【導(dǎo)讀】東華績(jī)效考核系統(tǒng)[]。本手冊(cè)共分七章。第一章主要為本手冊(cè)編寫(xiě)概述，界面操作中的共同約定和適用業(yè)務(wù)范圍。第二章是系統(tǒng)總述，對(duì)系統(tǒng)總體使用進(jìn)行說(shuō)明。第七章闡述考核評(píng)定的方法和規(guī)則，以及業(yè)績(jī)公告的功能。第八章描述各項(xiàng)業(yè)務(wù)維護(hù)和數(shù)據(jù)錄入的功能。本系統(tǒng)的用戶面向全行的員工，每個(gè)用戶登錄后才能使用本系統(tǒng)。錄系統(tǒng)后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)該用戶的角色，顯示其有權(quán)限訪問(wèn)的功能列表。

　　

【正文】 后點(diǎn)擊“查詢”按鈕即可 在右側(cè)頁(yè)面出現(xiàn)要查詢的內(nèi)容。在右側(cè)出現(xiàn)的數(shù)據(jù)中，可以點(diǎn)擊鏈接進(jìn)入每個(gè)具體指標(biāo)查詢以及柱狀圖展現(xiàn)。 4 輸入項(xiàng)說(shuō)明 開(kāi)戶日期：由用戶選擇，用戶可以手動(dòng)填寫(xiě)固定格式日期，也可點(diǎn)擊圖標(biāo)選擇日期。 終止日期：由用戶選擇，用戶可以手動(dòng)填寫(xiě)固定格式日期，也可點(diǎn)擊圖標(biāo)選擇日期。 幣種：分為全部、外幣和人民幣。 5 導(dǎo)出 說(shuō)明 導(dǎo)出 Excel及 導(dǎo)出 同上。 單戶信息查詢 1 功能描述 可以查詢 單個(gè) 賬戶信息。 2 操作界面 績(jī)效考核系統(tǒng)操作手冊(cè) 59 3 操作步驟 點(diǎn)擊“個(gè)人業(yè)績(jī) —— 賬戶明細(xì)查詢 —— 單戶信息 查詢”下的相應(yīng)功能，在左側(cè)出現(xiàn)的頁(yè)面處點(diǎn)擊樹(shù)形 結(jié)構(gòu)可以選擇查詢條件，然后點(diǎn)擊“查詢”按鈕即可在右側(cè)頁(yè)面出現(xiàn)要查詢的內(nèi)容。在右側(cè)出現(xiàn)的數(shù)據(jù)中，可以點(diǎn)擊鏈接進(jìn)入每個(gè)具體指標(biāo)查詢以及柱狀圖展現(xiàn)。 4 輸入項(xiàng)說(shuō)明 月份：由用戶選擇 。 賬號(hào)：由用戶填寫(xiě)，不是必填項(xiàng)，用戶填寫(xiě)可以快速查找想查詢的數(shù)據(jù)。 客戶姓名：由用戶填寫(xiě)，不是必填項(xiàng)，用戶填寫(xiě)可以快速查找想查詢的數(shù)據(jù)。 5 導(dǎo)出 說(shuō)明 導(dǎo)出 Excel及 導(dǎo)出 同上。 績(jī)效考核系統(tǒng)操作手冊(cè) 60 關(guān)注賬戶查詢 1 功能描述 統(tǒng)計(jì)關(guān)注賬戶的信息，包括賬戶名稱、管理機(jī)構(gòu)、余額等信息。 2 操作界面 暫無(wú)數(shù)據(jù) 3 操作步驟 點(diǎn)擊“個(gè)人業(yè)績(jī) —— 賬戶明細(xì)查詢 — — 關(guān)注賬戶查詢 ”下的相應(yīng)功能，在左側(cè)出現(xiàn)的頁(yè)面處點(diǎn)擊樹(shù)形結(jié)構(gòu)可以選擇查詢條件，然后點(diǎn)擊“查詢”按鈕即可在右側(cè)頁(yè)面出現(xiàn)要查詢的內(nèi)容。