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【正文】 金，是指合同當(dāng)事人為了確保合同的履行，依據(jù)法律規(guī)定或者當(dāng)事人雙方的約定，由當(dāng)事人一方在合同訂立時(shí)或者訂立后履行前，按照合同標(biāo)的額 全球最大中文 CRM 托管商 網(wǎng)址： 電話： 01082486990/6260/6503/6586 傳真： 010824869908238 32 的一定比例（不超過 20％），預(yù)先給付對(duì)方當(dāng)事人的金錢或其替代 物。 對(duì)于有意向的學(xué)員，在未簽訂合同之前收取少量的定金， 方便預(yù)期開展教務(wù)分配工作， 同時(shí)課程顧問可更好的再次跟進(jìn)潛在學(xué)員，直至簽訂合同。對(duì)于定金數(shù)額的交納，雙方可進(jìn)行協(xié)商，也可對(duì)費(fèi)用的交付方式進(jìn)行協(xié)商。 定金返還 學(xué)員正式交費(fèi)，簽訂合同之 后，需要將定金轉(zhuǎn)入合同中 ， 按照合同法相關(guān)規(guī)定：交定金的一方不愿簽訂協(xié)議，定金被對(duì)方?jīng)]收；收受定金的一方不原簽訂協(xié)議，應(yīng)返還雙倍的定金給對(duì)方。 將定金的流動(dòng)情況統(tǒng)一記錄到這個(gè)選項(xiàng)卡中。包含學(xué)員定金所關(guān)聯(lián)的課程，教師，以及退出原因等。填寫完成后需要提交給領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，審批通過后，審批狀態(tài)更新字段為包含審批通過含義的字段值，審批拒絕時(shí)，審批狀態(tài)字段更新為包含拒絕含義的字段值。 收款單 收款單是財(cái)務(wù)部收取款項(xiàng)時(shí)所填寫的依據(jù)，財(cái)務(wù)部對(duì)費(fèi)用的明細(xì)進(jìn)行詳細(xì)記錄，系統(tǒng)會(huì)生成費(fèi)用單據(jù)。其中收款狀態(tài)記錄該款項(xiàng)是否到賬，如果沒有到賬，表示當(dāng)前訂單記錄的最終管理人 此處可查看該訂單來源于哪個(gè)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì) 可查看該定金返還申請是否通過公司 領(lǐng)導(dǎo)審批 記 錄 應(yīng)返 還的 定金數(shù)額 全球最大中文 CRM 托管商 網(wǎng)址： 電話： 01082486990/6260/6503/6586 傳真： 010824869908238 33 將通知相關(guān)人員進(jìn)行催款等事宜。 系統(tǒng)可根據(jù)收款狀態(tài)對(duì)賬戶進(jìn)行相應(yīng)的提醒。 費(fèi)用支出單 費(fèi)用支出單通常是用來處理用戶一般日常費(fèi)用支出的費(fèi)用，以現(xiàn)付、銀付、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款等形式來進(jìn)行，并根據(jù)所保存 的單據(jù)生成機(jī)制憑證。 例如，公司日常辦公用品費(fèi)用支出，員工工資支出，學(xué)校硬件設(shè)備更換支出資金等。財(cái)務(wù)人員都在系統(tǒng)中填寫支出單。對(duì)于某個(gè)業(yè)務(wù)上的支出費(fèi)用明細(xì)，可在明細(xì)表中進(jìn)行詳細(xì)記錄。 退費(fèi) 學(xué)員簽訂合同之后，在未正式上課或者已經(jīng)上課有一段時(shí)間，主動(dòng)退出，要求退還費(fèi)用時(shí)，財(cái)務(wù)部需根據(jù)學(xué)生已上課課時(shí)和已上課時(shí)間對(duì)費(fèi)用退還進(jìn)行核算， 并結(jié)合合同條款約定，計(jì)算 哪些可以退，哪些不可以退，都應(yīng)退還多少，分別作詳細(xì)的記錄，便于關(guān)聯(lián)合同，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 可以直接點(diǎn)擊查看合同信息 可查看到款項(xiàng) 是否已到帳，若沒有可進(jìn)行催款 記錄 收取 此款 項(xiàng) 的財(cái) 務(wù)人員 可查看是 哪個(gè)部門提交的費(fèi)用支出申請 可查看該費(fèi)用將用于哪種投入 費(fèi) 用 申請 的提交人 全球最大中文 CRM 托管商 網(wǎng)址： 電話： 01082486990/6260/6503/6586 傳真： 010824869908238 34 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 財(cái) 務(wù)部需要將一定時(shí)間段內(nèi)的財(cái)務(wù)費(fèi)用收支情況，詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)出來，并提交給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)查看， 例如學(xué)生本月交費(fèi)情況，新概念英語初級(jí)本月的報(bào)名情況，公司本季度財(cái)務(wù)收支情況等。