【正文】 第 55 頁(yè) 版權(quán)所有 ,不得翻印 嘉興市商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略（ 20222022）項(xiàng)目建議書(shū) 附：嘉興銀行所服務(wù)的中小企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是什么？重點(diǎn)選擇哪類(lèi)中小企業(yè)？不同標(biāo)準(zhǔn)的中小企業(yè)，金融需求是有較大差別的 4 0 0 以下4 0 0 8 0 0 以下8 0 0 及以上人從業(yè)人員數(shù)4 0 0 以下4 0 0 1 0 0 0 以下1 0 0 0 及以上人從業(yè)人員數(shù)5 0 0 以下5 0 0 3 0 0 0 以下3 0 0 0 及以上人從業(yè)人員數(shù)1 0 0 以下1 0 0 5 0 0 以下5 0 0 及以上人從業(yè)人員數(shù)1 0 0 以下1 0 0 2 0 0 以下2 0 0 及以上人從業(yè)人員數(shù)3 0 0 0 以下3 0 0 0 3 0 0 0 0 以下3 0 0 0 0 及以上萬(wàn)元銷(xiāo)售額6 0 0 以下6 0 0 3 0 0 0 以下3 0 0 0 及以上人從業(yè)人員數(shù)3 0 0 0 以下3 0 0 0 3 0 0 0 0 以下3 0 0 0 0 及以上萬(wàn)元銷(xiāo)售額3 0 0 以下3 0 0 2 0 0 0 以下2 0 0 0 及以上人從業(yè)人員數(shù)3 0 0 0 以下3 0 0 0 3 0 0 0 0 以下3 0 0 0 0 及以上萬(wàn)元銷(xiāo)售額3 0 0 0 以下3 0 0 0 1 5 0 0 0 以下1 5 0 0 0 及以上萬(wàn)元銷(xiāo)售額住宿和餐館業(yè)企業(yè)3 0 0 0 以下3 0 0 0 3 0 0 0 0 以下3 0 0 0 0 及以上萬(wàn)元銷(xiāo)售額郵政業(yè)企業(yè)3 0 0 0 以下3 0 0 0 3 0 0 0 0 以下3 0 0 0 0 及以上萬(wàn)元銷(xiāo)售額交通運(yùn)輸業(yè)企業(yè)1 0 0 0 以下1 0 0 0 1 5 0 0 0 以下1 5 0 0 0 及以上萬(wàn)元銷(xiāo)售額零售業(yè)企業(yè)批發(fā)業(yè)企業(yè)4 0 0 0 以下4 0 0 0 4 0 0 0 0 以下4 0 0 0 0 及以上萬(wàn)元資產(chǎn)總額建筑業(yè)企業(yè)4 0 0 0 以下4 0 0 0 4 0 0 0 0 以下4 0 0 0 0 及以上萬(wàn)元資產(chǎn)總額工業(yè)企業(yè)小型中型大型計(jì)算單位指標(biāo)名稱(chēng)行業(yè)名稱(chēng)人人人人人人人業(yè)四部委標(biāo)準(zhǔn)： 銀監(jiān)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)：《 銀行開(kāi)展小企業(yè)授信工作指導(dǎo)意見(jiàn) 》 銀監(jiān)發(fā) 〔 2022 〕 53 號(hào)小企業(yè) 泛指銀行對(duì)單戶授信總額 500 萬(wàn)元（含）以下和企業(yè)資產(chǎn)總額 1000 萬(wàn)元（含）以下，或授信總額 500 萬(wàn)元（含）以下和企業(yè)年銷(xiāo)售額 30 0 0 萬(wàn)元（含）以下的企業(yè)，各類(lèi)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的法人組織和個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶各銀行定義：各銀行對(duì)中小企業(yè)的劃分標(biāo)準(zhǔn)：以銷(xiāo)售額為界限，中行定義為 1億以下；工行、建行在 1 .5 億左右；招商銀行 3 億以下—— 銀行工作人士銀監(jiān)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)：2022年 5月 25日 第 56 頁(yè) 版權(quán)所有 ,不得翻印 嘉興市商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略（ 20222022）項(xiàng)目建議書(shū) 附：中小企業(yè)信貸的產(chǎn)品化（渣打銀行產(chǎn)品） 