【正文】 ........39表 2 2 KDDI CDMA 1X WIN 套餐月租 ............................................................................................40表 2 3 KDDI 折扣種類(lèi)與特點(diǎn) ............................................................................................................41表 2 4 KDDI 的 3G 業(yè)務(wù)品牌 .............................................................................................................42表 3 1 NATE 業(yè)務(wù)的內(nèi)容分類(lèi) ............................................................................................................64表 3 2 JUNE 業(yè)務(wù)的具體服務(wù) ..............................................................................................................65表 5 1 手機(jī)電視包 ...............................................................................................................................93表 5 2 預(yù)付費(fèi)資費(fèi)套餐 .......................................................................................................................94表 6 1 和記 3 公司 HSDPA 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計(jì)劃 ......................................................................................107表 6 2 英國(guó)的“PLANET 3”3G 業(yè)務(wù)及主要內(nèi)容 ..............................................................................110表 6 3 英國(guó)、3 意大利及 3 澳大利亞公司的主要移動(dòng)電視節(jié)目 ..................................................111表 6 4 和記 3 公司 XSERIES 業(yè)務(wù)及特點(diǎn) ........................................................................................113表 7 1 20222022 年法國(guó)電信財(cái)務(wù)報(bào)表比較 ...................................................................................125表 7 2 20222022 年法國(guó)電信家庭、移動(dòng)、辦公類(lèi)用戶數(shù) ...........................................................125表 8 1 美國(guó)各移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商 3G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)程 ..................................................................................133表 8 2 部分運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)品牌細(xì)分情況 .........................................................................................135表 8 3 部分運(yùn)營(yíng)商的品牌 .................................................................................................................1369 / 144執(zhí)行摘要 Executive Summary當(dāng)前，有關(guān) 3G 時(shí)代的運(yùn)營(yíng)問(wèn)題 已眾說(shuō)紛紜，譬如 3G“殺手級(jí)”應(yīng)用、3G 終端定制、3G 業(yè)務(wù) 價(jià)值鏈等，這些都將直接影響著 3G 應(yīng)用是否能被大眾市場(chǎng)所接納。