【正文】 考核任務管理“考勤任務管理”中包括新建、修改、刪除、終止考核任務及對考核數(shù)據(jù)的查詢。A、在“考核任務管理”中可以對已有的考核任務進行修改、刪除和終止。 考核任務管理B、在“新建考核任務”中需要填寫考核任務標題、考核人、被考核人等信息，如果考核人是多人可以按照管理范圍限制考核人的考核范圍。 新建考核任務C、在“考核數(shù)據(jù)查詢”中可以按設定條件查詢已終止的考核任務數(shù)據(jù)，選擇查詢條件后點【查詢】可顯示查詢結果。 考核數(shù)據(jù)查詢 考核查詢結果在查詢結果中，點擊【查閱】可以查看考核任務數(shù)據(jù),。點【EXCEL報表】可以生成EXCEL報表。點【分值統(tǒng)計】可以設定分數(shù)段，統(tǒng)計特定分數(shù)段的人數(shù)，在“分值統(tǒng)計”中設定好分值段后，點【確定】即可將統(tǒng)計結果以圖表的形式顯示。 考核數(shù)據(jù) 分值統(tǒng)計 分值統(tǒng)計進行考核 “進行考核”可以由考核人進行人員考核，在“考核待辦流程”中，點擊某流程的“考核指標集”（如“出勤”）可彈出“考核項目”窗口。點擊某流程的【考核】進入考核界面，選中被考核人錄入其考核數(shù)據(jù)即可，已考核過的人員前將出現(xiàn)“”圖標。 考核待辦流程 考核項目 進行考核 銷售管理 客戶關系 “客戶關系”位于主菜單“銷售管理”下，包括“客戶基本信息管理”、“聯(lián)系人信息管理”、“客戶服務管理”和“綜合查詢”四個菜單項?？蛻艋拘畔⒐芾鞟、“客戶管理”是由具有該功能的人員進行客戶信息的修改、刪除、查詢。選定查詢條件，點擊【查詢】顯示查詢結果。在查詢結果中可以修改或刪除客戶信息。點擊新建客戶 客戶基本信息管理 客戶查詢結果B、“新建客戶”，點擊【新建客戶】即可進入添加界面。 新建客戶聯(lián)系人信息管理A、“聯(lián)系人管理”是由具有該功能的人員進行聯(lián)系人信息的錄入、修改、刪除、查詢。在“聯(lián)系人管理”中，選定查詢條件，點【查詢】顯示查詢結果。在查詢結果中可以修改或刪除聯(lián)系人信息。B、“新建聯(lián)系人”，點擊【新建聯(lián)系人】即可進入添加界面。其中聯(lián)系人屬于哪個客戶可以選擇，這些客戶是在“客戶基本信息管理”中錄入的。 聯(lián)系人管理點擊編輯 聯(lián)系人查詢結果點擊選擇客戶 新建聯(lián)系人 選擇客戶客戶服務管理A、“客戶服務日程安排”是由具有該功能的人員對客戶服務記錄信息的錄入、修改、刪除、查詢，此模塊的操作方法與“聯(lián)系人管理”基本相同。點擊新建交往記錄 客戶服務日程安排B、“客戶服務記錄”，新建服務記錄， 客戶服務記錄綜合查詢 A、“客戶查詢”中選定查詢條件后，點【查詢】即可顯示符合條件客戶的綜合信息。 客戶查詢 客戶查詢結果注：管理員可以查看所有的已建立的客戶，其他人只可以看到自己的共享和不共享的客戶以及其他人共享的客戶。B、“客戶服務記錄查詢”，可以按條件查詢到客戶服務的記錄信息。如圖所示。 客戶服務記錄查詢 “產(chǎn)品管理”位于主菜單“銷售管理”下，包括“產(chǎn)品信息管理”、“銷售合同管理”、“銷售記錄管理”和“綜合查詢”四個菜單項。界面和操作方法都跟“客戶關系”類似。產(chǎn)品信息管理A、“產(chǎn)品管理”可以編輯、刪除、查詢產(chǎn)品，其中“供應商”是在“供應商”模塊中預先設定的。 