【正文】 40%50%60%70%80%90%100%2022年 2022年 2022年8000 10000 13000、、 、、、、 11、、、、 238 / 92人脈 不同公司各不相同 有一定業(yè)務(wù)關(guān)系人員 人員水平相對較高 人員水平中等經(jīng)驗 不同領(lǐng)域經(jīng)驗不同 專業(yè)經(jīng)驗較豐富專業(yè)設(shè)計能力 專業(yè)設(shè)計能力不一 專業(yè)設(shè)計能力較強協(xié)調(diào)管理能力 協(xié)調(diào)管理能力較強 協(xié)調(diào)管理能力較弱資料來源：機械院內(nèi)部資料同時，開展工程總承包業(yè)務(wù)對企業(yè)資質(zhì)有一定的要求，機械院相關(guān)的資質(zhì)資源也形成了開展工程總承包業(yè)務(wù)的有力依托。表 3—5：機械院與工程公司所需資質(zhì)對比分析表有競爭力的工程公司資質(zhì)要求 機械院現(xiàn)有資質(zhì)甲級工程咨詢資格證書 甲級工程咨詢資格證書(部分行 業(yè))甲級工程設(shè)計證書 甲級工程設(shè)計證書(部分行業(yè) )甲級工程建設(shè)監(jiān)理證書 甲級工程建設(shè)監(jiān)理證書(部分行 業(yè))甲級工程承包證書 甲級工程承包證書(部分行業(yè) )進出口企業(yè)證書(承包境外機械工程和境內(nèi)國際招標(biāo)工程)進出口企業(yè)證書(承包境外機械工程和境內(nèi)國際招標(biāo)工程)對外經(jīng)濟合作經(jīng)營資格證書 對外經(jīng)濟合作經(jīng)營資格證書(勘察、咨詢、 設(shè)計、監(jiān)理項目)注：以上只列出部分資質(zhì) 除此以外，工程公司還對機械院整體有“紐帶+形象＋增長點”的綜合功能。圖 3—28：工程公司對機械院的綜合功能示意圖、、 、 、、 、 、、39 / 92因此，結(jié)合以上分析，我們認為雖然機械院目前工程總承包業(yè)務(wù)開展比較滯后，但具備基本條件和進一步發(fā)展的潛力，而且工程總承包業(yè)務(wù)對機械院的整體業(yè)務(wù)開展有較強的戰(zhàn)略意義和綜合功能，總體來看，開展工程總承包業(yè)務(wù)利大于弊，機械院應(yīng)該選擇開展工程總承包業(yè)務(wù)。 . 中長期重點業(yè)務(wù)拓展方向選擇從目前情況來看，中長期機械院規(guī)?；瘶I(yè)務(wù)發(fā)展做大的可能選擇途徑主要有現(xiàn)已有規(guī)?；a(chǎn)品、現(xiàn)有可能規(guī)?；a(chǎn)品、前向一體化產(chǎn)品的規(guī)模化、后向一體化產(chǎn)品的規(guī)?；⑿卵兄萍百徺I產(chǎn)品的規(guī)?；任孱悾簣D 3—29：機械院規(guī)模化業(yè)務(wù)發(fā)展可能選擇路徑圖我們采用定性與定量相結(jié)合的評價體系來選擇未來易規(guī)?；耐黄坡窂健Ｊ紫任覀兒唵谓榻B一下所采用的評價體系（見表 3－ 3－3 －8） 。、、、、 、、40 / 92發(fā)展途徑基本評價體系表 3—6：評價指標(biāo)解釋表評價指標(biāo) 指標(biāo)解釋實施難度 ? 實施途徑可能遇到的障礙大小和所需資源投入的多少對目標(biāo)達成的作用 ? 對戰(zhàn)略目標(biāo)達成作用的大小實施風(fēng)險 ? 達成目標(biāo)的不確定性和可能產(chǎn)生的負面效果分析結(jié)論 ? 對實施途徑的綜合評價結(jié)果表 3—7：評價指標(biāo)得分標(biāo)準(zhǔn)表 定性評價 分值指標(biāo)很大 較大 一般 較小 很小實施難度 1 2 3 4 5對目標(biāo)達成的作用 9 7 5 3 1實施風(fēng)險 1 2 3 4 5表 3—8：分析結(jié)論得分標(biāo)準(zhǔn)表分析結(jié)論 優(yōu)秀 良好 一般 較差 很差三項指標(biāo)得分之和 15 以上 12/13/14 10/11 8/9 7 以下通過對機研院規(guī)?；瘶I(yè)務(wù)五種可能發(fā)展途徑的初步評價，現(xiàn)已有規(guī)?