產(chǎn)品介紹： 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)：無(wú)需抵押或第三方擔(dān)保；幫助企業(yè)建立銀行信用 貸款金額：最高人民幣 100萬(wàn)元 貸款期限： 36個(gè)月 還款方式：按月分期還款 申請(qǐng)流程：提交詳細(xì)的申請(qǐng)資料給客戶經(jīng)理 ， 銀行審批審批通過(guò) 放款 （ 預(yù)計(jì)時(shí)間一個(gè)月 ） 優(yōu)惠費(fèi)率：通過(guò)集存款與還款于一身的賬戶 ， 有望享受優(yōu)惠的 國(guó)內(nèi)匯款手續(xù)費(fèi) 申請(qǐng)條件： 公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司 ， 合伙人企業(yè) ， 個(gè)體工商戶 ， 股份有限 公司 經(jīng)營(yíng)年限：至少 3年 年?duì)I業(yè)額：人民幣 300萬(wàn)元 – 人民幣 8000萬(wàn)元 產(chǎn)品介紹： 房齡 : 最高至 10年 房產(chǎn)類(lèi)型 : 住宅 /商用 融資目的 : 企業(yè)流動(dòng)資金 / 擴(kuò)充經(jīng)營(yíng)所需長(zhǎng)期資產(chǎn)投資 貸款成數(shù) : 最高至房產(chǎn)價(jià)值 7成 貸款金額 :貸款額度最低為人民幣 30萬(wàn)元 ， 最高 1050萬(wàn)元 貸款年限 : 最長(zhǎng)至 10年 還款方式：等額本息還款 審批時(shí)間：在客戶遞交資料齊全的情況下 ， 一至三周即可獲得審批結(jié)果 申請(qǐng)條件： 公司類(lèi)型：個(gè)人獨(dú)資企業(yè) ， 合伙人企業(yè) ， 有限責(zé)任公司 經(jīng)營(yíng)年限：至少 3年 年?duì)I業(yè)額：人民幣 160萬(wàn)元 – 人民幣 8000萬(wàn)元 中小企業(yè)無(wú)抵押小額貸款 產(chǎn)品介紹： 房產(chǎn)類(lèi)型 : 商鋪 /寫(xiě)字樓 融資目的 : 流動(dòng)資金 / 擴(kuò)充經(jīng)營(yíng)所需長(zhǎng)期資產(chǎn)投資 貸款成數(shù) : 最高至房產(chǎn)價(jià)值 5成 貸款金額 : 最高至人民幣 3500萬(wàn)元 貸款年限 : 1年到 10年不等 還款方式：等額本息還款 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)服務(wù)：與知名保險(xiǎn)公司合作提供包含財(cái)產(chǎn)基本險(xiǎn) 、 財(cái)產(chǎn)綜合險(xiǎn)及財(cái)產(chǎn)一切險(xiǎn)三個(gè)類(lèi)型的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)服務(wù) ， 簡(jiǎn)化貸款流程 申請(qǐng)條件： 公司類(lèi)型：個(gè)人獨(dú)資企業(yè) ， 合伙人企業(yè) ， 有限責(zé)任公司 經(jīng)營(yíng)年限：至少 3年 年?duì)I業(yè)額：人民幣 160萬(wàn)元 – 人民幣 2億元 房產(chǎn)抵押貸款 產(chǎn)品介紹： 產(chǎn)品選擇：融合了 20多個(gè)銀行產(chǎn)品 ， 包括提貨擔(dān)保 、 進(jìn)口融資 、 出口押匯 、 出口信用證保兌等產(chǎn)品 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)：提供部分無(wú)抵押信用貸款額度 ， 一站式解決方案 貸款金額：最高人民幣 100萬(wàn)元 。 如果企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況 、 財(cái)務(wù)狀況 、 支付能力 、 管理團(tuán)隊(duì)等因素表現(xiàn)良好 ， 符合銀行的審 核條件 ， 即可獲得最高達(dá)抵押品 10倍的貸款額度 申請(qǐng)流程：最快可在 5個(gè)工作日內(nèi)審批 申請(qǐng)條件： 公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司 ， 合伙人企業(yè) ， 個(gè)體工商戶 ， 股份有限 公司 經(jīng)營(yíng)年限：至少 