中小企業(yè)私募債業(yè)務(wù)介紹模板-更新至20xx年12月-資料下載頁
2025-01-08 07:23本頁面
【正文】 證券營業(yè)部 ?南寧金浦路證券營業(yè)部 ?成都紅航空路營業(yè)部 ?西安朱雀大街證券營業(yè)部 ?昆明東風東路證券營業(yè)部 ?廣州東風中路營業(yè)部 ?深圳景田路營業(yè)部 ?天津營業(yè)部 ?重慶珊瑚路證券營業(yè)部 ?上海松江營業(yè)部 ?上海金陵東路營業(yè)部 ?上海天鑰橋路營業(yè)部 ?上海梅花路營業(yè)部 ?北京馬甸南路營業(yè)部 ?北京朝陽公園路證券營業(yè)部 榮譽承載實力 品牌卓越 37 2022年度中小企業(yè)板優(yōu)秀保薦機構(gòu) 2022年度中國行業(yè)十佳雇主獎 2022年度中小企業(yè)板優(yōu)秀保薦機構(gòu) 2022年度最具成長性證券公司 2022中國金融企業(yè)慈善榜證券業(yè)突出貢獻獎 2022中國區(qū)優(yōu)秀投行 ——最佳服務(wù)投行 2022年新一代交易系統(tǒng)先鋒會員 2022年度中國最快進步證券經(jīng)紀商 2022年中國最具特色證券經(jīng)紀商 2022年新財富進步最快研究機構(gòu)、 本土最佳研究團隊 2022年中國證券市場 20年最具影響力證券公司 2022年度保薦工作最佳進步獎 2022年度金牛投行最佳服務(wù)獎 完善的債券業(yè)務(wù)體系 38 固定收益業(yè)務(wù) 研究 衍生 投資 其他 承銷 ? 興業(yè)證券固定收益部全面負責公司的固定收益業(yè)務(wù)，涵蓋了債券承銷、投資交易、債券研究以及債券衍生品等多項業(yè)務(wù)。 ? 公司自 1992年就開始從事債券承銷業(yè)務(wù)，具備中小企業(yè)私募債、公司債、企業(yè)債、金融債及可轉(zhuǎn)債等多項主承銷資格。 ? 固定收益投資交易涵蓋了銀行間、交易所等主要市場，在銀行間債券市場現(xiàn)券交易量位居券商前列 ,2022年共完成各類交易達 1712億元。 ? 公司為上證所固定收益證券綜合電子平臺首批 13家一級交易商之一，在交易大賽中獲普通交易商第一名。 貼近市場的方案設(shè)計能力及定價能力 39 撮合交易 債券承銷 資金敞口規(guī)模：約 60億 近三 年 累計 融資額： 近 400億 自營投資 2022年交易量： 1712億 興業(yè)證券固定收益業(yè)務(wù)多元化的發(fā)展為債券承銷業(yè)務(wù)奠定了良好的基礎(chǔ)，也打造了難以復制的競爭優(yōu)勢。在規(guī)模龐大的固定收益投資業(yè)務(wù)和活躍的撮合交易業(yè)務(wù)支持下，一方面，我們能夠更加準確地把握債券市場走勢，敏銳地為發(fā)行人設(shè)計符合市場需求的發(fā)行方案，尋求最佳的發(fā)行時機；另一方面，我們能夠為債券發(fā)行做出更加精準的定價，為發(fā)行人最大程度地降低融資成本。 強大的銷售能力 40 商業(yè)銀行 證券公司 我們與國內(nèi)各大商業(yè)銀行、保險公司、證券公司、基金公司等機構(gòu)保持緊密的業(yè)務(wù)聯(lián)系，全國性的經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)和銷售交易部門強大的營銷能力成為債券成功銷售的有力保障。 保險公司 興業(yè)銀行股份有限公司 金融債 15,000,000,000元 主承銷商 2022年 9月，興業(yè)銀行發(fā)行 150億元金融債，為當時發(fā)行規(guī)模最大的金融債。我司擔任其聯(lián)席主承銷商，成功承銷了其中的 120億元，超額完成了承銷任務(wù)，受到了發(fā)行人的高度認可。 