中小企業(yè)私募債業(yè)務(wù)-資料下載頁(yè)
2025-05-02 06:02本頁(yè)面
【正文】 朱雀大街證券營(yíng)業(yè)部 ?昆明東風(fēng)東路證券營(yíng)業(yè)部 ?廣州東風(fēng)中路營(yíng)業(yè)部 ?深圳景田路營(yíng)業(yè)部 ?天津營(yíng)業(yè)部 ?重慶珊瑚路證券營(yíng)業(yè)部 ?上海松江營(yíng)業(yè)部 ?上海金陵?yáng)|路營(yíng)業(yè)部 ?上海天鑰橋路營(yíng)業(yè)部 ?上海梅花路營(yíng)業(yè)部 ?北京馬甸南路營(yíng)業(yè)部 ?北京朝陽(yáng)公園路證券營(yíng)業(yè)部 榮譽(yù)承載實(shí)力 品牌卓越 34 2022年度中小企業(yè)板優(yōu)秀保薦機(jī)構(gòu) 2022年度中國(guó)行業(yè)十佳雇主獎(jiǎng) 2022年度中小企業(yè)板優(yōu)秀保薦機(jī)構(gòu) 2022年度最具成長(zhǎng)性證券公司 2022中國(guó)金融企業(yè)慈善榜證券業(yè)突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng) 2022中國(guó)區(qū)優(yōu)秀投行 ——最佳服務(wù)投行 2022年新一代交易系統(tǒng)先鋒會(huì)員 2022年度中國(guó)最快進(jìn)步證券經(jīng)紀(jì)商 2022年中國(guó)最具特色證券經(jīng)紀(jì)商 2022年新財(cái)富進(jìn)步最快研究機(jī)構(gòu)、 本土最佳研究團(tuán)隊(duì) 2022年中國(guó)證券市場(chǎng) 20年最具影響力證券公司 2022年度保薦工作最佳進(jìn)步獎(jiǎng) 2022年度金牛投行最佳服務(wù)獎(jiǎng) 完善的債券業(yè)務(wù)體系 35 固定收益業(yè)務(wù) 研究 衍生 投資 其他 承銷 ? 興業(yè)證券固定收益部全面負(fù)責(zé)公司的固定收益業(yè)務(wù)，涵蓋了債券承銷、投資交易、債券研究以及債券衍生品等多項(xiàng)業(yè)務(wù)。 ? 公司自 1992年就開始從事債券承銷業(yè)務(wù)，具備中小企業(yè)私募債、公司債、企業(yè)債、金融債及可轉(zhuǎn)債等多項(xiàng)主承銷資格。 ? 固定收益投資交易涵蓋了銀行間、交易所等主要市場(chǎng)，在銀行間債券市場(chǎng)現(xiàn)券交易量位居券商前列 ,2022年共完成各類交易達(dá) 1712億元。 ? 公司為上證所固定收益證券綜合電子平臺(tái)首批 13家一級(jí)交易商之一，在交易大賽中獲普通交易商第一名。 貼近市場(chǎng)的方案設(shè)計(jì)能力及定價(jià)能力 36 撮合交易 債券承銷 資金敞口規(guī)模：約 60億 近三 年 累計(jì) 融資額： 近 400億 自營(yíng)投資 2022年交易量： 1712億 興業(yè)證券固定收益業(yè)務(wù)多元化的發(fā)展為債券承銷業(yè)務(wù)奠定了良好的基礎(chǔ)，也打造了難以復(fù)制的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在規(guī)模龐大的固定收益投資業(yè)務(wù)和活躍的撮合交易業(yè)務(wù)支持下，一方面，我們能夠更加準(zhǔn)確地把握債券市場(chǎng)走勢(shì)，敏銳地為發(fā)行人設(shè)計(jì)符合市場(chǎng)需求的發(fā)行方案，尋求最佳的發(fā)行時(shí)機(jī)；另一方面，我們能夠?yàn)閭l(fā)行做出更加精準(zhǔn)的定價(jià)，為發(fā)行人最大程度地降低融資成本。 強(qiáng)大的銷售能力 37 商業(yè)銀行 證券公司 我們與國(guó)內(nèi)各大商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、證券公司、基金公司等機(jī)構(gòu)保持緊密的業(yè)務(wù)聯(lián)系，全國(guó)性的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)和銷售交易部門強(qiáng)大的營(yíng)銷能力成為債券成功銷售的有力保障。 保險(xiǎn)公司 興業(yè)銀行股份有限公司 金融債 15,000,000,000元 主承銷商 2022年 9月，興業(yè)銀行發(fā)行 150億元金融債，為當(dāng)時(shí)發(fā)行規(guī)模最大的金融債。