在右側(cè)出現(xiàn)的數(shù)據(jù)中，可以點(diǎn)擊鏈接進(jìn)入每個(gè)具體指標(biāo)查詢以及柱狀圖展現(xiàn)。 4 輸入項(xiàng)說(shuō)明 月份：由用戶選擇。 幣種：全部、外幣、人民幣。 客戶經(jīng)理：普通用戶登錄時(shí)只有自己所在部門(mén)的客戶經(jīng)理，只有超級(jí)用戶可以看到所有客戶經(jīng)理。 5 導(dǎo)出 說(shuō)明 導(dǎo)出 Excel及 導(dǎo)出 同上。 績(jī)效考核系統(tǒng)操作手冊(cè) 61 新增關(guān)聯(lián)賬戶 1 功能描述 可以查詢不同賬戶類型的明細(xì)，包括所屬機(jī)構(gòu)、分成比例、余額等信息。 2 操作界面 3 操作步驟 點(diǎn)擊“個(gè)人業(yè)績(jī) —— 賬戶明細(xì)查詢 —— 關(guān)聯(lián)賬戶查詢 —— 新增關(guān)聯(lián)賬戶詢”下的相應(yīng)功能，在左側(cè)出現(xiàn)的頁(yè)面處點(diǎn)擊樹(shù)形結(jié)構(gòu)可以選擇查詢條件，然后點(diǎn)擊“查詢”按鈕即可在右側(cè)頁(yè)面出現(xiàn)要查詢的內(nèi)容。然后修改客戶經(jīng)理，最后進(jìn)行保存 4 輸入項(xiàng)說(shuō)明 開(kāi)戶日期：由用戶選擇，用戶可以手動(dòng)填寫(xiě)固定格式日期，也可點(diǎn)擊圖標(biāo)選擇日期。 終止日期：由用戶選擇，用戶可以手動(dòng)填寫(xiě)固定格式日期，也可點(diǎn)擊圖標(biāo)選擇日期。 賬戶類型：儲(chǔ)蓄活期、儲(chǔ)蓄定期、信用卡、對(duì)公存款、儲(chǔ)蓄卡、內(nèi)部帳、個(gè)人貸款、對(duì)公貸款。 機(jī)構(gòu)：只有超級(jí)用戶可以選擇所有機(jī)構(gòu)，普通 用戶只能選擇用戶所屬機(jī)構(gòu)。 5 導(dǎo)出 說(shuō)明 導(dǎo)出 Excel及 導(dǎo)出 同上。 績(jī)效考核系統(tǒng)操作手冊(cè) 62 新增關(guān)聯(lián)賬戶審核未通過(guò)修改 1 功能描述 對(duì)新增關(guān)聯(lián)賬戶審核為通過(guò)的進(jìn)行維護(hù) （刪除，轉(zhuǎn)移） 2 操作界面 3 操作步驟 點(diǎn)擊“個(gè)人業(yè)績(jī) —— 賬戶明細(xì)查詢 —— 關(guān)聯(lián)賬戶查詢 —— 新增關(guān)聯(lián)賬戶 審核未通過(guò)查詢 ”下的相應(yīng)功能，在左側(cè)出現(xiàn)的頁(yè)面處選擇查詢條件，然后點(diǎn)擊“查詢”按鈕即可在右側(cè)頁(yè)面出現(xiàn)要查詢的內(nèi)容。 然后對(duì)查詢出的內(nèi)容進(jìn)行操作。 刪除功能：刪除該條記錄。 轉(zhuǎn)移功能：是把這比存款轉(zhuǎn)移到另外的柜員。 4 輸入項(xiàng)說(shuō)明 賬戶名稱：手工輸入，用戶所要查的 賬戶的名稱 。 績(jī)效考核系統(tǒng)操作手冊(cè) 63 客戶經(jīng)理 ： 手工輸入，用戶所要查詢的客戶經(jīng)理編號(hào) 。 賬戶類型：儲(chǔ)蓄活期、儲(chǔ)蓄定期、信用卡、對(duì)公存款、儲(chǔ)蓄卡、內(nèi)部帳、個(gè)人貸款、對(duì)公貸款。 