產(chǎn)品管理　　B、“新建產(chǎn)品”，點擊可以按條件新建產(chǎn)品，如圖。 新建產(chǎn)品　　C、“服務型產(chǎn)品管理” 可以編輯、刪除、查詢服務型的產(chǎn)品。 服務型產(chǎn)品管理　　D、“新建服務型產(chǎn)品”，點擊新建服務型產(chǎn)品，界面如圖所示。 新建服務型產(chǎn)品銷售合同管理A、“合同管理”以所有產(chǎn)品的銷售合同進行管理，這里可以編輯、刪除、查詢合同，同時可以修改、刪除“合同明細”和“付款記錄”。 合同管理　　B、“新建合同”，點擊新建銷售合同。 新建合同銷售記錄管理A、“銷售記錄管理”可以編輯、刪除、查詢銷售記錄，其中“客戶”和“產(chǎn)品”分別在“客戶基本信息管理”和“產(chǎn)品信息管理”中預先設定的。 銷售記錄管理B、“新建銷售記錄”，點擊新建銷售記錄，如下圖所示。 新建銷售記錄綜合查詢　　A、“合同查詢”，根據(jù)條件對所有的合同進行快速查詢，方便管理。 合同查詢B、“銷售記錄查詢”，點擊可以按條件快速查詢銷售記錄。 銷售記錄查詢 供應商 “供應商”位于主菜單“銷售管理”下，包括“供應商信息管理”和“供應聯(lián)系人管理”兩個菜單項。界面和操作方法都跟“客戶關系”類似。供應商信息管理 A、“供應商管理”可以編輯、刪除、查詢供應商。 供應商管理B、“新建供應商”，點擊新建供應商，圖示如下。 新建供應商供應聯(lián)系人管理A、“聯(lián)系人管理”可以編輯、刪除、查詢供應聯(lián)系人。 聯(lián)系人管理B、“新建聯(lián)系人”，點擊新建聯(lián)系人，如下圖所示。 新建聯(lián)系人 統(tǒng)計分析“統(tǒng)計分析”位于主菜單“銷售管理”下，包括“客戶統(tǒng)計”、“客戶服務統(tǒng)計”和“銷售統(tǒng)計”三部分。客戶統(tǒng)計　　“客戶統(tǒng)計”按統(tǒng)計條件和范圍對客戶進行統(tǒng)計，界面如下圖。 客戶統(tǒng)計 客戶統(tǒng)計結果1　　在客戶統(tǒng)計結果1的基礎上可以選擇條件，進行進一步的統(tǒng)計，如下圖所示。 客戶統(tǒng)計結果2客戶服務統(tǒng)計　　“客戶服務統(tǒng)計”是按條件和范圍對服務進行統(tǒng)計，如下圖所示。 客戶服務統(tǒng)計 客戶服務統(tǒng)計結果1在統(tǒng)計結果1的基礎上，可以選擇條件，對客戶服務進行進一步的統(tǒng)計，如圖所示。 客戶服務統(tǒng)計結果2銷售統(tǒng)計　　“銷售統(tǒng)計”是按條件和范圍對銷售記錄進行統(tǒng)計，如下圖所示。 銷售統(tǒng)計 銷售統(tǒng)計結果1　　在銷售統(tǒng)計結果1的基礎上，可以選擇條件，對客戶服務進行進一步的統(tǒng)計，如圖所示。 銷售統(tǒng)計結果2 基礎數(shù)據(jù)設置“基礎數(shù)據(jù)設置”位于主菜單“銷售管理”下，包括“銷售主管指派”和“字段信息定義”三部分。 銷售主管指派“銷售主管指派” 可以指定人員做為銷售主管，銷售主管可以查詢、管理全部客戶記錄和銷售記錄。 銷售主管指派字段信息定義“字段信息定義”可以在“客戶管理”、“客戶聯(lián)系人管理”、“客戶服務管理”、“產(chǎn)品管理”、“合同管理”、“服務型產(chǎn)品管理”、“供應商信息管理”和“供應商聯(lián)系人信息”這八個模塊中，可自行添加字段，在新建的時候會顯示自行添加的字段。