；a(chǎn)品、現(xiàn)有可能規(guī)模化產(chǎn)品、新研制及購買產(chǎn)品的規(guī)模化三種途徑相對比較可行。表 3—9：機械院可能發(fā)展途徑評價表 評價指標(biāo)途徑 實施難度 對目標(biāo)達成的作用 實施風(fēng)險 分析結(jié)論現(xiàn)有規(guī)?；a(chǎn)品 較小 一般 很小 良好（14）現(xiàn)有可能規(guī)?；a(chǎn)品 較大 很大 較大 良好（13）所需材料及設(shè)備 較大 一般 較大 較差（9）客戶制造產(chǎn)品 很大 較大 很大 較差（9）、 、41 / 92新研制及購買產(chǎn)品 很大 很大 很大 一般（11）針對機研院的現(xiàn)有資源和發(fā)展戰(zhàn)略，建議對于三種可能的發(fā)展途徑采用同時并存、有所側(cè)重的策略，逐步實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)業(yè)的發(fā)展。圖 3—34：機械院未來可能發(fā)展路徑示意圖. 大類業(yè)務(wù)選擇總結(jié)論綜合以上分析，機械院中短期應(yīng)以歸束型技術(shù)掃描式業(yè)務(wù)為依托，中長期向規(guī)模化業(yè)務(wù)發(fā)展；其中中短期應(yīng)重點發(fā)展橫向和縱向一體化業(yè)務(wù)，中長期應(yīng)重點從現(xiàn)有已初具規(guī)模和現(xiàn)有可能規(guī)?；漠a(chǎn)品和業(yè)務(wù)中重點突破發(fā)展。圖 3—30：機械院業(yè)務(wù)選擇結(jié)論圖?、 ?、?、、 ?、、 ?、、、、 、 、 、、、、、、、 、 、、、 、42 / 92第 四 章 各 所 細 分 業(yè) 務(wù) 選 擇 和 定 位在集團產(chǎn)業(yè)大類業(yè)務(wù)的選擇方向明確之后，我們要以此為依據(jù)對各所業(yè)務(wù)進行進一步選擇和定位。在初步分析的基礎(chǔ)上，我們對各所細分業(yè)務(wù)進行了進一步分類和定位如下：A．根據(jù)集團大類業(yè)務(wù)的明晰，自動化所各業(yè)務(wù)應(yīng)在原分析基礎(chǔ)上對難規(guī)?；瘶I(yè)務(wù)適當(dāng)加以傾斜，并以此為基礎(chǔ)形成集團中短期的核心業(yè)務(wù)；圖 4—1：自動化所行業(yè)吸引力和內(nèi)部競爭力評價圖B．北京機電所各業(yè)務(wù)選擇也應(yīng)參考集團戰(zhàn)略導(dǎo)向進行調(diào)整，中短期以難規(guī)模化業(yè)務(wù)為重點扶持對象，同時注意篩選和儲備優(yōu)勢易規(guī)模化業(yè)務(wù)；圖 4—2：北京機電所行業(yè)吸引力和內(nèi)部競爭力評價圖、 、、、03690 3 6 9軍 工 液 壓 升 降 系統(tǒng)汽 車 業(yè) 務(wù) 零 部 件裝 配 彩 噴 鍍 鋅 版自 動 化 生 產(chǎn) 線樓 宇 自 控汽 車 摩 托 車 自 控汽 車 裝 備 生 產(chǎn) 線物 流 機 器 人厚 膜高 速 沖 壓自 動 化 裝 備制 版 智 能 配 電 垃 圾 處 理垃 圾 處 理ERP節(jié) 水 工 程焊 接 裝 備橋 架 生 產(chǎn) 線城 市 供 給 水水 力 電 力 控 制 系 統(tǒng) 加 速 器物 流 自 動 化 倉 庫液 壓 元 件 實 驗 臺表 面 改 性噴 涂 設(shè) 備電 液 伺 服43 / 92C．機科股份各業(yè)務(wù)相對比較集中，基本符合集團戰(zhàn)略方向；圖 4—3：機科股份行業(yè)吸引力和內(nèi)部競爭力評價圖D．哈爾濱焊接所優(yōu)勢業(yè)務(wù)需要結(jié)合集團產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略方向進行一定的調(diào)整，近期側(cè)重發(fā)展難規(guī)?