5 導(dǎo)出 說(shuō)明 導(dǎo)出 Excel及 導(dǎo)出 同上 業(yè)務(wù)量查詢 折算業(yè)務(wù)量排名 1 功能描述 用戶可以選擇排名方式來(lái)查詢業(yè)務(wù)量統(tǒng)計(jì)信息，包括本日業(yè)務(wù)量、本月業(yè)務(wù)量、本季業(yè)務(wù)量、本年業(yè)務(wù)量以及相關(guān)的排名情況。 2 操作界面 績(jī)效考核系統(tǒng)操作手冊(cè) 64 3 操作步驟 點(diǎn)擊“個(gè)人業(yè)績(jī) —— 業(yè)務(wù)量查詢 —— 折算業(yè)務(wù)量查詢” ，在左側(cè)出現(xiàn)的頁(yè)面處點(diǎn)擊樹(shù)形結(jié)構(gòu)可以選擇查詢條件，然后點(diǎn)擊“查詢”按鈕即可在右側(cè)頁(yè)面出現(xiàn)要查 詢的內(nèi)容。 4 輸入項(xiàng)說(shuō)明 月份：以月為基本單位查詢。 幣種：分為全部、外幣、人民幣。 排名方式：全行大排名、本機(jī)構(gòu)排名。 5 導(dǎo)出 說(shuō)明 導(dǎo)出 Excel及 導(dǎo)出 同上。 業(yè)務(wù)量查詢 1 功能描述 統(tǒng)計(jì)交易代碼名稱、交易筆數(shù)及交易金額等相關(guān)信息。 2 操作界面 暫無(wú)數(shù)據(jù) 3 操作步驟 點(diǎn)擊“個(gè)人業(yè)績(jī) —— 業(yè)務(wù)量查詢 —— 業(yè)務(wù)量查詢”，在左側(cè)出現(xiàn)的頁(yè)面處點(diǎn)擊樹(shù)形結(jié)構(gòu)可以選擇查詢條件，然后點(diǎn)擊“查詢”按鈕即可在右側(cè)頁(yè)面出現(xiàn)要查詢的內(nèi)容。 績(jī)效考核系統(tǒng)操作手冊(cè) 65 4 輸入項(xiàng)說(shuō)明 月份：以月為基本單位查詢。 幣種：分為 人民幣、本外合計(jì)、外幣折入、外幣合計(jì) 。 5 導(dǎo)出 說(shuō)明 導(dǎo)出 Excel及 導(dǎo)出 同上。 交易明細(xì)查詢 1 功能描述 統(tǒng)計(jì)在所選時(shí)間段期間每筆交易的發(fā)生日期、發(fā)生機(jī)構(gòu)、賬號(hào)、借發(fā)生額及貸發(fā)生額信息。 2 操作界面 3 操作步驟 點(diǎn)擊“個(gè)人業(yè)績(jī) —— 業(yè)務(wù)量查詢 —— 交易明細(xì) 查詢”，在左側(cè)出現(xiàn)的頁(yè)面處點(diǎn)擊樹(shù)形結(jié)構(gòu)可以選擇查詢條件，然后點(diǎn)擊“查詢”按鈕即可在右側(cè)頁(yè)面出 績(jī)效考核系統(tǒng)操作手冊(cè) 66 現(xiàn)要查詢的內(nèi)容。 4 輸入項(xiàng)說(shuō)明 起始日：用戶可以手動(dòng)填寫(xiě)日期，必須按照規(guī)定的日期格式，也可點(diǎn)擊右 邊的圖標(biāo)進(jìn)行選擇日期。 終止日：用戶可以手動(dòng)填寫(xiě)日期，必須按照規(guī)定的日期格式，也可點(diǎn)擊右 邊的圖標(biāo)進(jìn)行 選擇日期。 交易碼：為用戶所填寫(xiě)，此處不是必填選項(xiàng)。