基金公司 經(jīng)典案例 優(yōu)秀的專業(yè)團隊 41 項目組 興業(yè)證券管理層 固定收益部 方案設(shè)計組 根據(jù)發(fā)行人的要求和投資者的需要，制定合理的債券發(fā)行方案 工作協(xié)調(diào)組 負責與主管機關(guān)進行前期方案及后期申報協(xié)調(diào) 現(xiàn)場工作組 進行盡職調(diào)查，牽頭準備所有申報材料及宣傳推介材料 宣傳推介組 策劃宣傳方案，組織宣傳材料，安排實施路演推介宣傳方案 銷售組 與投資者溝通，介紹債券的投資價值，負責債券的銷售工作 研究組 提供債券的投資價值分析報告，為方案設(shè)計和銷售宣傳提供支持 興業(yè)證券專業(yè)化的團隊分工和項目人員優(yōu)秀的執(zhí)行能力是債券成功發(fā)行的保證。 中介機構(gòu) 中介機構(gòu) 業(yè)務(wù)同盟的有力支持 42 興業(yè)全球基金管理有限公司 2022年 9月 30日成立于上海，注冊資金 9800萬元，主發(fā)起人為興業(yè)證券股份有限公司。興業(yè)全球基金設(shè)有專門投資各類固定收益證券的基金品種 —— 興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合型投資基金。公司因旗下基金業(yè)績突出， 20222022連續(xù)五年榮膺 《 中國證券報 》 評選的“年度十大金牛基金公司”稱號。 2022年 7月份，興業(yè)證券、興業(yè)銀行、興業(yè)全球基金三方簽訂了 《 關(guān)于進一步深入開展戰(zhàn)略聯(lián)盟合作備忘錄 》 ，在債券承銷銷售及資金交易方面達成全面合作意向。 興業(yè)銀行成立于 1988年 8月，是經(jīng)國務(wù)院、中國人民銀行批準成立的首批股份制商業(yè)銀行之一，總行設(shè)在福建省福州市， 2022年 2月 5日正式在上海證券交易所掛牌上市（股票代碼： 601166），注冊資本 50億元。 興業(yè)銀行每年約有 3400億元的債券投資規(guī)模。 2022年興業(yè)銀行在銀行間債券市場交易量為 億元，為興業(yè)證券的債券承銷創(chuàng)造了非常有利的條件。 債券承銷經(jīng)驗豐富 43 11廈門建發(fā)債 16億元 11三明國投債 10億元 09海投債 6億元 10蚌埠城投債 20億元 10寧德國投債 8億元 11渝華信債 6億元 11合川城投債 6億元 11西礦債 40億元 10阜新銀行次級債 2億元 11閩高速債 15億元 11片債癀債 3億元 08興業(yè)銀行金融債 150億元 09興業(yè)銀行次級債 100億元 4億元 泉州路橋債 20億元 石獅國投債 10億元 福清國投債 12億元 銅陵建投債 15億元 惠安國投債 10億元 贛和濟債 10億元 石河子經(jīng)開債 7億元 濰濱投債 20億元 …… 閩北經(jīng)開債 20億元 今年 5月，我司成功承銷了創(chuàng)業(yè)板公司樂視網(wǎng)非公開發(fā)行公司債券 ——12樂事 01，成為國內(nèi)私募債的首單。 44 聯(lián)系我們 你 我 攜 手 ， 共 同 興 業(yè) ! 興業(yè)證券衷心希望能夠為貴公司債券的發(fā)行提供專業(yè)服務(wù)。我們將以本次合作為契機，在后續(xù)融資以及更高層次和更廣范圍內(nèi)開展長期的全面戰(zhàn)略合作，為貴司提供全方位的金融服務(wù)。 興業(yè)證券股份有限公司固定收益部 地址：上海浦東民生路 1199弄證大五道口廣場 1號樓 20樓 郵編： 202235
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