通過統(tǒng)計(jì)報(bào)表，可對(duì)靜態(tài)或動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)進(jìn)行篩選 ，如定金報(bào)表： 這個(gè)報(bào)表可以查看 到 每個(gè)學(xué)員交納定金的情況 ，以及該學(xué)員所報(bào)班級(jí)、課程的信息。 點(diǎn)擊此處可直接查看 到 合同信息 查看此處數(shù)據(jù)可計(jì)算課時(shí)費(fèi)用 負(fù)責(zé)辦理 結(jié)算 此費(fèi)用的財(cái)務(wù)人員 對(duì)于 退還 費(fèi)用結(jié)算 ，作詳細(xì)的分類記錄。 全球最大中文 CRM 托管商 網(wǎng)址： 電話： 01082486990/6260/6503/6586 傳真： 010824869908238 35 ? 訂單報(bào)表： 通過這個(gè)報(bào)表，可以很直觀的查看到 每個(gè)銷售人員簽訂的訂單數(shù)目分別是多少 。 ? 費(fèi)用申請 報(bào)表 （ 按來源統(tǒng)計(jì) ） ： 在這個(gè)報(bào)表中，可以查看到 針對(duì)每個(gè)客戶而申請支出的金額和實(shí)際報(bào)銷的金額數(shù)。 客服管理 主要 實(shí)現(xiàn)客戶關(guān)懷和商機(jī)挖掘功能。 ? 維護(hù)、查看課程記錄與描述 ? 將課程與客戶、老師、顧問、報(bào)名員、投訴等相關(guān)情況進(jìn)行關(guān)聯(lián) ? 保存與客戶信息相關(guān)的一切資料 ? 指定緊急事件的優(yōu)先級(jí)、進(jìn)行第一時(shí)間解決方案 ? 定制通知規(guī)劃便于對(duì)各種情況做出響應(yīng) 學(xué)員回訪 對(duì)客戶進(jìn)行回訪，可以增進(jìn)與客戶之間的感情，維持與客戶之間良好的關(guān)系，對(duì)長期合作項(xiàng)目有深遠(yuǎn)意義，同時(shí)，還能獲得有價(jià)值的反饋信息以及新的商機(jī)等。 全球最大中文 CRM 托管商 網(wǎng)址： 電話： 01082486990/6260/6503/6586 傳真： 010824869908238 36 對(duì)于客戶的日常反饋，系統(tǒng)有專門的錄入選項(xiàng)，包括客戶名稱，反饋來源和反饋的具體時(shí)間，問題描述等，對(duì)客戶的問題進(jìn)行解答處理后，形成 解決方案，對(duì)系統(tǒng)的解決方案設(shè)定類別，實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)化管理。 如下圖所示： 學(xué)員關(guān)懷 對(duì)學(xué)員進(jìn)行定期或不定期的關(guān)懷活動(dòng)，可以更好的維持客戶關(guān)系。不但提高企業(yè)文化形象，還能夠開發(fā)新的商業(yè)價(jià)值。例如給客戶贈(zèng)送禮品，節(jié)日問候，生日祝福等。 如下禮品管理記錄： 記錄禮品的名稱，價(jià)格，提供禮品的廠商，可以查看某個(gè) 禮品贈(zèng)送給 某個(gè) 客戶。 如 ，篩選本月過生日客戶的視圖： 可以查看客戶通過哪種方式反饋 對(duì)客戶反饋原因進(jìn)行分類記 錄 點(diǎn)選其中的按鈕，可以對(duì)帥選后的數(shù)據(jù)進(jìn)行各種 批量操 作。 作后 視圖篩選條件是本月過生日 的 客戶 全球最大中文 CRM 托管商 網(wǎng)址： 電話： 01082486990/6260/6503/6586 傳真： 010824869908238 37 對(duì)客戶的關(guān)懷方式很多，還可以在節(jié)假日或適當(dāng)時(shí)間給客戶贈(zèng)送禮品，加深與客戶之間的感情，對(duì)禮品的發(fā)放要進(jìn)行統(tǒng)一的管理，方便 統(tǒng)計(jì)禮品發(fā)放的數(shù)量和計(jì)算各種成本。 如下圖禮品管理記錄 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 客服部門主要統(tǒng)計(jì)對(duì)客戶的回訪記錄，客戶的問題反饋，解決方案以及學(xué)員的考勤情況等，其中對(duì)考勤情況的詳細(xì)統(tǒng)計(jì)便于財(cái)務(wù)計(jì)算課程費(fèi)用，也便于教務(wù)對(duì)符合補(bǔ)課條件的學(xué)生有缺課情況進(jìn)行補(bǔ)課安排。 