系統(tǒng)會(huì)根據(jù)客戶填寫(xiě)的交易碼信息快速篩選出相對(duì)應(yīng)的信息。 。 5 導(dǎo)出 說(shuō)明 導(dǎo)出 Excel及 導(dǎo)出 同上。 業(yè)績(jī)利潤(rùn)查詢 利潤(rùn)指標(biāo)查詢 1 功能描述 統(tǒng)計(jì)單月指標(biāo)的利潤(rùn)余額、收入余額、支出余額和費(fèi)用余額信息。 績(jī)效考核系統(tǒng)操作手冊(cè) 67 2 操作界面 3 操作步驟 點(diǎn)擊“個(gè)人業(yè)績(jī) —— 業(yè)績(jī)利潤(rùn)查詢 —— 利潤(rùn)指標(biāo)查詢 ”下的相應(yīng)功能，在左側(cè)出現(xiàn)的頁(yè)面處點(diǎn)擊樹(shù)形結(jié)構(gòu)可以選擇查詢條件，然后點(diǎn)擊“查詢”按鈕即可在右側(cè)頁(yè)面出現(xiàn)要查詢的內(nèi)容。 4 輸入項(xiàng)說(shuō)明 月份：以月為基本單位查詢。 幣種：分為人民幣、本外 合計(jì)、外幣折入、外幣合計(jì)。 單位：元、萬(wàn)元、億元。 5 導(dǎo)出 說(shuō)明 導(dǎo)出 Excel及 導(dǎo)出 同上。 利潤(rùn)總賬查詢 1 功能描述 統(tǒng)計(jì)單月指標(biāo)的收入、支出和費(fèi)用、利潤(rùn)余額等信息。 績(jī)效考核系統(tǒng)操作手冊(cè) 68 2 操作界面 3 操作步驟 點(diǎn)擊“個(gè)人業(yè)績(jī) —— 業(yè)績(jī)利潤(rùn)查詢 —— 利潤(rùn)總賬查詢”下的相應(yīng)功能，在左側(cè)出現(xiàn)的頁(yè)面處點(diǎn)擊樹(shù)形結(jié)構(gòu)可以選擇查詢條件，然后點(diǎn)擊“查詢”按鈕即可在右側(cè)頁(yè)面出現(xiàn)要查詢的內(nèi)容。 4 輸入項(xiàng)說(shuō)明 月份：以月為基本單位查詢。 幣種：分為人民幣、本外合計(jì)、外幣折入、外幣合計(jì)。 5 導(dǎo)出 說(shuō)明 導(dǎo)出 Excel及 導(dǎo)出 同上。 存款 賬戶利 潤(rùn)查詢 1 功能描述 根據(jù)賬號(hào)、戶名來(lái)統(tǒng)計(jì)單指標(biāo)的收入、支出和費(fèi)用等信息。 包括當(dāng)月和當(dāng)日的各項(xiàng)數(shù)據(jù)。 績(jī)效考核系統(tǒng)操作手冊(cè) 69 2 操作界面 3 操作步驟 點(diǎn)擊“個(gè)人業(yè)績(jī) —— 業(yè)績(jī)利潤(rùn)查詢 —— 存款 賬戶利潤(rùn) 查詢”下的相應(yīng)功能，在左側(cè)出現(xiàn)的頁(yè)面處點(diǎn)擊樹(shù)形結(jié)構(gòu)可以選擇查詢條件，然后點(diǎn)擊“查詢”按鈕即可在右側(cè)頁(yè)面出現(xiàn)要查詢的內(nèi)容。 4 輸入項(xiàng)說(shuō)明 月份：以月為基本單位查詢。 幣種：分為人民幣、 全部、外幣 。 5 導(dǎo)出 說(shuō)明 導(dǎo)出 Excel及 導(dǎo)出 同上。 貸款賬戶利潤(rùn)查詢 1 功能描述 根據(jù)賬號(hào)、戶名來(lái)統(tǒng)計(jì)單指標(biāo)的收入、支出和費(fèi)用等信息。包括當(dāng)月和當(dāng)日的各項(xiàng)數(shù)據(jù)。 