必須調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大國內(nèi)市場(chǎng)份額，以保持輪胎工業(yè)健康發(fā)展。第六章 2010年輪胎行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展及影響分析第一節(jié) 2010年輪胎行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展及影響分析輪胎行業(yè)聯(lián)系較為緊密的上游產(chǎn)業(yè)主要是橡膠工業(yè)，世界橡膠工業(yè)技術(shù)的不斷發(fā)展, 促使橡膠制品產(chǎn)量和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整。近年來我國橡膠的消費(fèi)量已連續(xù)9年排名世界第一, 而耗膠量占全國橡膠消費(fèi)總量60% 的輪胎工業(yè), 其技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化帶來新膠種的開發(fā)和橡膠使用比例及需求量的變化越來越受到廣泛的關(guān)注。一、天然橡膠工業(yè) 天然橡膠在輪胎行業(yè)原材料中重量占比約為40%，價(jià)格占比約為50%，天然橡膠價(jià)格直接決定了行業(yè)的盈利狀況。09 年輪胎行業(yè)業(yè)績(jī)大幅增長的原因之一就是天然橡膠價(jià)格在09 年初下降了50%左右，年均價(jià)格同比下降35%。原材料價(jià)格下降使得企業(yè)生產(chǎn)成本降低，促使輪胎企業(yè)09 年盈利大幅增長。自2010年9 月份至今，輪胎的主要原料天然橡膠價(jià)格持續(xù)暴漲，已超過3 萬元大關(guān)，并且還在不斷創(chuàng)造歷史新高。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來研發(fā)部圖 23： 國內(nèi)橡膠價(jià)格走勢(shì)2010年以來，由于國內(nèi)主產(chǎn)地云南等省份遭受了干旱天氣，以及泰國、印度等國外主產(chǎn)區(qū)割膠期因陰雨天