例如 客戶反饋報(bào)表 如下： 查看贈(zèng)送給該客戶的是哪種禮品 全球最大中文 CRM 托管商 網(wǎng)址： 電話： 01082486990/6260/6503/6586 傳真： 010824869908238 38 第五章 知識(shí)庫 800app 平臺(tái)中的教育行業(yè)系統(tǒng)提供知識(shí)庫的功能，可以與客戶反饋與解決方案結(jié)合使用，并且支持分類的管理，可以把一些經(jīng)常遇到的問題和解決方法放到知識(shí)庫中，當(dāng)遇到類似的問題的時(shí)候，可以直接查找知識(shí) 庫， 能夠快速準(zhǔn)確的 得到想要的問題與答案。 知識(shí)庫：按照類別分類管理，便于查找 。 全球最大中文 CRM 托管商 網(wǎng)址： 電話： 01082486990/6260/6503/6586 傳真： 010824869908238 39 第六章 800APP 教育培訓(xùn) 系統(tǒng) 輔助 功能 800APP 平臺(tái)提供各種模塊，字段，流程以及權(quán)限的定制功能，在此列舉出幾個(gè)功能。 工作臺(tái)提醒功能 ? 實(shí)施要點(diǎn) 任一 課程顧問 或者 其他員工 登錄系統(tǒng)時(shí)，都可以看到以下內(nèi)容在系統(tǒng)的界面上（可自行定義），比如： ? 本人（本部門）本月銷售目標(biāo)，本月銷售目標(biāo)達(dá)成率； ? 當(dāng)日要上門拜訪的 學(xué)員 ； ? 新簽約客戶數(shù)； ? 本月過生日的學(xué)員 ； ? 處在某個(gè)階段的學(xué)員等等； 圖 主頁工作臺(tái)舉例 公告欄 可以顯示公司發(fā)布的公 告 。 ? 實(shí)施要點(diǎn) 任一個(gè) 公司員工 登錄系統(tǒng)后，都可以看到公司的公告信息。 圖 主頁公告舉例 工作臺(tái)中的試圖，這些視圖都是可以自定義的 全球最大中文 CRM 托管商 網(wǎng)址： 電話： 01082486990/6260/6503/6586 傳真： 010824869908238 40 搜索功能 ? 800APP 系統(tǒng)具有強(qiáng)大的搜索功能，可精確搜索或模糊搜索各種信息，無論是系統(tǒng)自帶模塊或自定制模塊，都可以通過搜索功能進(jìn)行搜索。根據(jù)工作人員需求自動(dòng)化搜索（大量數(shù)據(jù)搜索時(shí)，必須保證系統(tǒng)正常運(yùn)行與使用）。 圖 主頁搜索舉例 查重功能 800APP 系統(tǒng)中自帶查重功能，以減少重復(fù)學(xué)員出現(xiàn)的可能性及課程顧問撞單的幾率。 圖 學(xué)員查重舉例 共享功能 800APP 系統(tǒng)提供共享的功能，員工可以把該數(shù)據(jù)信息共享給指定的人員或小組。 每個(gè)潛在客戶詳細(xì)頁面，都有一個(gè)查重的按鈕 我們可以按照多個(gè)字段進(jìn)行查重，比如公司名稱 全球最大中文 CRM 托管商 網(wǎng)址： 電話： 01082486990/6260/6503/6586 傳真： 010824869908238 41 圖 共享舉例 群發(fā)郵件和群發(fā)短信 800APP 系統(tǒng)自帶單發(fā)郵件 /群發(fā)郵件，單發(fā)短信 /群發(fā)短信，群發(fā)傳真的功能， 并且可以制定郵件模板，短信模板，工作流等，當(dāng)觸發(fā)某些條件的時(shí)候，自動(dòng)發(fā)送短信或郵件，比如：客戶生日當(dāng)天，系統(tǒng)可自動(dòng)給客戶發(fā)送郵件或短信。 圖 群發(fā)短信、郵件和傳真舉例 全球最大中文 CRM 托管商 網(wǎng)址： 電話： 01082486990/6260/6503/6586 傳真： 010824869908238 42 圖 共享舉例 在線捕捉 在 800app 系統(tǒng)中可以設(shè)置在線捕捉的功能，該功能是系統(tǒng)中的一個(gè)亮點(diǎn)，系統(tǒng)管 理員可以通過系統(tǒng)設(shè)置一個(gè)靜態(tài)頁面放到公司的網(wǎng)站上，當(dāng)客戶填寫完信息后，信息就會(huì)自動(dòng)的錄入到系統(tǒng)中，作為潛在客戶或者客戶反饋使用。 圖 客戶提交反饋的網(wǎng)頁舉例 打印功能 800APP 系統(tǒng)提供各種模板的打印功能，比如：合同打印，票據(jù)打印 ，聽課證等等（可以自行上傳模板）。 可以將該信息共享給指定的人員或小組 全球最大中文 CRM 托管商 網(wǎng)址： 電話： 01082486990/6260/6503/6586 傳真： 010824869908238 43 附件上傳 圖 附件上傳功能 完畢，感謝閱覽！