績(jī)效考核系統(tǒng)操作手冊(cè) 70 2 操作界面 3 操作步驟 點(diǎn)擊“個(gè)人業(yè)績(jī) —— 業(yè)績(jī)利潤(rùn)查詢 —— 貸款賬戶利潤(rùn)查詢”下的相應(yīng)功能，在左側(cè)出現(xiàn)的頁(yè)面處點(diǎn)擊樹(shù)形結(jié)構(gòu)可以選擇查詢條件，然后點(diǎn)擊“查詢”按鈕即可在右側(cè)頁(yè)面出現(xiàn)要查詢的內(nèi)容。 4 輸入項(xiàng)說(shuō)明 月份：以月為基本單位查詢。 幣種：分為人民幣、全部、外幣。 5 導(dǎo)出 說(shuō)明 導(dǎo)出 Excel及 導(dǎo)出 同上。 績(jī)效工資查詢 利息收入計(jì)價(jià)查詢 1 功能描述 查詢個(gè)人在某月份的貸款利息收入查詢。 績(jī)效考核系統(tǒng)操作手冊(cè) 71 2 操作界面 3 操作步驟 點(diǎn)擊“個(gè)人業(yè)績(jī) —— 績(jī)效工資查詢 —— 利息收入計(jì)價(jià) 查詢”，點(diǎn)擊“查詢”按鈕即可在右側(cè)頁(yè)面出現(xiàn) 要查詢的內(nèi)容。在右側(cè)出現(xiàn)的數(shù)據(jù)中。 4 輸入項(xiàng)說(shuō)明 月份：以月為基本單位查詢。 5 導(dǎo)出 說(shuō)明 導(dǎo)出 Excel及 導(dǎo)出 同上。 不良貸款計(jì)價(jià)查詢 1 功能描述 查詢個(gè)人在某月份的 不良貸款的 信息。 績(jī)效考核系統(tǒng)操作手冊(cè) 72 2 操作界面 3 操作步驟 點(diǎn)擊“個(gè)人業(yè)績(jī) —— 績(jī)效工資查詢 —— 不良貸款計(jì)價(jià)查詢 ”，點(diǎn)擊“查詢”按鈕即可在右側(cè)頁(yè)面出現(xiàn)要查詢的內(nèi)容。 4 輸入項(xiàng)說(shuō)明 月份：以月為基本單位查詢。 5 導(dǎo)出 說(shuō)明 導(dǎo)出 Excel及 導(dǎo)出 同上。 貸款清收維護(hù) 1 功能描述 查詢個(gè)人在某月份的不良貸款的基本信息，以及維護(hù)貸款清收的方式 2 操作界面 績(jī)效考核系統(tǒng)操作手冊(cè) 73 3 操作步驟 點(diǎn)擊 “個(gè)人業(yè)績(jī) —— 績(jī)效工資查詢 —— 貸款清收維護(hù)”，點(diǎn)擊“查詢”按鈕即出現(xiàn)要查詢的內(nèi)容。然后修改清收標(biāo)志，進(jìn)行保存 4 輸入項(xiàng)說(shuō)明 5 導(dǎo)出 說(shuō)明 導(dǎo)出 Excel及 導(dǎo)出 同上。 六 下屬業(yè)績(jī) 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)分查詢 個(gè)人績(jī)效簡(jiǎn)表 1 功能描述 每個(gè)普通用戶登錄本系統(tǒng)的時(shí)候初始化的頁(yè)面就是個(gè)人績(jī)效簡(jiǎn)表頁(yè)面，使每個(gè)用戶登錄的時(shí)候都可以第一時(shí)間看到自己的業(yè)績(jī)情況。其中包括存款、貸款、不良貸款、業(yè)務(wù)量和中間業(yè)務(wù)收入的統(tǒng)計(jì)。 績(jī)效考核系統(tǒng)操作手冊(cè) 74 2 操作界面