；瘶I(yè)務(wù)群；圖 4—4：哈爾濱焊接所行業(yè)吸引力和內(nèi)部競爭力評價圖、 、、、03690 3 6 9自 控 模 具 汽 車 內(nèi) 飾 件熱 處 理 真 空 熱 處 理鍛 壓材 料精 沖 件 （ 機 科 ）電 動 汽 車 電 源、 、、、0369 0 3 6 9成 套環(huán) 保包 裝 業(yè) 務(wù) 自 動 檢 測、 、、、0369 0 3 6 9藥 芯 焊 絲定 型 專 機 焊 接 機 器 人實 心 焊 絲焊 條 焊 劑44 / 92E．沈鑄所各業(yè)務(wù)選擇基本和集團戰(zhàn)略相符，業(yè)務(wù)重點和原重點保持一致；圖 4—5：沈鑄所行業(yè)吸引力和內(nèi)部競爭力評價圖F．鄭州機械所各業(yè)務(wù)應(yīng)進行細化分析，尋找優(yōu)勢重點，避免集團內(nèi)的同業(yè)競爭，同時近期以難規(guī)?；瘶I(yè)務(wù)為依托，待條件成熟后向規(guī)?；a(chǎn)業(yè)突破；圖 4—6：鄭州機械所行業(yè)吸引力和內(nèi)部競爭力評價圖、 、、、0369 0 3 6 9鈦 合 金中 頻 電 源 （ 新 ）特 鋼 amp。電 渣 熔 鑄鋁 合 金鑄 造 材 料中 頻 電 源 （ 老 ）、 、、、0369 0 3 6 9成 套 設(shè) 備鑄 鍛焊 接 業(yè) 務(wù) 齒 輪45 / 92G．武漢材保所業(yè)務(wù)普遍和集團戰(zhàn)略匹配度較低，對集團的戰(zhàn)略價值需要進一步培養(yǎng)和發(fā)掘；圖 4—7：武漢材保所行業(yè)吸引力和內(nèi)部競爭力評價圖H．第一設(shè)計院相關(guān)業(yè)務(wù)因為集團戰(zhàn)略而具有較高的價值，應(yīng)該重點進行關(guān)注和調(diào)整。圖 4—8：機一院行業(yè)吸引力和內(nèi)部競爭力評價圖、 、、、03690 3 6 9工 程 設(shè) 計工 程 承 包工 程 監(jiān) 理46 / 9 、、、03690 3 6 9電 鍍涂 料 和 涂 裝 材料 熱 處 理防 腐 工 程47 / 92第五章 集團產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo). 機械院集團產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的總體目標(biāo)和階段目標(biāo)通過整體測算和分析，我們確定機械院產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體目標(biāo)為：經(jīng)過 5 年時間，產(chǎn)業(yè)銷售收入突破 32 億。圖 5—1：機械院集團產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略階段目標(biāo)分析圖 . 產(chǎn)業(yè)財務(wù)目標(biāo)測算通過整體分析，我們篩選出未來 5 年內(nèi)可能對機械院銷售收入影響較大的六個關(guān)鍵因素，分別為：國家政策、國民經(jīng)濟景氣情況、自身資源和能力的影響、改制和重組的影響、獲得戰(zhàn)略投資和上市的情況以及競爭對手發(fā)展?fàn)顩r，并將這六大影響因素分為區(qū)間預(yù)測因素和調(diào)整因素兩類。、 、、 五 年 內(nèi) ， 產(chǎn) 業(yè) 銷 售 收 入 突 破 32億、 、 、 、20 20 20 20 20?、18?、、、、 ?、?、、、、48 / 92圖 5—2：機械院銷售收入影響因素分析圖通過德爾非法進行綜合分析和評價，我們確定區(qū)間預(yù)測因素對機械院未來發(fā)展速度的影響程度和區(qū)間如下：表 5—1：區(qū)間預(yù)測法關(guān)鍵指標(biāo)表 影響因素影響程度 國家政策影響國家經(jīng)濟景氣影響競爭對手發(fā)展的影響企業(yè)自身資源的限制樂觀 1 中觀 悲觀 注：表格內(nèi)數(shù)值為影響因素對機械院年銷售收入平均增長率的影響系數(shù)另外，再結(jié)合關(guān)鍵因素調(diào)整法將改制重組的影響和獲得戰(zhàn)略投資和上市情況的影響作為關(guān)鍵調(diào)整指標(biāo)，根據(jù)其在不同年份的進度對機械院產(chǎn)生的不同影響，最終測算出機械院未來可能的財務(wù)數(shù)據(jù)，通過測算，機械院未來五年的銷售收入預(yù)測如下：、 