以“產(chǎn)品管理”－“產(chǎn)品信息管理”－“新建產(chǎn)品”為例，以下為添加字段“產(chǎn)品”后，新建產(chǎn)品的時候所顯示的字段?！爱a(chǎn)品”為自定義添加字段 添加字段后新建產(chǎn)品 系統(tǒng)管理 組織機構設置 “組織機構設置”位于主菜單“系統(tǒng)管理”下，包括“單位管理”、“部門管理”、“用戶管理”和“角色與權限管理”四個菜單項。單位管理“單位管理”可以輸入單位的相關信息。 單位管理部門管理“部門管理”可以根據(jù)本單位實際情況設置多級部門。在“編輯部門/成員單位”中，點擊【保存修改】可以保存對當前部門修改。在主操作區(qū)右上角，點擊【新建部門/成員單位】可以新建當前部門的同級部門。在“當前部門/成員單位相關操作”中，點擊【新建下級部門/成員單位】可以新建當前部門的下級部門。在“當前部門/成員單位相關操作”中，點擊【刪除當前部門/成員單位】可以刪除當前選中的部門。點擊新建此部門的下屬部門點擊新建部門選擇部門 部門管理用戶管理“用戶管理”。用戶列表區(qū) 用戶管理在左側用戶列表區(qū)中，選中某部門可以為該部門添加新用戶。其中，“指定輔助角色”用于擴展主角色以外的模塊權限。 新建用戶在左側用戶列表區(qū)中，選中某用戶可以編輯該用戶信息。 修改用戶信息 點擊【返回用戶管理】可以轉到當前部門的用戶管理區(qū)，在這里可以編輯和刪除已有用戶，也可清空用戶密碼。 注：OA的用戶密碼是單向加密的，無法找回他原有的密碼。如果員工忘記密碼，管理員可以點擊“admin清空密碼”清除他原有的密碼，然后重新登陸，在控制面板里修改自己的新密碼。 管理用戶在主操作區(qū)右上角，點擊【用戶查詢或導出】可根據(jù)設定條件查詢用戶和導出用戶的信息。 用戶查詢或導出角色與權限管理管理員根據(jù)本單位需要添加角色和給每個角色定義權限。點擊編輯權限點擊新建角色 角色與權限管理 注：建議把權限大的角色的排序號往前排，這與權限機制有關，排序號越大擁有的權限越小。 在“管理角色”中點擊【編輯權限】進入編輯界面，在該角色可以執(zhí)行的模塊名稱前打勾即可。 編輯權限 工作流設置工作流設置系統(tǒng)中的“工作流”功能非常實用、靈活，可以極高的效率完成必須由多個人按照一定的步驟、順序分工完成的工作任務。工作流設置包括“設計表單”、“設計流程”和“流程分類”三部分。（1）設計表單表單是業(yè)務流程中的數(shù)據(jù)載體，是日常工作中的工作單、業(yè)務卡片等以紙張形式存在的單證在辦公系統(tǒng)中的數(shù)字化體現(xiàn)。表單的內(nèi)容和用于填寫信息的“字段”是可以由用戶自己定義的，本系統(tǒng)支持用戶定義任意多張表單用以體現(xiàn)不同的業(yè)務或公文的單證格式。在左側表單列表區(qū)中，點擊【新建表單】按鈕，在右側顯示新建表單，指定表單名稱，點【保存】即可。 新建表單表單保存后該表單即出現(xiàn)在左側“管理表單”中的“未分類表單”下的列表中，選擇該表單編輯。點【預覽】可以查看表單效果，點【導入】可以指定表單文本文件或HTML文件導入，點【導出】可以將表單導出為HTML格式文件，點【刪除】可以刪除表單，點【表單智能設計】可以打開表單智能設計器設計表單。點擊編輯表單名新建的表單 管理表單 表單智能設計器在“表單智能設計器”中，先將普通文本設計好或者粘貼進去一個已經(jīng)做好的表格后（），利用表單控件加入字段，把鼠標放在申請日期后點【單行輸入框】控件，然后再點【日歷控件】（），在日歷控件設定窗口中輸入控件名稱，點【確定】關閉窗口。