我司擔(dān)任其聯(lián)席主承銷商，成功承銷了其中的 120億元，超額完成了承銷任務(wù)，受到了發(fā)行人的高度認(rèn)可。 基金公司 經(jīng)典案例 優(yōu)秀的專業(yè)團(tuán)隊(duì) 38 項(xiàng)目組 興業(yè)證券管理層 固定收益部 方案設(shè)計(jì)組 根據(jù)發(fā)行人的要求和投資者的需要，制定合理的債券發(fā)行方案 工作協(xié)調(diào)組 負(fù)責(zé)與主管機(jī)關(guān)進(jìn)行前期方案及后期申報(bào)協(xié)調(diào) 現(xiàn)場(chǎng)工作組 進(jìn)行盡職調(diào)查，牽頭準(zhǔn)備所有申報(bào)材料及宣傳推介材料 宣傳推介組 策劃宣傳方案，組織宣傳材料，安排實(shí)施路演推介宣傳方案 銷售組 與投資者溝通，介紹債券的投資價(jià)值，負(fù)責(zé)債券的銷售工作 研究組 提供債券的投資價(jià)值分析報(bào)告，為方案設(shè)計(jì)和銷售宣傳提供支持 興業(yè)證券專業(yè)化的團(tuán)隊(duì)分工和項(xiàng)目人員優(yōu)秀的執(zhí)行能力是債券成功發(fā)行的保證。 中介機(jī)構(gòu) 中介機(jī)構(gòu) 業(yè)務(wù)同盟的有力支持 39 興業(yè)全球基金管理有限公司 2022年 9月 30日成立于上海，注冊(cè)資金 9800萬(wàn)元，主發(fā)起人為興業(yè)證券股份有限公司。興業(yè)全球基金設(shè)有專門投資各類固定收益證券的基金品種 —— 興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合型投資基金。公司因旗下基金業(yè)績(jī)突出， 20222022連續(xù)五年榮膺 《 中國(guó)證券報(bào) 》 評(píng)選的“年度十大金?；鸸尽狈Q號(hào)。 2022年 7月份，興業(yè)證券、興業(yè)銀行、興業(yè)全球基金三方簽訂了 《 關(guān)于進(jìn)一步深入開展戰(zhàn)略聯(lián)盟合作備忘錄 》 ，在債券承銷銷售及資金交易方面達(dá)成全面合作意向。 興業(yè)銀行成立于 1988年 8月，是經(jīng)國(guó)務(wù)院、中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)成立的首批股份制商業(yè)銀行之一，總行設(shè)在福建省福州市， 2022年 2月 5日正式在上海證券交易所掛牌上市（股票代碼： 601166），注冊(cè)資本 50億元。 興業(yè)銀行每年約有 3400億元的債券投資規(guī)模。 2022年興業(yè)銀行在銀行間債券市場(chǎng)交易量為 億元，為興業(yè)證券的債券承銷創(chuàng)造了非常有利的條件。 債券承銷經(jīng)驗(yàn)豐富 40 11廈門建發(fā)債 16億元 11三明國(guó)投債 10億元 09海投債 6億元 10蚌埠城投債 20億元 10寧德國(guó)投債 8億元 11渝華信債 6億元 11合川城投債 6億元 11西礦債 40億元 10阜新銀行次級(jí)債 2億元 11閩高速債 15億元 11片債癀債 3億元 08興業(yè)銀行金融債 150億元 09興業(yè)銀行次級(jí)債 100億元 4億元 泉州路橋債 20億元 石獅國(guó)投債 10億元 福清國(guó)投債 12億元 銅陵建投債 15億元 惠安國(guó)投債 10億元 贛和濟(jì)債 10億元 石河子經(jīng)開債 7億元 濰濱投債 20億元 …… 閩北經(jīng)開債 20億元 今年 5月，我司成功承銷了創(chuàng)業(yè)板公司樂(lè)視網(wǎng)非公開發(fā)行公司債券 ——12樂(lè)事 01，成為國(guó)內(nèi)私募債的首單。 41 聯(lián)系我們 你 我 攜 手 ， 共 同 興 業(yè) ! 興業(yè)證券衷心希望能夠?yàn)橘F公司債券的發(fā)行提供專業(yè)服務(wù)。我們將以本次合作為契機(jī)，在后續(xù)融資以及更高層次和更廣范圍內(nèi)開展長(zhǎng)期的全面戰(zhàn)略合作，為貴司提供全方位的金融服務(wù)。 興業(yè)證券股份有限公司固定收益部 地址：上海浦東民生路 1199弄證大五道口廣場(chǎng) 1號(hào)樓 20樓 郵編： 202235
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