大數(shù)據(jù)下的新型城鎮(zhèn)化-資料下載頁
2025-05-03 08:19本頁面
【正文】 服務(wù)大空間 投資邏輯 計價軟件版本、定額庫更新 核心能力 算量、計價軟件近乎市場壟斷的格局 下游客戶分散，公司擁有較強議價能力 投資目標(biāo) 創(chuàng)新商業(yè)模式，從賣產(chǎn)品走向賣服務(wù) 長期 廣聯(lián)達(dá) 算量軟件依托營銷渠道的鋪開 金牛業(yè)務(wù) 明星業(yè)務(wù) 住建部政策刺激下的項目管理軟件 未來業(yè)務(wù) 預(yù)計 1 14年 EPS分別為，維持 68個月28元目標(biāo)價 廣聯(lián)達(dá)投資邏輯 數(shù)據(jù)來源： 公開資料、公司資料、宏源證券研究所整理 重視客戶需求，技術(shù)研發(fā)速度快 市場情況 3D頻道開通擴大市場規(guī)模 服務(wù)央視、湖南電視臺等行業(yè)標(biāo)桿客戶多，項目經(jīng)驗豐富，公司知名度高 競爭優(yōu)勢 15年數(shù)字化改造大限將至 +高清化建設(shè)起步導(dǎo)致廣電建設(shè)持續(xù)升溫 投資亮點 引領(lǐng)行業(yè)潮流，創(chuàng)新開拓市場 投資目標(biāo) 堅定發(fā)展編目業(yè)務(wù)，等待市場爆發(fā) 捷成股份 刺激 IPTV、視頻網(wǎng)站等新媒體的設(shè)備需求 需求旺盛 三網(wǎng)融合 使用金融工具積極向產(chǎn)業(yè)鏈上下游擴張 新熱點 滲透客戶全業(yè)務(wù)鏈的整體解決方案 預(yù)測 20222022年的EPS為 元和 ，目標(biāo)價為 35元 捷成股份投資邏輯 數(shù)據(jù)來源： 公開資料、公司資料、宏源證券研究所整理 公司轉(zhuǎn)型之路 轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)領(lǐng)域，提升咨詢、 IT服務(wù)業(yè)務(wù)收入占比，提升公司盈利能力開始新的騰飛 接力城市化工業(yè)化，電子政務(wù)工程帶領(lǐng)我國信息化進(jìn)入增長快車道 助力電子政務(wù)市場 八十年代因國家計算機政策“太極計劃”成立，輝煌起步 投資亮點 電子政務(wù)將因大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市以及政府精細(xì)化管理需求帶來一波建設(shè)大潮 投資目標(biāo) 特一級資質(zhì)，有助于公司承接政府大型訂單，加強公司整合能力 太極股份 公司為政府信息化、行業(yè)信息化和國家公共安全體系建設(shè)做出重大貢獻(xiàn) 母公司中國電科資產(chǎn)注入預(yù)期 兩次轉(zhuǎn)型三個階段，塑造產(chǎn)業(yè)中堅力量 公司收購戰(zhàn)略聚焦上游產(chǎn)品公司，具備產(chǎn)業(yè)鏈整合的優(yōu)勢地位 預(yù)測公司 12年 13年主業(yè) EPS分別為 、目標(biāo)價： 24元 太極股份投資邏輯 數(shù)據(jù)來源： 公開資料、公司資料、宏源證券研究所整理 網(wǎng)絡(luò)廣告推廣和游戲聯(lián)運持續(xù)增長 分析邏輯 短期 并購吉勝進(jìn)一步擴張市場 中期 互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)時代來臨 投資邏輯 網(wǎng)維大師龍頭地位 核心能力 占據(jù)網(wǎng)吧終端入口的壟斷地位 坐擁大量娛樂屬性強的用戶 投資目標(biāo) 以云海為平臺打造綜合娛樂一體化生態(tài)系統(tǒng) 長期 順網(wǎng)科技 蝌蚪網(wǎng)絡(luò)游戲聯(lián)運平臺高增長 金牛業(yè)務(wù) 明星業(yè)務(wù) 以云計算、大數(shù)據(jù)為核心儲備用戶 未來業(yè)務(wù) 預(yù)計 13/14年EPS分別為 ，目標(biāo)價 40元 數(shù)據(jù)來源： 公開資料、公司資料、宏源證券研究所整理 順網(wǎng)科技投資邏輯 數(shù)字城管應(yīng)用的不斷普及 分析邏輯 短期 新業(yè)務(wù)的不斷拓展 中期 地理信息需求服務(wù)大空間 投資邏輯 數(shù)字城管、數(shù)字社區(qū)業(yè)務(wù) 核心能力 小而美，立足小行業(yè)，發(fā)展大空間 行業(yè)拓展與協(xié)同 投資目標(biāo) 資本整合能力 長期 數(shù)字政通 GIS數(shù)據(jù)采集業(yè)務(wù)，前景廣闊 金牛業(yè)務(wù) 明星業(yè)務(wù) 基于 GIS的行業(yè)應(yīng)用 未來業(yè)務(wù) 預(yù)計 12/13年EPS分別為，維持 68個月45元目標(biāo)價 數(shù)字政通投資邏輯 數(shù)據(jù)來源： 公開資料、公司資料、宏源證券研究所整理 宏 納百川 源 遠(yuǎn)流長 ? 分析師 ? 分析師名字：易歡歡，宏源證券研究所副所長（機構(gòu)客戶部副總經(jīng)理），戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè) 首席分析師，聚焦計算機與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。 ? 畢業(yè)于北京大學(xué)通信與信息系統(tǒng)碩士，應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)士， 2022年水晶球、新財富最佳分析師第一名， 2022年水晶球最佳分析師非公募第一名，新財富最佳分析師第二名。 ? 代表作：大數(shù)據(jù)時代系列報告、云計算系列報告、北斗地理信息系列報告 ? 個股：首度挖掘易華錄、廣聯(lián)達(dá)、捷成股份、北信源、中海達(dá)、太極股份，覆蓋東軟集團、用友軟件。 ? 免責(zé)聲明 ： –本報告分析及建議所依據(jù)的信息均來源于公開資料，本公司對這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證，也不保證所依據(jù)的信息和建議不會發(fā)生任何變化。我們已力求報告內(nèi)容的客觀、公正，但文中的觀點、結(jié)論和建議僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議。投資者依據(jù)本報告提供的信息進(jìn)行證券投資所造成的一切后果，本公司概不負(fù)責(zé)。 –本公司所隸屬機構(gòu)及關(guān)聯(lián)機構(gòu)可能會持有報告中提到的公司所發(fā)行的證券頭寸并進(jìn)行交易，也可能爭取為這些公司提供投資銀行、財務(wù)顧問或者金融產(chǎn)品等相關(guān)服務(wù)。 –本報告版權(quán)僅為本公司所有，未經(jīng)書面許可，任何機構(gòu)和個人不得以任何形式翻版、復(fù)制和發(fā)布。
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1