在 3G 牌照發(fā)放前夕，更多的人士比 較關(guān)注牌照的 發(fā)放時(shí)間等，而我們認(rèn)為此時(shí)更值得研究的是國(guó)外 3G 運(yùn)營(yíng)商的成功經(jīng)驗(yàn)，以備 國(guó)內(nèi) 3G 運(yùn)營(yíng)商開(kāi)展 3G 業(yè)務(wù)時(shí)有所參考借鑒。網(wǎng)舟咨詢對(duì)海外七家運(yùn)營(yíng)商的 3G 發(fā)展歷程進(jìn)行了 詳細(xì)地回顧， 結(jié)合競(jìng)爭(zhēng)變化，對(duì)七大 3G 運(yùn)營(yíng)商不同 時(shí)期的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)戰(zhàn)略和市 場(chǎng)策略進(jìn)行了深入分析，并且對(duì)各個(gè)運(yùn)營(yíng)商的產(chǎn)業(yè)鏈條的合理搭建，3G 增值服 務(wù)的蓬勃發(fā)展，以及用戶的需求和行為等進(jìn)行了多方位剖析。他山之石可以攻玉，網(wǎng)舟咨詢真誠(chéng)希望通過(guò)此份研究報(bào)告，能為準(zhǔn)備進(jìn)入中國(guó) 3G 產(chǎn)業(yè)的企業(yè)， 總結(jié)海外 3G 發(fā)展的眾多經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，帶 來(lái)思考和借鑒，推動(dòng)企業(yè)和未來(lái) 3G 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。本報(bào)告由八章組成，分為兩部分，下面是兩部分的內(nèi)容簡(jiǎn)介。第一部分（前七章）從運(yùn)營(yíng)商公司背景、3G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、3G 業(yè)務(wù)分類(lèi)及業(yè)務(wù)發(fā)展策略、3G 用 戶發(fā)展和產(chǎn)業(yè)鏈 角度，深入研究了 NTT DoCoMo、KDDI、SKT、ATamp。T、 Vodafone、和記 3 和 Orange 七家海外 3G 運(yùn)營(yíng)商的運(yùn)營(yíng)策略。第二部分（第八章）在此基礎(chǔ)上進(jìn)行總結(jié)，歸納了全球 3G 拍照發(fā)放情況，以及 3G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與用戶發(fā)展情況，并概要介 紹了海外運(yùn)營(yíng)商 3G 業(yè)務(wù)開(kāi)展情況。總結(jié)出運(yùn)營(yíng)商的五點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)策略：推廣強(qiáng)勢(shì)品牌、專注娛樂(lè)體育內(nèi)容服務(wù)、加強(qiáng)對(duì)SP/CP 的控制、加強(qiáng)手機(jī)定制、保持用戶精細(xì)型增長(zhǎng)。同時(shí)對(duì)即將開(kāi)展 3G 業(yè)務(wù)的國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商提出五點(diǎn)建議：一、建設(shè)高質(zhì)量、高覆蓋的 3G 網(wǎng)絡(luò)、二、終端準(zhǔn)備必須充分。三、3G 運(yùn)營(yíng)應(yīng)該創(chuàng) 建新的品牌。四、著力創(chuàng) 造豐富的業(yè)務(wù)形態(tài)。五、 電信運(yùn)營(yíng)商要掌控產(chǎn)業(yè)鏈。本報(bào)告為一個(gè)對(duì) 3G 業(yè)務(wù)發(fā)展的完整研究報(bào)告，力爭(zhēng)體現(xiàn)出網(wǎng)舟咨詢基于創(chuàng)新帶給客戶的價(jià)值，同時(shí)也是一個(gè)深入的市場(chǎng)、 競(jìng)爭(zhēng) 調(diào)研參考。歡迎與業(yè)內(nèi)企業(yè)共同交流探討，共同推動(dòng) 3G 業(yè)務(wù)在中國(guó)的發(fā)展。10 / 144第一章 NTT DoCoMo 公司背景及 3G 發(fā)展歷程 公司背景NTT DoCoMo 公司作為 NTT 集團(tuán)旗下的一間獨(dú)立公司于 1992 年 7 月成立并開(kāi)始運(yùn)營(yíng)。NTT DoCoMo 公司擁有覆蓋全國(guó)的通信網(wǎng)絡(luò)。公司提供廣泛的、全方位的服務(wù), 包括：使用高效 PDS 電信系統(tǒng)的手機(jī)服務(wù)； PHS 數(shù)字通信系統(tǒng)；FLEXTD 高級(jí)無(wú)線尋呼系統(tǒng)；航海及機(jī)上電話；衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)及辦公用數(shù)字無(wú)線電話系統(tǒng)。