2年 年?duì)I業(yè)額：美元 30萬(wàn) – 40萬(wàn) 快捷貿(mào)易通 產(chǎn)品介紹： 產(chǎn)品選擇：包括信用證開(kāi)證 、 轉(zhuǎn)讓 、 議付 、 商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn) 、 跟單托收 、 出口押匯 、 發(fā)票貼現(xiàn) 、 短期貸款 、 打包貸 款 、 銀行保函以及其他為您量身定做的貿(mào)易及流動(dòng)資 金貸款方案 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)：一站式解決方案 ， 涵蓋企業(yè)生產(chǎn)貿(mào)易各個(gè)環(huán)節(jié)；無(wú)需 第三方企業(yè)擔(dān)保：企業(yè)自身的發(fā)展?jié)摿?、 盈利能力 、 管理層經(jīng)驗(yàn)就能為自己爭(zhēng)取到渣打銀行提供的部分無(wú) 抵押信貸額度 申請(qǐng)流程：提交詳細(xì)的申請(qǐng)資料給客戶經(jīng)理銀行審批通過(guò)放款 申請(qǐng)條件： 公司類(lèi)型：注冊(cè)在中國(guó)的民營(yíng)企業(yè) 、 外商投資企業(yè) 年?duì)I業(yè)額：人民幣 3500萬(wàn)元 – 人民幣 2億元 公司經(jīng)營(yíng)年限：成立滿三年且管理層經(jīng)驗(yàn)豐富 貿(mào)易和流動(dòng)資金貸款 商業(yè)房產(chǎn)按揭貸款 從中小企業(yè)信貸發(fā)展較好銀行的產(chǎn)品規(guī)劃可以得到借鑒 2022年 5月 25日 第 57 頁(yè) 版權(quán)所有 ,不得翻印 嘉興市商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略（ 20222022）項(xiàng)目建議書(shū) 附：中小企業(yè)金融服務(wù)的階段化（渣打銀行產(chǎn)品） 初級(jí)階段 成熟階段 發(fā)展階段 ? 中小企業(yè)無(wú)抵押小額貸款 ? 房產(chǎn)抵押貸款 ? 快捷貿(mào)易通 ? 貿(mào)易融資服務(wù) ? 資金管理服務(wù) ? 貿(mào)易和流動(dòng)資金貸款 ? 商業(yè)房產(chǎn)按揭貸款 ? 貿(mào)易融資服務(wù) ? 資金管理服務(wù) 快捷貿(mào)易通貿(mào)易融資服務(wù)資金管理服務(wù)? 在中小企業(yè)三個(gè)發(fā)展階段中 ， 信貸服務(wù)產(chǎn)品是： 中小企業(yè)無(wú)抵押小額貸款 、 房產(chǎn)抵押貸款 、 快捷貿(mào)易通 、 貿(mào)易和流動(dòng)資金貸款 、 商業(yè)房產(chǎn)按揭貸款 2022年 5月 25日 第 58 頁(yè) 版權(quán)所有 ,不得翻印 嘉興市商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略（ 20222022）項(xiàng)目建議書(shū) 附：中小企業(yè)金融服務(wù)階段化（招商銀行 “點(diǎn)金成長(zhǎng)計(jì)劃”） 數(shù)據(jù)來(lái)源：招商銀行，正略鈞策研究 創(chuàng)業(yè)之道 經(jīng)營(yíng)之道 進(jìn)取之道 成熟之道 卓越之道 為創(chuàng)新型公司提供注冊(cè)、稅務(wù)等咨詢，并提供抵質(zhì)押貸款、擔(dān)保貸款 為創(chuàng)業(yè)成功、具有較好基礎(chǔ)的企業(yè)提供全面的金融服務(wù) 為企業(yè)開(kāi)拓市場(chǎng)、擴(kuò)大規(guī)模提供國(guó)際金融服務(wù)、固定資產(chǎn)貸款等專(zhuān)項(xiàng)服務(wù) 為成熟期企業(yè)提供集團(tuán)現(xiàn)金管理、理財(cái)增值、財(cái)務(wù)信息化、離岸金融等服務(wù) 為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)提供企業(yè)年金、債券融資、結(jié)構(gòu)性融資、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等金融服務(wù) 企業(yè)規(guī)模 企業(yè)生命周期 初創(chuàng)期： 需求為基礎(chǔ)的信貸 發(fā)展初期： 