、、、、49 / 92圖 5—3：機械院未來五年銷售收入預(yù)測圖10123727174727211411103221 231712109051015202530354045502022 2022 2022 2022 2022 2022億 元 ￥通過測算，機械院未來十年的銷售收入預(yù)測如下：圖 5—4：機械院未來十年銷售收入預(yù)測圖58739111414337 4451 607126 29 33 36404717 273712103210 11 14 2127910 12 17 23210204060801001201401602022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022億 元 ￥10133425154227211311103222 2518121190510152025303540452022 2022 2022 2022 2022 2022億 元 ￥50 / 92依據(jù)預(yù)測，經(jīng)過調(diào)整，我們制定了集團近 5 年銷售收入的規(guī)劃目標(biāo)（如圖5－7）圖 5－5 集團近 5年銷售收入規(guī)劃目標(biāo)同時，也制定了集團近 5 年凈利潤的規(guī)劃目標(biāo)（如圖 5－7）圖 5－6 集團近 5年實現(xiàn)凈利潤規(guī)劃目標(biāo)9 10 12172432051015202530352022 2022 2022 2022 2022 2022億元萬元4000 45006000850012022160000202240006000800010000120221400016000180002022 2022 2022 2022 2022 202251 / 92第六章 集團產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略措施 . 措施總體概述為達到機械院戰(zhàn)略目標(biāo)，新華信認為，機械院中短期的階段工作重點應(yīng)確定為 “夯實基礎(chǔ)，歸束做強” ；中長期的工作重點在中短期工作的基礎(chǔ)上進一步“重點突破，快速發(fā)展” 。在中短期，夯實基礎(chǔ)主要針對機械院目前的不足，補長短板，相應(yīng)需要在中短期重點做好五大系列措施，包括：規(guī)范治理結(jié)構(gòu)、健全管控體系、明晰科研定位、加強市場體系、規(guī)范提高外協(xié)。歸束作強的重點是鞏固和加強機械院優(yōu)勢，做強長板，相應(yīng)需要在中短期重點做好五大系列措施，這些措施包括：提高掃描效率、加強集成業(yè)務(wù)、發(fā)展工程公司、實現(xiàn)技術(shù)趕超和加速資本運營，最終實現(xiàn)在中短期夯實基礎(chǔ)，歸束做強的基本目標(biāo)。在中長期，重點突破應(yīng)主要集中在可以快速規(guī)?；l(fā)展的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并積極培養(yǎng)相關(guān)能力資源；同時，在中長期快速發(fā)展要依靠做強資本運營和積極實施國際化戰(zhàn)略。總體來看，中長期的重點措施可以總結(jié)為：發(fā)展重點規(guī)?；瘶I(yè)務(wù)、做強資本運營、實施國際戰(zhàn)略。下面，我們就分中短期和中長期系統(tǒng)闡述相應(yīng)的系列措施。、、3 、、 、、 、 、、52 / 92. 中短期具體措施. 中短期措施之一：規(guī)范治理結(jié)構(gòu)規(guī)范治理結(jié)構(gòu)是集團實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必要前提，由于篇幅有限，本報告只作簡單介紹，不作詳細闡述，具體內(nèi)容詳見相關(guān)專題報告。機械院集團的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整先采取分立式改制調(diào)整各二級單位的組織架構(gòu)，使各二級單位的產(chǎn)業(yè)部分從母體中分立出來，組建股權(quán)多元化的有限責(zé)任公司，而機械院集團則處于控股集團公司地位，占據(jù)各二