NTT DoCoMo 是全球率先推動(dòng)商用 WCDMA 網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)商，也是全球最早推出 HSDPA 網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)商之一。早在 2022 年，NTT DoCoMo 就推出了 3G FOMA（FOMA 是 NTT DOCOMO 的 WCDMA 的服務(wù)品牌，也是世界上第一個(gè)商用 WCDMA 網(wǎng)絡(luò)。 ）業(yè)務(wù)。如今，它不僅是日本移動(dòng)通信市場(chǎng)的主導(dǎo)者，也是全球無(wú)線技術(shù)發(fā)展的先鋒。盡管朝氣蓬勃的 KDDI 和軟銀公司都在想方設(shè)法積極地吸引客戶，但目前，NTT DoCoMo 依然在日本市場(chǎng)占據(jù)霸主地位。 3G 發(fā)展歷程N(yùn)TT DoCoMo 將其第三代移動(dòng)電話服務(wù)命名為“FOMA” 。FOMA 是“Freedom Of Mobile multimedia Access”的縮寫(xiě)，中文是“自由移動(dòng)的多媒體接入” 。NTT DoCoMo 3G 業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)初期發(fā)展緩慢，遠(yuǎn)低于預(yù)期。NTT DoCoMo 在推出 3G 服務(wù) FOMA 前，雖做了充分的準(zhǔn)備，包括終端的準(zhǔn)備、在東京地區(qū)的試商用等。但在運(yùn)營(yíng)初期，其 3G 市場(chǎng)推進(jìn)并不順利，3G 業(yè)務(wù)發(fā)展之初進(jìn)展非常緩慢，得不到用戶的認(rèn)可。從 2022 年 5 月到 2022 年底時(shí)累計(jì)用戶僅 萬(wàn)，而根據(jù) DoCoMo 預(yù)期發(fā)展用戶數(shù)目標(biāo)，2022 年為 138 萬(wàn)，2022 年達(dá)到130 萬(wàn)，2022 年達(dá)到 500 萬(wàn)，實(shí)際數(shù)據(jù)與原有目標(biāo)相去甚遠(yuǎn)。另 2022 年 i11 / 144mode（imode 是 NTT DOCOMO 提供的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的服務(wù)品牌，不僅在日本擁有 4500 多萬(wàn)用戶，在全世界 14 個(gè)國(guó)界和地區(qū)擁有 500 多萬(wàn)用戶）用戶的ARPU 值竟然要高于 FOMA 用戶。經(jīng)過(guò)調(diào)查和研究發(fā)現(xiàn)，是 3G 上馬初期網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量及終端性能等方面出現(xiàn)的三個(gè)問(wèn)題阻礙了其 3G 業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。一是由于 2G 與 3G 網(wǎng)絡(luò)的差異，初期 3G 網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍不夠大，滿足不了用戶的需求。NTT DoCoMo 2G 業(yè)務(wù)使用的是 PDC 網(wǎng)，3G 使用的是 WCDMA 網(wǎng)，由于兩者不能兼容，F(xiàn)OMA 業(yè)務(wù)覆蓋范圍有限，出覆蓋區(qū)后 FOMA 用戶不能使用 PDC 網(wǎng)絡(luò)，基本話音業(yè)務(wù)無(wú)法保證，進(jìn)而影響了用戶使用。二是手機(jī)終端種類(lèi)較少，使得用戶選擇受限，這也是其業(yè)務(wù)發(fā)展的瓶頸。三是手機(jī)待機(jī)時(shí)間太短，用戶使用不便。與 2G 相比，NTT DoCoMo 支持3G 業(yè)務(wù)的 WCDMA 系列 FOMA 手機(jī)技術(shù)跨度大、標(biāo)準(zhǔn)不完善，手機(jī)偏大、偏重、耗電量大。這些問(wèn)題制約了 FOMA 的發(fā)展，影響了從 2G 到 3G 的過(guò)渡。但 NTT DoCoMo 利用技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)上的優(yōu)勢(shì)，對(duì)原有業(yè)務(wù)進(jìn)行升級(jí)，同時(shí)圍繞用戶的生活需求進(jìn)行新業(yè)務(wù)的創(chuàng)新，終于在短時(shí)間內(nèi)解決了這些問(wèn)題。進(jìn)入 2022 年，隨著 WCDMA 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的逐漸成熟，以及終端種類(lèi)的極大豐富、終端功能的有效提高，F(xiàn)OMA 業(yè)務(wù)開(kāi)始呈現(xiàn)出快速發(fā)展的趨勢(shì)。