更為全面的金融服務(wù) 成長(zhǎng)期： 需要資金支持開(kāi)拓市場(chǎng) 成熟期： 需求發(fā)展到集團(tuán)理財(cái) 基業(yè)長(zhǎng)青： 資本、運(yùn)營(yíng)雙線需求 大多數(shù)企業(yè)在成熟期之后步入衰退期，之后極少數(shù)企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)基業(yè)長(zhǎng)青 2022年 5月 25日 第 59 頁(yè) 版權(quán)所有 ,不得翻印 嘉興市商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略（ 20222022）項(xiàng)目建議書(shū) 但，如何處理 專(zhuān)注中小企業(yè)客戶 和 規(guī)模增長(zhǎng) 的問(wèn)題 中小企業(yè)客戶擴(kuò)展與延伸 ? 根據(jù)區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群特征，鎖定重點(diǎn)行業(yè)，研究行業(yè)內(nèi)企業(yè)信貸特點(diǎn)，開(kāi)發(fā)與行業(yè)特征相匹配的業(yè)務(wù)，在行業(yè)內(nèi)進(jìn)行快速擴(kuò)張 ? 考慮配套產(chǎn)業(yè)鏈主體關(guān)系，以產(chǎn)業(yè)鏈貿(mào)易特征為基礎(chǔ)，研發(fā)貿(mào)易融資模式，實(shí)現(xiàn)單體信貸規(guī)模增長(zhǎng)，以及群體擴(kuò)張 ? 形成針對(duì)中小企業(yè)的獨(dú)特產(chǎn)品、服務(wù)、流程，形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) ? 通過(guò)跨區(qū)復(fù)制實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張 以特定行業(yè)、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈為向量延伸 以區(qū)域擴(kuò)張為向量復(fù)制延伸 以中小企業(yè)成長(zhǎng)周期為向量延伸 由企業(yè)到個(gè)用戶向量的延伸 ? 根據(jù)中小企業(yè)成長(zhǎng)生命周期各階段特點(diǎn)，設(shè)計(jì)產(chǎn)品組合 ? 伴隨中小企業(yè)成長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)單體金融服務(wù)擴(kuò)張 ? 根據(jù)中小企業(yè)法人與企業(yè)主自然人在信用、資金等方面的關(guān)聯(lián)，大力發(fā)展針對(duì)企業(yè)主、企業(yè)員工的個(gè)人金融服務(wù) ? 降低成本、挖掘價(jià)值 而嘉興及周邊區(qū)域，恰恰有這樣得天獨(dú)厚的基礎(chǔ) ，二者矛盾么？ 2022年 5月 25日 第 60 頁(yè) 版權(quán)所有 ,不得翻印 嘉興市商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略（ 20222022）項(xiàng)目建議書(shū) 附：中小企業(yè)客戶的擴(kuò)展與延伸（續(xù)） 深水港優(yōu)勢(shì) 煉化一體 大型石化原材料 精細(xì)化工 塑料等 行業(yè)定義 ? 通過(guò)了解行業(yè)經(jīng)營(yíng)特征，設(shè)計(jì)行業(yè)信用評(píng)估、金融產(chǎn)品 ? 利用行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)集群規(guī)模優(yōu)勢(shì)，快速?gòu)?fù)制，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的規(guī)模擴(kuò)張 ? 以替代進(jìn)口為目標(biāo)，技術(shù)含量高、附加值高和污染小的高分子新材料、新型紡織原料等產(chǎn)品的企業(yè) ? 重點(diǎn)分布于 XX區(qū)域 ? 企業(yè)數(shù)量 ? 行業(yè)總體規(guī)模 區(qū)域定義 規(guī)模測(cè)算 1 2 ? 