同理，把鼠標放在申請人后點【單行輸入框】（），輸入控件名稱點擊【確定】。其他控件添加基本相同。表單設計完成后，點【保存表單】保存設計好的表單，點【關閉設計器】結束設計。 表單智能設計器 添加日歷控件1 添加日歷控件2 添加單行輸入框 完全添加好控件圖（2）流程分類 “流程分類”用于管理流程分類，點擊【新建流程分類】填寫流程分類信息。 流程分類管理 新建流程分類（3）設計流程 流程是日常工作中的業(yè)務辦理過程在辦公系統(tǒng)中的數(shù)字化體現(xiàn)。流程的步驟也就是業(yè)務辦理過程中的辦理環(huán)節(jié)。流程與流程的步驟是可以由用戶自己定義的，本系統(tǒng)支持用戶定義任意多個流程用以體現(xiàn)不同的業(yè)務或公文的辦理過程。在左側流程列表區(qū)中，點擊【新建流程】按鈕將在右側顯示新建流程界面，不同的流程可以指定相同的表單。指定表單、流程類型等信息后，點【保存】即可。流程類型分為“固定步驟流程”和“自由流程”兩種，二者的區(qū)別是：“固定步驟流程”是針對工作中的工作流步驟可以固定，沒有很大變化的模塊定義的，“自由流程”是針對工作中的工作流步驟無法固定，帶有很大的靈活性，會有一些反復的情況定義的，都可以帶有word文檔附件。“自動生成工作名稱/文號”一項，“表達式”一項是在自動生成名稱/文號時，默認的一個事先設好了的格式，具體格式請點擊“查看說明”查看；“編號計數(shù)器”項，自動顯示本流程的序號；“編號顯示長度”項，生成的文號需要是三位就寫3，文號需要五位就寫5，依次類推。 新建流程流程保存后該流程將出現(xiàn)在左側“管理流程”下的對應流程分類中，選中流程進入流程編輯界面。 編輯流程在“編輯流程基本屬性”中可以修改流程信息。在“相關操作”中，點【克隆】可以復制一個相同的流程，點【清空】可以清除所有依托于此流程的工作數(shù)據(jù)，點【刪除】可以刪除流程。點【監(jiān)控人員】可以設置有監(jiān)控該流程工作的人員。點【查詢?nèi)藛T】可以設置有查詢該流程工作的人員，查詢?nèi)丝刹殚喼付鞒痰乃泄ぷ?，但比監(jiān)控人權限少。點【流程設計器】打開流程設計器，進入流程設計界面。 流程設計器—圖形視圖在“流程設計器”中首先顯示“圖形視圖”，點【列表視圖】切換到列表風格。 流程設計器—列表視圖通過【新建流程步驟】來加入新的步驟，需要指定步驟名稱等信息，“序號”是可以調(diào)整的，但必須是從1開始的連續(xù)數(shù)字，中間不能有空缺的序號?！跋乱徊襟E”可以選擇多個供辦理人選擇。 新建流程步驟步驟定義完畢后需要編輯每一步驟的經(jīng)辦人和可寫字段。第一個步驟的經(jīng)辦人可以新建基于該流程的公文流轉或業(yè)務。 管理流程步驟在“管理流程步驟”中，點擊【可寫字段】，選擇本步驟經(jīng)辦人需要寫的內(nèi)容。 編輯可寫字段在“管理流程步驟”中，點擊【條件設置】，可以設根據(jù)流程需要設置相關限制條件。上面顯示的條件也就是說，申請出差的天數(shù)小于5天的才能正常運轉此流程。 編輯條件設置 在“管理流程步驟”中，點擊【經(jīng)辦人員】，選擇本步驟的經(jīng)辦人，如果經(jīng)辦人是某部門的所有人員或某角色的所有人員，可以使用【經(jīng)辦部門】或【經(jīng)辦角色】設置。再依次根據(jù)需要建其他步驟，詳細操作依次類推，點【圖形視圖】可以查看已設計完的流程結