截止到2022 年底， NTT DoCoMo 的 3G 用戶占到其移動(dòng)用戶總數(shù)的 80%，且 4200 多萬(wàn)的 3G 用戶數(shù)也是目前全球運(yùn)營(yíng)商中最多的，可以說(shuō)，NTT DoCoMo 的 3G 業(yè)務(wù)進(jìn)入了成熟發(fā)展階段。 3G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)現(xiàn)狀NTT DoCoMo 在 2022 年到 2022 年連續(xù)三個(gè)財(cái)年中共投入近 67 億美元的巨額資金用來(lái)改進(jìn) FOMA 網(wǎng)絡(luò)的覆蓋情況，F(xiàn)OMA 網(wǎng)絡(luò)的覆蓋率在 2022 年 3月份達(dá)到 91％，較 2022 年年底增長(zhǎng)了 8 個(gè)百分點(diǎn)，基本滿足了消費(fèi)者的需求，到 2022 財(cái)年底 FOMA 網(wǎng)絡(luò)覆蓋率達(dá)到 99%。并且 FOMA 網(wǎng)絡(luò)不僅僅是擴(kuò)大了12 / 144地面區(qū)域，還在高層建筑內(nèi)設(shè)置了市內(nèi)分布系統(tǒng)，并積極擴(kuò)展到地下通道及地鐵站里。2022 年 6 月 18，NTT DoCoMo 宣布將擴(kuò)大 FOMA 3G 移動(dòng)電話業(yè)務(wù)范圍，在 2022 年 6 月 14 日，覆蓋關(guān)東甲信越地域的其他 43 個(gè)城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村，并在2022 年 6 月底覆蓋日本全國(guó)范圍內(nèi)的其他 218 個(gè)城鎮(zhèn)。FOMA 覆蓋范圍的人口占有率將增加到關(guān)東甲信越地域的 98%和全國(guó)范圍的 93%。 NTT DoCoMo 在現(xiàn)有的服務(wù)區(qū)域增加 FOMA 網(wǎng)絡(luò)基站。在關(guān)東 甲信越地區(qū)，包括建筑物室內(nèi)分布和地下區(qū)域覆蓋，基站的數(shù)目將增加到 2500 個(gè)，而全國(guó)范圍內(nèi)將增加到7000 個(gè)。而在 2022 年三月底，這兩個(gè)數(shù)字分別是 2200 和 6300。2022 年 3 月，NTT DoCoMo 公司宣布，計(jì)劃用一年的時(shí)間對(duì) IEEE WiMAX 無(wú)線寬帶 技術(shù)在東京進(jìn)行測(cè)試。2022 年中期，NTT DoCoMo 將其 3G 網(wǎng)絡(luò)升級(jí)至基于 HSDPA 標(biāo)準(zhǔn)的高速數(shù)據(jù)服務(wù)，它的第一個(gè)版本將把下載速度提高到 ，進(jìn)一步升級(jí)后下載速度能夠達(dá)到 14Mbps。HSDPA 服務(wù)最初在東京范圍內(nèi)使用，同時(shí)到 2022 年3 月之前已擴(kuò)展到日本 70%的地區(qū)。2022 年公司投資 7500 億日元（合 億美元）主要用于擴(kuò)展和提高 3G網(wǎng)絡(luò)。其中將資本投資中的 80%，用在增加新的基站，2022 上半年將第三代(3G)移動(dòng)通訊基站增加 50%至 46000 座，同時(shí)再增加 11000 座，主要建設(shè)在偏遠(yuǎn)地區(qū)。2022 年 2 月，NTT DoCoMo 宣布完成最高 5Gbps 數(shù)據(jù)包下行速率的 4G 移動(dòng)通信試驗(yàn)。該實(shí)驗(yàn)基于以 10 公里移動(dòng)速率和 100MHz 頻譜帶寬，于 2022 年12 月 25 日在日本神奈川縣橫須賀市進(jìn)行。2022 年 7 月，NTT DoCoMo 宣布已經(jīng)開(kāi)始測(cè)試比目前的系統(tǒng)快接近 100倍的新型蜂窩網(wǎng)絡(luò)。這個(gè)新網(wǎng)絡(luò)預(yù)期到 2022 年完成。 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不同階段策略1．發(fā)展初期以城市為中心NTT DoCoMo 是第一個(gè)建立商用 3G 網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)商。面對(duì)毫無(wú)經(jīng)驗(yàn)可循的境地，NTT DoCoMo 在網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃上采取了先在城市建網(wǎng)，然后以城市為中心向13 / 144外輻射的方式。2022 年，日本 2G 市場(chǎng)已基本飽和，NTT DoCoMo 將目光轉(zhuǎn)移到了無(wú)人觸及卻又充滿商機(jī)的 3G 領(lǐng)域，成為 3G 商用市場(chǎng)先行者。此前 NTT DoCoMo 已經(jīng)運(yùn)營(yíng)了基于 PDC 技術(shù)的二代網(wǎng)絡(luò)和基于 PDCP 的 imode，但由于 NTT DoCoMo 采用的二代技術(shù)無(wú)法平滑升級(jí)到 3G