以某一行業(yè)委托破口，設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)與產(chǎn)品 2022年 5月 25日 第 61 頁(yè) 版權(quán)所有 ,不得翻印 嘉興市商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略（ 20222022）項(xiàng)目建議書(shū) 第二，服務(wù)中小企業(yè)。專(zhuān)注中小企業(yè)金融服務(wù)，要考慮業(yè)務(wù)發(fā)展的路徑問(wèn)題 基礎(chǔ)業(yè)務(wù)服務(wù)模式塑造階段 規(guī)模價(jià)值貢獻(xiàn) 階段 綜合價(jià)值貢獻(xiàn) 階段 主要特征 ? 塑造以基礎(chǔ)信貸為核心的產(chǎn)品、服務(wù)與流程 ? 利用流程效率優(yōu)勢(shì)，獲取客戶 ? 通過(guò)產(chǎn)品化、標(biāo)準(zhǔn)化，降低服務(wù)成本 ? 已經(jīng)形成一整套，獨(dú)特的核心產(chǎn)品、服務(wù)、流程 ? 能夠?qū)崿F(xiàn)低成本復(fù)制 ? 實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，形成穩(wěn)定客戶群 ? 圍繞客戶群開(kāi)發(fā)綜合金融服務(wù)與產(chǎn)品 ? 實(shí)現(xiàn)客戶價(jià)值貢獻(xiàn)提升，以及客戶價(jià)值感受提升 ? 提高客戶滿意度、忠誠(chéng)度 如果按照這樣的路徑發(fā)展 產(chǎn)品化建設(shè)導(dǎo)向 新業(yè)務(wù)創(chuàng)新導(dǎo)向 2022年 5月 25日 第 62 頁(yè) 版權(quán)所有 ,不得翻印 嘉興市商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略（ 20222022）項(xiàng)目建議書(shū) 后續(xù)擴(kuò)張：不僅要考慮規(guī)模、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，還要考慮品牌塑造，資源獲取問(wèn)題 第二步擴(kuò)張，必須綜合考慮規(guī)模擴(kuò)張 amp。資產(chǎn)與負(fù)債業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) 第三，區(qū)域擴(kuò)張。擴(kuò)張不僅要實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，還要考慮資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的合理化 2022年 2022年 嘉興 （大本營(yíng)市場(chǎng)） 省內(nèi) （湖州） 范圍：省內(nèi)，還是長(zhǎng)三角 資產(chǎn)業(yè)務(wù) 銀監(jiān)會(huì)指定，邁出跨區(qū)第一步 負(fù)債業(yè)務(wù) 中間業(yè)務(wù) 區(qū)內(nèi)資產(chǎn)業(yè)務(wù)受到存貸比的制約 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)相似，地域接近，易于控制 可以大規(guī)模發(fā)展負(fù)債業(yè)務(wù)，解決規(guī)模增長(zhǎng)問(wèn)題 范圍：長(zhǎng)三角，還是全國(guó) 以中間業(yè)務(wù)吸引客戶 各類(lèi)業(yè)務(wù)的綜合擴(kuò)張，以及品牌影響力，優(yōu)秀人力資源獲取?? 2022年 5月 25日 第 63 頁(yè) 版權(quán)所有 ,不得翻印 嘉興市商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略（ 20222022）項(xiàng)目建議書(shū) 附：跨區(qū)擴(kuò)張還有合資發(fā)起 “村鎮(zhèn)銀行” 這樣一個(gè)熱點(diǎn)模式，但村鎮(zhèn)銀行 戰(zhàn)略布局可行，當(dāng)期盈利不樂(lè)觀 村鎮(zhèn)銀行投資者 ? 規(guī)避區(qū)域限制，進(jìn)行戰(zhàn)略布局 ? 匯豐控股已建立 4家、渣打銀行已建立 1家 ? 配合國(guó)家政策、進(jìn)行農(nóng)村市場(chǎng)布局、培養(yǎng)農(nóng)村金融能力 ? 農(nóng)行成立 2家、建行成立 1家 外資銀行 國(guó)有銀行與